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為什么快遞行業(yè)一直在打價(jià)格戰(zhàn)?

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為什么快遞行業(yè)一直在打價(jià)格戰(zhàn)?

“以價(jià)換量”和“以量換價(jià)”。

圖片來(lái)源:界面新聞 匡達(dá)

文|深響 肖卓

快遞行業(yè)還在打價(jià)格戰(zhàn)。

2018年,快遞價(jià)格戰(zhàn)打出了寡頭格局。本以為戰(zhàn)事會(huì)就此消停。結(jié)果2020年極兔來(lái)了,順豐的豐網(wǎng)也來(lái)了,行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)慘烈到監(jiān)管入場(chǎng)。2022年,好不容易緩了口氣,結(jié)果2023年又開(kāi)始打,一直打到現(xiàn)在。

國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1320.7億件,同比增長(zhǎng)19.4%。單票收入為9.1元/件,同比下滑4.3%。今年也延續(xù)了這樣高度緊張的態(tài)勢(shì)。根據(jù)東興證券的統(tǒng)計(jì),在今年1-2月的合計(jì)口徑下,快遞行業(yè)同城件單價(jià)同比下降8.9%,異地件單價(jià)下降14.6%。

快遞業(yè)本來(lái)利潤(rùn)就薄,行業(yè)持續(xù)降價(jià)是出人意料的。業(yè)界總是期待行業(yè)能走出“以價(jià)換量”泥潭,轉(zhuǎn)入比拼效率和服務(wù)的新階段。但事實(shí)證明,作為增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)手段的“降價(jià)”,依然有著巨大吸引力。

價(jià)格戰(zhàn)打起來(lái)所有人都難受,為什么大家還是樂(lè)此不疲?仔細(xì)觀察本輪價(jià)格戰(zhàn),以下幾個(gè)問(wèn)題是重點(diǎn):

和此前的價(jià)格戰(zhàn)相比,這一輪有何不同?

價(jià)格戰(zhàn)中,各家快遞公司都活得怎么樣?

快遞行業(yè)有可能擺脫價(jià)格戰(zhàn)嗎?

競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)能適配

快遞業(yè)此前的價(jià)格戰(zhàn)有明確的主線,一是“出清”,一批規(guī)模和效率落后的企業(yè)被淘汰;二是“攪局”,新玩家極兔靠低價(jià)和收購(gòu)在中國(guó)市場(chǎng)狂奔,最終站穩(wěn)腳跟。

本次價(jià)格戰(zhàn),驅(qū)動(dòng)力分別來(lái)自「降價(jià)搶份額」和「產(chǎn)能適配」。

「降價(jià)搶份額」好理解。目前中國(guó)快遞業(yè)仍然處于“多強(qiáng)互不相讓”的格局。行業(yè)龍頭是中通,但中通的市場(chǎng)份額也只是兩成出頭,其余玩家之間份額差距也基本是個(gè)位數(shù)。相對(duì)均衡的競(jìng)爭(zhēng)格局、差異化較小的產(chǎn)品和服務(wù),使得快遞業(yè)比其他行業(yè)更容易陷入價(jià)格戰(zhàn)。

對(duì)于份額排名相對(duì)靠后的企業(yè),降價(jià)是打破平衡的有力手段。這一次,降價(jià)最兇猛的是申通和韻達(dá)。

數(shù)據(jù)顯示,申通2023年1月的單票收入為2.7元,此后一路下滑,最低時(shí)僅為2.10元。2023年全年,申通單票收入為2.23元,同比下降11.3%。激進(jìn)降價(jià)換來(lái)了業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)。申通全年的業(yè)務(wù)量為175.07億件,同比增長(zhǎng)35.21%,大幅超過(guò)行業(yè)整體增長(zhǎng)。

韻達(dá)的降價(jià)幅度同樣顯著。2023年12月,韻達(dá)的快遞服務(wù)單票收入為2.24元,同比大降17.34%。業(yè)務(wù)量上,韻達(dá)全年的業(yè)務(wù)量同比僅取得7.07%的增長(zhǎng)。這主要是因?yàn)轫嵾_(dá)2023年上半年的業(yè)務(wù)量出現(xiàn)下滑,下半年才發(fā)力“以價(jià)換量”。

2023年,申通和韻達(dá)單票收入持續(xù)下滑 圖源:上海證券研報(bào)

「降價(jià)搶份額」是競(jìng)爭(zhēng)邏輯,但業(yè)務(wù)量上漲之于快遞公司還有更多意義。快遞行業(yè)講究規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),業(yè)務(wù)量越大,公司的產(chǎn)能投入能被更充分利用,成本也可以得到攤平。因此,“以價(jià)換量”和“以量換價(jià)”是相互交織的邏輯。理想狀態(tài)下,公司靠降價(jià)取得增長(zhǎng)后,成本端也會(huì)有壓縮的空間。

這就是價(jià)格戰(zhàn)里的「產(chǎn)能匹配」邏輯。

仍然以申通為例,2022年申通啟動(dòng)“三年百億”產(chǎn)能提升計(jì)劃,產(chǎn)能的增長(zhǎng)需要匹配上高速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)量,這是其兇猛降價(jià)的另一個(gè)動(dòng)力。但「產(chǎn)能匹配」邏輯有個(gè)大前提——市場(chǎng)得真的有那么多增量才行,否則投資建設(shè)的產(chǎn)能就成了累贅。

快遞單量的增長(zhǎng)和電商行業(yè)的繁榮密切相關(guān)。每年雙11大促是快遞行業(yè)旺季,行業(yè)通常有臨時(shí)漲價(jià)的情況。然而,去年雙11期間,圓通、申通、韻達(dá)等公司單票價(jià)格同比降幅部分創(chuàng)新高,順豐11月單票價(jià)格環(huán)比下跌。根據(jù)澎湃新聞的報(bào)道,這主要是因?yàn)榇蟊P(pán)件量增速變慢,不少轉(zhuǎn)運(yùn)中心產(chǎn)能過(guò)剩,各家開(kāi)始放價(jià)搶存量,試圖分?jǐn)倛?chǎng)地、人工及車(chē)輛成本。

產(chǎn)能和需求的關(guān)系變化,是競(jìng)爭(zhēng)之外的另一個(gè)價(jià)格戰(zhàn)誘因。在行業(yè)增量不夠顯著的情況下,各個(gè)快遞企業(yè)都有“降價(jià)保份額”的動(dòng)機(jī)。安信交運(yùn)在去年9月的研報(bào)中指出,“由于頭部快遞企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩及競(jìng)爭(zhēng)策略變化,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)意外加劇,行業(yè)價(jià)格已再次降至較低水平”。國(guó)海證券也在今年2月的研報(bào)中指出,由于快遞行業(yè)增速換擋,以及疫后修復(fù)降本紅利的結(jié)束,“以價(jià)換量” 及“以量降本”難度加大。

戰(zhàn)局中的企業(yè)沉浮

行業(yè)現(xiàn)有的玩家可以分為兩大類(lèi),一類(lèi)是“快遞企業(yè)”,以通達(dá)系、極兔和順豐為代表;另一類(lèi)是背靠電商平臺(tái)的物流企業(yè),以菜鳥(niǎo)和京東物流為代表。不同的行業(yè)身位和業(yè)務(wù)模式,決定了不同企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)中的反應(yīng)。

在“快遞企業(yè)”賽道上,根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)計(jì)算,2023年全年,中通、圓通、韻達(dá)、申通、極兔、順豐(速運(yùn))的市占率分別為22.9%、16.1%、14.3%、13.3%、11.6%和9%。

中通和圓通排名靠前,策略上以穩(wěn)為主,盡力在價(jià)格戰(zhàn)中保持定力。中通的邏輯是在“量、質(zhì)、利”之間保持平衡,并在2023年實(shí)現(xiàn)市占率和單票盈利雙升。業(yè)績(jī)會(huì)上,中通董事長(zhǎng)賴梅松表示,2024年公司會(huì)更加注重服務(wù)品質(zhì)的提升,個(gè)性化和多元化的需求,策略是在確保盈利和投入質(zhì)量的提升,在合理的利潤(rùn)基礎(chǔ)上,確保份額的穩(wěn)定性。

圓通在2023年年初份額超越韻達(dá),成為行業(yè)第二。從一年來(lái)的動(dòng)作來(lái)看,圓通的重點(diǎn)同樣是兼顧量的增長(zhǎng)和合適的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力度。2023年全年,圓通的單票收入下滑6.8%,幅度小于韻達(dá)的-9%和申通的-11%。今年1-2月,圓通單票收入的降幅為5.5%,同樣低于韻達(dá)(-14.5%)和申通(-12.6%)的幅度。

和龍頭相比,申通和韻達(dá)呈現(xiàn)出“猛追”的姿態(tài)。2024年1-2月,申通的業(yè)務(wù)量增速為40%,延續(xù)了2023年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相對(duì)應(yīng)的,申通的單票收入也仍保持較大的同比降幅。

相較而言,韻達(dá)的處境比較尷尬。業(yè)務(wù)量上,雖然韻達(dá)也靠降價(jià)獲得了業(yè)務(wù)量增長(zhǎng),但和申通相比有明顯差距。2024年1-2月,韻達(dá)的業(yè)務(wù)量增速為27%,顯著低于申通,和圓通的26.6%幾乎齊平。收入上,韻達(dá)2023年?duì)I收同比下降2.6%,出現(xiàn)“增量不增收”問(wèn)題。

有意思的是,攪局者極兔現(xiàn)在反而“穩(wěn)”了起來(lái)。2020年,極兔進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),用極致低價(jià)沖擊行業(yè)格局,進(jìn)而收購(gòu)了百世集團(tuán)在中國(guó)的快遞業(yè)務(wù)和順豐旗下的電商快遞公司豐網(wǎng)。用燒錢(qián)的方式,極兔中國(guó)迅速起量,“以量保低價(jià)”的模式得以成立。

2023年,極兔在中國(guó)市場(chǎng)的市占率達(dá)到11.6%,極兔中國(guó)毛利率為1.1%(2022年為-16.2%),經(jīng)調(diào)整EBITDA為3073萬(wàn)美元。公司對(duì)于財(cái)務(wù)指標(biāo)優(yōu)化的解釋是:?jiǎn)纹笔杖氡3址€(wěn)定,而單票成本持續(xù)下降。

順豐情況較為特殊。2020年,順豐成立加盟制快遞業(yè)務(wù)豐網(wǎng),掀起價(jià)格戰(zhàn),試圖搶奪電商件和下沉市場(chǎng)增量。然而,豐網(wǎng)的虧損給順豐帶來(lái)不小負(fù)擔(dān)。2023年5月,順豐以11.8億元的價(jià)格把豐網(wǎng)賣(mài)給極兔,正式剝離短期無(wú)法盈利的加盟業(yè)務(wù),聚焦盈利能力強(qiáng)的中高端物流業(yè)務(wù)。

剝離豐網(wǎng)是順豐2023年業(yè)務(wù)量?jī)H有個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的原因。如果剔除豐網(wǎng)的影響,順豐速運(yùn)的業(yè)務(wù)量同比增幅為16.2%。順豐的邏輯是回歸品質(zhì)差異化,但同時(shí)也力保業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)。今年1-2月,在剔除豐網(wǎng)的影響后,順豐的單票收入累計(jì)同比下降4.5%,這說(shuō)明順豐也身處行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)之中。

在模式上,菜鳥(niǎo)速遞和京東物流和順豐一樣以自營(yíng)為主。這兩家的策略也呈現(xiàn)出明顯的“聚焦、精細(xì)化”色彩。

2023年6月,菜鳥(niǎo)集團(tuán)宣布推出自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥(niǎo)速遞”。菜鳥(niǎo)速遞選擇切入高端快遞服務(wù)和經(jīng)濟(jì)件之間的中間地帶,即聚焦中高端市場(chǎng),兼顧性價(jià)比和品質(zhì)。

由于背靠阿里巴巴,菜鳥(niǎo)速遞有天貓超市、天貓國(guó)際以及認(rèn)養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊等客戶作為業(yè)務(wù)基礎(chǔ),可以相對(duì)高效起量。今年,菜鳥(niǎo)速遞還在全國(guó)招募快遞員。

京東物流是“重資產(chǎn)”模式的代表,策略上聚焦時(shí)效和服務(wù)體驗(yàn),在服務(wù)于京東電商業(yè)務(wù)的同時(shí)也積極拓展外部品牌及平臺(tái)客戶。在已有的基礎(chǔ)上,京東物流目前的發(fā)力重點(diǎn)是服務(wù)升級(jí)和產(chǎn)品分層,前者意在維持京東物流的高端差異化定位,后者對(duì)應(yīng)的是多樣化的市場(chǎng)需求,和京東物流覆蓋更多客群的意圖。

總的來(lái)看,目前整個(gè)快遞行業(yè)處于一種“脆弱的平衡”狀態(tài)。

在同質(zhì)化的經(jīng)濟(jì)件市場(chǎng),價(jià)格戰(zhàn)讓所有人都處于緊張狀態(tài),份額排序總有變化可能;在差異化競(jìng)爭(zhēng)的細(xì)分市場(chǎng),“相互覬覦對(duì)方領(lǐng)地”的氛圍始終存在——加盟制快遞龍頭為了跳出價(jià)格戰(zhàn),必然要推進(jìn)服務(wù)升級(jí)和向中高端市場(chǎng)突破;同樣的,立足中高端市場(chǎng)的自營(yíng)玩家,也總有向下滲透的增長(zhǎng)動(dòng)機(jī)。

結(jié)語(yǔ)

和前些年相比,因?yàn)橛斜O(jiān)管的介入,快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)不會(huì)突破底線,惡性競(jìng)爭(zhēng)難以再現(xiàn)。但行業(yè)諸侯林立的競(jìng)爭(zhēng)格局,決定了快遞行業(yè)難以擺脫價(jià)格戰(zhàn)。

長(zhǎng)期陷于價(jià)格戰(zhàn),對(duì)于消費(fèi)者和快遞公司都沒(méi)有好處。例如,大眾詬病已久的“不送貨上門(mén)”情況仍然普遍。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)把快遞公司的成本壓縮到極限,也把快遞小哥的工作強(qiáng)度拉滿,讓各方都沒(méi)有余力??爝f企業(yè)也想用高品質(zhì)服務(wù)做出差異化,但在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,這個(gè)過(guò)程注定不容易。

已經(jīng)形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)正在做新的嘗試。以中通和圓通為例,中通董事長(zhǎng)賴梅松反復(fù)強(qiáng)調(diào)價(jià)格戰(zhàn)不可持續(xù),在業(yè)績(jī)會(huì)上,他還表示希望中通能“跳出通達(dá)”,形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力。圓通近年在力推數(shù)字化轉(zhuǎn)型,希望靠更高的運(yùn)營(yíng)效率和更好的客戶體驗(yàn)決勝快遞行業(yè)。

商業(yè)史上的每次價(jià)格戰(zhàn),都會(huì)塑造新的行業(yè)樣貌。本輪價(jià)格戰(zhàn),也將塑造新的行業(yè)格局——是行業(yè)龍頭靠更高維的競(jìng)爭(zhēng)模式“殺死比賽”,還是追趕者靠低價(jià)撕開(kāi)突圍口子,又或者合縱連橫的故事在快遞行業(yè)再現(xiàn),一切都還是未知數(shù)。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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為什么快遞行業(yè)一直在打價(jià)格戰(zhàn)?

“以價(jià)換量”和“以量換價(jià)”。

圖片來(lái)源:界面新聞 匡達(dá)

文|深響 肖卓

快遞行業(yè)還在打價(jià)格戰(zhàn)。

2018年,快遞價(jià)格戰(zhàn)打出了寡頭格局。本以為戰(zhàn)事會(huì)就此消停。結(jié)果2020年極兔來(lái)了,順豐的豐網(wǎng)也來(lái)了,行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)慘烈到監(jiān)管入場(chǎng)。2022年,好不容易緩了口氣,結(jié)果2023年又開(kāi)始打,一直打到現(xiàn)在。

國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1320.7億件,同比增長(zhǎng)19.4%。單票收入為9.1元/件,同比下滑4.3%。今年也延續(xù)了這樣高度緊張的態(tài)勢(shì)。根據(jù)東興證券的統(tǒng)計(jì),在今年1-2月的合計(jì)口徑下,快遞行業(yè)同城件單價(jià)同比下降8.9%,異地件單價(jià)下降14.6%。

快遞業(yè)本來(lái)利潤(rùn)就薄,行業(yè)持續(xù)降價(jià)是出人意料的。業(yè)界總是期待行業(yè)能走出“以價(jià)換量”泥潭,轉(zhuǎn)入比拼效率和服務(wù)的新階段。但事實(shí)證明,作為增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)手段的“降價(jià)”,依然有著巨大吸引力。

價(jià)格戰(zhàn)打起來(lái)所有人都難受,為什么大家還是樂(lè)此不疲?仔細(xì)觀察本輪價(jià)格戰(zhàn),以下幾個(gè)問(wèn)題是重點(diǎn):

和此前的價(jià)格戰(zhàn)相比,這一輪有何不同?

價(jià)格戰(zhàn)中,各家快遞公司都活得怎么樣?

快遞行業(yè)有可能擺脫價(jià)格戰(zhàn)嗎?

競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)能適配

快遞業(yè)此前的價(jià)格戰(zhàn)有明確的主線,一是“出清”,一批規(guī)模和效率落后的企業(yè)被淘汰;二是“攪局”,新玩家極兔靠低價(jià)和收購(gòu)在中國(guó)市場(chǎng)狂奔,最終站穩(wěn)腳跟。

本次價(jià)格戰(zhàn),驅(qū)動(dòng)力分別來(lái)自「降價(jià)搶份額」和「產(chǎn)能適配」。

「降價(jià)搶份額」好理解。目前中國(guó)快遞業(yè)仍然處于“多強(qiáng)互不相讓”的格局。行業(yè)龍頭是中通,但中通的市場(chǎng)份額也只是兩成出頭,其余玩家之間份額差距也基本是個(gè)位數(shù)。相對(duì)均衡的競(jìng)爭(zhēng)格局、差異化較小的產(chǎn)品和服務(wù),使得快遞業(yè)比其他行業(yè)更容易陷入價(jià)格戰(zhàn)。

對(duì)于份額排名相對(duì)靠后的企業(yè),降價(jià)是打破平衡的有力手段。這一次,降價(jià)最兇猛的是申通和韻達(dá)。

數(shù)據(jù)顯示,申通2023年1月的單票收入為2.7元,此后一路下滑,最低時(shí)僅為2.10元。2023年全年,申通單票收入為2.23元,同比下降11.3%。激進(jìn)降價(jià)換來(lái)了業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)。申通全年的業(yè)務(wù)量為175.07億件,同比增長(zhǎng)35.21%,大幅超過(guò)行業(yè)整體增長(zhǎng)。

韻達(dá)的降價(jià)幅度同樣顯著。2023年12月,韻達(dá)的快遞服務(wù)單票收入為2.24元,同比大降17.34%。業(yè)務(wù)量上,韻達(dá)全年的業(yè)務(wù)量同比僅取得7.07%的增長(zhǎng)。這主要是因?yàn)轫嵾_(dá)2023年上半年的業(yè)務(wù)量出現(xiàn)下滑,下半年才發(fā)力“以價(jià)換量”。

2023年,申通和韻達(dá)單票收入持續(xù)下滑 圖源:上海證券研報(bào)

「降價(jià)搶份額」是競(jìng)爭(zhēng)邏輯,但業(yè)務(wù)量上漲之于快遞公司還有更多意義??爝f行業(yè)講究規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),業(yè)務(wù)量越大,公司的產(chǎn)能投入能被更充分利用,成本也可以得到攤平。因此,“以價(jià)換量”和“以量換價(jià)”是相互交織的邏輯。理想狀態(tài)下,公司靠降價(jià)取得增長(zhǎng)后,成本端也會(huì)有壓縮的空間。

這就是價(jià)格戰(zhàn)里的「產(chǎn)能匹配」邏輯。

仍然以申通為例,2022年申通啟動(dòng)“三年百億”產(chǎn)能提升計(jì)劃,產(chǎn)能的增長(zhǎng)需要匹配上高速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)量,這是其兇猛降價(jià)的另一個(gè)動(dòng)力。但「產(chǎn)能匹配」邏輯有個(gè)大前提——市場(chǎng)得真的有那么多增量才行,否則投資建設(shè)的產(chǎn)能就成了累贅。

快遞單量的增長(zhǎng)和電商行業(yè)的繁榮密切相關(guān)。每年雙11大促是快遞行業(yè)旺季,行業(yè)通常有臨時(shí)漲價(jià)的情況。然而,去年雙11期間,圓通、申通、韻達(dá)等公司單票價(jià)格同比降幅部分創(chuàng)新高,順豐11月單票價(jià)格環(huán)比下跌。根據(jù)澎湃新聞的報(bào)道,這主要是因?yàn)榇蟊P(pán)件量增速變慢,不少轉(zhuǎn)運(yùn)中心產(chǎn)能過(guò)剩,各家開(kāi)始放價(jià)搶存量,試圖分?jǐn)倛?chǎng)地、人工及車(chē)輛成本。

產(chǎn)能和需求的關(guān)系變化,是競(jìng)爭(zhēng)之外的另一個(gè)價(jià)格戰(zhàn)誘因。在行業(yè)增量不夠顯著的情況下,各個(gè)快遞企業(yè)都有“降價(jià)保份額”的動(dòng)機(jī)。安信交運(yùn)在去年9月的研報(bào)中指出,“由于頭部快遞企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩及競(jìng)爭(zhēng)策略變化,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)意外加劇,行業(yè)價(jià)格已再次降至較低水平”。國(guó)海證券也在今年2月的研報(bào)中指出,由于快遞行業(yè)增速換擋,以及疫后修復(fù)降本紅利的結(jié)束,“以價(jià)換量” 及“以量降本”難度加大。

戰(zhàn)局中的企業(yè)沉浮

行業(yè)現(xiàn)有的玩家可以分為兩大類(lèi),一類(lèi)是“快遞企業(yè)”,以通達(dá)系、極兔和順豐為代表;另一類(lèi)是背靠電商平臺(tái)的物流企業(yè),以菜鳥(niǎo)和京東物流為代表。不同的行業(yè)身位和業(yè)務(wù)模式,決定了不同企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)中的反應(yīng)。

在“快遞企業(yè)”賽道上,根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)計(jì)算,2023年全年,中通、圓通、韻達(dá)、申通、極兔、順豐(速運(yùn))的市占率分別為22.9%、16.1%、14.3%、13.3%、11.6%和9%。

中通和圓通排名靠前,策略上以穩(wěn)為主,盡力在價(jià)格戰(zhàn)中保持定力。中通的邏輯是在“量、質(zhì)、利”之間保持平衡,并在2023年實(shí)現(xiàn)市占率和單票盈利雙升。業(yè)績(jī)會(huì)上,中通董事長(zhǎng)賴梅松表示,2024年公司會(huì)更加注重服務(wù)品質(zhì)的提升,個(gè)性化和多元化的需求,策略是在確保盈利和投入質(zhì)量的提升,在合理的利潤(rùn)基礎(chǔ)上,確保份額的穩(wěn)定性。

圓通在2023年年初份額超越韻達(dá),成為行業(yè)第二。從一年來(lái)的動(dòng)作來(lái)看,圓通的重點(diǎn)同樣是兼顧量的增長(zhǎng)和合適的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力度。2023年全年,圓通的單票收入下滑6.8%,幅度小于韻達(dá)的-9%和申通的-11%。今年1-2月,圓通單票收入的降幅為5.5%,同樣低于韻達(dá)(-14.5%)和申通(-12.6%)的幅度。

和龍頭相比,申通和韻達(dá)呈現(xiàn)出“猛追”的姿態(tài)。2024年1-2月,申通的業(yè)務(wù)量增速為40%,延續(xù)了2023年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相對(duì)應(yīng)的,申通的單票收入也仍保持較大的同比降幅。

相較而言,韻達(dá)的處境比較尷尬。業(yè)務(wù)量上,雖然韻達(dá)也靠降價(jià)獲得了業(yè)務(wù)量增長(zhǎng),但和申通相比有明顯差距。2024年1-2月,韻達(dá)的業(yè)務(wù)量增速為27%,顯著低于申通,和圓通的26.6%幾乎齊平。收入上,韻達(dá)2023年?duì)I收同比下降2.6%,出現(xiàn)“增量不增收”問(wèn)題。

有意思的是,攪局者極兔現(xiàn)在反而“穩(wěn)”了起來(lái)。2020年,極兔進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),用極致低價(jià)沖擊行業(yè)格局,進(jìn)而收購(gòu)了百世集團(tuán)在中國(guó)的快遞業(yè)務(wù)和順豐旗下的電商快遞公司豐網(wǎng)。用燒錢(qián)的方式,極兔中國(guó)迅速起量,“以量保低價(jià)”的模式得以成立。

2023年,極兔在中國(guó)市場(chǎng)的市占率達(dá)到11.6%,極兔中國(guó)毛利率為1.1%(2022年為-16.2%),經(jīng)調(diào)整EBITDA為3073萬(wàn)美元。公司對(duì)于財(cái)務(wù)指標(biāo)優(yōu)化的解釋是:?jiǎn)纹笔杖氡3址€(wěn)定,而單票成本持續(xù)下降。

順豐情況較為特殊。2020年,順豐成立加盟制快遞業(yè)務(wù)豐網(wǎng),掀起價(jià)格戰(zhàn),試圖搶奪電商件和下沉市場(chǎng)增量。然而,豐網(wǎng)的虧損給順豐帶來(lái)不小負(fù)擔(dān)。2023年5月,順豐以11.8億元的價(jià)格把豐網(wǎng)賣(mài)給極兔,正式剝離短期無(wú)法盈利的加盟業(yè)務(wù),聚焦盈利能力強(qiáng)的中高端物流業(yè)務(wù)。

剝離豐網(wǎng)是順豐2023年業(yè)務(wù)量?jī)H有個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的原因。如果剔除豐網(wǎng)的影響,順豐速運(yùn)的業(yè)務(wù)量同比增幅為16.2%。順豐的邏輯是回歸品質(zhì)差異化,但同時(shí)也力保業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)。今年1-2月,在剔除豐網(wǎng)的影響后,順豐的單票收入累計(jì)同比下降4.5%,這說(shuō)明順豐也身處行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)之中。

在模式上,菜鳥(niǎo)速遞和京東物流和順豐一樣以自營(yíng)為主。這兩家的策略也呈現(xiàn)出明顯的“聚焦、精細(xì)化”色彩。

2023年6月,菜鳥(niǎo)集團(tuán)宣布推出自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥(niǎo)速遞”。菜鳥(niǎo)速遞選擇切入高端快遞服務(wù)和經(jīng)濟(jì)件之間的中間地帶,即聚焦中高端市場(chǎng),兼顧性價(jià)比和品質(zhì)。

由于背靠阿里巴巴,菜鳥(niǎo)速遞有天貓超市、天貓國(guó)際以及認(rèn)養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊等客戶作為業(yè)務(wù)基礎(chǔ),可以相對(duì)高效起量。今年,菜鳥(niǎo)速遞還在全國(guó)招募快遞員。

京東物流是“重資產(chǎn)”模式的代表,策略上聚焦時(shí)效和服務(wù)體驗(yàn),在服務(wù)于京東電商業(yè)務(wù)的同時(shí)也積極拓展外部品牌及平臺(tái)客戶。在已有的基礎(chǔ)上,京東物流目前的發(fā)力重點(diǎn)是服務(wù)升級(jí)和產(chǎn)品分層,前者意在維持京東物流的高端差異化定位,后者對(duì)應(yīng)的是多樣化的市場(chǎng)需求,和京東物流覆蓋更多客群的意圖。

總的來(lái)看,目前整個(gè)快遞行業(yè)處于一種“脆弱的平衡”狀態(tài)。

在同質(zhì)化的經(jīng)濟(jì)件市場(chǎng),價(jià)格戰(zhàn)讓所有人都處于緊張狀態(tài),份額排序總有變化可能;在差異化競(jìng)爭(zhēng)的細(xì)分市場(chǎng),“相互覬覦對(duì)方領(lǐng)地”的氛圍始終存在——加盟制快遞龍頭為了跳出價(jià)格戰(zhàn),必然要推進(jìn)服務(wù)升級(jí)和向中高端市場(chǎng)突破;同樣的,立足中高端市場(chǎng)的自營(yíng)玩家,也總有向下滲透的增長(zhǎng)動(dòng)機(jī)。

結(jié)語(yǔ)

和前些年相比,因?yàn)橛斜O(jiān)管的介入,快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)不會(huì)突破底線,惡性競(jìng)爭(zhēng)難以再現(xiàn)。但行業(yè)諸侯林立的競(jìng)爭(zhēng)格局,決定了快遞行業(yè)難以擺脫價(jià)格戰(zhàn)。

長(zhǎng)期陷于價(jià)格戰(zhàn),對(duì)于消費(fèi)者和快遞公司都沒(méi)有好處。例如,大眾詬病已久的“不送貨上門(mén)”情況仍然普遍。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)把快遞公司的成本壓縮到極限,也把快遞小哥的工作強(qiáng)度拉滿,讓各方都沒(méi)有余力??爝f企業(yè)也想用高品質(zhì)服務(wù)做出差異化,但在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,這個(gè)過(guò)程注定不容易。

已經(jīng)形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)正在做新的嘗試。以中通和圓通為例,中通董事長(zhǎng)賴梅松反復(fù)強(qiáng)調(diào)價(jià)格戰(zhàn)不可持續(xù),在業(yè)績(jī)會(huì)上,他還表示希望中通能“跳出通達(dá)”,形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力。圓通近年在力推數(shù)字化轉(zhuǎn)型,希望靠更高的運(yùn)營(yíng)效率和更好的客戶體驗(yàn)決勝快遞行業(yè)。

商業(yè)史上的每次價(jià)格戰(zhàn),都會(huì)塑造新的行業(yè)樣貌。本輪價(jià)格戰(zhàn),也將塑造新的行業(yè)格局——是行業(yè)龍頭靠更高維的競(jìng)爭(zhēng)模式“殺死比賽”,還是追趕者靠低價(jià)撕開(kāi)突圍口子,又或者合縱連橫的故事在快遞行業(yè)再現(xiàn),一切都還是未知數(shù)。

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