文|正見TrueView 脫落酸
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資本市場對于2024百度開發(fā)者大會(huì)的響應(yīng)明顯不足，即便李彥宏拋出了智能體開發(fā)工具AgentBuilder、原生應(yīng)用開發(fā)工具AppBuilderAI和模型定制工具M(jìn)odelBuilder三款A(yù)I開發(fā)工具，大會(huì)當(dāng)天百度股票仍下跌2.69%。今年以來，百度股價(jià)從高點(diǎn)已經(jīng)下跌了超20%。
守著AI賽道十多年，百度好不容易熬到了狂飆的大模型風(fēng)口，卻難以完全接住這一波富貴。隨著市場競爭加劇，百度曾一度占據(jù)算力規(guī)模與技術(shù)積累的先發(fā)優(yōu)勢，正逐漸被稀釋。
尤其在以Kimi為代表的AI新勢力頻繁冒尖的當(dāng)下，百度的突圍難度只有增無減。根據(jù)Quest Mobile報(bào)告顯示，抖音旗下的AI應(yīng)用豆包在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了用戶規(guī)模的快速增長，甚至超過了百度的文心一言。
過去一年AI大混戰(zhàn)，百度端著野心，Buff拉滿，竭盡全力追風(fēng)大模型，但科技進(jìn)步的道路不會(huì)一蹴而就，AI業(yè)務(wù)在收入中的低占比表現(xiàn)就是證明。
01 大模型都賺錢了，含AI量仍受質(zhì)疑
根據(jù)百度發(fā)布的2023年財(cái)政年度與該財(cái)政年度第四季度的業(yè)績報(bào)告顯示，百度的主要收入來源仍然是在線營銷服務(wù)。2023年全年，這項(xiàng)支柱收入達(dá)到751億元，同比增長8％。
對此，財(cái)報(bào)提到，增長動(dòng)力主要源自旅游、電子商務(wù)、醫(yī)療健康、文化娛樂等行業(yè)客戶需求的回升，得益于宏觀經(jīng)濟(jì)的整體復(fù)蘇以及這些特定行業(yè)的回暖態(tài)勢。
換句話說，公司營收和凈利潤的增長并非直接來自AI。而AI相關(guān)的部分，只是“運(yùn)用AI技術(shù)、用戶流量、產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及多元營銷手段，來強(qiáng)化用戶依賴度與客戶粘性”。AI更多作為一種底層支撐與增值手段而非直接盈利點(diǎn)。具體到實(shí)際數(shù)值，大模型為智能云業(yè)務(wù)帶來約6.6億元增量收入，相比整體營收，以及對在線營銷業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)度而言，作用有限。
另從四季度營收來看，在線營銷收入為192億元，相較于Q2和Q3略有下滑，也從側(cè)重證明AI技術(shù)在提升廣告收入方面的貢獻(xiàn)沒有達(dá)到預(yù)期效果。
可以說，B端市場應(yīng)用如今產(chǎn)生的商業(yè)價(jià)值十分有限。對比下OpenAI月收入已達(dá)到至少1.3億美元，Meta四季度營收401.1億美元更被評為“史上最強(qiáng)財(cái)報(bào)”。百度想要躺在風(fēng)口上“飛起來”，借由AI帶來全新的業(yè)績增長空間為時(shí)尚早。
目前，文心大模型在百度智能云業(yè)務(wù)下的商業(yè)模式主要分兩種：一是共建聯(lián)合解決方案，百度與合作伙伴共同開發(fā)或集成基于文心大模型的應(yīng)用，提升產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢。如三星、榮耀、長安汽車等企業(yè)，都希望通過引入百度AI技術(shù)，增強(qiáng)自家產(chǎn)品的智能化程度。
另一條API調(diào)用服務(wù)。即通過文心千帆平臺(tái)向企業(yè)和開發(fā)者提供大模型API接口，按輸入輸出的token數(shù)量計(jì)費(fèi)。
財(cái)報(bào)顯示，四季度每月有2.6萬家企業(yè)調(diào)用文心大模型API，季度環(huán)比增長150%。按李彥宏的話說，百度自主研發(fā)的文心大模型調(diào)用量達(dá)到全國第一，比全國200多家大模型調(diào)用量總和還要多。
文心大模型API的調(diào)用規(guī)模確實(shí)在增長，然而這背后也有很大的因素是因?yàn)榘俣戎悄茉撇扇×思みM(jìn)的價(jià)格策略，比如調(diào)整token計(jì)算邏輯，減少單個(gè)漢字的token數(shù)量，以及在特定促銷期間提供低價(jià)優(yōu)惠等。
02 爭做第一李彥宏，還需打造出國民入口
大模型已成為百度面臨的關(guān)鍵戰(zhàn)役，不僅決定商業(yè)命運(yùn)，更關(guān)乎中國在全球AI產(chǎn)業(yè)中的地位。
遵循李彥宏擬定的“重構(gòu)所有應(yīng)用”的目標(biāo)，百度全面推進(jìn)百度新文庫、文心一言App等在內(nèi)產(chǎn)品服務(wù)的AI原生化重構(gòu)。
摩根士丹利曾預(yù)計(jì)到2024年，AI技術(shù)將為百度帶來約30億人民幣的廣告增量收入。但大模型技術(shù)進(jìn)步實(shí)在是太快了，百度在持續(xù)投資與實(shí)現(xiàn)商業(yè)化之間的平衡上承受著巨大的壓力。
B端商業(yè)化不容易，C端商業(yè)化紅利更不好吃。與B端市場多元化的收費(fèi)模式不同，百度在C端市場的商業(yè)化探索相對保守，主要采用“AI工具+付費(fèi)墻”的模式。
據(jù)報(bào)道，文心一言的專業(yè)版App以59.9元/月的價(jià)格提供訂閱服務(wù)，但在提高用戶付費(fèi)轉(zhuǎn)化率方面的成效尚不明朗。百度文心一言App的用戶規(guī)模已經(jīng)破億，Questmobile顯示去年11月的日活規(guī)模僅停留在155萬人左右。因此自文心一言上線以來，有1億用戶使用過文心一言，但只有少數(shù)用戶留下來常常使用。
從入局無人駕駛汽車，到推出元宇宙App希壤，再到發(fā)布文心一言，李彥宏?duì)幾龅谝坏臎_勁有目共睹。但截至目前來看，高舉高打尚未能迎來“大鳴大放”的期待結(jié)局。
百度試圖通過AI技術(shù)積極打開移動(dòng)生態(tài)的流量入口，不過加入AI功能后，百度App的用戶活躍度并沒有實(shí)現(xiàn)顯著增長。
財(cái)報(bào)顯示，2023年12月百度App月活躍用戶數(shù)達(dá)到6.67億，同比增長3%。然而，這個(gè)數(shù)字與9月的6.63億基本持平，且不及6月的6.77億。
時(shí)下的AI似乎還不具備幫助百度留住更多用戶的能力，百度也還遠(yuǎn)未到收獲成熟果實(shí)的階段。對外，如何讓AI在C端形成更具爆發(fā)式的增長是道難題；對內(nèi)，找到百度AI生態(tài)的核心接入點(diǎn)同樣棘手。
這個(gè)連接用戶與服務(wù)之間的最佳入口，不但需要足夠方便操作使用各種AI工具和服務(wù)，更需要提供方足夠豐富的場景內(nèi)容生態(tài)吸引用戶駐足。
此前，百度賬號作為用戶訪問百度服務(wù)的統(tǒng)一入口，被認(rèn)為是用戶進(jìn)入和使用百度AI服務(wù)的鑰匙，百度一度想通過強(qiáng)化百度賬號的重要性，讓用戶更容易地使用它的AI服務(wù)。
但現(xiàn)在的問題是，用戶打開百度App或其他移動(dòng)應(yīng)用的需求，仍然停留搜索，而非辦公、存儲(chǔ)或社交。這意味著，未來百度還需要尋找適合的入口來吸引C端用戶進(jìn)入AI生態(tài)。在類似于微信、支付寶一樣的國民級應(yīng)用出現(xiàn)之前，李彥宏還不能松一口氣。