文 | 段海濤
中銳股份(002374.SZ)4月14日披露,公司于4月12日晚收到深交所通知,深交所對(duì)公司報(bào)送的向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì),認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備,決定予以受理。
中銳股份此番定增擬募集資金8.3億元,將由控股股東蘇州睿暢全額認(rèn)購(gòu),募集資金將全部用于償還有息負(fù)債。據(jù)介紹,中銳股份受園林工程業(yè)務(wù)拖累,公司連續(xù)多年虧損,按照公司規(guī)劃,公司將收縮園林工程業(yè)務(wù),全力推動(dòng)包裝科技業(yè)務(wù),為公司未來(lái)業(yè)績(jī)提供動(dòng)力。
財(cái)務(wù)費(fèi)用連續(xù)多年超過(guò)1億元
據(jù)披露,中銳股份此次擬發(fā)行不超過(guò)32638.61萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為3.13元/股,募集資金總額為不超過(guò)8.3億元。蘇州睿暢已與公司簽訂了附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同,擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股份。
公開資料顯示,中銳股份原本的主營(yíng)業(yè)務(wù)為防偽包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及相關(guān)業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品包括鋁防偽瓶蓋、組合式防偽瓶蓋、復(fù)合型防偽印刷鋁板和其他相關(guān)產(chǎn)品。2014年12月,中銳股份完成了對(duì)華宇園林的收購(gòu),新增了園林生態(tài)相關(guān)工程設(shè)計(jì)、施工及綠化養(yǎng)護(hù)和苗木產(chǎn)銷等業(yè)務(wù)。
2018年以來(lái),金融去杠桿等相關(guān)政策力度逐步加大,地方政府隱性債務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán),工程類企業(yè)面臨較大的資金及融資壓力,使得近年來(lái)國(guó)內(nèi)園林工程行業(yè)整體處于收縮狀態(tài)。中銳股份前期承接了較多園林生態(tài)業(yè)務(wù),墊付了大量建設(shè)資金,由于資金回籠困難,公司背負(fù)了較大金額的有息負(fù)債,面臨較大的債務(wù)壓力。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到,中銳股份由于背負(fù)了較大金額的有息負(fù)債,導(dǎo)致其利息費(fèi)用支出較多。2020年至2022年及2023年1至9月,公司利息費(fèi)用支出分別為13919.98萬(wàn)元、11626.32萬(wàn)元、11533.81萬(wàn)元和7903.75萬(wàn)元(2023年1至9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)),較大金額的利息費(fèi)用直接影響到公司的盈利能力。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,同期,中銳股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61604.88萬(wàn)元、68260.00萬(wàn)元、84060.75萬(wàn)元和47937.82萬(wàn)元。但受前期園林生態(tài)業(yè)務(wù)回款艱難拖累,公司按照相關(guān)政策計(jì)提資產(chǎn)減值損失后,同期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-17947.72萬(wàn)元、-66242.38萬(wàn)元、-68712.15萬(wàn)元和-4074.09萬(wàn)元,呈持續(xù)虧損狀態(tài)。
據(jù)介紹,中銳股份園林項(xiàng)目已基本完結(jié),業(yè)務(wù)收入大幅收縮,回收已完工項(xiàng)目的工程款成為園林業(yè)務(wù)的重點(diǎn)。截至2023年9月末,中銳股份園林生態(tài)業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款價(jià)值為14.61億元,主要集中在貴州安順、遵義地區(qū)的工程欠款。中銳股份透露,公司持續(xù)積極與相關(guān)地方政府及欠款方進(jìn)行溝通,推動(dòng)解決應(yīng)收賬款長(zhǎng)期拖欠的問(wèn)題;通過(guò)成立應(yīng)收賬款催收小組、上報(bào)工業(yè)和信息化部所屬的清欠登記平臺(tái)、法律訴訟等各種方式,全力推進(jìn)工程款項(xiàng)的回收工作。
重新聚焦包裝科技業(yè)務(wù)
“通過(guò)主動(dòng)收縮園林生態(tài)業(yè)務(wù),公司重新聚焦包裝科技業(yè)務(wù),整體進(jìn)入新的發(fā)展階段,未來(lái)將持續(xù)探索進(jìn)入飲料、保健品等新領(lǐng)域市場(chǎng),進(jìn)一步擴(kuò)大包裝科技業(yè)務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)域和市場(chǎng)空間?!敝袖J股份表示。
據(jù)了解,中銳股份目前總股本為108795.38萬(wàn)股,蘇州睿暢直接持有17.72%的股份,全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份后,蘇州睿暢的持股比例將得到提升,有利于進(jìn)一步維護(hù)公司控制權(quán)穩(wěn)定,也有利于提振資本市場(chǎng)對(duì)公司的信心。
截至4月12日收盤,中銳股份股價(jià)為2.69元/股,大幅低于擬定增價(jià)格。蘇州睿暢在此情況下欲包攬定增股份,也透露了大股東對(duì)公司未來(lái)的信心。
實(shí)際上,盡管2023年前3季度中銳股份仍處于虧損狀態(tài),但公司包裝科技業(yè)務(wù)卻是盈利的。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2023年1至9月,中銳股份包裝科技業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44500.84萬(wàn)元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為503.44萬(wàn)元。
中銳股份表示,自2023年初以來(lái),酒類、飲料和保健品等消費(fèi)行業(yè)已開始逐步復(fù)蘇,下游客戶需求逐步增加。公司擬通過(guò)本次發(fā)行募集資金,增強(qiáng)公司資金實(shí)力,進(jìn)一步做大做強(qiáng)包裝科技業(yè)務(wù),為公司未來(lái)業(yè)績(jī)提供動(dòng)力。
談及未來(lái),中銳股份表示,公司將以“成為酒類包裝及產(chǎn)業(yè)鏈科技創(chuàng)新引領(lǐng)者”為愿景,聚焦酒類包裝業(yè)務(wù),繼續(xù)在該領(lǐng)域進(jìn)行深耕、做大做優(yōu)做強(qiáng),鞏固并提高公司在國(guó)內(nèi)外知名酒企的核心供應(yīng)地位。同時(shí),公司將持續(xù)探索進(jìn)入酒類以外的飲料、保健品等新領(lǐng)域市場(chǎng)。
中銳股份透露,一方面,公司將深度挖掘市場(chǎng)空間,積極與各大酒企客戶深化合作,如瀘州老窖、古井貢、勁酒、劍南春、沱牌、牛欄山等大客戶,鞏固公司與下游客戶的合作關(guān)系,積極提高自身產(chǎn)品在各家酒企的供應(yīng)占比。另一方面,公司將努力開拓貴州等西南地區(qū)市場(chǎng),并布局歐洲、非洲、南美洲等國(guó)外新興市場(chǎng),進(jìn)一步提高產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售規(guī)模。
比如,公司將繼續(xù)開拓鋁防偽瓶蓋在我國(guó)啤酒、葡萄酒等非白酒領(lǐng)域的市場(chǎng),加快推進(jìn)瓶蓋二維碼的技術(shù)升級(jí)改造,研發(fā)更加智能化、綠色環(huán)保的瓶蓋產(chǎn)品。在順利進(jìn)入水井坊、云峰酒業(yè)、光良、郎酒、茅臺(tái)保健酒等客戶的供應(yīng)體系基礎(chǔ)上,將著力開拓新的潛在酒類客戶,積極扭轉(zhuǎn)最近一期收入下滑的態(tài)勢(shì)。
來(lái)源:山東財(cái)經(jīng)報(bào)道
原標(biāo)題:中銳股份定增獲受理,擬募資8.3億元全部用來(lái)還債