3月27日晚間，交通銀行（601328.SH）發(fā)布了2023年年報。年報顯示，2023年交通銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2580.14億元，同比增長0.26%；實現(xiàn)歸母凈利潤927.28億元，同比增長0.68%，該行擬每股分配現(xiàn)金股利人民幣0.375元（含稅）。

雖然營收和利潤都實現(xiàn)了凈增長，但是這個增幅幾乎可以忽略不計。

公司金融貢獻近半利潤，“第二曲線”增長承壓

按業(yè)務板塊劃分，交通銀行由公司金融業(yè)務、個人金融業(yè)務、資金業(yè)務和其他業(yè)務四大板塊組成，這四塊業(yè)務各自營收占比沒有出現(xiàn)太大變化。

而從貢獻利潤角度，公司金融業(yè)務在營收占比差不多的情況下提升了近7%，占了公司利潤總和的半壁江山，其他三塊均有不同程度的減少。

從收入結(jié)構(gòu)來看，利息凈收入是最主要組成部分，報告期該行實現(xiàn)利息凈收入1641.23億元，同比減少57.59億元，在營業(yè)收入中的占比為63.71%。利息凈收入同比下降3.39%，凈利差1.14%，同比下降23個基點，凈利息收益率1.28%，同比下降20個基點。

該行表示，利息凈收入同比下降主要原因為是貸款市場報價利率（LPR）多次下調(diào)及存量房貸利率調(diào)整，客戶貸款平均收益率下降導致利息收入增長不及預期。

占比排第二的為手續(xù)費及傭金凈收入，這塊業(yè)務交行自稱是用來打造利潤持續(xù)增長的“第二曲線”。不過2023年該板塊凈收入同比減少18.51億元，降幅4.13%。其中理財業(yè)務更是同比減少23.46億元，降幅23.10%；投資銀行業(yè)務收入同比減少5.72億元，降幅18.49%。

在業(yè)績發(fā)布會上，交行首席風險官劉建軍也回應了該問題，他表示手續(xù)費承壓問題一方面是因為資本市場波動，相關權(quán)益類理財產(chǎn)品的規(guī)模下降；另一方面，財務顧問和債券承收業(yè)務下降。但代理類手續(xù)非等同比增長，手續(xù)費基本盤保持了一定韌性。

不良率變化不大，房地產(chǎn)上升明顯

財報顯示，去年交行整體不良貸款余額為1056.88億元，較上年末增加71.62億元，不良貸款率1.33%，較上年末下降0.02%。撥備覆蓋率195.21%，較上年末提升14.53個百分點。

報告期內(nèi)，集團公司類貸款較上年末增加4681.8億元，增幅9.94%。其中，制造業(yè)中長期、綠色信貸、涉農(nóng)貸款增幅分別為39.41%、29.37%、24.80%，均顯著高于集團貸款平均增幅。

但是具體看公司類貸款，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，制造業(yè)以及租賃和商務服務業(yè)不良率有所下滑，該三部分貸款占比接近超30%。

其中，制造業(yè)貸款較上年末增加1180.54億元，增幅14.11%；交通運輸、倉儲和郵政業(yè)貸款較上年末增加824.68億元，增幅10.02%；租賃和商務服務業(yè)貸款較上年末增加1367.83億元，增幅18.74%；

而備受市場關注的房地產(chǎn)業(yè)貸款占比為6.15%，不良貸款率高達4.99%，較上年末2.8%接近翻倍。

此外，交行公司類逾期貸款余額 622.73 億元，較上年末增加 159.64 億元，逾期貸款率 1.20%，較上年末上升 0.22個百分點。