文|未來跡FBeauty向婷婷
編輯|吳思馨
一年之計(jì)在于春，防曬季也隨著春日陽光而至。
日前，藥監(jiān)局發(fā)布關(guān)于《安全使用防曬“噴霧”化妝品》的警示，又引發(fā)了一輪關(guān)于噴霧劑型防曬產(chǎn)品的使用安全問題討論。
《FBeauty未來跡》發(fā)現(xiàn)，2024年才剛開始，防曬市場已經(jīng)進(jìn)入了新一輪的競爭階段。一方面，防曬市場格局在激烈的競爭中改變，國際大牌、國貨經(jīng)典品牌、海外小眾品牌以及本土新銳品牌的防曬銷量排名有所改變；另一方面，不少新興品牌也開始入局防曬品類，推出品牌首款防曬產(chǎn)品。
在一輪輪進(jìn)化之中，品牌們對于防曬早就不囿于防曬黑和曬傷，更高價(jià)值的養(yǎng)膚、美白、抗光老化等層面更常被提及，學(xué)科價(jià)值正不斷上升。
蜜絲婷全網(wǎng)第一，中日品牌主導(dǎo)防曬市場
歐睿數(shù)據(jù)顯示，在2021年全球和中國防曬品市場規(guī)模已分別達(dá)到794億元和167億元。而在2012至2021年的十年中，中國防曬市場復(fù)合增長率達(dá)到10.5%，遠(yuǎn)超全球（0.9%），預(yù)計(jì)2027年中國防曬大盤將超過300億元。
除了增速快之外，從2023年全年以及2024年一季度的最新線上數(shù)據(jù)來看，中國防曬市場也在發(fā)生顛覆性的三大變化。
1、防曬淘汰賽：1359個產(chǎn)品涌入抖音，但線上防曬均價(jià)進(jìn)一步下探
《FBeauty未來跡》發(fā)現(xiàn)，由于2023年天貓和淘寶整體平臺份額下滑過大，且這一勢頭還延續(xù)到2024年一季度：在Q1中，抖音防曬賽道GMV打到12.69億元，超過淘寶、天貓總和（12.37億元），且抖音防曬總盤仍持續(xù)增長7.4%，因此在此次防曬賽道分析中選取抖音平臺數(shù)據(jù)作為主要研究樣本。
首先，防曬賽道已經(jīng)從過去一年的“爆發(fā)”階段來到今年Q1的“淘汰賽”階段。在抖音平臺，2024年一季度的防曬備案產(chǎn)品數(shù)、備案品牌數(shù)相比2023年全年均有下滑，但與此同時，賽道大盤銷售額仍在增長，這也意味著更少的產(chǎn)品和品牌正在創(chuàng)造更多的零售額，不少產(chǎn)品已經(jīng)主動“退賽”或被市場淘汰。
其次，在平臺份額從淘天向抖音遷移的背景下，防曬產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下探至100元以下。數(shù)據(jù)顯示，防曬商品均價(jià)呈現(xiàn)出“天貓＞抖音＞淘寶”的趨勢。其中天貓均價(jià)從2023年的140元下滑至123元，抖音和淘寶防曬品均價(jià)雖然相比去年有所增長，但保持在90元以下。抖音份額的提升，也一定程度上意味著線上防曬消費(fèi)從120-140元進(jìn)一步下滑至100元以下，成為大眾品牌的“黃金賽道”。
2、防曬霜占比持續(xù)擴(kuò)大，噴霧及其他劑型遭遇萎縮
在2024年Q1，抖音防曬霜GMV打到12.29億元，與此同時排名第二的劑型防曬噴霧GMV僅三千萬級別，雖然二者仍在增長，但防曬噴霧的市場占比有所下滑。另外其他更小眾的劑型比如防曬油、防曬氣墊和防曬泡沫面臨更嚴(yán)重的萎縮。
一位防曬業(yè)內(nèi)人士告訴《FBeauty未來跡》，防曬噴霧的下滑情況其實(shí)是輿論影響下讓消費(fèi)者產(chǎn)生產(chǎn)品安全顧慮。“由于去年抖音一自媒體號發(fā)布的關(guān)于防曬噴霧不當(dāng)使用易造成兒童‘白肺’的言論，傳播面很大，雖然這一說法非常不嚴(yán)謹(jǐn)，但仍造成一定社會影響?！?/p>
3、蜜絲婷成為Top1，中國品牌“防曬產(chǎn)品力”增強(qiáng)
根據(jù)魔鏡市場情報(bào)數(shù)據(jù)，2023年全年，蜜絲婷在淘系（淘寶+天貓）以超過11.5億的銷售額、13.6%的市場份額，超過在中國市場蟬聯(lián)第一防曬品牌11年之久的安熱沙，成為防曬第一。
而從今年一季度的數(shù)據(jù)來看，蜜絲婷還將持續(xù)保持這一反超進(jìn)度，以1.52億元的銷售額成為淘系防曬品類的銷量第一品牌，市場份額達(dá)到12.3%。其銷量超過184萬，也是TOP10中唯一一個銷量破百萬的品牌。從產(chǎn)品看，不同規(guī)格的「Mistine蜜絲婷小黃帽防曬霜」是銷量最高的產(chǎn)品。
與此同時，中國品牌正在防曬市場拓展領(lǐng)土。
數(shù)據(jù)顯示，在一季度淘系防曬品類的品牌銷量中，薇諾娜、花西子、珀萊雅、UNNY CLUB、柳絲木、美膚寶等6個國貨品牌躋身于TOP20的榜單中，共計(jì)占到12%的市場份額，而全部前二十品牌占據(jù)了63.6%的市場份額。
在這些國產(chǎn)品牌中，薇諾娜銷量最高，以77.74萬件的銷量排名第五位；花西子是銷量第二的本土品牌，共實(shí)現(xiàn)12.18萬件的銷量、2145萬元的銷售額。
另外美業(yè)顏究院《2024年防曬市場消費(fèi)洞察》也指出，全球防曬市場由日系和本土品牌主導(dǎo)，其中日系占比最大。雖未能衛(wèi)冕防曬第一品牌的位置，日系防曬仍在中國市場占有不小的分量，在TOP10品牌中，安熱沙、黛珂、資生堂分別排名第二、第六、第七位，三個品牌就占到15.2%的市場份額。
從理念到技術(shù)的“防曬革新”
300億的防曬市場里，品牌們進(jìn)行一輪輪技術(shù)理念的革新，不斷刷新防曬市場的競爭格局。
《FBeauty未來跡》按照線上防曬市場排名，不完全梳理了2024年以來新上市的防曬產(chǎn)品。2024年三個半月里，有至少22個中外美妝品牌上線防曬新品，外資大牌、國貨老牌、新興美妝品牌紛紛向陽光“開戰(zhàn)”。
綜合來看有以下幾個特點(diǎn)：
1、開卷“高SPF”和“高UV”，防水防汗、全波段防曬成“保底”功效。
《2024年中國防曬化妝品行業(yè)消費(fèi)趨勢洞察研究報(bào)告》中指出，在SPF值的選擇上，大多數(shù)消費(fèi)者更傾向于使用高SPF值和高PA值的防曬化妝品，同時期待防曬化妝品能夠持續(xù)長久防曬。數(shù)據(jù)顯示，在共計(jì)1500+個調(diào)研樣本中，有71.4%的中國消費(fèi)者強(qiáng)調(diào)了對防曬產(chǎn)品效果時間長的發(fā)展期待。
需求推動下，防曬產(chǎn)品的基礎(chǔ)防曬功能被大幅“加強(qiáng)”。
在這些新品中，品牌們幾乎無一例外的在產(chǎn)品介紹中提到了“全波段防曬”和長時間持久防曬，這也即對應(yīng)了產(chǎn)品中的“高UV值”和“高SPF值”。
例如「蜜絲婷小黃帽防曬霜」，憑借品牌獨(dú)家專利技術(shù)SUNPRO防曬增效技術(shù)提升產(chǎn)品9.72%的防曬力，以及高達(dá)88.85%的400-500nm長波阻隔率，能夠抵御戶外高強(qiáng)光?！竿杳罏V光防曬」全光譜防曬、「美膚寶蔚藍(lán)大傘」以及獨(dú)特艾琳「云感防曬霜」等產(chǎn)品均將有效防曬時長拉到了12小時以上。
防水防汗亦是防曬品類的基礎(chǔ)需求之一。理膚泉、柳絲木、蜜絲婷、珀萊雅、丸美等產(chǎn)品在做到全波段全光譜防曬的同時，還實(shí)現(xiàn)了防水防汗。
2、防曬膜技術(shù)再進(jìn)階。
防曬產(chǎn)品背后的技術(shù)價(jià)值也越來越高。
珀萊雅的防曬新品「盾護(hù)防曬」就從成膜劑進(jìn)行突破，與國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室共同研發(fā)出兼具韌度與剛性的「Air超膜防護(hù)科技」，防曬膜與肌膚均勻貼合，抗摩擦耐拉扯且防水防汗。
同樣的，在花西子即將新推出的一款新品防曬中，據(jù)了解防曬膜也是該產(chǎn)品的核心技術(shù)之一，能達(dá)到防水防汗耐摩擦同時厚度均勻，能均勻覆蓋不平整肌膚形成“無死角防曬”的效果。
3、理念革新：“高倍防曬—養(yǎng)膚防曬—抗老防曬、修護(hù)級防曬”。
從品牌們的主打賣點(diǎn)來看，中國防曬市場從最初的高倍強(qiáng)防曬發(fā)展到添加各種精華、活性物的養(yǎng)膚防曬，再到如今更系統(tǒng)的抗老防曬、修護(hù)級防曬。
最近幾年，在品牌和博主們關(guān)于防曬的市場教育中，消費(fèi)者的防曬意識不斷加強(qiáng)，已然將防曬作為抗老的重要部分?！胺罆窬褪欠览稀薄胺览系谝徊较确罆瘛钡人汲痹谏缑狡脚_廣為流傳。
優(yōu)時顏品牌首款防曬產(chǎn)品「小奶盾防曬」就是通過抗光氧技術(shù)來抵御光損傷。
在《SkinResearch&Technology》刊登發(fā)表的研究論文中，優(yōu)時顏指出，隨著年齡增長，國人肌膚中的天然抗氧系統(tǒng)“超氧化物歧化酶(superoxide dismutase，簡稱SOD)”的活性會逐步降低，缺少這些天然的抗氧化劑，紫外線會引起更多肌膚的氧化損傷。
「優(yōu)時顏小奶盾防曬」中的專研成分“抗氧內(nèi)源素”，將“色滿醇+姜黃根提取物”以特定比例復(fù)配，能夠提升皮膚中SOD酶系統(tǒng)的活性，激活自身內(nèi)部的防曬力，抵御紫外線對肌膚造成的損傷。
更多產(chǎn)品則是通過覆蓋長波段可見光、紅外光等來抵御光老化。
例如，蜜絲婷的研究發(fā)現(xiàn)，在日光輻射中，占比超過90%的可見光和紅外光會給皮膚帶來更深層次的光老化影響。因此在2023年，蜜絲婷創(chuàng)新打造“光生物學(xué)”防曬系統(tǒng)，可以基于肌膚光損傷遇到的問題，從根源分子靶點(diǎn)設(shè)計(jì)活性分子，從而靶向性防護(hù)。其中的核心技術(shù)“Taremi Plus ”，能夠針對不同波長的太陽光對季度不同程度的損傷，從外層、中層、內(nèi)層給予靶向進(jìn)行光損傷修護(hù)。
而在面向細(xì)分人群的細(xì)分市場中，相關(guān)概念也在防曬中實(shí)現(xiàn)了延伸。典型如敏感肌修護(hù)的概念在防曬領(lǐng)域的拓展。
在今年的防曬新品中，敏感肌專研品牌薇諾娜和花西子敏感肌“玉養(yǎng)系列”系列的防曬產(chǎn)品均提出“修護(hù)級防曬”，外防內(nèi)修，通過添加養(yǎng)膚成分預(yù)防曬后可能引起的泛紅敏感。
防曬產(chǎn)品的安全穩(wěn)定性仍需關(guān)注
伴隨著市場教育的不斷成熟，如今防曬已經(jīng)成為護(hù)膚共識，甚至成為護(hù)膚流程中的必備環(huán)節(jié)。艾媒咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有92.5%的受訪者均認(rèn)為防曬有必要，可以防止皮膚曬傷和曬黑、防止形成色斑、防止光老化等等。
近些年在法規(guī)政策的不斷完善下，防曬市場的監(jiān)管趨嚴(yán)，正逐步走向高質(zhì)量發(fā)展。
從產(chǎn)品本身的安全性來看，我國《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》（2015版）中，列出了允許使用的27種防曬劑，并且明確規(guī)定了每種防曬劑在化妝品使用中的最高允許濃度，以保證防曬化妝品的安全性。另外，我國法規(guī)還規(guī)定，防曬化妝品作為特殊用途化妝品，在上市前均需要通過國家認(rèn)定機(jī)構(gòu)的理化、微生物、毒理學(xué)、人體安全性和功效性檢驗(yàn)，并經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序才能上市。
不過從整體防曬市場來看，其安全性和穩(wěn)定性還應(yīng)當(dāng)有其他層面的考量。
首先是防曬劑含量的使用問題。
一科學(xué)護(hù)膚博主在接受《FBeauty未來跡》的采訪時表示，如今隨著市場教育的成熟，高SPF和高UV已經(jīng)是一個確定的方向，幾乎所有品牌都在做這方面的產(chǎn)品?！澳敲雌鋵?shí)SPF和UV數(shù)值高，就意味著在配方框架類似的情況下防曬劑的含量一定是高的。這么高含量的防曬劑，會不會有一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)？那是我們要去考慮的問題?！?/p>
其次是防曬產(chǎn)品的清洗問題。
可以發(fā)現(xiàn)，正是由于高倍防曬的普遍應(yīng)用，成膜劑也成為產(chǎn)品中的關(guān)鍵技術(shù)，一邊要隔開防曬劑，一邊要滲透相關(guān)養(yǎng)膚成分。成膜劑本身或許對皮膚沒有傷害，但二次清洗時又是否會對皮膚造成傷害、造成多大的傷害等均值得考慮。
“關(guān)于防曬產(chǎn)品的清潔，怎么清潔不會過度、怎么清潔不會有防曬殘留都值得品牌和博主進(jìn)行繼續(xù)科普?！?/p>
最后是防曬產(chǎn)品使用問題。
一方面是區(qū)分場景的防曬產(chǎn)品使用。如今消費(fèi)者對防曬產(chǎn)品的使用需求，除了在戶外場景的“硬核防曬”，日常通勤的使用也是重要部分。用超強(qiáng)成膜能力、超級防水防汗的高倍防曬產(chǎn)品去做日常通勤，對皮膚來說無疑是一種負(fù)擔(dān)。未來在細(xì)分場景下必定需要更加精準(zhǔn)細(xì)分的產(chǎn)品來分開使用。
另一方面，防曬產(chǎn)品的安全使用問題也應(yīng)該得到品牌重視。
近日，國家藥品監(jiān)督管理局特別發(fā)布《安全使用防曬“噴霧”化妝品》的消費(fèi)警示，告知消費(fèi)者防曬噴霧使用不當(dāng)有風(fēng)險(xiǎn)、以及應(yīng)該如何正確使用防曬噴霧。另外，2023年8月31日中國食品藥品檢定研究院發(fā)布的《兒童化妝品技術(shù)指導(dǎo)原則》中規(guī)定，“不建議兒童使用噴霧型防曬化妝品，如必須使用時，應(yīng)當(dāng)充分考慮吸入風(fēng)險(xiǎn)，在使用方法中標(biāo)注‘請勿直接噴于面部’‘避免吸入’等類似警示用語”。
此前抖音平臺一個關(guān)于“防曬噴霧引發(fā)白肺”的視頻引起廣泛關(guān)注。無論成人還是兒童，防曬噴霧直接對準(zhǔn)面部使用有吸入肺部的風(fēng)險(xiǎn)，本著對消費(fèi)者負(fù)責(zé)的態(tài)度，不少業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，防曬噴霧的風(fēng)險(xiǎn)提示標(biāo)識問題“值得行業(yè)采納”。
作為一個又要貼面又要貼妝的“中間層”品類，防曬產(chǎn)品的確有值得“卷”的意義，也在科技研發(fā)驅(qū)動、理念驅(qū)動之下呈現(xiàn)出巨大的新機(jī)會。
校對/陽艷