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公告快評(píng)|樂(lè)鑫科技一季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期,二季度新品集中上市

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公告快評(píng)|樂(lè)鑫科技一季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期,二季度新品集中上市

2024年業(yè)績(jī)有望上調(diào)。

4月18日,樂(lè)鑫科技(688018.SH)披露一季度報(bào)告,公司第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.87億元,同比增長(zhǎng)21.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5391.55萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)73.43%;基本每股收益0.68元。與上期第一季度相比,新老客戶(hù)業(yè)務(wù)皆有貢獻(xiàn)增長(zhǎng)。次新類(lèi)的高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品線ESP32-C3和ESP32-C2以及高性能產(chǎn)品線ESP32-S3都處于高速增長(zhǎng)階段。擴(kuò)充的產(chǎn)品矩陣能夠滿足更廣泛的客戶(hù)應(yīng)用需求,最終實(shí)現(xiàn)了整體營(yíng)收的增長(zhǎng)。

【界面VIP點(diǎn)評(píng)】

公司2024年第一季度業(yè)績(jī)好于預(yù)期。具體來(lái)看,公司2024年第一季度毛利率提升1.2個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用增速遠(yuǎn)小于營(yíng)收增速,這主要得益于公司自研RISC-V內(nèi)核的芯片比例提高,相對(duì)抑制了IP授權(quán)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用則保持和營(yíng)收同比增長(zhǎng),整體利潤(rùn)得到釋放。公司二季度新品集中上市,包括ESP32-C5、ESP32-P4等,這些新品與原先產(chǎn)品線上有較大不同,有望帶來(lái)第二增長(zhǎng)曲線。

根據(jù)券商一致預(yù)測(cè),公司2024年歸母凈利潤(rùn)為1.84億元。從歷史來(lái)看,公司一季度屬于淡季,凈利潤(rùn)一般在4個(gè)季度中是最低的。因此,券商在公司發(fā)布業(yè)績(jī)后大概率上調(diào)2024年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè),有可能達(dá)到2.5億元的水平,對(duì)應(yīng)2024年市盈率31倍左右,屬于相對(duì)合理水平。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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公告快評(píng)|樂(lè)鑫科技一季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期,二季度新品集中上市

2024年業(yè)績(jī)有望上調(diào)。

4月18日,樂(lè)鑫科技(688018.SH)披露一季度報(bào)告,公司第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.87億元,同比增長(zhǎng)21.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5391.55萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)73.43%;基本每股收益0.68元。與上期第一季度相比,新老客戶(hù)業(yè)務(wù)皆有貢獻(xiàn)增長(zhǎng)。次新類(lèi)的高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品線ESP32-C3和ESP32-C2以及高性能產(chǎn)品線ESP32-S3都處于高速增長(zhǎng)階段。擴(kuò)充的產(chǎn)品矩陣能夠滿足更廣泛的客戶(hù)應(yīng)用需求,最終實(shí)現(xiàn)了整體營(yíng)收的增長(zhǎng)。

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公司2024年第一季度業(yè)績(jī)好于預(yù)期。具體來(lái)看,公司2024年第一季度毛利率提升1.2個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用增速遠(yuǎn)小于營(yíng)收增速,這主要得益于公司自研RISC-V內(nèi)核的芯片比例提高,相對(duì)抑制了IP授權(quán)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用則保持和營(yíng)收同比增長(zhǎng),整體利潤(rùn)得到釋放。公司二季度新品集中上市,包括ESP32-C5、ESP32-P4等,這些新品與原先產(chǎn)品線上有較大不同,有望帶來(lái)第二增長(zhǎng)曲線。

根據(jù)券商一致預(yù)測(cè),公司2024年歸母凈利潤(rùn)為1.84億元。從歷史來(lái)看,公司一季度屬于淡季,凈利潤(rùn)一般在4個(gè)季度中是最低的。因此,券商在公司發(fā)布業(yè)績(jī)后大概率上調(diào)2024年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè),有可能達(dá)到2.5億元的水平,對(duì)應(yīng)2024年市盈率31倍左右,屬于相對(duì)合理水平。

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