文｜MIR睿工業(yè)

總體：2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速放緩，全年銷量累計(jì)28.3萬(wàn)臺(tái)，同比微增0.4%。

上下半場(chǎng)：2023年下半年市場(chǎng)較上半年有所改善，展現(xiàn)較強(qiáng)韌性，下半年銷量14.9萬(wàn)臺(tái)，新增近1.5萬(wàn)臺(tái)。

下游行業(yè)：2023年光伏一騎絕塵，電子、鋰電、金屬制品等行業(yè)需求持續(xù)萎縮；預(yù)計(jì)2024年下游行業(yè)需求將持續(xù)分化。

內(nèi)外資：2023年內(nèi)資份額攀升至45%，創(chuàng)歷史新高；內(nèi)資在SCARA及≤20kg 6-axis領(lǐng)域的份額明顯提升。

各機(jī)型：2023年Cobots、≤20kg 6-axis同比增長(zhǎng)，SCARA、＞20kg 6-axis、Delta呈下滑態(tài)勢(shì)。

未來(lái)：市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)過(guò)兩年調(diào)整期，步入新增長(zhǎng)期。工業(yè)機(jī)器人現(xiàn)仍處于“成長(zhǎng)性”階段的自動(dòng)化產(chǎn)品，未來(lái)不同機(jī)型、行業(yè)、供應(yīng)商的表現(xiàn)仍將呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的差異化。

2023年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在經(jīng)歷了市場(chǎng)需求疲軟、各家價(jià)格“大戰(zhàn)”等影響之后到底發(fā)展如何？

而在23年市場(chǎng)“去庫(kù)存“已進(jìn)入尾聲之后，2024年的中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)又將以怎樣的姿態(tài)發(fā)展？

工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域權(quán)威第三方市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)MIR 睿工業(yè)將在本文中為您做出總結(jié)及預(yù)測(cè)。

一.2023中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年市場(chǎng)回顧

根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為28.3萬(wàn)臺(tái)，同比微增0.4%。

2012-2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)銷售規(guī)模推移（臺(tái)）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)：

上半年受代理商庫(kù)存高位、需求萎縮影響，市場(chǎng)表現(xiàn)較疲軟。

下半年工業(yè)機(jī)器人廠商面對(duì)市場(chǎng)疲軟的現(xiàn)象，積極行動(dòng)，通過(guò)產(chǎn)品促銷、拓展并加大渠道激勵(lì)等措施來(lái)清庫(kù)存。

總體來(lái)說(shuō)：

2023年底，市場(chǎng)“去庫(kù)存“已進(jìn)入尾聲。MIR預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)進(jìn)入低庫(kù)存周期，市場(chǎng)需求待復(fù)蘇。

A、得失參半（下游行業(yè)）

市場(chǎng)主要受光伏、汽車電子、半導(dǎo)體等新興行業(yè)需求拉動(dòng)；鋰電、汽車整車需求較大萎縮；一般工業(yè)在復(fù)蘇當(dāng)中但仍然不及預(yù)期。

尤其值得一提的是在下游應(yīng)用市場(chǎng)需求走低的情況下，光伏行業(yè)力挽狂瀾，成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要引擎，全年增速達(dá)到90%，市場(chǎng)份額由2022年的5%擴(kuò)增到2023年的9.2%，成功躋身下游行業(yè)TOP5。

光伏制造各工藝環(huán)節(jié)的機(jī)器人滲透率持續(xù)提升，硅片&電池片&組件提速擴(kuò)產(chǎn)需求催生出新的機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景，如硅片清洗、包護(hù)角、接線盒安裝、裝/卸工裝夾具等。

內(nèi)資機(jī)器人企業(yè)緊抓光伏全產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)，銷量快速增長(zhǎng)，代表企業(yè)如ESTUN，EFORT、 INOVANCE 、MOKA、ROKAE等。外資則聚焦電池片插片、電池組件串焊等環(huán)節(jié)提供高附加值方案，F(xiàn)ANUC、YASKAWA、STAUBLI等均有亮眼表現(xiàn)。

2023工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型出貨情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

B、迥然不同（各機(jī)型表現(xiàn)結(jié)構(gòu)化差異）

對(duì)比往年，2023年全年各機(jī)型出貨量都不及預(yù)期，2023年Cobots、≤20kg 6-axis同比增長(zhǎng)，SCARA、＞20kg 6-axis、Delta呈下滑態(tài)勢(shì)。

2023年工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型增長(zhǎng)情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

1、SCARA機(jī)器人

（1）由于電子行業(yè)疲軟，鋰電、醫(yī)療等需求放緩，SCARA機(jī)型23年出貨延續(xù)22年市場(chǎng)的低迷態(tài)勢(shì)，但國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)表現(xiàn)亮眼，如INOVANCE已在該機(jī)型領(lǐng)域中做到第一。

（2）通用版SCARA產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致越來(lái)越多廠商加速布局大負(fù)載、高速機(jī)等特殊機(jī)型。國(guó)產(chǎn)廠商如INOVANCE、STEP、ESTUN、CRP等在電子、鋰電等領(lǐng)域有較好表現(xiàn)。

2、Cobots（協(xié)作機(jī)器人）

（1）2023年Cobots在工業(yè)市場(chǎng)如汽車相關(guān)需求持續(xù)釋放；同時(shí)非工業(yè)市場(chǎng)如餐飲、新零售、健康理療、電力等市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇，帶動(dòng)整體Cobots市場(chǎng)逆勢(shì)高增長(zhǎng)。

（2）大負(fù)載產(chǎn)品成趨勢(shì)。特別是在碼垛這一應(yīng)用上，出現(xiàn)許多16KG以上負(fù)載的產(chǎn)品，主要用在食品飲料的搬運(yùn)領(lǐng)域。值得一提的是并聯(lián)玩家Warsonco、Atom也入局協(xié)作市場(chǎng)。

（3）從傳統(tǒng)工業(yè)及商用服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的入局者增加，企業(yè)出海漸成潮流。

3、>20kg 6-axis：

（1）國(guó)產(chǎn)入局者持續(xù)增加，代表廠商如CHAIFU、ROKAE、HUASHU等。

（2）新能源車相關(guān)、動(dòng)力電池等領(lǐng)域需求大幅放緩。光伏、儲(chǔ)能、通用行業(yè)如煙酒、船舶等場(chǎng)景應(yīng)用持續(xù)拓展。

4、≤20kg 6-axis：

繼2022年市場(chǎng)下滑，2023年市場(chǎng)增速轉(zhuǎn)負(fù)為正。

（1）底座型及弧焊型≤20kg 6-axis ：

a、底座型6-axis受光伏領(lǐng)域拉動(dòng)需求大幅增長(zhǎng)；此外在壓鑄、打磨、注塑等場(chǎng)景應(yīng)用進(jìn)一步豐富；

b、弧焊應(yīng)用需求持續(xù)下滑

（2）桌面型≤20kg 6-axis：盡管光伏行業(yè)新增需求較多，但受電子行業(yè)消費(fèi)疲軟、投資減弱等影響，市場(chǎng)需求疲憊。

5、Delta（并聯(lián)機(jī)器人） ：

（1）食品飲料及日化等領(lǐng)域需求不及預(yù)期；新興市場(chǎng)如光伏、半導(dǎo)體、鋰電、汽車零部件等加速滲透但當(dāng)前體量仍有限。在汽車墊片及剎車片收放片、汽車儀表盤(pán)插卡扣、汽車玻璃搬運(yùn)、汽車輪轂放堵頭等細(xì)分領(lǐng)域有所應(yīng)用。在鋰電行業(yè)中，電芯、極片、防爆片等分揀場(chǎng)景中也有所應(yīng)用。

（2）國(guó)產(chǎn)價(jià)格進(jìn)一步下探。

C、大有可為 內(nèi)外資格局（國(guó)產(chǎn)替代加速，內(nèi)資市場(chǎng)份額擴(kuò)大到45.1%）

市場(chǎng)需求增速放緩，庫(kù)存處于高位，再疊加國(guó)產(chǎn)頭部廠商擴(kuò)產(chǎn)比較激進(jìn)，瘋狂價(jià)格戰(zhàn)就成為了必然趨勢(shì)。2023年，內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人品牌抗住壓力，整體增長(zhǎng)率達(dá)到28%，遠(yuǎn)高于全年工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)增速，內(nèi)資市場(chǎng)份額占比首度突破45%。

2023年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)內(nèi)外資廠商占比情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

2023年工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型市場(chǎng)內(nèi)外資廠商占比情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

2023年內(nèi)資份額攀升至45%，分機(jī)型來(lái)看又有不一樣的趨勢(shì)。

1、一馬當(dāng)先：2023年Cobots及Delta 內(nèi)資份額進(jìn)一步提升，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。

2、勢(shì)均力敵：2023年內(nèi)資SCARA銷量首次突破50%，≤20kg 6-axis份額也超過(guò)40%。

3、再接再厲：內(nèi)資在＞20kg 6-axis領(lǐng)域目前滲透率較低，仍和外資企業(yè)存在差距，尤其是重負(fù)載產(chǎn)品。

D、風(fēng)起云涌，市場(chǎng)格局重塑

2022—2023中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)格局變化

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

由于2023全年下游需求端萎靡，近半數(shù)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)銷量呈同比下滑態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)格局迎來(lái)重塑，行業(yè)加速洗牌。

從各家排名來(lái)看，國(guó)產(chǎn)前十名雖然大部分仍舊是外資廠商，但從2023年全年來(lái)看，國(guó)產(chǎn)廠商勢(shì)不可擋，ESTUN、INOVANCE、EFORT排名持續(xù)上升。

其中ESTUN在23年銷量破兩萬(wàn)，位居第二，出貨量?jī)H次于某外資；INOVANCE在23年這一年躋身TOP5；EFORT在23年這一年銷量破萬(wàn)，成為TOP10新晉玩家。

可見(jiàn)國(guó)產(chǎn)頭部工業(yè)機(jī)器人廠商在市場(chǎng)需求下行的情況下依舊能把握住機(jī)會(huì)，從而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中牢牢占據(jù)有利位置。

另外，值得注意的是，國(guó)產(chǎn)第二梯隊(duì)的銷量整體有較明顯增長(zhǎng)，STEP、CRP、JAKA、AUBO、ROKAE已邁入或即將邁入年銷量5000臺(tái)的陣營(yíng)。

二.2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展如何？

總體上來(lái)說(shuō)2023年工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展一如我們年初預(yù)料到的那樣：機(jī)器人行業(yè)邁入新增長(zhǎng)（增長(zhǎng)放緩）階段，存量市場(chǎng)爭(zhēng)奪與細(xì)分增量市場(chǎng)卡位并存。

但我們對(duì)于工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的基本判斷仍舊不變，我們依然認(rèn)為工業(yè)機(jī)器人是處于“成長(zhǎng)性”階段的自動(dòng)化產(chǎn)品，未來(lái)幾年仍將維持增長(zhǎng)。

2015-2025年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷售規(guī)模（單位：臺(tái)）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

其中MIR預(yù)計(jì)“光伏熱“不會(huì)太久，未來(lái)市場(chǎng)面臨大幅下滑情況；而電子、汽車、金屬制品及食品飲料等通用工業(yè)等回暖跡象明顯。

其中供給端表現(xiàn)為：（國(guó)產(chǎn)替代加速）

一是加大推廣高附加值應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)從附加值較低向高附加值的轉(zhuǎn)變，逐步替代其他自動(dòng)化設(shè)備和有一定技術(shù)壁壘的人工。

二是針對(duì)細(xì)分行業(yè)提供多樣化服務(wù)、豐富產(chǎn)業(yè)矩陣、增加專機(jī)研發(fā)。

三是國(guó)產(chǎn)頭部廠商在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，價(jià)格方面有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而可以實(shí)現(xiàn)在新的行業(yè)打開(kāi)增量市場(chǎng)。

需求端表現(xiàn)為：

一是可以看到國(guó)產(chǎn)下游行業(yè)廠商都積極“出?！卑l(fā)展業(yè)務(wù)。

二是房地產(chǎn)逐步回升，帶動(dòng)一般工業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

2024年工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

未來(lái)三年傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人復(fù)合增長(zhǎng)率維持在10%左右；其中備受矚目的是Cobots仍將保持高速增長(zhǎng)。

2015-2025年（預(yù)測(cè)）中國(guó)工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型增長(zhǎng)情況

(數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK)