界面新聞記者｜馬悅?cè)?/p>
在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈“卷”價格的當(dāng)下，出口成了風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)鏈的新機會。
近日，中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會發(fā)布的2023年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計簡報顯示，去年中國風(fēng)機出口量創(chuàng)歷史新高，全年新增出口671臺，容量為3665.1 MW(兆瓦，1兆瓦=1000千瓦)，同比增長60.2%。
其中，陸上風(fēng)電機組出口667臺，共計3651.6 MW；海上風(fēng)電機組出口4臺，共計13.5 MW。
去年國內(nèi)有六家整機制造企業(yè)實現(xiàn)風(fēng)機出口，它們分別向18個國家出口了風(fēng)電機組。其中，金風(fēng)科技(002202.SZ)出口量最多，其風(fēng)機出口到了13個國家，共327臺，總?cè)萘繛?704.7 MW；遠(yuǎn)景能源出口到5個國家，共278臺，總?cè)萘繛?624 MW。
這兩家企業(yè)累計出口量與其他企業(yè)相比拉開了較大差距。去年出口量排名3-6名的企業(yè)分別是運達(dá)股份(300772.SZ)、中國中車(601766.SH)、三一重能(688349.SH)、明陽智能(601615.SH)。
界面新聞記者注意到，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源均對烏茲別克斯坦出口的容量和臺數(shù)最多，前者出口了324.3 MW，后者出口了591.5 MW。
風(fēng)能專委會的統(tǒng)計也顯示，去年中國風(fēng)電機組共出口至18個國家，出口排在前五的國家分別為烏茲別克斯坦，占比約25%；埃及，占比約14.1%；南非，占比約9.4%；老撾，占比8.8%；智利，占比7.9%。
目前，中國風(fēng)機主要出口國為“一帶一路”沿線國家。烏茲別克斯坦為“一帶一路” 建設(shè)的重要支點國家，當(dāng)?shù)剡€擁有中企投建的、中亞最大風(fēng)電項目。
在經(jīng)歷2022年短暫的低谷后，去年中國風(fēng)電新增裝機也重新回歸上漲態(tài)勢。
2023年，全國(除港、澳、臺地區(qū)外)新增裝機14187臺，容量7937萬千瓦，同比增長59.3%，創(chuàng)歷史新高。
其中，陸上風(fēng)電新增裝機容量7219萬千瓦，占全部新增裝機容量的91%，海上風(fēng)電新增裝機容量718.3萬千瓦，占全部新增裝機容量的9%。
風(fēng)能專委會數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國累計裝機超過19.5萬臺，共計47460萬千瓦，同比增長20%，
其中陸上累計裝機容量43690萬千瓦，占全部累計裝機容量的92.1%；海上累計裝機容量3770萬千瓦，占全部累計裝機容量的7.9%。
分區(qū)域看，華北地區(qū)新增裝機容量占比最高，超過三成，西北次之，占比27.5%，華南15.8%。與2022年相比，2023年新增裝機占比出現(xiàn)增長的區(qū)域為西北和華南。
中國制造風(fēng)機容量仍在不斷做大。2023年，全國新增裝機的風(fēng)電機組平均單機容量約5.6 MW，同比增長24.6%。截至去年底，5 MW及以上風(fēng)電機組累計裝機容量占比則達(dá)到22.5%，同比增長了約10個百分點。
新增吊裝的海上風(fēng)電機組中，單機容量10 MW及以上的風(fēng)電機組裝機容量占比由2022年的12.1%提升到了46.4%。
2023年，中國風(fēng)電市場有新增裝機的整機制造企業(yè)共15家，新增裝機容量7937萬千瓦，前五家市場份額合計為73.8%，前十家市場份額合計為98.6%。
其中，前五家整機制造企業(yè)累計裝機市場份額合計為60%，前十家整機制造企業(yè)累計裝機市場份額合計為85.1%。
金風(fēng)科技仍占據(jù)行業(yè)老大的位置，累計裝機容量超過1億千瓦，占國內(nèi)市場全部裝機的22.7%；遠(yuǎn)景能源、明陽智能累計裝機容量占比分別為12.9%和10.4%；運達(dá)股份和電氣風(fēng)電(688660.SH)累計裝機占比分別為7.4%和6.4%。
風(fēng)能專委會的排名顯示，去年，中國風(fēng)電整機制造企業(yè)新增裝機前五名，分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運達(dá)股份、明陽智能、三一重能。該排名與2月出爐的彭博新能源財經(jīng)排名相比，位次一致。
從前十名位次看，風(fēng)能專委會榜單的第八、九名分別是中國中車、中國海裝，彭博新能源財經(jīng)榜單的這兩家企業(yè)排名對調(diào)。
陸上風(fēng)電中，前五家裝機容量合計占比74%，前十家裝機容量合計占比98.4%。
海上風(fēng)電中，明陽智能新增新增裝機287臺，容量為294.1萬千瓦，占比為40.9%，其次為遠(yuǎn)景能源、電氣風(fēng)電、金風(fēng)科技、運達(dá)股份。
當(dāng)前風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利情況并不理想，在風(fēng)機大型化和競爭加劇的背景下，風(fēng)機價格持續(xù)走低，相關(guān)企業(yè)盈利水平下滑明顯。
在2024年中國風(fēng)能新春茶話會上，中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖表示，陸上風(fēng)機平均價格從2012年的4000元/kW左右降到了2023年的1500元/kW，個別項目價格為1000元/kW以下；海上風(fēng)機價格從6000元/kW多降到了3000元/kW多。
秦海巖稱，風(fēng)機中標(biāo)價格在1000-1400元/kW區(qū)間的項目，占比17.1%；價格為1400-1900元/kW的項目，約占65.7%，約有三成的項目招標(biāo)，風(fēng)機處于賠本。
此外，因受本土激烈競爭影響，國外風(fēng)電整機制造商在中國幾乎不再有新增吊裝容量。