這幾天，香港很熱鬧。
3月27日，第2屆“裕澤香江”高峰論壇在香港舉行?，F(xiàn)場，香港財富傳承學(xué)院主席鄭志剛、紅杉中國創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬、中東王室Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum以及NBA知名球星Dwyane Wade等嘉賓現(xiàn)身，臺下則是來自全球400多位家族辦公室代表。
盛會背后，是香港爭搶全球家族辦公室的一縷寫照。
香港家辦峰會
沈南鵬、鄭志剛都來了
今年“裕澤香江”高峰論壇，主題為“風(fēng)中掌舵”，旨在展示香港作為全球家族辦公室和財富擁有人首選目的地的卓越地位。現(xiàn)場，大咖云集。
在“經(jīng)典品牌與傳承”環(huán)節(jié)，由瑞銀財富管理總裁Iqbal Khan擔(dān)任主持人，香港財富傳承學(xué)院主席鄭志剛博士、蕭邦聯(lián)席總裁兼藝術(shù)總監(jiān)薛佛樂、1686 Partners Lifestyle Funds Franchise創(chuàng)辦人David Wertheimer和ZEGNA消費者與零售部卓越總監(jiān)Angelo Zegna參與討論。
而在“綠色科技”環(huán)節(jié)，則是紅杉中國創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬擔(dān)任主持人，還有小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地博士、比亞迪股份有限公司執(zhí)行副總裁兼美洲地區(qū)總裁李柯、加州大學(xué)柏克萊分校電機工程和電腦科學(xué)系教授宋曉東教授，及遠景科技集團行政總裁張雷參與。
隨后的“慈善及財富傳承”環(huán)節(jié)，主持人為匯豐環(huán)球私人銀行及財富管理行政總裁詩文慧，東潤公益基金會創(chuàng)始人及理事長孔東梅、香港賽馬會公益慈善研究院總監(jiān)梁卓偉博士、迪拜王室家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum殿下、比爾及梅琳達·蓋茲基金會慈善發(fā)展部門總監(jiān)羅伯特·羅森參與分享。
在“體育產(chǎn)業(yè)投資的興起及趨勢”爐邊對談上，還邀請了賽車手及萊坊大中華區(qū)私人辦公室負責(zé)人董荷斌、Avenue Capital Group主席、行政總裁及聯(lián)合創(chuàng)始人Marc Lasry和Wade Inc.行政總裁Dwyane Wade。其中 Wade正是NBA著名球星。
此外，在“創(chuàng)富跨世代經(jīng)驗分享”環(huán)節(jié)及“從荷里活到矽谷經(jīng)驗分享”爐邊對談上，嘉賓還包括LGT主席及首席執(zhí)行官、Lightrock創(chuàng)始人及主席H.S.H.列支敦士登馬克斯親王、摩根大通私人銀行亞洲行政總裁、摩根大通香港行政總裁、董事總經(jīng)理彭思佳、Jollibee Foods Corporation主席兼創(chuàng)辦人陳覺中博士和Blue Pool Capital行政總裁Oliver Weisberg、華特迪士尼集團前主席及夢工場動畫公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Jeffrey Katzenberg、Blue Pool Capital行政總裁Oliver Weisberg等，陣營豪華。
而在“裕澤香江”高峰論壇晚宴上，香港財政司司長陳茂波宣布，香港財富傳承學(xué)院將推出新的慈善項目計劃“Impact Link”（iLink），藉此建立一個優(yōu)秀慈善項目資料庫，以吸引、精選并展示一系列高潛力、高社會效益的慈善項目。陳茂波介紹，香港財富傳承學(xué)院會經(jīng)營一個慈善項目資料庫，連結(jié)善長與慈善項目，讓家族辦公室和資產(chǎn)擁有人掌握更多慈善項目的資料，并讓他們的捐獻產(chǎn)生更大的社會影響力。
具體來看，iLink主要聚焦在全球醫(yī)療健康、早期生命科學(xué)研究、扶貧與發(fā)展、教育、青年發(fā)展、由人工智能、生物科技、大數(shù)據(jù)和綠色科技等前沿技術(shù)帶動的具韌性社區(qū)建設(shè)等領(lǐng)域。
iLink背后，獲得了比爾及梅琳達·蓋茲基金會、法國亞洲基金會、由香港賽馬會全力驅(qū)動的公益慈善研究院以及一丹獎基金會支持。此外，香港大學(xué)李嘉誠醫(yī)學(xué)院和香港中文大學(xué)醫(yī)學(xué)院將在生命科學(xué)相關(guān)項目中擔(dān)任顧問角色。
據(jù)悉，此次論壇吸引了來自世界頂尖家族辦公室的400多位人士，名流云集。
香港，發(fā)力家族辦公室
時間回到2022年，香港特區(qū)政府在《施政報告》中提出明確的目標(biāo)，即在2025年年底前協(xié)助不少于200間家族辦公室在港設(shè)立或擴展業(yè)務(wù)。此后，香港政府開始系統(tǒng)地推出政策以吸引家族辦公室。
2023年3月，港府發(fā)布《有關(guān)推動家辦業(yè)務(wù)在香港發(fā)展的政策宣言》，推出八項措施，包括引入新的資本投資者入境計劃、為家辦提供稅務(wù)寬減、提供便利市場措施、成立香港財富傳承學(xué)院等，為全球家辦和資產(chǎn)擁有人的業(yè)務(wù)在香港蓬勃發(fā)展提供便利和配套服務(wù)。
隨后，香港便陸續(xù)啟動推進各項措施。先是在稅務(wù)上，2023年5月，香港特區(qū)政府宣布為家族辦公室引入稅收優(yōu)惠制度，在滿足特定條件的情況下，投資利潤將在港免稅。此后，香港掀起了家辦設(shè)立潮。
根據(jù)去年6月公開的一組數(shù)據(jù)，香港投資推廣署收到了近一百個全球各地家族辦公室的查詢，當(dāng)中三分之一已表明有意在香港設(shè)立辦事處。
另一個標(biāo)志性舉措是在2023年11月，香港財富傳承學(xué)院成立。該學(xué)院由香港新世界集團執(zhí)行副主席兼行政總裁鄭志剛擔(dān)任董事會主席，致力于締造香港成為領(lǐng)先國際的家族辦公室樞紐。
而在首屆“裕澤香江”高峰論壇上，泰國首富、正大集團資深董事長謝國民與長子、集團董事長謝吉人一同現(xiàn)身。當(dāng)時便有媒體爆出，謝國民將在香港設(shè)立家族理財辦公室以管理家族資產(chǎn)。同樣在去年，字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴在香港成立了一家名為Cool River Venture的個人投資基金。
德勤最新研究報告指出，截至2023年底，香港約有2703家單一家族辦公室。其中資產(chǎn)管理規(guī)模在1億美元以上的單一家辦達885家，資產(chǎn)管理規(guī)模在5000萬美元至1億美元的單一家辦為682家。從數(shù)量上來看，香港仍具競爭力。
同時，德勤中國副主席葉偉文透露，近年德勤收到不少對香港成立家辦的查詢，當(dāng)中包括來自德國、法國、西班牙的富裕人士。在他們看來，香港鄰近中國內(nèi)地，令不少看好中國經(jīng)濟機遇的家族感興趣。
最新一幕，則是迪拜皇室成員謝赫·阿里·拉希德·阿里·薩伊德·阿勒馬克圖姆（Sheikh Ali Rashed AlSaeed Al Maktoum）公布：將在中國香港開設(shè)家族辦公室，管理規(guī)模5億美元。
爭搶全球富豪
某種程度上，家族辦公室代表著富豪群體的動向。
所謂家族辦公室，是富豪專門為管理個人財富而設(shè)立的公司，負責(zé)打理擁有巨額財富家族的事務(wù)，以幫助家族及資產(chǎn)順利進行跨代傳承和保值增值。
通常而言，家族辦公室可劃分為單個家族和聯(lián)合家族兩種。最新的一組數(shù)據(jù)是：香港有超過2700家單一家辦，其中資產(chǎn)管理規(guī)模在1億美元以上的家辦達885家，這是一筆難以想象的巨額財富。
說到底，爭搶家族辦公室實質(zhì)是爭搶背后的富豪家族。通過吸引家族辦公室設(shè)立，從而讓這些集中管理的財富流入當(dāng)?shù)?。因此，不止中國香港，新加坡、中東等地區(qū)城市都在不遺余力吸引全球高凈值客戶。
過去幾年，迪拜采取顯著措施來維持優(yōu)惠的稅收政策，特別是在家族辦公室方面，建立全面和更明了的家族辦公室法律框架。根據(jù)Henley & Partners的一份報告顯示，到2023年底，預(yù)計整個阿聯(lián)酋將吸引4500名新的百萬富翁。
而早在2019年2月，新加坡就出臺了針對基金的稅收激勵措施，并在2022年4月宣布了由家辦直接管理的資金符合第13O條和第13U條稅收豁免計劃的更新條款。截至2023年12月31日，新加坡約有1400家單一家辦獲得了稅收優(yōu)惠。
這背后有著一個共識吸引更多的家族辦公室，才能更好地鞏固世界金融中心地位。而最直觀的影響，則是當(dāng)?shù)刎敻豢偭康脑黾印?/p>
另一方面，這些家族辦公室管理的資產(chǎn)，通常會用于投資、慈善捐贈、稅務(wù)規(guī)劃等領(lǐng)域，這對于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展也是至關(guān)重要。通常而言，家族辦公室在投資領(lǐng)域上往往也更偏愛投資科技、醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)消費、企業(yè)軟件、金融科技等行業(yè)，能夠為新興行業(yè)提供源源不斷的資金活水。
這是一場影響深遠的競賽。
【廣告】（免責(zé)聲明：本文為本網(wǎng)站出于傳播商業(yè)信息之目的進行轉(zhuǎn)載發(fā)布，不代表本網(wǎng)站的觀點及立場。本文所涉文、圖、音視頻等資料之一切權(quán)利和法律責(zé)任歸材料提供方所有和承擔(dān)。本網(wǎng)站對此資訊文字、圖片等所有信息的真實性不作任何保證或承諾，亦不構(gòu)成任何購買、投資等建議，據(jù)此操作者風(fēng)險自擔(dān)。）