2024年4月15日,市場全天震蕩反彈,三大指數(shù)均漲超1%。截至收盤,滬指漲1.26%,深成指漲1.53%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.85%。北向資金全天凈買入81.08億。
板塊方面,中字頭、證券、銀行、高股息等板塊漲幅居前,教育、黃金、環(huán)保、旅游等板塊跌幅居前。
ETF方面,相關(guān)消息刺激下,央國企ETF、半導(dǎo)體、券商類ETF有望持續(xù)受益。
【新“國九條”提振,“中字頭”持續(xù)高位】
今日,“中字頭”持續(xù)高位運(yùn)行,領(lǐng)漲市場。截至收盤,中鐵裝配、中遠(yuǎn)通20CM漲停,中紡標(biāo)收漲23.83%,中機(jī)認(rèn)檢、中船漢光等個(gè)股漲超10%。
消息面上,近日印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》是資本市場第三個(gè)“國九條”。其中提到,強(qiáng)化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管。對(duì)多年未分紅或分紅比例偏低的公司,限制大股東減持、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示。加大對(duì)分紅優(yōu)質(zhì)公司的激勵(lì)力度,多措并舉推動(dòng)提高股息率。增強(qiáng)分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預(yù)期性,推動(dòng)一年多次分紅、預(yù)分紅、春節(jié)前分紅。
國盛證券表示,2023年多家央企的分紅率已經(jīng)有所提高。在新政策的推動(dòng)下,預(yù)計(jì)央企和國企的市值管理措施將逐步出臺(tái),進(jìn)一步增強(qiáng)這些企業(yè)的市值管理動(dòng)力,并推動(dòng)其估值的快速修復(fù)。這一系列政策的實(shí)施,預(yù)計(jì)將對(duì)資本市場產(chǎn)生積極影響,提升市場的整體質(zhì)量和效率,為投資者帶來更加穩(wěn)健和可持續(xù)的回報(bào)。
相關(guān)ETF:基建50ETF(516970.SH)、基建ETF(159619.SZ)、基建50ETF(159635.SZ)、央企共贏ETF(517090.SH)、國企共贏ETF(159719.SZ)、中國國企ETF(517180.SH)、央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF(515900.SH)、央企創(chuàng)新ETF(515600.SH)、央企紅利50ETF(560700.SH)
【全球半導(dǎo)體銷售額4連增,行業(yè)或迎上行周期】
今日,半導(dǎo)體板塊活躍。截至收盤,捷捷微電收漲10.10%,芯源微收漲8.24%,拓荊科技、北方華創(chuàng)等個(gè)股跟漲。
消息面上,多方數(shù)據(jù)驗(yàn)證全球半導(dǎo)體行業(yè)正步入新一輪上行周期。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)公布數(shù)據(jù)顯示,2024年2月全球半導(dǎo)體銷售額同比增長16.3%,連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長,顯示出行業(yè)上行趨勢逐漸強(qiáng)化。
此外,WSTS還預(yù)計(jì),2024年全球半導(dǎo)體市場將強(qiáng)勁增長,預(yù)計(jì)同比增長13.1%,市場規(guī)模達(dá)到 5880 億美元。增長預(yù)計(jì)將主要由存儲(chǔ)器行業(yè)推動(dòng),僅存儲(chǔ)器行業(yè)就有望在2024年達(dá)1300億美元左右,同比增長超過40%。
中原證券認(rèn)為,全球半導(dǎo)體月度銷售額繼續(xù)同比增長,存儲(chǔ)器價(jià)格整體仍維持上漲趨勢。下游需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化趨勢,消費(fèi)類需求在逐步復(fù)蘇中,Canalys預(yù)計(jì)2024年全球智能手機(jī)出貨量將同比增長4%,全球PC出貨量24Q1同比增長3%,Canalys預(yù)計(jì)2024年全球PC出貨量同比增長7.6%,預(yù)計(jì)AI手機(jī)及AIPC滲透率快速提升。全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額23Q4同比增長1%,2024年2月日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售額同比增長7.8%,環(huán)比增長1%;全球硅片出貨量23Q4同比下降16.5%,環(huán)比下降0.5%。綜上所述,半導(dǎo)體周期底部已顯現(xiàn),消費(fèi)類需求在逐步復(fù)蘇中,存儲(chǔ)器價(jià)格整體仍維持上漲趨勢,周期復(fù)蘇或?qū)⒅痢?/p>
相關(guān)ETF:芯片設(shè)備ETF(560780.SH)、半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516.SZ)、半導(dǎo)體材料ETF(562590.SH)、半導(dǎo)體ETF(159813.SZ)、芯片ETF(159995.SZ)
【“1+N”政策明晰,券商或?qū)⒐δ苄苑胖潦孜弧?/p>
今日,大金融股表現(xiàn)活躍,證券板塊走強(qiáng),首創(chuàng)證券漲停,信達(dá)證券、西部證券、長江證券、中銀證券、浙商證券漲幅居前。
消息面上,《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》印發(fā)。《意見》共9個(gè)部分,是資本市場第三個(gè)“國九條”,是繼2004年、2014年兩個(gè)“國九條”之后,再次出臺(tái)的資本市場指導(dǎo)性文件。
開源證券表示,伴隨新“國九條”出臺(tái),新一輪資本市場“1+N”政策體系框架逐漸清晰。后續(xù)將強(qiáng)調(diào)券商將功能性放到首位,投行和財(cái)富管理能力建設(shè)是未來重點(diǎn),穩(wěn)慎有序發(fā)展期貨和衍生品市場,券商業(yè)務(wù)重心或再次傾斜輕資本業(yè)務(wù)。
相關(guān)ETF:證券保險(xiǎn)ETF(512070.SH)、證券ETF龍頭(159993.SZ)、證券公司ETF(516730.SH)、證券ETF指數(shù)基金(516200.SH)