文|定焦 蘇琦
編輯|金玙璠
最近，“智聯(lián)招聘崩了”的消息登上微博熱搜，與此同時，2024年的招聘旺季“金三銀四”正式拉開帷幕。
2024年的1179萬準大學(xué)畢業(yè)生即將涌進職場，他們開始在各個招聘平臺廣投簡歷；企業(yè)HR們則被淹沒在簡歷的海洋中，“一個崗位發(fā)出去，至少會收到三百份簡歷?！蹦矵R稱。
個人找工作難，企業(yè)招人難，這場信息匹配大戰(zhàn)背后，在線招聘平臺們卻在穩(wěn)穩(wěn)賺錢。以BOSS直聘為例，其最新發(fā)布的財報顯示，2023年收入同比增長31.9%至59.5億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤21.56億元，同比增長169.7%。
賺到錢的招聘平臺，又開始新一輪的“搶人大戰(zhàn)”。近期，智聯(lián)招聘、獵聘、BOSS直聘在北上廣深的地鐵站密集鋪開廣告，有業(yè)內(nèi)人士形容，“經(jīng)濟有周期，招聘無停歇”。
但在線招聘平臺們也并非高枕無憂。從1997年中華英才網(wǎng)和智聯(lián)招聘成立起，在線招聘行業(yè)已走過27年，隨著年輕一代求職者成長起來，求職從“投簡歷等HR回復(fù)”變成“主動和HR溝通”的雙向選擇，行業(yè)熱門公司也從“老一輩”的前程無憂和智聯(lián)招聘，變成新生代的獵聘和BOSS直聘。
到了今年，求職者的可選項越來越多，快手、抖音開啟了“直播帶崗”功能，還有不少HR稱自己會在小紅書上招聘，“看其賬號內(nèi)容就能了解求職者的大概畫像，可信度更高”。
隨著前程無憂和智聯(lián)招聘的私有化退市，在線招聘行業(yè)變得更低調(diào)也更分散了。招聘需求的復(fù)雜程度之高，使得這個行業(yè)無法出現(xiàn)“贏家通吃”的情況，如今行情多變，招聘平臺們“錢景”如何？
這屆“金三銀四”，招聘平臺卷什么？
金三銀四到了，在線招聘平臺們又開始了新一輪內(nèi)卷。最熱鬧的依舊是無處不在的招聘平臺廣告。
從春節(jié)后復(fù)工開始，北京無論是大望路、國貿(mào)、知春路等S級商圈，還是其他非核心商圈的地鐵站內(nèi)，都被招聘平臺廣告“淹沒”了。以十里河地鐵站為例，獵聘在換乘處的走廊投了超大燈箱廣告，智聯(lián)招聘在站臺燈箱長廊貼了廣告，而BOSS直聘拿下了地鐵內(nèi)部的扶手，仿佛在暗自“掐架”。
北京地鐵站內(nèi)的招聘平臺廣告
有媒體報道，在招聘旺季，招聘平臺僅在北京地鐵上就能投入數(shù)千萬的廣告費。而在社交平臺上，還有不少用戶“曬”出了招聘平臺在上海、深圳、杭州、廣州、成都等城市地鐵站的廣告，“每天進地鐵迎面而來一溜廣告，沒工作想找的、有工作想換的，都卷起來”，有用戶評論。
在營銷戰(zhàn)之外，AI也成了近兩年在線招聘平臺內(nèi)卷的一大利器?！罢衅感袠I(yè)是AI可以直接落地的場景之一。”文淵智庫創(chuàng)始人王超稱。
BOSS直聘就在2023年年報中提到，公司自主研發(fā)的招聘行業(yè)垂類大語言模型“南北閣”，已通過《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》備案。獵聘也在2023年第三季度財報中提到，公司上線了幫助企業(yè)端召回適配人才的智能化觸達工具“超級聊聊”，并開發(fā)了交互式求職AI助手。
在線招聘平臺推出的AI產(chǎn)品，功能大體類似：求職者用AI寫簡歷，AI向其推薦崗位；HR通過AI一鍵生成JD（崗位信息），借用AI分析和篩選求職者，并且靠AI面試。
在線招聘平臺的底層邏輯是做招聘雙方的信息匹配，AI的主要作用就是提高信息匹配的精準度，以及減輕招聘方的工作量。
但在實際操作過程中，AI目前可以起到的效果依然有限。投資人林森向「定焦」分析，客觀上，崗位描述和候選人的簡歷是非標的，同時還存在很多隱藏需求，大模型對此無能為力，這個行業(yè)還是依賴人工而非數(shù)字化；主觀上，匹配效率需要平衡，效率太高、企業(yè)不為簡歷買單，反而影響平臺變現(xiàn)。
隨著求職者群體年輕化，在線招聘平臺近兩年也推出了新玩法，例如“直播帶崗”。智聯(lián)招聘、BOSS直聘、58同城旗下“趕集直招”等平臺，都開啟了直播功能。
在線招聘平臺還迎來了外部競爭對手。2022年1月，快手推出藍領(lǐng)招聘平臺“快招工”，之后升級為“快聘”。據(jù)其2023年財報顯示，全年快聘直播場次總數(shù)近550萬場。2022年9月，字節(jié)跳動旗下的飛書上線直播間投收簡歷功能，后與抖音打通，在直播間可以直接掛載崗位鏈接。
“直播帶崗的作用更多是為快抖平臺拉高月活數(shù)據(jù)，同時低成本拉新獲客，對在線招聘平臺的沖擊和影響有限?！蹦持行推髽I(yè)HR主管曉莉認為，一方面，招聘方的精力有限，不會主要在非專業(yè)招聘平臺開展業(yè)務(wù)；另一方面，現(xiàn)在常規(guī)的崗位不缺人，難招的崗位在新渠道更不容易招到。
曉莉曾在BOSS直聘嘗試過直播招人，她回憶，當天直播間進來了100多份簡歷，但由于簡歷沒有經(jīng)過篩選，推流也不夠精準，幾乎沒有符合要求的候選人，平臺3場5萬的收費標準也不算便宜。而且直播代表公司形象，需要花時間布置，人員也有出鏡焦慮，“就沒有付費繼續(xù)做”。
可以看到，在線招聘平臺們正在努力獲取更多的C端用戶和B端付費點，相比鋪廣告，AI和直播的轉(zhuǎn)化效果或許有限。
招聘平臺，悶聲賺錢
拼營銷、卷噱頭的在線招聘平臺們，到底能不能賺到錢？
答案是肯定的。不管招聘行情怎么樣，招聘平臺還是“穩(wěn)穩(wěn)賺錢”，只是有些賺得多，有些賺得少。
招聘一直被看作是一門低頻生意，C端用戶尤其是白領(lǐng)，平均跳槽頻率超過2年，留存率低，同時工作年限越長，就越不會靠招聘平臺找工作。
因此，雖然在線招聘行業(yè)同時面向B和C端，但基本無法向C端收費，還要花錢用廣告吸引C端注冊及上傳簡歷，目的是讓B端企業(yè)付費。林森稱，這也決定了，這門生意的上限是可以預(yù)測的，很長一段時間內(nèi)，也不太會有新的玩家加入。
按照這個邏輯，為了不斷獲取用戶，在線招聘平臺需要持續(xù)做廣告。不過，近兩年因為求職需求旺盛，不少平臺的銷售與營銷費用開始降低。
2023年，BOSS直聘的營銷費用為19.91億元，與2022年相比微減。用戶活躍度反而創(chuàng)下新高，BOSS直聘MAU（平均月活躍用戶）為4230萬，同比增加47.4%。
整個2023年，BOSS直聘都在默默賺錢：年入59.5億元，同比增長31.9%；經(jīng)調(diào)整凈利潤21.56億元，同比增長169.7%。其中，企業(yè)客戶的線上招聘服務(wù)收入為58.9億元，同比增長32%。
BOSS直聘營銷費用下降，整體收入上漲
“BOSS直聘能賺錢是沾了直聊模式的光”，林森解釋，簡單來說，BOSS直聘賺的是企業(yè)聊天次數(shù)和用戶匹配的錢，企業(yè)先和求職者聊天，覺得合適再向?qū)Ψ剿饕啔v，屬于雙向招人。所有付費點都是圍繞讓雙方更快更精準地聊起來而展開，企業(yè)付費之后會主動把聊天次數(shù)用光，給人“平臺熱鬧”的感受。
而包括獵聘、前程無憂、智聯(lián)招聘在內(nèi)的在線招聘平臺，賺的是“賣簡歷”的錢，企業(yè)付費購買求職者的簡歷，然后進行聯(lián)系，屬于單向招人。只有單份簡歷賣更貴才能回本，轉(zhuǎn)化效率低、用戶活躍度低，B端付費意愿自然也更低。
目前在行業(yè)中，不少人都會潛意識覺得BOSS直聘效果更好，主要原因就是“直聊”模式滿足了招聘雙方的及時性和效率。
曉莉稱，當用戶開始找工作時，很多人也知道BOSS直聘對面不是老板，但是效率確實更高，不用一味等HR的回復(fù)；而當HR招人時，其他平臺的簡歷很多、但質(zhì)量參差不齊，很多人海投之后向HR打招呼，每次打開都是“99+”消息，效率較低。BOSS直聘聊完才能索要簡歷，意向確認后再面試，成功率更高。
BOSS直聘的“直聊”在當時屬于創(chuàng)新模式，其一開始就做APP端，某種程度上也吃到了用戶習(xí)慣遷移的紅利，傳統(tǒng)招聘平臺后續(xù)也上線了聊天模式，但用戶習(xí)慣已經(jīng)難以改變。
為了獲取更多更活躍的用戶，獵聘等傳統(tǒng)招聘平臺加大了C端營銷費用。數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，獵聘的銷售費用率增加了6.33%。這也使得平臺的收入和利潤出現(xiàn)下滑。2023年前三個季度，獵聘營收同比下降17.9%至14.74億元，非通用會計準則經(jīng)營利潤為1.13億，同比下降71.5%。
獵聘的銷售費用率增加
但是基于對招聘市場大客戶數(shù)十年的積累，和獵聘模式一樣的傳統(tǒng)招聘平臺，這兩年在“賣簡歷”之外開拓出了“平臺+SaaS+服務(wù)”的道路，為B端客戶提供包括培訓(xùn)、校招、宣講會、RPO（批量招聘中低端崗位）在內(nèi)的外包服務(wù)和SaaS軟件服務(wù)。
這是一塊硬骨頭，十分考驗企業(yè)對招聘平臺的信任度和復(fù)購意愿。王超表示，線下培訓(xùn)服務(wù)很難規(guī)模化和標準化，人力和時間成本無法攤薄，利潤率較低。同時，SaaS軟件有成熟的企業(yè)如Moka和北森，后續(xù)的背調(diào)等有專業(yè)供應(yīng)商和軟件，HR們也不一定會為在線招聘平臺買單。
而當行業(yè)出現(xiàn)相對頭部的企業(yè)時，就會面臨漲價的難題。
變貴，是大多HR們對BOSS直聘的印象。曉莉稱，例如一個“火爆賬號”可以開設(shè)5個競招崗位，一年的價格從4800元漲到近8000元，競招崗位達上限之后，還需繼續(xù)付費發(fā)布。算上其他付費項目，包年基礎(chǔ)套餐要近17000元，第二年會在這個價格基礎(chǔ)上繼續(xù)漲。
“很多HR經(jīng)常一邊吐槽貴，一邊因為匹配率相對更高不得不用?！睍岳蚋嬖V「定焦」，連續(xù)兩年，她統(tǒng)計各個渠道招聘人員的情況，發(fā)現(xiàn)通過BOSS直聘招到的員工占比85%左右。而當行業(yè)越來越固化，這種情況還將加劇。
招聘生意，還有增量嗎？
從時間來看，在線招聘平臺經(jīng)歷了兩個階段。
1997年成立的中華英才網(wǎng)、智聯(lián)招聘，1998年成立的前程無憂，是國內(nèi)最早一批在線招聘網(wǎng)站，吃到了“copy to China”就可以賺錢的時代紅利，模仿國外專業(yè)招聘服務(wù)供應(yīng)商Monster的模式，在國內(nèi)三分天下。
據(jù)媒體報道，中華英才網(wǎng)后來因為與Monster簽下對賭協(xié)議沒有完成，被Monster全資收購，此后幾經(jīng)易主，最終于2015年被58同城收購。之后，業(yè)內(nèi)一直就有“南前程、北智聯(lián)”的說法，共享白領(lǐng)招聘這塊蛋糕。
到了第二階段，跑出了獵聘和BOSS直聘兩大玩家，用不同的玩法和市場切入點，開啟了新的在線招聘時代。
尤其是2017年智聯(lián)招聘完成私有化退和2022年5月前程無憂完成私有化退市之后，在線招聘行業(yè)也只剩下了獵聘和BOSS直聘兩大上市公司。
2011年成立的獵聘，搶的是獵頭的市場份額，定位中高端人才，和獵頭的客戶群有重合。曉莉稱，獵頭費一般是候選人年薪的20%-30%，招一個30萬年薪的人，獵頭費就是6萬元，“但凡招到一個30萬年薪的人，獵聘的平臺費用就能cover掉”。
而2014年成立的BOSS直聘，抓住了移動端APP的機會，加上“直聊+智能推薦候選人”模式，吃下了自己的蛋糕。
林森提出，BOSS直聘還有一個“創(chuàng)新”點是，放低了招聘者的準入門檻。傳統(tǒng)在線招聘平臺，都是以公司賬戶注冊，而在BOSS直聘上，不管是老板、HR還是部門領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)聯(lián)到公司都可以開賬戶，單個賬戶均需付費，用戶體量更大，收入規(guī)模更大。
總結(jié)來看，到了2019年，幾乎所有的在線招聘公司全都完成了移動端的遷移，“智能推薦+直聊”也幾乎成了行業(yè)標配。但目前還沒有一家招聘平臺能夠把所有的招聘市場吃下來。
一方面，每個平臺的招聘方畫像不同。有行業(yè)人士告訴「定焦」，一般來說，前程無憂和智聯(lián)招聘的國企客戶、制造業(yè)企業(yè)客戶、大型企業(yè)客戶多，HR們普遍不愁招聘，不會主動出擊溝通?；ヂ?lián)網(wǎng)公司、中小型企業(yè)，一般會選擇BOSS直聘或獵聘多一點，預(yù)算不多但對結(jié)果有明確要求，寧愿多花精力直接去聊。
另一方面，每個平臺的求職方畫像也不同。曉莉指出，偏技術(shù)類人才，拉勾網(wǎng)多一些；基礎(chǔ)崗位如運營、銷售和行政，智聯(lián)招聘和前程無憂更有優(yōu)勢；互聯(lián)網(wǎng)以及新興行業(yè)人才，BOSS直聘上更集中；金融類和外企崗位，獵聘更適合；藍領(lǐng)工人，首選58同城和趕集網(wǎng)。
多位行業(yè)人士認為，近兩年隨著人口紅利的消失和互聯(lián)網(wǎng)進程的加速，人們對于藍領(lǐng)的重視程度開始提高，尤其是那些非傳統(tǒng)藍領(lǐng)崗位，快遞員、外賣員、快車司機、搬家司機等。
這個領(lǐng)域的招聘需求此前被線下的勞務(wù)外包和靈活用工機構(gòu)消化，目前對線上招聘平臺來說，是一大增量。藍領(lǐng)市場的優(yōu)點是用戶換工作頻次高，一旦與公司建立信任度，會有很高的粘性與復(fù)購率。
BOSS直聘CEO趙鵬就在財報會上介紹，藍領(lǐng)用戶在2023年的新增用戶規(guī)模已與白領(lǐng)用戶相當，收入貢獻超過34%；二線及以下城市的收入貢獻超過60%，同比提升5%。據(jù)悉，BOSS直聘有專門針對藍領(lǐng)的“店長直聘”業(yè)務(wù)。
“招聘行業(yè)是經(jīng)濟的晴雨表，招聘雙方的剛需，也讓這個行業(yè)能成為跨越周期的存在?！蓖醭硎?，但這個行業(yè)也將長期存在需求錯配、資源錯配、供需錯配等難題，這些難題阻礙著行業(yè)的進一步升級。
當然，很多招聘方也指出，行業(yè)難題不是僅靠招聘網(wǎng)站就能夠解決的。在線招聘行業(yè)天花板并不高，不要過度在意短期業(yè)績，不要創(chuàng)造虛假繁榮，就能一直做下去。
應(yīng)受訪者要求，文中曉莉、林森為化名。