2024年4月1日午后，三大股指漲幅擴大，云計算表現(xiàn)居前，盤面上科華數(shù)據(jù)、用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公漲超7%，新易盛、云賽智聯(lián)等股均漲逾4%，石基信息、星網(wǎng)銳捷、拓維信息、安恒信息、太極股份、易華錄、廣聯(lián)達(dá)多股漲幅超3%。
圖片來源：Wind
場內(nèi)ETF方面，集合AI產(chǎn)業(yè)鏈算力與應(yīng)用龍頭的云計算ETF（159890）午后震蕩走高，截至發(fā)文漲幅2.21%，成交額近1600萬元。資金面上，上一交易日云計算ETF（159890）獲269萬元資金凈申購。
情緒面上，3月PMI回升1.7個百分點，該修復(fù)幅度高于春節(jié)在2月年份的回升幅度均值。除了季節(jié)性和春節(jié)的原因之外，基本面的修復(fù)成色相對積極，對A股市場形成較為明顯的提振。
此外，從產(chǎn)業(yè)端看，不管是國內(nèi)的KIMI還是海外SORA等，目前大模型和應(yīng)用都在不斷迭代升級，算力需求增加的確定性趨勢明確。 海外技術(shù)限制以及國內(nèi)政策支持下，國產(chǎn)算力國產(chǎn)升級趨勢或?qū)⒓铀佟?/p>
銀河證券觀點認(rèn)為，算力產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)層面的規(guī)?；?、普及化及國產(chǎn)化將成為未來發(fā)展的主要方向，同時5.5G產(chǎn)業(yè)鏈也或?qū)⒊蔀槲覈谙乱淮苿油ㄐ胖剖街腥〉妙I(lǐng)先地位的重要抓手，華為公司作為我國行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，算力+5G-A深度布局，營收質(zhì)量的穩(wěn)步提升有望帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈共振，迎來新的發(fā)展機遇。
資料顯示，云計算ETF（159890）跟蹤中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)（簡稱云計算），該指數(shù)主要覆蓋50只業(yè)務(wù)涉及提供云計算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及上述服務(wù)相關(guān)硬件設(shè)備的上市公司。其中，算力約占比50%，應(yīng)用約占比50%，集合科大訊飛、中際旭創(chuàng)、金山辦公、中科曙光、紫光股份、新易盛、浪潮信息等AI產(chǎn)業(yè)鏈算力與應(yīng)用龍頭。