文｜連線Insight 王慧瑩
編輯｜子夜
過去一年，阿里一直處于變革之中。
去年3月，時任阿里巴巴集團董事會主席兼首席執(zhí)行官的張勇發(fā)布全員信，宣布阿里啟動“1+6+N”組織變革。
當時阿里最重要的變化在于“分拆”，以此讓阿里變“小”。彼時，多項業(yè)務和集團擁有更大的自主權，肩負著獨立上市的重任。
而去年9月，蔡崇信和吳泳銘正式接任阿里巴巴集團董事會主席和CEO，同時由吳泳銘兼任阿里云董事長與CEO。
高管的變動，也影響了阿里的整體走向。
阿里巴巴CEO吳泳銘，圖源阿里巴巴官網
這一年里，阿里在變，開始有分有合。一方面，阿里已經宣布不再推進云智能集團的完全分拆、盒馬的首次公開募股計劃也已暫停、去年10月提交上市申請的菜鳥集團仍在等待更好的上市時機；另一方面，阿里CEO吳泳銘掌管淘天集團和云智能集團，形成兩大核心，驅動增長。
阿里最終怎么分，如今還沒有定論，但分分合合之間，再次驗證了蔡崇信說的那句——唯一不變的是變化。
分合之余，阿里的各大集團都在按序進行相應的人士調整。目前，阿里旗下有淘天集團、阿里國際數(shù)字商業(yè)集團、云智能集團、菜鳥集團、本地生活集團、大文娛集團，權力交接之下，各集團新任管理層大部分都是80后。
一切都在意料之中，從上任CEO以來，吳泳銘就堅持“管理團隊年輕化”。當然，相比組織和管理層的變動，集團業(yè)務的表現(xiàn)才是推動阿里這艘大船向前高速行駛的“燃料”。
去年11月拼多多市值一度超越阿里，阿里作為過去中國電商市場的龍頭玩家，已然到了關鍵的破局時刻。資本和市場都在等待新一代管理者能給出什么答案。
去年6月，阿里“十八羅漢”之一吳泳銘接任阿里CEO，阿里也正式進入吳泳銘時代。一代CEO有一代CEO的選擇和思考，外界都在好奇，這一年，這位CEO在想什么？
這很難回答。從結果來看，阿里的管理層正變得年輕，阿里各集團也進入新的分合階段?；蛟S吳泳銘的思路在于培養(yǎng)一個更年輕的管理團隊，并打造一個“核心收緊、非核心減負”的阿里。
1、管理層還在調整，吳泳銘在想什么？
過去一個月，阿里的兩個重要業(yè)務迎來管理層巨變。
3月初，阿里宣布本地生活集團董事長兼餓了么CEO 俞永福將于3月31日卸任他在本地生活集團的管理職務，高德和餓了么分設董事長；
3月18日，阿里新零售業(yè)務盒馬離開陪伴自己9年的創(chuàng)始人侯毅，原盒馬CFO嚴筱磊兼任盒馬CEO，未來侯毅將作為盒馬首席榮譽顧問，為盒馬的發(fā)展提供指導；
這兩場權力的交接來得很突然，實則都是醞釀已久。本質上，幾大業(yè)務權力交接的背后，透露著阿里最高權力中心的思考——盈利和聚焦。
首當其沖的是盒馬。作為阿里新零售的代表，盒馬從成立以來便引領著中國零售行業(yè)的創(chuàng)新。這些年，盒馬在侯毅的帶領下開辟了盒馬鮮生、盒馬MINI、盒馬里、盒馬小站、盒馬菜市、盒馬Pick'n Go多個業(yè)態(tài)。
侯毅被行業(yè)看作是最能折騰的零售老兵，盒馬也在一次次折騰中直面經營壓力。
創(chuàng)業(yè)至今，阿里為盒馬至少投入了百億元，但盒馬尚未實現(xiàn)全年整體盈利。
現(xiàn)如今，阿里一直在改革、聚焦，近期關于盒馬的未來傳聞有很多，盡管阿里已經否認盒馬相關出售計劃，作為阿里眼中的“非核心聚焦業(yè)務”“實體零售相關業(yè)務”，盒馬的未來依舊撲朔迷離。
另一個本地生活集團的變化釋放出的信號則更多。素有阿里“整合大師”“救火隊長”之稱的俞永福退居業(yè)務一線，是在本地生活業(yè)績好轉的背景下。
阿里2024財年第三季度業(yè)績顯示，餓了么虧損同比持續(xù)大幅收窄，帶動本地生活集團經調整 EBITA（經營損益）加速收窄至 20.68 億元人民幣。對比去年同期來看，虧損自29.23 億元繼續(xù)收窄三成，超出市場預期；同時，本地生活集團訂單同比增長超過20%，年度活躍消費者環(huán)比持續(xù)增長、超過3.9億。
這預示著，餓了么-到家、高德-到目的雙輪驅動戰(zhàn)略后，本地生活初級階段的任務已經完成。但阿里對本地生活的期待更高，本地生活必須以各種方式盡快實現(xiàn)盈利。給高德和餓了么各自分設董事長，讓兩者都更聚焦，以自身的經營效率和質量為目標，是阿里管理層的思考。
除了想讓業(yè)務上更聚焦，換下70后的俞永福、60后的侯毅，阿里權力交接最大的變化在于管理團隊正在變得年輕。
這是吳泳銘上任后強調最多的關鍵詞之一。早在上任之初，吳泳銘就曾在全員信中提及組織架構年輕化的策略，表示“4年內，要讓85后、90后作為主力管理者刷新業(yè)務管理團隊”。
拉長時間線來看，吳泳銘針對最核心業(yè)務淘天集團的調整，也在不斷印證這一戰(zhàn)略。
去年12月，在兼任淘天集團CEO48小時后，吳泳銘就向淘天集團揮去了指揮棒。 彼時，淘天集集團6位年輕管理者被任命分別帶領淘天集團各關鍵業(yè)務，直接向吳泳銘匯報。
具體而言，吳嘉帶領用戶平臺事業(yè)部與阿里媽媽事業(yè)部；餓了么首席運營官諶偉業(yè)調任淘寶，負責淘寶事業(yè)部、淘天商家平臺部、淘天客戶滿意部；活躍在淘天業(yè)務一線的劉博將接手天貓事業(yè)部；汪庭祥帶領服飾發(fā)展部；原直營業(yè)務負責人劉一曼負責M2C事業(yè)部；程道放帶領淘寶直播及內容事業(yè)部，負責推進淘寶內容化建設與創(chuàng)新。
這6人幾乎全是80后，其中還有兩名85后，均從一線實踐中進入管理層，且都曾做出年輕人喜愛的業(yè)務。此外，吳泳銘在給淘天集團的全員信中還對淘天提出了新要求：正視現(xiàn)狀，重新創(chuàng)業(yè)。
如今，本地生活集團、盒馬也都把指揮棒交到了80后手中。正如管理教父吉姆·柯林斯在《基業(yè)長青》中說過，當外部環(huán)境發(fā)生變化時，企業(yè)要善于接納新事物，要有感知新事物發(fā)現(xiàn)新機遇的敏感。而年輕人正是最具創(chuàng)新力的一代。
距離阿里史上最大的“1+6+N”改革已經過去了一年，25歲的阿里卻還在變，以吳泳銘為代表的管理層在為阿里找一條最合適的破局之路。
2、分還是合，什么是最適合阿里發(fā)展的路線？
吳泳銘上任9個月，似乎始終在帶領阿里在思考一個問題，各個集團是分是合，亦或者說該怎么分，怎么合。
去年3月，時任阿里巴巴CEO的張勇宣布“1+6+N”分拆計劃，成為阿里成立24年來最大的組織結構變革。
張勇對阿里的拆分很徹底。按照原計劃，阿里將從一家公司走向多家公司，各業(yè)務集團財務獨立，具備條件的業(yè)務集團和業(yè)務公司，都可以獨立融資和獨立上市。
去年5月18日晚，阿里巴巴集團2023財年Q4及全年財報宣布，阿里云將從阿里巴巴集團完全分拆獨立走向上市，菜鳥、盒馬啟動上市計劃，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團啟動外部融資。
四個月后，吳泳銘接過張勇的指揮棒，走到臺前，阿里業(yè)務再次變陣，有些業(yè)務甚至走上了截然不同的道路。
最具代表性的是阿里云和盒馬、菜鳥等欲獨立上市的業(yè)務。
張勇在解釋阿里云分拆原因時提到，鑒于云智能集團與阿里大多數(shù)消費互聯(lián)網業(yè)務有巨大差異性，因此集團計劃將在未來12個月將云智能集團完全分拆并完成上市。
但去年11月，阿里便宣布停止阿里云分拆的動作?！鞍⒗锇桶图瘓F將在阿里云戰(zhàn)略方向上保持長期堅決的投入，同時云智能集團仍會繼續(xù)保持獨立公司運作方式，采取董事會授權的CEO負責制?！眳怯俱懺诎⒗?024年Q2財報會上表示。
首先要明確的是，上任CEO后，阿里的權力逐漸向吳泳銘集中。2023年9月，吳泳銘正式接任阿里巴巴集團CEO；2023年9月，他接任阿里云董事長與CEO；到了2023年12月，吳泳銘又接任淘天集團CEO。
至此，吳泳銘一人身兼三職。阿里巴巴董事長蔡崇信在全員信稱這有助于以技術創(chuàng)新引領淘天變革，確保集團聚焦核心戰(zhàn)略電商和云，形成統(tǒng)一指揮和高強度持續(xù)投入。
早在接任阿里云CEO時，吳泳銘明確阿里的兩大戰(zhàn)略決心——用戶為先、AI驅動。前者是淘天的主題，后者是阿里云的新使命。彼時，吳泳銘圍繞電商和云釋放了戰(zhàn)略融合的信號，更為阿里云的“合”做了鋪墊，也幾乎推翻了阿里此前“分”的思路，阿里又似乎回到了分拆前的原點。
除了云和電商的融合，原本計劃謀求獨立上市的盒馬和菜鳥也在吳泳銘聚焦的思路下有了新變化。
根據去年5月的阿里財報，阿里已批準啟動菜鳥集團上市計劃，預計在未來12到18個月內完成，批準盒馬啟動上市流程，預計將在未來6到12個月內完成。
按這個時間表，盒馬被看作是阿里啟動分拆改革后的首個獨立上市子公司。
去年4月，彭博消息稱盒馬已經開始為沖刺港股IPO做籌備工作，準備明年在港股上市；到了阿里人事變動集中的9月，盒馬擱置IPO的消息傳出；直到11月，阿里在2024財年第二季度財報中首次宣布盒馬募股計劃暫緩。
另一邊，菜鳥的上市計劃比預期的要慢。
去年9月26日，菜鳥向港交所提交招股書申請，成為阿里拆分改革后，首個正式進入IPO進程的業(yè)務集團，但至今遲遲未下表。
今年2月，蔡崇信接受采訪時表示，目前市場表現(xiàn)欠佳，菜鳥希望等待更好的上市時機。
“去年阿里宣布重組，目標是希望體現(xiàn)每個業(yè)務的內在價值，但當時也明確交易是否推進、如何推進取決于市場條件……阿里現(xiàn)在戰(zhàn)略的聚焦點是推動集團內不同業(yè)務之間的協(xié)同效應……推動協(xié)同效應的實現(xiàn)，這是價值最大化的方法。還會繼續(xù)考慮不同業(yè)務的單獨融資，但是不會操之過急?！卑⒗锕芾韺釉?024年第三財季財報會上強調。
但菜鳥沒有停止擴張的腳步。今年2月開始，菜鳥速遞在全國范圍內啟動大規(guī)模招聘，率先打響“搶人戰(zhàn)”；菜鳥物流科技近期與B2B跨境貿易分銷渠道商Spotter簽署合作協(xié)議，開拓海外市場……
一年的兜兜轉轉，阿里似乎并沒有在上任管理層的預設軌道上發(fā)展。但可以確定的是，盡管路徑不同，每一任管理層都在摸索前進，但目標是一致的，為一個更具戰(zhàn)斗力的阿里。
3、進還是退，什么該押注什么該放棄？
商場如戰(zhàn)場。阿里身處的互聯(lián)網江湖更加殘酷，稍有不慎就會一步錯步步錯。如果說業(yè)務的分與合是戰(zhàn)前熱身的“排兵布陣”，那懂取舍、知進退便是戰(zhàn)場上的“孫子兵法”。
隨著吳泳銘相繼接管阿里業(yè)務，阿里新的戰(zhàn)略方向也逐漸清晰。新管理之下，阿里一個突出變化在于“核心收緊、非核心減負”。
早在吳泳銘剛上任時，就明確了阿里“用戶為先、AI驅動”兩大重心。到2023年11月阿里財報業(yè)績電話會上，吳泳銘再度將阿里面向未來十年的重要優(yōu)先級提煉為三個方向：技術驅動的互聯(lián)網平臺業(yè)務，AI驅動的科技業(yè)務，全球化的商業(yè)網絡。
再結合吳泳銘接管的集團來看，淘天和阿里云是阿里2024年毋庸置疑的主線。CEO親自帶隊的板塊，這是必須要押注的方向。
電商作為阿里多年的核心業(yè)務，被放在更優(yōu)先的位置上。尤其是當下的電商環(huán)境中，隨著拼多多、抖音、快手等平臺勁敵環(huán)伺，淘天的優(yōu)勢不再明顯，阿里需要調動一切資源為電商賦能。
今年初，阿里管理層在內部明確表示，“我們不需要新的方向，或者是新的商業(yè)模式。阿里曾經在淘寶押注了太多的新方向，反而導致在電商基本需求層面的投入度和關注度遠遠不足?！?/p>
2024財年第三季度報發(fā)布后，吳泳銘提到，“重振淘天集團是阿里巴巴集團的最高優(yōu)先級任務之一，未來一年，我們將在改善用戶核心體驗上加大投入，以支持淘天集團重拾增長及穩(wěn)固市場領導地位?！?/p>
具體動作上，過去一年，低價是電商主旋律，淘天也采取了低價策略；去年12月，淘寶宣布支持“僅退款”，無疑是對消費者用戶體驗的利好。
此外，今年2月，淘天成立了直播電商公司，要為有意入淘開播的明星、KOL等提供全托管運營服務；幾乎同一時間，淘特被爆出淡出歷史舞臺，淘天表示，淘特業(yè)務會繼續(xù)發(fā)展，同時增加手淘的全量供給來服務淘特原有市場用戶。
更重要的是，吳泳銘對淘天和阿里云“兩手抓”，云的賦能，有助于以技術創(chuàng)新引領淘天的變革。如此一來，云和淘天的管理路徑大幅縮短，核心資源和業(yè)務也將進一步協(xié)同，確保集團對兩大核心的長期專注力和高強度投入。
另一個核心業(yè)務阿里云，承載阿里更多的期待。對于當下的阿里云而言，發(fā)展重點不再是一味追求收入，而是追求利潤。
去年11月，吳泳銘為阿里云定調，表示阿里云將堅持“AI驅動、公共云優(yōu)先”，以AI+云計算雙輪驅動發(fā)展。
“堅持公共云優(yōu)先，能夠讓我們在未來收獲規(guī)模效應和技術紅利?！眳怯俱懭绱苏f道。
不僅在阿里云產品和模式上做了取舍，吳泳銘還對管理團隊進行大刀闊斧的改革。
去年11月，阿里云進行了全面組織架構調整，成立了公共云業(yè)務事業(yè)部、混合云業(yè)務事業(yè)部、基礎設施事業(yè)部三大事業(yè)部，全面發(fā)力標準化程度更高的公共云，鼓勵政企客戶優(yōu)先使用公共云，減少項目制軟硬件訂單銷售。
值得一提的是，吳泳銘還公布了阿里第一批“AI驅動”的創(chuàng)新業(yè)務——1688，閑魚，釘釘，夸克。在阿里看來，這些產品能抓住更多年輕用戶，有獨特定位的產品和市場空間。阿里將其作為獨立子公司運營，業(yè)務上將打破以往在集團內的定位限制，并以3—5年為周期持續(xù)投入。
電商+云的核心業(yè)務已經明確，吳泳銘還帶領集團給阿里減負，這些指向的便是非核心業(yè)務。當一些業(yè)務開始拖累阿里整體業(yè)績時，適當是最合適的做法。
最明顯的減負體現(xiàn)在線下零售上。眾所周知，線下零售是個重資產生意，開店、營業(yè)、供應鏈每一環(huán)節(jié)都離不開重金投入，如果長期虧損，便會拖累投資者。
阿里巴巴2024財年第三季度財報顯示，包含高鑫零售、銀泰、盒馬等業(yè)務的“所有其他”營收470.23億元，同比下降7%，經調整EBITA同比下降87%。財報中還特意提到高鑫零售，稱營收下降是“供應鏈業(yè)務規(guī)?？s小及客單價減少導致的高鑫零售收入下降所致”。
阿里強調，如果四季度剔除高鑫零售、盒馬及銀泰這類有實體零售運營的業(yè)務，阿里不管是收入還是經調整 EBITA 率都會有更好的表現(xiàn) —— 剔除后，集團總收入增長約8%，經調整 EBITA 率也會比現(xiàn)在高約4%至約24%。
之后，阿里巴巴集團董事長蔡崇信2024年2月也在財報會議上回應了阿里退出實體零售的傳聞：“目前阿里的資產負債表上依然有一些傳統(tǒng)的實體零售業(yè)務，他們不是核心的聚焦業(yè)務，阿里退出也是合理的。但考慮到當前的市場情況，退出可能需要時間去實現(xiàn)?！?/p>
過去一年，吳泳銘一度被看作是最適合阿里當下處境的人，他見證了阿里的誕生，有產品和投資經驗。在吳泳銘的思考下，他帶領阿里重新理順組織架構，對業(yè)務做出新的取舍，調整出阿里的核心與非核心業(yè)務。諸多變化下，這看起來是一場疾風驟雨式的改革，但改革不是一蹴而就，需要時間和耐心。
唯一不變的是，阿里要做一家面向未來的公司，就要持續(xù)在變化中尋找突圍的機會。