文|子彈財經 立莉
編輯|蛋總
日前,城商行“一哥”北京銀行發(fā)布2023年年度業(yè)績報告。
年報顯示,截至2023年末北京銀行資產總額3.75萬億元,規(guī)模持續(xù)保持城商行首位。在中國的銀行系統(tǒng)中,北京銀行屬于城商行。但其資產規(guī)模超過多家股份行,在城商行中更是穩(wěn)坐“一哥”位置多年。
在營收凈利方面,2023年北京銀行險守“雙增”。年報顯示,該行實現(xiàn)歸母凈利潤256.24億元,同比增長3.49%。營收表現(xiàn)略遜于凈利,2023年實現(xiàn)營業(yè)收入667.11億元,同比增長0.66%。
此外,引人關注的是其不良貸款“一升一降”,重組貸款規(guī)模大幅攀升——2023年該行重組貸款余額較2022年增長41.02億元。
子彈財經了解到,近年來北京銀行以零售轉型開啟“第二增長曲線”。年報顯示,2023年實現(xiàn)零售營收243.90億元,同比增長10.21%;零售AUM達10365.26億元,較年初增長6.32%。
然而,該行零售業(yè)務的不良率小幅上行,且從零售業(yè)務的貢獻來看還有進一步挖掘的空間。
01 非息收入保住“雙增”,中間收入下降近50%
2023年,北京銀行資產規(guī)模持續(xù)保持兩位數(shù)增長。
截至2023年末,北京銀行資產總額達到3.75萬億元,較年初增長10.65%;負債總額3.42萬億元,較年初增長11.15%;吸收存款本金2.07萬億元,較年初增長8.18%;發(fā)放貸款及墊款本金總額2.02萬億元,較年初增長12.14%。
營業(yè)收入方面,2023年,北京銀行實現(xiàn)營業(yè)收入667.11億元,同比增長0.66%。
圖 / 北京銀行2023年年報
具體看營業(yè)收入構成,利息凈收入為該行的營收支柱,在營收中占比75.47%。2023年,北京銀行利息凈收入出現(xiàn)了下滑為503.50億元,同比下降2.15%。
在2023年銀行的凈息差普遍不如人意的背景下,北京銀行也未能走出凈息差收窄的沖擊?!皟粝⒉睢奔淬y行利息凈收入和銀行全部生息資產的比值,一家銀行的凈息差越高也意味著其盈利能力越強。
2023年,北京銀行凈息差1.54%,較2022年末下降0.22個百分點;凈利差1.53%,較2022年末下降0.18個百分點。北京銀行在年報中解釋稱,受貸款市場報價利率下調和市場利率整體走低影響,北京銀行生息資產收益率同比下降。
非利息凈收入成為推動北京銀行營業(yè)收入增長的主要來源。
年報顯示,2023年北京銀行非利息凈收入為163.61億元,同比增長10.41%,在營業(yè)收入中占比24.53%,同比上升2.17個百分點。
圖 / 北京銀行2023年年報
非利息凈收入中,其他凈收入為126.09億元,同比大幅增長62.65%。但手續(xù)費及傭金凈收入(也稱:中間收入)一項為37.52億元,同比大降46.90%。
針對中間收入大幅下降問題,北京銀行高管在業(yè)務發(fā)布會上表示,降幅較大原因主要是根據(jù)監(jiān)管要求集中清算了預期收益理財型產品,導致年度的產品手續(xù)費下降了約22億元。受去年資本市場的動蕩,財富類的中間收入增長很有限;同時受保險費率下調政策影響,代銷收入有所下降;另外也要貫徹減費讓利的要求。
相較營業(yè)收入,北京銀行凈利潤表現(xiàn)較好。2023年,北京銀行實現(xiàn)歸母凈利潤256.24億元,同比增長3.49%。
具體來看,北京銀行凈利潤增長,主要來自于其投資收益增長以及信用減值損失的降低。年報顯示,2023年其投資收益113.65億元,較2022年的84.56億元增加29.09億元,主要為金融資產及衍生金融工具投資收益增加;信用減值損失為184.43億元,較2022年的208.47億元減少24.04億元。
子彈財經翻查其歷年年報發(fā)現(xiàn),近五來北京銀行的營收增長較為緩慢。
數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年,北京銀行的營收增速分別為13.77%、1.85%、3.07%,2022年營收增速下滑至0%,2023年這一數(shù)據(jù)為0.66%略有上漲。
凈利潤增速表現(xiàn)相對較好,但起伏較大。2019年至2023年期間,其僅在2022年實現(xiàn)兩位增長為11.40%,但2023年又下滑至3.49%,幾乎與2021年的3.45%增速持平。
02 不良“一升一降”,重組貸款規(guī)模攀升
資產質量方面,2023年北京銀行不良率繼續(xù)改善,不良貸款余額上漲。
年報顯示,不良貸款率1.32%,較2022年末下降0.11個百分點。撥備覆蓋率216.78%,較年初提升6.74個百分點。
資本充足率較上年末有所下降。2023年,北京銀行資本充足率13.37%,較上年末下降0.67個百分點;一級資本充足率12.18%,較上年末下降0.42個百分點;核心一級資本充足率9.21%,較上年末下降0.33個百分點。
截至2023年末,北京銀行貸款本金總額20155.52億元,較年初增長12.14%。
不良貸款余額265.71億元,較上年末增長8.59億元。值得關注的是,北京銀行不良貸款余額已連續(xù)三年上漲。2021、2022年不良貸款余額分別為241.21億元、257.12億元。
根據(jù)貸款五級分類,銀行按風險程度將貸款劃分為:正常、關注、次級、可疑、損失,后三種為不良貸款。
2023年,北京銀行次級類、損失類貸款余額均上升;可疑類貸款同比下降11.42億元;但關注類貸款增長68.77億元,占總貸款的1.78%,較去年增長0.17%。
圖 / 北京銀行2023年年報
除此之外,北京銀行重組貸款規(guī)模持續(xù)攀升。
年報顯示,2023年北京銀行重組貸款余額上漲41.02億元,高達151.70億元,占到總貸款的0.77%。而這一數(shù)據(jù)在2022年為110.68億元,占到總貸款的0.63%。
圖 / 北京銀行2023年年報
同為城商行“優(yōu)等生”的寧波銀行近期發(fā)布的2023年度業(yè)績報告顯示,寧波銀行重組貸款余額僅為11.97億元,占到總貸款的0.10%。無論是重組貸款的規(guī)?;蛘急龋歼h低于北京銀行。
依照《商業(yè)銀行金融資產風險分類辦法》,重組貸款是指因債務人發(fā)生財務困難,為促使債務人償還債務,對債務合同作出有利于債務人調整的貸款,或對債務人現(xiàn)有債務提供再融資,包括借新還舊、新增債務融資等。
故而,重組貸款盡管暫時不會被認定為逾期,但如若重組貸款規(guī)模增長較快,不良率則存在潛在隱患。
針對資產質量北京銀行在年報中稱,2023年該行堅持以數(shù)字化轉型為引領,全面抓好風險管控能力建設,聚焦把好“準入關”、守好“閘口關”、建好“出口關”,強化源頭管控、嚴控不良新增,統(tǒng)籌不良管理、加快不良處置。
03 零售不良率小幅上行,貢獻占比待提升
當下,由于經營風險分散、資產質量高、潛在客戶規(guī)模大等特點,零售業(yè)務成為銀行盈利增長“新引擎”。
近年來,北京銀行將零售業(yè)務作為戰(zhàn)略業(yè)務重點發(fā)展,以零售轉型開啟“第二增長曲線”,深化零售轉型全面提速。
年報顯示,2023年北京銀行零售信貸余額達6989.01億元,較年初增長626.19億元,增幅9.84%。實現(xiàn)零售營收243.90億元,同比增長10.21%;零售AUM達10365.26億元,較年初增長6.32%;零售利息凈收入同比增長14.1%,全行占比達到46.94%,同比提升6.82個百分點。
個人貸款方面,該行個人住房貸款減少,個人消費貸大漲。
截至2023年末,個人住房貸款為3259.15億元,較上年末減少131.6億元,降幅為3.88%;個人經營貸款1617.73億元,較上年末增加51.19億元,增幅為3.27%;個人消費貸款2012.49億元,較上年末大增669.48億元,增幅為49.85%;信用卡貸款136.44億元,同比增長38.62%。
圖 / 北京銀行2023年年報
值得關注的是,從貢獻來看,北京銀行零售業(yè)務還有進一步挖掘的空間。
年報顯示,零售銀行業(yè)務貢獻占比達到37.73%,較年初提升3.64個百分點。截至2023年末,北京銀行公司貸款占比高達65.14%,個人貸款僅為34.86%。
在業(yè)績發(fā)布會上,該行零售業(yè)務負責人表示,2024年目標是零售營收貢獻占比要突破40%,力爭達到45%。
此外,子彈財經關注到,北京銀行零售業(yè)務整體的不良率小幅上行。
年報顯示,該行全行零售不良率1.15%。2023年北京銀行持續(xù)優(yōu)化調整零售信貸結構,大力發(fā)展消費、經營類貸款及線上化、信用類貸款,伴隨貸款收益率上行、整體不良率小幅上行。
該行零售業(yè)務負責人表示,2023年北京銀行個貸不良率為0.67%。其中,房貸的不良率為0.43%,較年初提升了0.11個百分點,主要原因是去年房貸利率持續(xù)下調,導致存量房利率與新增房貸利率出現(xiàn)了嚴重倒掛,大量存量房客戶提前還款,從而導致房貸不良率出現(xiàn)微幅的上升。
為適應零售業(yè)務高速發(fā)展的需求,北京銀行對零售條線組織架構進行改革升級。
根據(jù)年報披露,北京銀行形成一整套權責利匹配的“1+4”新組織架構:1個統(tǒng)籌部門即零售銀行部,統(tǒng)籌條線戰(zhàn)略、資源、拓客;4個利潤中心即財富平臺部、私人銀行部、個人信貸部、信用卡中心作為貢獻收入和利潤的主力。
在零售條線組織結構大調整后,北京銀行能否持續(xù)優(yōu)化信貸結構,推動該行零售轉型實現(xiàn)換擋提速,子彈財經將持續(xù)關注。