文|讀懂新金融 秦楠
日前，飛書CEO謝欣發(fā)布了一封全員信，宣布公司將進(jìn)行團(tuán)隊(duì)精簡，并為受影響的員工提供補(bǔ)償方案和轉(zhuǎn)崗機(jī)會，“這一次調(diào)整，不僅是團(tuán)隊(duì)規(guī)模的調(diào)整，更重要的是要重新回到初創(chuàng)公司的 day 1 狀態(tài)——方向更聚焦、組織更高效，團(tuán)隊(duì)也要更有戰(zhàn)斗力。”
無論官方給出的原因是什么，飛書都借著裁員完成了一次樸實(shí)無華的降本增效，這讓其向著盈利邁進(jìn)了一大步。
但以張一鳴和大字節(jié)的格局，降本增效絕不是盈利的正確打開方式，或許AI才是。
01 高起點(diǎn)下的波折
飛書不必，也不可能“重新回到初創(chuàng)公司的 day 1 狀態(tài)”。
一方面，飛書的發(fā)展速度并不慢，即使相對于初創(chuàng)公司而言。
2022年飛書的營收達(dá)到了1億美元，同比增長2.7倍，2023年，飛書的軟件訂閱收入再次翻倍增長，達(dá)到了2億美元。
在中國SaaS服務(wù)市場中，年度訂閱收入達(dá) 2 億美元的公司少之又少，而飛書上線還不到 5 年，取得這一成績實(shí)屬難得。
另一方面，你見過“day 1”能達(dá)到數(shù)千人團(tuán)隊(duì)的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)嗎？無論飛書還是其他大廠，以初創(chuàng)的心態(tài)經(jīng)營成熟的團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品只是高層的一場幻夢。
飛書裁員，根本原因或許還是虧損帶來的壓力。
釘釘?shù)娜藛T規(guī)模在1500人左右，而企業(yè)微信、騰訊文檔與騰訊會議合計(jì)人員規(guī)模約2000人，而飛書人員高峰期達(dá)到6000 多人，2024年前后也有5000人。但即使以 5000 人計(jì)算，2 億美元的收入，人均創(chuàng)收也只有不到30萬元人民幣，低于字節(jié)跳動平均40萬的工資成本，飛書的成本可不僅僅是員工工資。
飛書與抖音都立項(xiàng)于 2016 年。在習(xí)慣了靠 “大力出奇跡” 加速增長，快速獲得正反饋的字節(jié)跳動體系內(nèi)，飛書已享受了難得的耐心。
從教育到元宇宙再到游戲的全面撤退，例如2023年年底，從2018年就開始布局的游戲業(yè)務(wù)宣布業(yè)務(wù)大調(diào)整，除了數(shù)據(jù)不錯(cuò)的《星球重啟》和《晶核》等數(shù)據(jù)不錯(cuò)的項(xiàng)目將保持運(yùn)營，其他將全面剝離。
字節(jié)的歷史布局不論進(jìn)攻還是撤退都表現(xiàn)出了“快”的特點(diǎn)，飛書會打破這個(gè)規(guī)律嗎？
張一鳴曾經(jīng)的想法是：“飛書不能僅是一款內(nèi)部產(chǎn)品，而應(yīng)一開始就以對外商業(yè)化為目標(biāo)，因?yàn)閱渭兊膬?nèi)部產(chǎn)品吸引不到最好的人才，只有去市場上競爭，才能吸引更好的人，讓產(chǎn)品更好用；而且字節(jié)管理層相信，真正好的內(nèi)部產(chǎn)品，也能在市場上活下來?！?/p>
從 2016 年到 2020 年，飛書商業(yè)化很順利。先是滿足了字節(jié)跳動的需求。2017 年底，字節(jié)內(nèi)部用飛書取代了釘釘來辦公；2018 年到 2020 年，飛書陸續(xù)拿下華潤、小米等大客戶，而當(dāng)時(shí)釘釘和企業(yè)微信還在中小企業(yè)中徘徊。
在另一個(gè)戰(zhàn)場，飛書正要拉起一場“抖音式”的革命，但突如其來的疫情打亂了飛書原有的劇本。
因?yàn)橐咔?，釘?020年的 2 月的月活量瞬間從 7000 萬爆漲至 2 億，而2 月才上線的騰訊會議在 5 個(gè)月后的日活就破了千萬，實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式發(fā)展；字節(jié)跳動為了抓住時(shí)間窗口，決定免費(fèi)對中小客戶開放。
免費(fèi)開放的副作用是：降低原目標(biāo)付費(fèi)客戶的付費(fèi)意愿，尤其對于小企業(yè)或者團(tuán)隊(duì)來說，免費(fèi)版就能滿足多數(shù)需求。
如何讓這些用戶付費(fèi)？
正如謝欣公開信中所說：“面向未來，我們要持續(xù)提升產(chǎn)品競爭力，尤其要提升AI的能力，我們不僅要繼續(xù)服務(wù)好已有客戶和拓展新的行業(yè)、領(lǐng)域的客戶，還要通過創(chuàng)新來幫助用戶提升工作的效率和創(chuàng)造力”。
戰(zhàn)略是明牌，戰(zhàn)役怎么打很關(guān)鍵。
02 未來重點(diǎn)在AI
20年來，我國的SaaS行業(yè)幾經(jīng)起伏，卻始終沒有解決付費(fèi)率的問題。
根據(jù)《2021中國SaaS調(diào)查報(bào)告》顯示，2021年我國辦公軟件付費(fèi)率不足15%，而歐美市場辦公軟件付費(fèi)率已經(jīng)超過70%。這和我國長期以來沒有形成軟件付費(fèi)習(xí)慣有關(guān)。
但現(xiàn)在隨著AI的發(fā)展，事情已經(jīng)開始發(fā)生變化，根據(jù)微軟發(fā)布的2023年報(bào)顯示，其旗下的Office 365 營業(yè)收入增長了17%。
WPS給出了一樣的答案：金山辦公的WPS AI上線后，用戶平均付費(fèi)單價(jià)從2021年的58元增長到2023年的72元，給金山辦公打開了增長的天花板。
雖然賽道不完全重合，但以AI擴(kuò)收，也是飛書的一個(gè)機(jī)會，同樣的，AI也是新的戰(zhàn)場。
現(xiàn)在市場的同類型產(chǎn)品中，釘釘已于2023年4月接入了阿里的通義千問大模型，開啟全面智能化戰(zhàn)略。2024年初，釘釘正式發(fā)布AI助理。
釘釘軟件付費(fèi)企業(yè)數(shù)達(dá)10萬家，釘釘憑借AI助理，可以在專業(yè)版年費(fèi)9800元基礎(chǔ)上，增加10000元即可獲得20萬次大模型調(diào)用額度，同時(shí)在專屬釘釘年費(fèi)基礎(chǔ)上，增加20000元可以獲得45萬次大模型調(diào)用額度。
釘釘目前付費(fèi)的日活用戶已經(jīng)超過2300萬，再加上當(dāng)前上升的客單價(jià)，二者構(gòu)成了AI助力釘釘成長的依仗。
相比而言，飛書的AI戰(zhàn)略進(jìn)度卻有待提高，2023年11月，飛書正式推出“飛書智能伙伴”等系列AI產(chǎn)品，但是目前卻仍然使用百川智能、智譜AI、MiniMax等國內(nèi)其他公司大模型。
為了追上當(dāng)下AI市場進(jìn)度，字節(jié)跳動加大了在AI領(lǐng)域的投入力度。字節(jié)跳動專門成立了負(fù)責(zé)AI戰(zhàn)略的Flow部門，下設(shè)四大業(yè)務(wù)線，包括AI教育、國際化、社區(qū)和豆包。
而此次飛書組織精簡的過程中，也伴隨著將部分飛書的研究人員調(diào)往Flow。例如2024年開年飛書產(chǎn)品副總裁齊俊元已轉(zhuǎn)崗至Flow，負(fù)責(zé)AI應(yīng)用層業(yè)務(wù)。
從當(dāng)下飛書的裁員操作來看，其或許不僅僅是一次人員瘦身，更是一個(gè)戰(zhàn)略重心的轉(zhuǎn)移。
在當(dāng)前國內(nèi)SaaS辦公市場來說，勝負(fù)的關(guān)鍵點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)化為誰能利用AI更好對接辦公軟件。
這個(gè)深蹲，需要大字節(jié)層面的耐性作為支持。