2024年4月1日午后,三大股指漲幅擴(kuò)大,云計(jì)算表現(xiàn)居前,盤面上科華數(shù)據(jù)、用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公漲超7%,新易盛、云賽智聯(lián)等股均漲逾4%,石基信息、星網(wǎng)銳捷、拓維信息、安恒信息、太極股份、易華錄、廣聯(lián)達(dá)多股漲幅超3%。
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場內(nèi)ETF方面,集合AI產(chǎn)業(yè)鏈算力與應(yīng)用龍頭的云計(jì)算ETF(159890)午后震蕩走高,截至發(fā)文漲幅2.21%,成交額近1600萬元。資金面上,上一交易日云計(jì)算ETF(159890)獲269萬元資金凈申購。
情緒面上,3月PMI回升1.7個(gè)百分點(diǎn),該修復(fù)幅度高于春節(jié)在2月年份的回升幅度均值。除了季節(jié)性和春節(jié)的原因之外,基本面的修復(fù)成色相對積極,對A股市場形成較為明顯的提振。
此外,從產(chǎn)業(yè)端看,不管是國內(nèi)的KIMI還是海外SORA等,目前大模型和應(yīng)用都在不斷迭代升級,算力需求增加的確定性趨勢明確。 海外技術(shù)限制以及國內(nèi)政策支持下,國產(chǎn)算力國產(chǎn)升級趨勢或?qū)⒓铀佟?/p>
銀河證券觀點(diǎn)認(rèn)為,算力產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)層面的規(guī)?;?、普及化及國產(chǎn)化將成為未來發(fā)展的主要方向,同時(shí)5.5G產(chǎn)業(yè)鏈也或?qū)⒊蔀槲覈谙乱淮苿油ㄐ胖剖街腥〉妙I(lǐng)先地位的重要抓手,華為公司作為我國行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),算力+5G-A深度布局,營收質(zhì)量的穩(wěn)步提升有望帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈共振,迎來新的發(fā)展機(jī)遇。
資料顯示,云計(jì)算ETF(159890)跟蹤中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(簡稱云計(jì)算),該指數(shù)主要覆蓋50只業(yè)務(wù)涉及提供云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及上述服務(wù)相關(guān)硬件設(shè)備的上市公司。其中,算力約占比50%,應(yīng)用約占比50%,集合科大訊飛、中際旭創(chuàng)、金山辦公、中科曙光、紫光股份、新易盛、浪潮信息等AI產(chǎn)業(yè)鏈算力與應(yīng)用龍頭。