文|消金界

消金界發(fā)現(xiàn)，2024年一季度，消費(fèi)金融線下市場(chǎng)發(fā)生了一些變化：此前不少消金公司爭(zhēng)先布局的營(yíng)業(yè)執(zhí)照貸、稅貸、發(fā)票貸、煙草貸產(chǎn)品，竟然相繼下架了。取而代之的，則是個(gè)稅/公積金類信貸產(chǎn)品。

南銀法巴消金的“誠(chéng)易貸”是機(jī)構(gòu)間效仿的對(duì)象。據(jù)了解，截至2023年末，南銀法巴消金實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)334.59億元，同比增長(zhǎng)4.22%，其中“誠(chéng)易貸”作為支柱性產(chǎn)品，主要面向繳納城鎮(zhèn)職工社保、公積金的客群展業(yè)。

然而，在這一領(lǐng)域，傳統(tǒng)銀行早已深耕多年，近年來(lái)又在加速下沉，消費(fèi)金融公司的額度和定價(jià)并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)，想要做好該類客群，目前來(lái)看還有一定難度。

01、稅/票貸產(chǎn)品遭遇滑鐵盧？

近年來(lái)，監(jiān)管出臺(tái)多項(xiàng)政策引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向小微企業(yè)傾斜，對(duì)此一些消金公司響應(yīng)政策趨勢(shì)，布局大C小B的小微雇主業(yè)務(wù)，面向小微企業(yè)主、股東及個(gè)體工商戶發(fā)放個(gè)人消費(fèi)貸款。

消金界發(fā)現(xiàn)，包括中郵、招聯(lián)、錦程等消金公司都曾推出過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照貸、稅貸、發(fā)票貸、煙草貸相關(guān)產(chǎn)品。此外，海爾、小米消金也都在小規(guī)模試水，推進(jìn)小微雇主的相關(guān)業(yè)務(wù)（詳見(jiàn)《持牌消金調(diào)整小微貸產(chǎn)品，扎堆“小B大C”客群》）。

如今，上述機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品均已不見(jiàn)蹤影。

消金界發(fā)現(xiàn)，線下產(chǎn)品已轉(zhuǎn)向，目前主要面向社保繳納6個(gè)月以上的工薪階層、上班客群，推廣個(gè)稅/公積金貸款產(chǎn)品。比如，頭部平臺(tái)招聯(lián)金融今年重啟了線下業(yè)務(wù)，推出新產(chǎn)品“工薪貸”，服務(wù)“新市民”等群體，以期開拓線下市場(chǎng)。此外，興業(yè)消金此前小規(guī)模試點(diǎn)新產(chǎn)品“優(yōu)客通”，目前已在上海、成都等一線城市大力推廣。

消金界了解到，這些機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的主要是南銀法巴消金的核心產(chǎn)品“誠(chéng)易貸”。

目前，南銀法巴消金正在吸收原南京銀行消費(fèi)金融中心的近500億元存量貸款余額，以及吸收合并日照銀行原消費(fèi)金融中心的65億元存量貸款余額，照此趨勢(shì)，可以輕松躋身消費(fèi)金融頭部座次。而“誠(chéng)易貸”作為南銀法巴消金的支柱性產(chǎn)品，也是其他消金公司效仿的對(duì)象。

公開信息顯示，“誠(chéng)易貸”是針對(duì)個(gè)人或家庭大額消費(fèi)資金需求打造的可循環(huán)使用的純信用消費(fèi)貸款產(chǎn)品，主要面向繳納城鎮(zhèn)職工社保、公積金的客群。南銀法巴實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)策略，根據(jù)用戶不同的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)進(jìn)行差異化定價(jià)，定價(jià)區(qū)間為 7.56%-19.80%。截至2023年6月末，客戶平均授信額度約為14萬(wàn)元，戶均貸款金額約為13萬(wàn)元，平均期數(shù)約為34 期。

幾家產(chǎn)品比較來(lái)看，進(jìn)件最寬松的還是南銀法巴消金。招聯(lián)金融“隨借隨還”的還款方式延續(xù)了線上重視用戶體驗(yàn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路。興業(yè)消金的風(fēng)控最為嚴(yán)格，對(duì)待此類產(chǎn)品較為審慎。

02

從消金公司相繼下架稅/票貸產(chǎn)品，扎堆布局個(gè)稅/公積金類產(chǎn)品，可以看出市場(chǎng)環(huán)境的變化。

一方面，消金公司布局稅/票貸相關(guān)產(chǎn)品，大多是通過(guò)下游渠道，難免出現(xiàn)亂收費(fèi)、套路貸、暴力催收等違規(guī)亂象。而2023年以來(lái)消金公司著力建設(shè)“大消保”工作體系，更加注重對(duì)金融消費(fèi)者的權(quán)益保護(hù)。

另一方面，去年以來(lái)，小微雇主客群風(fēng)險(xiǎn)不斷抬頭，背后風(fēng)險(xiǎn)更加不易把控。對(duì)此消金公司根據(jù)市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整了風(fēng)控策略。

這一點(diǎn)從陸金所的財(cái)報(bào)中也能看出端倪。從去年以來(lái)，陸金所控股就在持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型。具體說(shuō)來(lái)，公司一直控制高風(fēng)險(xiǎn)客群占比，同時(shí)瞄準(zhǔn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況較好的客戶。

在財(cái)務(wù)數(shù)字上，截至2023年末，陸金所控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約342.55億元，同比下降41.06%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為10.34億元，同比下降88.22%。與此同時(shí)，其消費(fèi)金融公司余額占比正在不斷提升。截至2023年末，平安消金實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為4.9億元，同比增長(zhǎng)162.03%；貸款余額為371億元，新增貸款總規(guī)模為712億元。

然而，想要做好公積金貸款產(chǎn)品也并非易事。傳統(tǒng)銀行早已在這一領(lǐng)域深耕多年，近年來(lái)又在加速下沉，而相較于小微雇主，該類客群對(duì)利率更為敏感，消費(fèi)金融公司的額度和定價(jià)并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

目前看來(lái)，大多數(shù)消金公司旨在通過(guò)此業(yè)務(wù)，推動(dòng)線上線下一體化發(fā)展戰(zhàn)略，以及加大自營(yíng)業(yè)務(wù)占比。想要?jiǎng)?chuàng)新、出圈，還具備一定的難度。