文|天下財(cái)?shù)?儲(chǔ)燕
“二次創(chuàng)業(yè)”還在路上,“當(dāng)家一姐”卻走了。
4月3日,圓信永豐基金公司接連發(fā)布20多條公告,內(nèi)容包括高管變更、基金經(jīng)理變更、產(chǎn)品資料更新、招募說(shuō)明書(shū)更新等等,引起這一系列巨震的原因是——公司副總經(jīng)理、基金經(jīng)理范妍辭職了。
(來(lái)源:公司官網(wǎng))
本來(lái)小長(zhǎng)假前,各家基金公司的消息都相對(duì)平靜,所以上述變動(dòng)格外引人關(guān)注。
范妍為什么要出走?這對(duì)于圓信永豐這家基金公司來(lái)說(shuō),又意味著什么?
曾經(jīng)“一姐”
圓信永豐全稱(chēng)是圓信永豐基金管理有限公司,成立于2014年1月,注冊(cè)地在廈門(mén),主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)在上海。雖已成立10年,但從管理規(guī)模來(lái)看,圓信永豐從未突破500億元。
在2021年末,圓信永豐管理規(guī)模達(dá)到最高峰的434億元,之后便開(kāi)始走下坡路,到2022年末時(shí),管理規(guī)模已降至約328億元,較最高點(diǎn)下滑約1/4。
(來(lái)源:同花順iFinD)
從業(yè)內(nèi)排名來(lái)看,自2022年三季度以來(lái),圓信永豐在近200家基金公司中管理規(guī)模長(zhǎng)期排在90名左右。
(來(lái)源:同花順iFinD)
范妍離職前是圓信永豐當(dāng)之無(wú)愧的“當(dāng)家一姐”。
她管理著12只基金(各類(lèi)分開(kāi)計(jì)算),規(guī)??傆?jì)達(dá)到170億元,占圓信永豐總規(guī)模的44%。
天天基金網(wǎng)顯示,范妍是在2014年,也就是圓信永豐初創(chuàng)階段便進(jìn)入公司,并于2015年起擔(dān)任基金經(jīng)理,是公司絕對(duì)的元老級(jí)人物。
范妍管理的圓信永豐優(yōu)加生活基金更堪稱(chēng)其代表作,任職期間最佳回報(bào)高達(dá)188%,在業(yè)內(nèi)知名度很高。
(來(lái)源:天天基金網(wǎng))
因此,難怪范妍的離職引起如此大的震動(dòng)。
在天天基金網(wǎng)基金吧中,甚至有投資者因此產(chǎn)生清倉(cāng)或停止買(mǎi)入相關(guān)基金的想法。
事實(shí)上,差不多在3月中旬,范妍將要離職的消息已經(jīng)在業(yè)內(nèi)傳開(kāi)。
至于離開(kāi)的原因,業(yè)內(nèi)傳聞是與新任總經(jīng)理高健在公司發(fā)展理念上產(chǎn)生分歧,包括管理規(guī)模上的分歧。
(來(lái)源:媒體報(bào)道)
這種說(shuō)法,尚未經(jīng)公司方面證實(shí)。不過(guò)都說(shuō)“兩個(gè)女人一臺(tái)戲”,高健是2023年11月?lián)螆A信永豐總經(jīng)理的,幾個(gè)月后范妍就出走了,這也是事實(shí)。
此前,高健曾歷任興業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)中心債券業(yè)務(wù)處研究員、本外幣投資經(jīng)理,渤海財(cái)險(xiǎn)資金運(yùn)用部固定收益處處長(zhǎng)等職務(wù),在銀行和保險(xiǎn)行業(yè)任職經(jīng)驗(yàn)豐富,且專(zhuān)著于固收業(yè)務(wù)。
(來(lái)源:公司官網(wǎng))
對(duì)于圓信永豐來(lái)說(shuō),高健已是公司的第四任總經(jīng)理,也是唯一一個(gè)沒(méi)有股東背景的總經(jīng)理。
(來(lái)源:同花順iFinD)
高健名字挺剛毅,今年2月,在接受媒體采訪(fǎng)時(shí),她反復(fù)提到“二次創(chuàng)業(yè)”的夢(mèng)想。
不過(guò),如何進(jìn)行“二次創(chuàng)業(yè)”?有沒(méi)有新的方式呢?為提升管理規(guī)模,她給圓信永豐開(kāi)出的藥方是,加強(qiáng)固收投資。但這看上去并不新鮮,而且與管理層長(zhǎng)期以來(lái)所倡導(dǎo)的方向并不一致。
后繼乏人
范妍走后,接任其產(chǎn)品的基金經(jīng)理能否擔(dān)當(dāng)大任?
其中,陳臣接下了范妍的3只基金,包括曾經(jīng)表現(xiàn)優(yōu)異的圓信永豐優(yōu)加生活,另2只為圓信永豐致優(yōu)混合A/C。
相比范妍,陳臣累計(jì)任職時(shí)間不到4年,任職期間最佳回報(bào)不到10%。
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他之前管理著4只基金,截至2024年4月6日,這4只基金近1年虧損均超15%、近2年虧損都在20%左右。
(來(lái)源:天天基金網(wǎng))
看來(lái),如何擔(dān)此大任,對(duì)陳臣來(lái)說(shuō)是個(gè)問(wèn)號(hào)。
范妍曾執(zhí)掌的圓信永豐興諾一年持有期混合則由胡春霞、浦宇佳共同接任。而浦宇佳則是不折不扣的新手,這也是她首次擔(dān)任基金經(jīng)理。
這也折射出圓信永豐人才匱乏的現(xiàn)狀。
拉長(zhǎng)時(shí)間線(xiàn)看,圓信永豐旗下知名老將幾乎已悉數(shù)離去。
同花順iFinD顯示,圓信永豐曾有獲獎(jiǎng)紀(jì)錄的洪流、余文龍、范妍接連出走,唯一還在的僅有許燕。
而許燕目前管理的都是債券型基金,各階段收益雖都是正值,但行業(yè)排名卻并不靠前。
以圓信永豐興利C類(lèi)基金為例,截至4月6日,近3個(gè)月、近6個(gè)月、近1年、近2年的同類(lèi)排名分別為1461|3091、2416|2912、2252|2731、2007|2360。
(來(lái)源:天天基金網(wǎng))
從基金經(jīng)理數(shù)量上看,圓信永豐目前僅有12名基金經(jīng)理,遠(yuǎn)低于行業(yè)平均的18.72人,不僅如此,近1年新聘的基金經(jīng)理只有2人,也遠(yuǎn)低于行業(yè)平均的4.25人。
(來(lái)源:同花順iFinD)
也就是說(shuō),圓信永豐不僅存在人才流失現(xiàn)象,也難以吸引更多的優(yōu)秀新人。
圓信永豐近年新發(fā)基金日益稀少或許也與此相關(guān),同花順iFinD顯示,自2023年以來(lái)公司就未有新的基金發(fā)行。
業(yè)績(jī)平平
圓信永豐各類(lèi)型產(chǎn)品普遍業(yè)績(jī)一般。
截至2023年末,圓信永豐權(quán)益型產(chǎn)品,即股票型、混合型基金規(guī)模分別約為57億元、135億元,合計(jì)192億元,占比約為50%。固收類(lèi)產(chǎn)品中,債券型基金占比較高,規(guī)模達(dá)到約159億元,占比達(dá)到41%。
(來(lái)源:同花順iFinD)
圓信永豐目前共有46只基金(各類(lèi)分開(kāi)計(jì)算),截至4月6日,今年以來(lái)收益最高的圓信永豐灃泰基金,收益率為3.31%,同時(shí)卻有3只基金虧損近14%。
(來(lái)源:同花順iFinD)
拉長(zhǎng)時(shí)間看,2023年,圓信永豐有9只基金虧損在15%以上,其中還有5只基金虧損在20%以上,其中圓信永豐弘陽(yáng)股票A/C類(lèi)虧損最為嚴(yán)重,超過(guò)21%。
(來(lái)源:同花順iFinD)
圓信永豐弘陽(yáng)股票A類(lèi)2023年同類(lèi)業(yè)績(jī)排名也非常靠后,僅在2614|2987。
(來(lái)源:同花順iFinD)
在2023年年報(bào)中,圓信永豐弘陽(yáng)股票基金經(jīng)理胡春霞花了些篇幅總結(jié)2023年市場(chǎng)風(fēng)格和自己的看法,但對(duì)糟糕的業(yè)績(jī)表現(xiàn)沒(méi)有什么反思,更沒(méi)有向投資人道歉。
盡管旗下基金整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般,圓信永豐在2023年還是收取了近4億元的管理費(fèi)。
(來(lái)源:同花順iFinD)
另?yè)?jù)天眼查顯示,作為一家規(guī)模不大的基金公司,圓信永豐周邊風(fēng)險(xiǎn)卻高達(dá)480條,其中大部分與大股東廈門(mén)國(guó)際信托有關(guān),包含強(qiáng)制清算、股權(quán)凍結(jié)、破產(chǎn)案件、裁判文書(shū)等多個(gè)類(lèi)目。
當(dāng)然也應(yīng)該看到,圓信永豐部分權(quán)益產(chǎn)品的業(yè)績(jī)?cè)谶^(guò)去占有一席之地,作為一家缺少?gòu)?qiáng)力股東的中小規(guī)?;鸸?,也算是難能可貴。
如今,范妍的離開(kāi)肯定是圓信永豐的一大損失,短期影響仍在發(fā)酵。未來(lái)圓信永豐將向何處去?高健能實(shí)現(xiàn)她的“二次創(chuàng)業(yè)”夢(mèng)想嗎?《天下財(cái)?shù)馈穼⒊掷m(xù)關(guān)注。