文|化妝品報(bào) 鄒青穎
2024年，線上美妝仍在持續(xù)刷新紀(jì)錄。
根據(jù)魔鏡洞察數(shù)據(jù)，今年一季度，全網(wǎng)（包括淘天、京東、抖音）TOP99美妝品牌整體GMV達(dá)493.67億元。其中，國(guó)貨、外資品牌競(jìng)爭(zhēng)差距進(jìn)一步縮小，在榜單中平分秋色，分據(jù)51、48席。
具體到品牌，歐萊雅以27.89億元的銷售額、2078.3萬(wàn)件的銷量奪得桂冠；韓束、珀萊雅緊隨其后，分別以23.45億元、22.71億元的銷售額位居榜單前三。
從銷量上看，韓束、珀萊雅銷量分別達(dá)1110.8萬(wàn)件、1070.4萬(wàn)件，大幅領(lǐng)先排名第四、五的雅詩(shī)蘭黛和蘭蔻（銷量分別為525.2萬(wàn)件、688.5萬(wàn)件）。這也代表著，國(guó)貨美妝正迎來(lái)全新的品牌競(jìng)爭(zhēng)格局。
韓束、珀萊雅斷層領(lǐng)先，谷雨拿下新銳品牌第一
數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，韓束以領(lǐng)先珀萊雅近7500萬(wàn)元的銷售額、40.5萬(wàn)件的銷量，成為三大主流線上平臺(tái)國(guó)貨美妝銷售冠軍。
不可置否，注押抖音是韓束實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑的關(guān)鍵。
當(dāng)前，抖音美妝整體規(guī)模達(dá)到新量級(jí)，成為繼淘系后的又一重要美妝電商平臺(tái)。蟬魔方顯示，2023年，抖音美妝整體GMV突破1500億元，同比增幅高達(dá)60%以上，其中，護(hù)膚市場(chǎng)占據(jù)主要市場(chǎng)份額，市占率達(dá)65%。
在此紅利下，韓束強(qiáng)化品牌自播，以紅蠻腰套盒作為主推爆品，同時(shí)利用短劇打通抖音受眾市場(chǎng)，持續(xù)領(lǐng)跑抖音美妝。韓束母公司上美股份發(fā)布的2023年財(cái)報(bào)顯示，去年韓束單品牌GMV同比增長(zhǎng)374.4%至33.4億元，成為抖音平臺(tái)首個(gè)達(dá)到30億體量的美妝品牌。
相較而言，珀萊雅則更聚焦于淘系，憑借大單品矩陣戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化貨品結(jié)構(gòu)，提升核心品類及核心大單品排名。截至目前，在珀萊雅天貓旗艦店中，紅寶石面霜3.0、雙抗精華3.0、源力精華2.0分別顯示已售出100萬(wàn)+、80萬(wàn)+、40萬(wàn)+件。
且根據(jù)最近珀萊雅公司發(fā)布的2023年財(cái)報(bào)，去年珀萊雅單品牌營(yíng)收高達(dá)71.77億元，同比增長(zhǎng)36.36%，成為首個(gè)營(yíng)收突破70億元的國(guó)貨品牌。2023年，珀萊雅旗下產(chǎn)品在天貓平臺(tái)取得精華品類排名第一，面霜品類排名第一，面膜品類排名第二，眼霜品類排名第五的成績(jī)。
值得注意的是，韓束和珀萊雅是國(guó)貨美妝在上述榜單中唯二銷售額超過(guò)22億元的品牌，在其之后的國(guó)貨品牌銷售額均不超過(guò)9億元。
新銳品牌方面，谷雨以8.71億元的銷售額、366.3萬(wàn)件的銷量躋身一季度國(guó)貨美妝TOP榜單第三。
公開(kāi)資料顯示，2020年-2023年，谷雨的銷售額從3.5億元增長(zhǎng)到30多億元，翻了近10倍。而在這段時(shí)間里，谷雨更多是通過(guò)內(nèi)容流量池，而非電商流量池去撬動(dòng)流量。
前期，谷雨選擇年輕女性聚集的小紅書(shū)平臺(tái)作為主戰(zhàn)場(chǎng)，以此拓展站外流量、沉淀品牌內(nèi)容；在此基礎(chǔ)上，又發(fā)力快手、抖音平臺(tái)，打法以“短視頻種草+達(dá)播”為主，繼而為品牌帶來(lái)新的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
除了對(duì)渠道紅利的把控，在功效成分綁定和大單品矩陣運(yùn)營(yíng)上，谷雨則圍繞核心美白成分“光甘草定”打造口碑爆品，進(jìn)而在眾多新銳品牌中脫穎而出。
毛戈平領(lǐng)跑國(guó)貨彩妝，維特絲成個(gè)護(hù)黑馬
分品類來(lái)看，今年一季度，國(guó)貨彩妝、護(hù)膚品牌上榜TOP99的分別有15、26個(gè)，整體GMV分別為52.95億元、146.37億元；國(guó)貨個(gè)護(hù)、口腔護(hù)理品牌上榜的分別有6、4個(gè)，整體GMV分別為15.37億元、9.25億元。
●彩妝：毛戈平銷售額第一，爾木萄銷量第一
彩妝品類中，毛戈平、卡姿蘭、花西子在國(guó)貨彩妝品牌中排名前三。
值得注意的是，毛戈平一季度商品成交均價(jià)在214.3元，是上榜的國(guó)貨彩妝中唯一一個(gè)商品均價(jià)超過(guò)200元的品牌。
近年來(lái)，毛戈平一直保持著強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)?cè)鰟?shì)，并多次發(fā)起對(duì)“國(guó)貨彩妝第一股”的沖刺。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按線下零售額（尤其是2022年中國(guó)百貨商店渠道的零售額）計(jì)算，毛戈平是最大的國(guó)貨彩妝品牌。
渠道方面，雖然線下仍是毛戈平的主要渠道，但目前其已建立起“線下+線上”的整合銷售網(wǎng)絡(luò)。最新的招股書(shū)顯示，2021年-2023年，毛戈平線上銷售收入復(fù)合年增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于線下，為49.3%（線下為28.8%）。
從銷量上看，爾木萄是最暢銷的國(guó)貨彩妝品牌，達(dá)787.6萬(wàn)件；商品成交均價(jià)也最便宜，為32.8元。在爾木萄產(chǎn)天貓旗艦店中，品牌主推一次性浴巾、懸掛抽取式洗臉巾這類“小品類”，目前，店鋪顯示兩者的銷量均已售出10萬(wàn)+件。
●護(hù)膚：韓束擊敗珀萊雅/左顏右色拿下男士護(hù)膚第一
護(hù)膚品類中，除上述韓束、珀萊雅、谷雨位列前三之外，值得一提的是，左顏右色是上榜的國(guó)貨護(hù)膚中唯一一個(gè)專供男士護(hù)膚的品牌，其一季度銷售額為3.56億元，銷量達(dá)470.8萬(wàn)件。
在“他經(jīng)濟(jì)”盛行下，左顏右色憑借有針對(duì)性的產(chǎn)品，成功切入男士護(hù)膚賽道。目前，在左顏右色抖音旗艦店中，主推爆品男士控油洗面奶顯示已售出101萬(wàn)件，且該產(chǎn)品霸榜抖音洗面奶爆款榜、好評(píng)榜、人氣榜三榜榜首。
此外，左顏右色還發(fā)現(xiàn)男士素顏霜在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)空白，便針對(duì)性地開(kāi)發(fā)該新品。目前，左顏右色男士素顏霜位居天貓男士BB霜回購(gòu)榜第一，顯示已售出20萬(wàn)+件。
●個(gè)護(hù)：維特絲第一，蜂花“榜上有名”
個(gè)護(hù)品類方面，上榜TOP99榜單的國(guó)貨品牌分別為維特絲、儒意、蜂花、BABI、半畝花田。其中，維特絲以4.27億元的銷售額、936.6萬(wàn)件的銷量遙遙領(lǐng)先，排名第二的儒意銷售額僅為2.45億元。
從品牌產(chǎn)品線來(lái)看，維特絲聚焦洗護(hù)品類，主打洗護(hù)發(fā)、沐浴露、身體乳等產(chǎn)品。此外，品牌還涵蓋泡沫發(fā)蠟、發(fā)膠噴霧、免洗噴霧、劉海定型噴霧等發(fā)型類產(chǎn)品。當(dāng)前，頭發(fā)類產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)不再單單考慮功效和技術(shù)，更需要重新思考產(chǎn)品與消費(fèi)者之間的價(jià)值錨點(diǎn)，如Z世代審美對(duì)“發(fā)量多”“發(fā)根蓬松”“高顱頂”的細(xì)分需求。
值得注意的是，作為老牌國(guó)貨的蜂花，憑借最低的商品成交均價(jià)（33.6元）、僅次于維特絲的銷量（709.8萬(wàn)件，且上述其余三個(gè)品牌銷量均不超過(guò)360萬(wàn)件），躋身個(gè)護(hù)品牌第三。
去年，蜂花一夜成為“洗護(hù)界的鴻星爾克”，緊跟國(guó)貨熱度，直播間打造老實(shí)人設(shè)+董事長(zhǎng)站臺(tái)高效承接；又趁熱發(fā)起全民任務(wù)#蜂花玩出新花樣，卷入更多UGC聲量。在“極致性價(jià)比+草本成分”的雙重加持下，蜂花旗下多款防脫洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素上榜天貓洗護(hù)發(fā)品類榜單。
●口腔：云南白藥仍是牙膏“天花板”
口腔護(hù)理品類中，上榜的品牌分別為云南白藥、白云山、好來(lái)、舒客。其中，云南白藥以2.4億元的銷售額、446.1萬(wàn)件的銷量穩(wěn)居該類目第一。
2005年，云南白藥入局牙膏市場(chǎng)，推出了針對(duì)“牙齦出血”“牙齦腫痛”“口腔潰瘍”等口腔問(wèn)題具有修復(fù)作用的云南白藥牙膏，僅2005年當(dāng)年就賣了1億元。2020年-2023年，定位高端價(jià)位的云南白藥牙膏更是“一路開(kāi)掛”，品牌市場(chǎng)份額均居全國(guó)第一。
國(guó)際美妝局勢(shì)穩(wěn)定，歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛、蘭蔻“三足鼎立”
外資品牌方面，今年一季度，歐萊雅以高達(dá)27.89億元的銷售額、2078.3萬(wàn)件的銷量位居TOP99榜首。雅詩(shī)蘭黛、蘭蔻則分別以20.24億元、19.24億元的銷售額，525.2萬(wàn)件、688.5萬(wàn)件的銷量在國(guó)際美妝品牌銷售排行榜中排名第二、三，在總體TOP99榜單中位于韓束、珀萊雅之后，排名第四、五。
實(shí)際上，近年來(lái)，雅詩(shī)蘭黛、蘭蔻、資生堂、SK-II等國(guó)際高端美妝品牌在中國(guó)集體進(jìn)入調(diào)整期。以去年天貓雙十一預(yù)售榜單為例，不僅珀萊雅一舉奪魁，將蘭蔻甩在身后，薇諾娜也成功領(lǐng)先雅詩(shī)蘭黛一個(gè)身位。
作為美妝界的“老大哥”，歐萊雅高度重視品牌的中國(guó)本土化。在歐萊雅最新公布的2024年一季度業(yè)績(jī)中，雖然整個(gè)北亞市場(chǎng)出現(xiàn)了1.1%的下滑，但其多品類、寬價(jià)格帶的多極化優(yōu)勢(shì)最終仍讓其在中國(guó)保持了6.2%的增速。
可見(jiàn)，隨著中國(guó)消費(fèi)者對(duì)本土文化認(rèn)同感的提升，以及越來(lái)越多國(guó)貨品牌嶄露頭角，國(guó)際大牌對(duì)自身本土化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的把握程度，將關(guān)系到其在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)。因此，這就需要各大品牌對(duì)中國(guó)市場(chǎng)投入更多布局和思考，不斷調(diào)整產(chǎn)品線和運(yùn)營(yíng)策略，以適應(yīng)當(dāng)下的市場(chǎng)需求變化。