文|定焦 黎明
編輯|魏佳
去年，中國(guó)一共賣掉了3009萬(wàn)輛汽車，其中有491萬(wàn)輛被賣到海外。如果算上二手車，海外的數(shù)字還要多出31萬(wàn)。
這讓中國(guó)超越日本，成為汽車出口第一大國(guó)。
今年前三個(gè)月，中國(guó)又賣出去新車672萬(wàn)輛，其中出口132萬(wàn)輛。跟去年同期比，總量增長(zhǎng)了11%，而出口增長(zhǎng)了33%。
這個(gè)數(shù)據(jù)堪稱炸裂。在中國(guó)生產(chǎn)的汽車，正在加速運(yùn)往全球各地，俄羅斯、墨西哥、比利時(shí)、泰國(guó)……在部分國(guó)家，從中國(guó)進(jìn)口的汽車甚至占到銷量的一半以上。
比亞迪、長(zhǎng)城、奇瑞等車企制定了雄心勃勃的出海計(jì)劃，比亞迪甚至打造了自己的第一艘滾裝船，未來(lái)計(jì)劃增加到8艘。奇瑞去年188萬(wàn)輛的銷量中，有一半為出口。蔚來(lái)、小鵬已經(jīng)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，哪吒汽車進(jìn)入了東南亞。
我們知道國(guó)內(nèi)造車很卷，威馬被卷得快破產(chǎn)，“從小被卷到大”的小米又上來(lái)添了一把火。福特汽車CEO吉姆·法利用“血腥現(xiàn)實(shí)”四個(gè)字來(lái)形容中國(guó)車市的競(jìng)爭(zhēng)，他去年4月曾拉著公司CFO到訪中國(guó)，對(duì)正在發(fā)生的價(jià)格戰(zhàn)感到大為震驚，兩人互相看著對(duì)方說(shuō)“天哪”。
于是乎，出海，成了中國(guó)車企的重要出路。按照廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪的說(shuō)法，“現(xiàn)在的市場(chǎng)趨勢(shì)就是從內(nèi)卷走向外卷。”
這股中國(guó)汽車出海的熱潮，還得持續(xù)一段時(shí)間。讓人好奇的是，大量出口的中國(guó)汽車，都賣到哪里了？哪些車在國(guó)外賣得好？未來(lái)還有多大增長(zhǎng)空間？
491萬(wàn)輛車出海，都流向了哪里？
在討論具體的車企和品牌之前，我們先要明白一點(diǎn)，汽車是工業(yè)制造皇冠上的明珠，不是所有國(guó)家都有能力造車。
外貿(mào)涉及到關(guān)稅、貿(mào)易保護(hù)，汽車又是戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，因此一個(gè)國(guó)家的汽車能往哪里賣、在哪里賣得好，不只是跟產(chǎn)品好壞有關(guān)。
基于這個(gè)認(rèn)識(shí)，我們?cè)賮?lái)看中國(guó)汽車出口之后的流向。
數(shù)據(jù)來(lái)源 / 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)
這個(gè)圖能幫助我們建立整體的認(rèn)知，但數(shù)據(jù)里門道不少，需要進(jìn)一步拆解。
排第一的俄羅斯是91萬(wàn)輛，占了中國(guó)總出口量的近五分之一，遙遙領(lǐng)先。
至于原因，和俄烏沖突有關(guān)。沖突爆發(fā)后，跨國(guó)車企拱手讓出大約50%的市場(chǎng)。俄羅斯本土品牌吃掉一部分，剩下的基本被中國(guó)車企拿下。奇瑞拿走接近12萬(wàn)輛，長(zhǎng)城超過(guò)10萬(wàn)輛，再往后是吉利、長(zhǎng)安。2023年，有6個(gè)中國(guó)汽車品牌進(jìn)入俄羅斯銷量前十。
時(shí)隔十多年，俄羅斯再次成為中國(guó)汽車最大出口市場(chǎng)。
墨西哥是中國(guó)汽車第二大出口市場(chǎng)。在拉丁美洲，有三個(gè)國(guó)家對(duì)中國(guó)汽車很重要——墨西哥、巴西、智利，其中巴西一度是拉美最大市場(chǎng)。但在近幾年，中國(guó)出口到墨西哥的汽車越來(lái)越多，去年高達(dá)41.5萬(wàn)輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)巴西。
將這41.5萬(wàn)輛的數(shù)據(jù)拆開，我們發(fā)現(xiàn)，實(shí)際在墨西哥上牌使用的只有十萬(wàn)多輛，剩下的二十多萬(wàn)輛，流向了北美其他國(guó)家。
墨西哥的地理位置比較特殊，它是美國(guó)的鄰居，美加墨三國(guó)之間有個(gè)北美自由貿(mào)易協(xié)議，把很多商品的關(guān)稅取消了，所以從墨西哥出口商品到北美，成本非常低。于是，大量跨國(guó)車企在墨西哥建廠，以繞過(guò)向美國(guó)出口汽車的關(guān)稅壁壘，這其中也有中國(guó)車企。
墨西哥成了中國(guó)汽車出口美洲的一個(gè)中轉(zhuǎn)站。福特CEO吉姆·法利曾提到，“墨西哥銷售的所有汽車中，有25%來(lái)自中國(guó)”。
因此，這個(gè)出口榜的第二名，數(shù)據(jù)需要更加全面看待。
第三名是比利時(shí)，2023年從中國(guó)進(jìn)口了21.7萬(wàn)輛汽車，超過(guò)所有其他歐洲國(guó)家。比利時(shí)不是大國(guó)，人口1100多萬(wàn)，之前一直被BBA占據(jù)，突然從中國(guó)進(jìn)口這么多汽車，背后的道理跟墨西哥類似，比利時(shí)是中國(guó)汽車出口歐洲的中轉(zhuǎn)站。
比利時(shí)與德國(guó)、法國(guó)、荷蘭等多國(guó)接壤，與英國(guó)隔海相望，中國(guó)汽車進(jìn)入歐洲，要經(jīng)過(guò)比利時(shí)口岸運(yùn)輸、分銷。比利時(shí)駐廣州總領(lǐng)事裴偉岷說(shuō)過(guò)，幾乎所有進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的中國(guó)新能源汽車都是通過(guò)比利時(shí)港口進(jìn)口的。
還有一點(diǎn)要注意，這里的“中國(guó)汽車”，指的是在中國(guó)生產(chǎn)的汽車（made in China），而不一定是中國(guó)品牌，比如特斯拉。
特斯拉上海工廠生產(chǎn)的車，從上海發(fā)往其他國(guó)家，都算到中國(guó)出口數(shù)據(jù)里了。2020年第一批中國(guó)制造的Model 3從上海裝船，目的地就是比利時(shí)澤布呂赫港口，然后發(fā)往德國(guó)、法國(guó)、意大利、瑞士等歐洲各國(guó)。
去年特斯拉在歐洲賣了36.5萬(wàn)輛車，其中有一部分來(lái)自德國(guó)柏林工廠，剩下的都來(lái)自上海工廠。
澳大利亞這幾年從中國(guó)進(jìn)口汽車越來(lái)越多。澳大利亞沒有汽車制造業(yè)，不會(huì)動(dòng)不動(dòng)對(duì)汽車啟動(dòng)貿(mào)易保護(hù)。另外，澳洲與中國(guó)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，從2019年開始對(duì)中國(guó)汽車免關(guān)稅。中國(guó)車企因此加大在澳洲的布局。
還有兩大市場(chǎng)——中東和東南亞，是中國(guó)汽車出口的重要目的地。在貿(mào)易政策上對(duì)中國(guó)比較友好的沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋，都是中國(guó)汽車出口量前十的國(guó)家。沙特的汽車市場(chǎng)一直被亞洲品牌壟斷，現(xiàn)在中國(guó)品牌占比提升。阿聯(lián)酋的主權(quán)基金投資了好幾家中國(guó)車企。東南亞則吸引了一大批中國(guó)車企前往，內(nèi)卷程度快趕上國(guó)內(nèi)了。
哪些車型最吃香？
中國(guó)對(duì)外出口的汽車，既有新能源，也有燃油車，其中燃油車占主導(dǎo)。
去年出口的491萬(wàn)輛車中，燃油車370.7萬(wàn)輛，新能源120.3萬(wàn)輛，二者的比例大概是3:1。今年一季度，出口總量132.4萬(wàn)輛，新能源有30.7萬(wàn)輛。
我們知道，中國(guó)的新能源車很有優(yōu)勢(shì)，幾乎所有新能源車企都喊著要出海。但實(shí)際上過(guò)去兩年，出口數(shù)量增長(zhǎng)最多的還是燃油車。
這個(gè)局面是由上文提過(guò)的國(guó)家分布決定的。
中國(guó)汽車出口最多的兩個(gè)國(guó)家俄羅斯、墨西哥，以及增長(zhǎng)迅猛的中東地區(qū)（沙特、阿聯(lián)酋），基本主要是買燃油車。尤其是沙特，新能源車非常少。以上這四個(gè)國(guó)家加起來(lái)，去年從中國(guó)進(jìn)口了大約160萬(wàn)輛燃油車，占到了中國(guó)燃油車出口總量的四成多。
出海到這些國(guó)家，不用像造車新勢(shì)力那樣比拼電動(dòng)化、智能化，只要把國(guó)內(nèi)成熟的燃油車略作修改，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)合理定價(jià)，再做好售后服務(wù)，就可以了。
性價(jià)比是中國(guó)燃油車最大的標(biāo)簽。
在中東，中國(guó)燃油車以便宜著稱。最暢銷的上汽MG5，起售價(jià)不到10萬(wàn)元，遠(yuǎn)低于同級(jí)別其他國(guó)家的車型。其他暢銷的中國(guó)車，售價(jià)基本都在10萬(wàn)元上下。
智利銷量最大的細(xì)分市場(chǎng)是中型皮卡，中國(guó)的上汽大通T60在當(dāng)?shù)胤浅Ｊ軞g迎，起售價(jià)不到16萬(wàn)元，而同級(jí)別的日系車價(jià)格在20萬(wàn)元以上。
俄羅斯人最喜歡的幾款中國(guó)車——哈弗初戀、瑞虎7、吉利博越Pro，都是經(jīng)濟(jì)型車型。墨西哥賣得最好的幾款中國(guó)車，上汽名爵5、奇瑞Omoda、瑞虎4，價(jià)格也不貴。
綜合來(lái)看，中國(guó)燃油車在海外，主要還是卷價(jià)格，跟日系、韓系車搶市場(chǎng)，市場(chǎng)集中在俄羅斯、拉美、中東等國(guó)家和地區(qū)。在日系車占主導(dǎo)的東南亞、德系車占主導(dǎo)的歐洲，中國(guó)燃油車沒有太多機(jī)會(huì)。
然而，燃油車打不進(jìn)去的市場(chǎng)，正是中國(guó)新能源車的機(jī)會(huì)。過(guò)去一年中國(guó)新能源車賣得最好的地區(qū)，正是歐洲和東南亞。其中英國(guó)、西班牙、菲律賓、泰國(guó)，都是中國(guó)汽車出口前十的國(guó)家。
新能源車是增量市場(chǎng)，存在彎道超車的機(jī)會(huì)。中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)殘酷內(nèi)卷，活下來(lái)能出海的品牌，在國(guó)外一般有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不過(guò)在當(dāng)前階段，中國(guó)新能源車在海外同樣是靠性價(jià)比。
比如在德國(guó)，上汽MG4賣18萬(wàn)元，雖然比國(guó)內(nèi)貴6萬(wàn)元，但仍然比與MG4定位相似、在德國(guó)本土制造的大眾ID.3便宜10多萬(wàn)元。之前上汽大眾在中國(guó)對(duì)國(guó)產(chǎn)ID.3降價(jià)，還引起德國(guó)消費(fèi)者不滿，因?yàn)榈聡?guó)生產(chǎn)的賣30多萬(wàn)元，中國(guó)產(chǎn)的只賣十幾萬(wàn)元。
兩邊價(jià)格一對(duì)比，中國(guó)電動(dòng)車出口的優(yōu)勢(shì)一下就體現(xiàn)出來(lái)了。以至于，有一個(gè)德國(guó)經(jīng)銷商從中國(guó)進(jìn)口大眾品牌電動(dòng)車，想兩邊倒騰賺差價(jià)，被德國(guó)大眾起訴了。
生產(chǎn)成本低，是中國(guó)電動(dòng)車出海最大的優(yōu)勢(shì)之一。同樣的車型，在中國(guó)生產(chǎn)，即便再加上關(guān)稅和運(yùn)輸成本，出口之后的價(jià)格依然不貴。歐盟議會(huì)在一份情況簡(jiǎn)報(bào)中稱，中國(guó)電動(dòng)汽車價(jià)格比歐盟類似產(chǎn)品低20%。
這導(dǎo)致一個(gè)現(xiàn)象，一些跨國(guó)車企在中國(guó)生產(chǎn)的車當(dāng)?shù)刭u不掉，就往海外賣，變成從中國(guó)出口了。
比如福特汽車，去年調(diào)整中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略，計(jì)劃將福特中國(guó)作為福特汽車“出口中心”的業(yè)務(wù)。不再跟中國(guó)車企卷，而是在中國(guó)生產(chǎn)、出口。前文提到的那位對(duì)價(jià)格戰(zhàn)感到害怕的福特汽車CEO，認(rèn)為“中國(guó)作為出口基地非常重要，從中國(guó)出口燃油車和電動(dòng)汽車非常賺錢?！?/p>
基于這樣的背景，中國(guó)汽車出口數(shù)量中，有一部分是由特斯拉、福特這樣的外資車企貢獻(xiàn)的。剔除掉這部分銷量，剩下的由中國(guó)自主品牌生產(chǎn)的汽車，才更能代表中國(guó)品牌的影響力。
車企出海實(shí)力大比拼
那么，哪些中國(guó)品牌的汽車，真正在國(guó)外賣得好？
我們先看中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的這張圖：
數(shù)據(jù)來(lái)源 / 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)
上汽和奇瑞，堪稱中國(guó)汽車出海雙雄，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他車企。剔除特斯拉之后，自主三強(qiáng)（吉利、長(zhǎng)城、比亞迪）賣得不錯(cuò)，長(zhǎng)安一直是優(yōu)勢(shì)選手。
上汽去年在海外賣了120.8萬(wàn)輛（109.9萬(wàn)輛出口，10.9萬(wàn)輛當(dāng)?shù)厣a(chǎn)），排在第一位。這120.8萬(wàn)輛中，超過(guò)一半都是MG品牌貢獻(xiàn)的，有67.5萬(wàn)輛。
MG品牌在海外很吃得開，尤其在歐洲，能排到英國(guó)、西班牙純電市場(chǎng)前三名。去年，MG品牌在英國(guó)賣了10.7萬(wàn)輛，而中國(guó)出口到英國(guó)的汽車是21.4萬(wàn)輛。英國(guó)能排在中國(guó)汽車出口第五大國(guó)家，就靠MG品牌。另外，在泰國(guó)、印度、巴西等市場(chǎng)，MG品牌也賣得不錯(cuò)。
不過(guò)有一點(diǎn)要注意，MG并非土生土長(zhǎng)的中國(guó)品牌，它由上汽從英國(guó)收購(gòu)而來(lái)，后推出榮威、MG（名爵）兩個(gè)品牌系列產(chǎn)品。MG品牌原本在歐洲就有一定影響力，2019年恢復(fù)在歐洲銷售。
MG品牌之外，上汽在海外最能打的品牌是上汽通用五菱，去年賣了37.6萬(wàn)輛。五菱主要賣往東南亞、南美、非洲等市場(chǎng)，主打性價(jià)比，其中在印度尼西亞的市占率僅次于豐田和本田。
奇瑞這兩年在海外表現(xiàn)亮眼，2023年翻了一倍超過(guò)90萬(wàn)輛，出口在奇瑞總銷量中的占比，已經(jīng)達(dá)到一半。從單一品牌角度來(lái)看，奇瑞是中國(guó)自主品牌出口第一名。
過(guò)去幾年國(guó)內(nèi)對(duì)奇瑞唱衰的聲音比較多，它的國(guó)內(nèi)銷量、新能源轉(zhuǎn)型，都開始明顯落后，誰(shuí)知道它悄悄在海外打開了局面。
奇瑞在海外主要賣燃油車，瑞虎系列是主力出口車型，主打“量大實(shí)惠”。它的主要出口地，是俄羅斯、拉美、中東等地區(qū)。奇瑞的爆發(fā)，也是受益于這幾個(gè)市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)。
奇瑞的增長(zhǎng)勢(shì)頭還在延續(xù)。今年一季度，奇瑞出口25.3萬(wàn)輛，超過(guò)上汽排在第一。
吉利和長(zhǎng)城，公司體量差不多，在海外的銷量差距不大。
吉利主要深耕東盟、中東、非洲等新興市場(chǎng)，通過(guò)收購(gòu)沃爾沃、寶騰汽車布局歐洲、東南亞，旗下的純電品牌極氪正在進(jìn)入歐洲、中東等地。
長(zhǎng)城在2022年發(fā)布“生態(tài)出?！睉?zhàn)略后，出海明顯加速，旗下五大品牌全部實(shí)現(xiàn)出海。按長(zhǎng)城公布的數(shù)據(jù)，已經(jīng)進(jìn)入全球170多個(gè)多家和地區(qū)。今年一季度，長(zhǎng)城海外市場(chǎng)的銷量已經(jīng)占比三分之一。
中國(guó)車企去海外賺錢相對(duì)容易，不像在國(guó)內(nèi)虧錢賺吆喝。比如長(zhǎng)城，去年國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的毛利率是15.5%，國(guó)外高達(dá)26%。或許，車企在國(guó)內(nèi)的利潤(rùn)，都是相互卷沒的。
我們?cè)僦攸c(diǎn)看一下新能源。中國(guó)新能源車出口的主力是比亞迪和特斯拉。
比亞迪只賣新能源車，特斯拉只賣純電，二者去年分別從中國(guó)出口了25.2萬(wàn)輛、34.4萬(wàn)輛，加起來(lái)占了新能源車出口總量的一半。剩下的所有車企，包括“蔚小理”等造車新勢(shì)力，加起來(lái)出口了60.7萬(wàn)輛。
這其中除去上汽的20多萬(wàn)輛，吉利、長(zhǎng)城再瓜分掉一些，留給其他車企的份額不多?！拔敌±怼钡刃聞?shì)力的占比非常小。
海外很多國(guó)家的新能源轉(zhuǎn)型，跟國(guó)內(nèi)一樣有一個(gè)逐步過(guò)渡的過(guò)程，早期吃到市場(chǎng)紅利的，還是那些傳統(tǒng)車企。蔚來(lái)出海歐洲，聲勢(shì)非常大，建了好多展廳，但車賣的不多；小鵬也是一樣，屬于雷聲大雨點(diǎn)小。兩家公司加起來(lái)，去年在海外也就賣了幾千輛。
新勢(shì)力中只有哪吒表現(xiàn)亮眼，去年在海外賣了1.6萬(wàn)輛。在泰國(guó)，哪吒的電動(dòng)車銷量?jī)H次于比亞迪，排名第二。
不過(guò)，新勢(shì)力目前在海外銷量少，不是因?yàn)楫a(chǎn)品不過(guò)硬，而是產(chǎn)能、渠道、售后體系還沒搭建好。它們剛在國(guó)內(nèi)站穩(wěn)腳跟，出海還需要一些時(shí)間。至少在智能化方面，它們出海幾乎沒有對(duì)手。
一個(gè)例證是，理想目前沒有做海外市場(chǎng)，但有車販子私下把理想的車出口到中亞和中東。俄羅斯的富商巨賈、中東的土豪，很青睞理想L9。去年7月，就有200多輛理想的車被平行出口。
而隨著比亞迪全力推進(jìn)出海業(yè)務(wù)，不排除未來(lái)中國(guó)新能源出海像國(guó)內(nèi)一樣，呈現(xiàn)出比亞迪一家獨(dú)大的局面。
今年一季度，比亞迪出口汽車9.9萬(wàn)輛，翻了1.3倍，而同期中國(guó)新能源出口總量為30.7萬(wàn)輛，比亞迪貢獻(xiàn)近三分之一，超過(guò)特斯拉。中國(guó)車企在國(guó)內(nèi)打不過(guò)比亞迪，出海也得面對(duì)比亞迪的炮火。
結(jié)語(yǔ)
放眼全球，沒有一個(gè)國(guó)家的汽車市場(chǎng)像中國(guó)這樣卷。而隨著中國(guó)汽車出海加速，海外也開始卷，并有了價(jià)格戰(zhàn)的苗頭。
國(guó)內(nèi)某自主品牌的一位高管說(shuō)，短短一年多，現(xiàn)在俄羅斯市場(chǎng)已經(jīng)演變成一片“紅海”，眾多中國(guó)車企廝殺，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度堪比國(guó)內(nèi)。
東南亞、拉美等地的情況也大同小異。在泰國(guó)，比亞迪、哪吒、長(zhǎng)城打開市場(chǎng)后，埃安、長(zhǎng)安、小鵬緊跟著進(jìn)入市場(chǎng)；在墨西哥，上汽、江淮入局較早，去年比亞迪和長(zhǎng)城在當(dāng)?shù)亻_售新能源車之后，哪吒也宣布要上市旗艦車型；在阿聯(lián)酋，去年比亞迪、極氪均已進(jìn)入市場(chǎng)，還有一眾中國(guó)造車新勢(shì)力虎視眈眈。
打來(lái)打去，到最后中國(guó)車企只是換了個(gè)地方卷。尤其是新能源車，比較開放、有政策扶持、關(guān)稅壁壘較低的國(guó)家不多，導(dǎo)致中國(guó)車企出海出現(xiàn)扎堆現(xiàn)象。想長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，還是要良性競(jìng)爭(zhēng)，除了大力賣車，產(chǎn)品、服務(wù)、售后各方面都要做到位。