文|雪豹財經(jīng)社 閆學(xué)功
只有500人的OpenAI甩出ChatGPT,一夜之間成為全球最受關(guān)注的超級新星;成立僅10個月的月之暗面拿下10億美元融資、大模型初創(chuàng)企業(yè)MiniMax估值超過25億美元......
不管你是否認同“AI是第四次工業(yè)革命核心驅(qū)動力”的判斷,你都不能忽視AI在全球普通個人用戶和大中小企業(yè)之間引發(fā)的颶風(fēng)。
它當(dāng)然不只是初創(chuàng)公司們的游戲,沒有任何一家巨頭公司愿意錯過爭奪這顆明珠的機會。
百度CEO李彥宏喊出“all in AI”的口號;阿里CEO吳泳銘將AI驅(qū)動寫進公司的最高戰(zhàn)略;字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴熬夜看OpenAI的論文,并明言字節(jié)無法錯過AGI;騰訊CEO馬化騰則將AI視為幾百年不遇的機會,猶如“電的發(fā)明之于工業(yè)革命”。
但是,在這場追逐賽中,習(xí)慣了領(lǐng)跑的BBAT(字節(jié)、百度、阿里、騰訊)拔足狂奔的速度并沒有外界想象中快,甚至遜色于一些表現(xiàn)亮眼的初創(chuàng)公司。字節(jié)跳動CEO梁汝波在去年底的公司年會上就反思,字節(jié)對機會的敏感度不如創(chuàng)業(yè)公司。
2024年,BBAT不約而同將目光聚焦到了電商業(yè)務(wù)。與當(dāng)下最硬核的AI創(chuàng)新相比,這個方向顯得有些“復(fù)古”。
視AI為百年機遇的巨頭們,為何被“購物車”絆住了腳步?
獨角獸狂奔,巨頭慢步
當(dāng)一個足以顛覆行業(yè)的機會出現(xiàn)時,擁有雄厚資本和技術(shù)實力的巨頭們往往搶先占據(jù)優(yōu)勢。
但這一次,從積極性、投入度到在賽道內(nèi)的身位,BBAT們罕見地被初創(chuàng)公司超過了。
據(jù)SuperCLUE最新發(fā)布的中文大模型基準測評,截至2月27日,在中文大模型前五名中,百度的文心一言和阿里的通義千問分列第一和第三,其余均為初創(chuàng)公司研發(fā)的大模型。從國內(nèi)Top 21大模型的數(shù)量來看,創(chuàng)業(yè)公司(12)的數(shù)量也多于大廠(9)。
目前,國內(nèi)AIGC五大獨角獸——月之暗面、百川智能、智譜AI、Minimax和零一萬物,平均成立時間不足2年,其中3家才一歲左右。但在大模型上,這些年輕的公司已經(jīng)能夠與大廠抗衡甚至反超了。
月之暗面的大模型可支持200萬字長文本輸入,這一數(shù)字是ChatGPT的80倍。
它們不僅在AI賽道上跑得更快,而且目標更明確、更激進。
月之暗面創(chuàng)始人楊植麟認為,自己的大模型很快能達到GPT-4水平,且有望成為中國大模型公司的競賽中最快達到這一水平的。大廠遲遲未發(fā)聲的Sora領(lǐng)域,智譜AI正在試圖攻克。
當(dāng)眾多AI創(chuàng)業(yè)公司忙于爭搶底層算力時,資金和人才儲備更多的大廠們,卻將重心放在了電商業(yè)務(wù)和價格力的分毫必爭之上。
李彥宏曾多次在公司內(nèi)部和外部強調(diào)大模型的想象力,將其稱為“Game Changer(游戲規(guī)則的改變者)”。但2024年,他將電商寫在自己的OKR中,這在過去3年來尚屬首次。
淘天近期最大的動作,是主打低價電商的淘特歸淘,這被外界看作淘寶進入全面低價時代的信號。抖音將價格力定為2024年優(yōu)先級最高的任務(wù)。
馬化騰則在年會上表示,騰訊在BAT中是僅有的可能發(fā)“新芽”的公司。這個重任,由視頻號的電商業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng),“要全力發(fā)展的就是視頻號直播電商”。
在通往AGI的星辰大海的路上,老牌互聯(lián)網(wǎng)巨頭們,似乎被困在了一輛輛“復(fù)古”的購物車里。
ROI:鎖住AI的智子?
在科幻作品《三體》中,外星生物三體人通過高級機器人智子,鎖死了人類的科學(xué)發(fā)展,讓地球科技裹足不前。BBAT在追逐AI時遭遇的“智子”,則是對ROI(投資回報率)的嚴苛要求和龐雜臃腫的組織架構(gòu)。
作為動輒要養(yǎng)活十萬人的大型公司,BBAT在投入任何領(lǐng)域前都不得不考慮一件事——確定性。
與突破性的創(chuàng)新相比,在已經(jīng)被驗證過的模式上進行迭代創(chuàng)新,后者的確定性顯然更強。BBAT在AI時代依然狂卷電商,也是這個道理。
在某種程度上,這種追求確定性的慣性,讓巨頭們與ChatGPT和Sora擦肩而過。
2015年,谷歌旗下AlphaGO接連戰(zhàn)勝人類圍棋冠軍,引爆全球AI市場,讓從業(yè)者看到了巨大的機會。也是在這一年年末,如今的明星公司OpenAI正式成立。
2014-2016年,BBAT相繼成立自己的AI Lab,在全球高校內(nèi)重金挖來技術(shù)大牛。據(jù)艾媒咨詢統(tǒng)計,2013年到2018年第一季度,中國人工智能領(lǐng)域投融資占全球總額的60%。
在實驗室里,衡量科學(xué)家的唯一標準就是科研成果。但在以商業(yè)利益為主導(dǎo)的大廠,科學(xué)家也必須完成KPI。
字節(jié)AI Lab最顯著的一個特點是,力求每個算法都要落地。馬云曾在2017年表示,“90%以上研究的東西,不能只在實驗室里面,必須在市場上。只有這樣,這個實驗室才能走得長遠?!?/p>
當(dāng)“AI落地難”成為共識后,科學(xué)家和大廠的蜜月期便迅速結(jié)束。2019年,中國AI行業(yè)融資規(guī)模與投融資數(shù)量結(jié)束了為期6年的快速增長,出現(xiàn)約45%的下滑,包括商湯科技、曠視科技、依圖科技、云從科技在內(nèi)的“AI四小龍”累計虧損超過500億。
一夜之間,炙手可熱的AI進入寒夜。
也從這時起,身居要職的科學(xué)家們開始“逃離”大廠,回到象牙塔或開啟自主創(chuàng)業(yè)。雪豹財經(jīng)社據(jù)公開資料不完全統(tǒng)計,在2019-2021年的三年內(nèi),至少有15位以上“逃離”大廠的科學(xué)家。
此外,大廠復(fù)雜的組織架構(gòu)也有礙于對硬核技術(shù)創(chuàng)新的追求。百川智能創(chuàng)始人王小川曾在一次采訪中直言,李彥宏對自家AI產(chǎn)品的誤解,是因為團隊匯報有信息差;字節(jié)大模型進展低于預(yù)期,也跟公司存在組織問題有關(guān)。
創(chuàng)新,永遠無法被計劃
BBAT喜歡沿著被驗證過的成功軌道繼續(xù)前行,它們熱衷于將這些能明確計算出成本、收益甚至虧損范圍的業(yè)務(wù)作為第二、第三增長曲線。
2019年的AI寒冬后,大廠轉(zhuǎn)身挺進更具確定性的社區(qū)團購賽道,試圖利用數(shù)據(jù)、信息和流量的優(yōu)勢,收服“菜市場”。在新一輪的電商大戰(zhàn)中,它們依舊選擇了被拼多多驗證過的成功路徑——卷低價。
但創(chuàng)新永遠無法被計劃。
為“幾捆白菜、幾斤水果的流量”和菜農(nóng)、團長們“大打出手”的大廠們,也在某種程度上錯過了科技創(chuàng)新的星辰大海。
2021年,OpenAI已研究出了ChatGPT 3.0。2023年3月,彼時成立8年、至今仍然在瘋狂燒錢的OpenAI推出了ChatGPT 4.0,讓全球一夜之間再度關(guān)注到AI——這個曾被不少大廠打入冷宮的詞語。
馬化騰在去年的騰訊年會上多次談及“老樹開新芽”。但在科技創(chuàng)新的路上,更可能的是種出一棵此前完全未曾見過的樹。
清華大學(xué)中國科技政策研究中心副主任梁正、浙江大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授湯斯亮都試圖回答過“OpenAI為什么沒誕生在中國”,他們的答案是:“大廠不愿冒險”。
創(chuàng)新的確有風(fēng)險,因為科技樹上的每一根枝椏,都有可能只是岔路。但創(chuàng)新往往只出現(xiàn)在無數(shù)次試錯和闖入死胡同后的“靈感”乍現(xiàn)。
換言之,科技的創(chuàng)新是無法用數(shù)字計算或根據(jù)商業(yè)化要求計劃出來的。在爆發(fā)來臨之際,沒人能預(yù)判它的能量,甚至無法看清它的“長相”和應(yīng)用方向。
投資了OpenAI的比爾·蓋茨說過,人們往往會高估短期的影響,而低估長期的變化和影響。
OpenAI和為AI提供底層基礎(chǔ)設(shè)施的英偉達,起初的創(chuàng)業(yè)方向都與游戲密切相關(guān),與AI相距甚遠。
OpenAI早期致力于AI在游戲上的突破,它第一次嶄露頭角,是創(chuàng)造出能戰(zhàn)勝DOTA2世界冠軍的AI戰(zhàn)隊,與生成式AI關(guān)聯(lián)度不高。
英偉達制造GPU(Graphics Processing Unit,圖形處理器),一開始也只是為了提高PC游戲的畫面表現(xiàn)力,甚至一度瀕臨破產(chǎn)。但20年后,GPU成了全球AI巨頭爭搶的基礎(chǔ)設(shè)施,被廣泛應(yīng)用于訓(xùn)練大模型、提供底層算力。
昔日的“游戲顯卡”成為AI時代的“水電氣”,也成為英偉達市值暴漲1.6萬億美元的助推器。
經(jīng)歷了電商、移動社交/支付、物流、新能源車等多次彎道超車的中國科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭們,會錯過這一波生產(chǎn)力新浪潮的機會嗎?