2024年4月11日早盤，光模塊、射頻及天線等熱門概念走強，拓爾思、國網信通漲超4%，云賽智聯、潤澤科技、紫光股份、浪潮信息、國投智能等多股漲超3%。

場內ETF方面，集合AI產業(yè)鏈算力與應用龍頭的云計算ETF（159890）盤初持續(xù)拉升，一度漲超2%，截至發(fā)文漲1.88%。

圖片來源：Wind

前一交易日，云計算ETF（159890）獲資金凈流入171萬元，為連續(xù)兩日獲得資金凈流入。近4個交易日資金合計凈流入1143萬元。

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政策層面，云計算與大數據概念催化不斷。近日，國家數據局召開首次全國數據工作會議，會議圍繞數據要素市場化配置改革，統(tǒng)籌數字中國、數字經濟、數字社會建設發(fā)展等，研究部署2024年的重點工作。會議具體提出，支持公共數據開發(fā)讓數據“供得出、流得動、用得好”，積極推動全國一體化算力網建設等。

上海證券認為，相關政策將很快推出，涉及公共數據授權運營、數據基礎設施投資、數據產權管理等相關規(guī)章制度，其中公共數據授權運營或將是重頭戲。積極推動公共數據運營具有重要意義，有助于豐富數據供給、培育公共數商，并帶動數字化轉型。

從基本面上看，機構看好算力業(yè)績確定性。前瞻2024年一季報業(yè)績，浙商證券認為，隨著行業(yè)逐步回暖，算力確定性或最強。計算機行業(yè)受制于政府和企業(yè)的IT預算，并且有一定的招標節(jié)奏，一季度是業(yè)務淡季，業(yè)績波動較大，收入更有參考意義。此外，AI浪潮下，算力作為基礎設施，進入建設高潮，部分算力公司預計有較高增長。AI大模型和應用類公司預計業(yè)績穩(wěn)健增長。行業(yè)信息化方面，部分工業(yè)軟件公司保持穩(wěn)健態(tài)勢，智能駕駛高景氣度延續(xù)。

資料顯示，云計算ETF（159890）跟蹤中證云計算與大數據主題指數（簡稱云計算），該指數主要覆蓋50只業(yè)務涉及提供云計算服務、大數據服務以及上述服務相關硬件設備的上市公司。其中，算力約占比50%，應用約占比50%，集合科大訊飛、中際旭創(chuàng)、金山辦公、中科曙光、紫光股份、新易盛、浪潮信息等AI產業(yè)鏈算力與應用龍頭。