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奇瑞汽車撐起大昌科技“半邊天”,董事長親朋好友扎堆入股

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奇瑞汽車撐起大昌科技“半邊天”,董事長親朋好友扎堆入股

深度綁定奇瑞汽車之后,鐘華山能夠帶領(lǐng)大昌科技順利敲開深交所的大門嗎?

文|創(chuàng)業(yè)最前線 王亞靜

編輯|蛋總

安徽大昌科技股份有限公司(以下簡稱:大昌科技)還要在深交所門外繼續(xù)等待。不過,因其近日披露第二輪審核問詢函回復(fù),再度引發(fā)業(yè)界關(guān)注。

這是一家主要從事沖壓和焊接汽車零部件及相關(guān)工裝模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售企業(yè),在其客戶名單上,不乏奇瑞汽車、廣汽集團(tuán)、廣汽本田、吉利汽車等大型汽車制造商。

其中,公司成立當(dāng)年便與奇瑞汽車產(chǎn)生合作,并延續(xù)至今,如今奇瑞汽車一直牢牢占據(jù)著公司第一大客戶的位置。2020年至2023年前6月,來自奇瑞汽車的收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入比例基本保持在50%左右。

而在雙方緊密合作的背后,還有著更復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系。

深度綁定奇瑞汽車之后,鐘華山能夠帶領(lǐng)大昌科技順利敲開深交所的大門嗎?

01 深度綁定奇瑞,業(yè)績在同行中“掉隊(duì)”

大昌科技成立于2000年,深耕汽車零部件行業(yè)多年。

「創(chuàng)業(yè)最前線」注意到,在成立當(dāng)年,大昌科技就順利搭上了奇瑞汽車,雙方展開合作并延續(xù)至今。

如今,奇瑞汽車已經(jīng)撐起了大昌科技的“半邊天”。

2020年至2023年前6月(以下簡稱:報(bào)告期),奇瑞汽車一直是公司的第一大客戶,來自奇瑞汽車的主營業(yè)務(wù)收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為43.35%、50.70%、50.01%、51.06%。

在2021年,公司還向奇瑞汽車采購了2555.84萬元塊料、零部件等產(chǎn)品,奇瑞汽車也一躍成為了公司前五大供應(yīng)商之一。

而頻繁的合作背后,還隱藏著更深的股權(quán)聯(lián)系。

2020年11月,公司進(jìn)行增資。其中,國富基金以2200萬元認(rèn)購400萬股股份。IPO前,國富基金持有公司3.07%股權(quán)。

(圖 / 大昌科技回復(fù)問詢函資料)

據(jù)悉,奇瑞汽車關(guān)聯(lián)方瑞創(chuàng)投資持有國富基金39.75%份額,瑞創(chuàng)投資部分投資人系奇瑞汽車在職人員。其中,奇瑞控股、奇瑞股份董事長兼總經(jīng)理尹同躍,奇瑞控股常務(wù)副總經(jīng)理李從山,奇瑞股份副總經(jīng)理高新華赫然在列。

在國富基金入股后的次年,雙方的合作數(shù)量和金額齊齊飆漲。

大昌科技回復(fù)問詢函資料顯示,2020年及2021年,大昌科技與奇瑞汽車的新增項(xiàng)目定點(diǎn)數(shù)量分別為37個、90個;預(yù)計(jì)供應(yīng)金額分別為1.30億元、15.23億元。若以此計(jì)算,2021年的預(yù)計(jì)供應(yīng)金額同比上漲1069.64%。

對于這一合作規(guī)模的暴增,大昌科技卻解釋稱,主要原因是奇瑞汽車2021年銷量迅速增長,增幅為31.77%;另外,奇瑞汽車2021年新增大量新車型項(xiàng)目,且新車型的預(yù)計(jì)總量綱較上年度定點(diǎn)車型項(xiàng)目大幅增加,故導(dǎo)致雙方合作的力度加大。

但無論如何,深度綁定奇瑞汽車后,大昌科技的業(yè)績的確在節(jié)節(jié)攀升。

招股書顯示,2020年-2023年6月,公司的營業(yè)收入分別為5.75億元、8.26億元、10.77億元和6.23億元;歸母凈利潤4496.19萬元、6986.06萬元、7523.61萬元和3165.63萬元。

只不過,若放在行業(yè)中來看,大昌科技明顯“掉隊(duì)”。

以2022年經(jīng)營數(shù)據(jù)為例,同行業(yè)可比公司博俊科技、多利科技、無錫振華、長華集團(tuán)、常青股份和華達(dá)科技在2022年的營收位于13億元至52億元之間,而大昌科技尚不到11億元。

02 親朋好友扎堆入股,部分好友合計(jì)套現(xiàn)上千萬

113套模具、4臺機(jī)器設(shè)備,這就是鐘華山起家時(shí)的全部裝備。

為了滿足《公司法》(1999年修訂)關(guān)于有限責(zé)任公司股東人數(shù)的要求,鐘華山創(chuàng)立大昌科技時(shí)選擇讓配偶顏惠蓮的母親劉世英、叔父顏信出面分別代持了20%和30%的股份。一直到2013年11月,才解除了代持關(guān)系。

如今,鐘華山仍然牢牢掌控著大昌科技。IPO前,鐘華山持有公司57.69%股份,為公司控股股東、實(shí)控人。

「創(chuàng)業(yè)最前線」發(fā)現(xiàn),鐘華山的配偶顏惠蓮、兒子鐘鋮或曾出面代持股份的顏惠蓮娘家人并未出現(xiàn)在大昌科技的管理層和股東行列中,取而代之的是鐘華山的親朋好友。

就在顏惠蓮母親、叔父解除代持的2013年,高宏以500萬元認(rèn)購了公司500萬元新增出資額;2015年1月,高宏又以315萬元認(rèn)購了公司150萬股股份。

高宏與鐘華山關(guān)系匪淺,他們既是EMBA研修班同學(xué),又曾同為長春鑫洋的股東及董事。招股書顯示,高宏之子高子健持有長春鑫洋60%股權(quán),并擔(dān)任董事長兼經(jīng)理。

就在高宏入股的同時(shí),鐘華山還引入了另一位朋友——張燕錚。不過,張燕錚最早屬于“曲線入股”。

2013年11月,新銳投資認(rèn)購公司610萬股股份,3個月后(2014年2月),張燕錚收購了新銳投資70%股權(quán),間接持股大昌科技。

2015年5月,大昌科技增資擴(kuò)股,張燕錚又直接認(rèn)購了1000萬股股份。張燕錚雖未在公司任職,但派遣了兄弟張勇在大昌科技擔(dān)任董事。

不僅如此,張燕錚控制的公司和大昌科技有著共同的客戶——廣汽集團(tuán)。報(bào)告期內(nèi),廣汽集團(tuán)一直是大昌科技的前五大客戶之一。而張燕錚的公司向廣汽集團(tuán)銷售汽車線束,報(bào)告期內(nèi)年度銷售金額為2.44億元-5.72億元。

對此,深交所也有所質(zhì)疑,張燕錚入股對大昌科技獲取客戶是否發(fā)揮重要作用?公司與廣汽集團(tuán)之間銷售價(jià)格公允性,以及是否存在其他利益安排?但大昌科技對此均予以否認(rèn)。

據(jù)了解,早在2010年6月,張燕錚通過其控制的廣州駿業(yè)向大昌科技子公司廣州中益出租廠房時(shí),就與鐘華山形成了業(yè)務(wù)合作及朋友關(guān)系。

在高宏、張燕錚之外,公司曾經(jīng)引入的數(shù)位股東均為鐘華山的朋友。據(jù)「創(chuàng)業(yè)最前線」不完全統(tǒng)計(jì),在2014年8月至2015年1月,公司進(jìn)行了兩次增資,每股認(rèn)購價(jià)格均為2.10元。在這些增資入股的股東中,有19位為鐘華山的朋友。(編者按:其中包括高宏、張燕錚)

不過,鐘華山也沒有忘記家里人。招股書顯示,鐘華山與公司股東程超、陳桂月、陳桂平系舅甥關(guān)系。其中,程超還在公司任職董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書,陳桂月則是公司董事。

只不過,有的股東已經(jīng)等不及大昌科技上市,就開始轉(zhuǎn)讓股權(quán)套現(xiàn)。

2020年5月,張燕錚向鐘華山轉(zhuǎn)讓了250萬股公司股份,每股單價(jià)2.35元,套現(xiàn)超500萬元。轉(zhuǎn)讓完畢之后,張燕錚仍持有公司6.72%股份。

有朋友留在了公司,也有朋友選擇套現(xiàn)離場。2018年10月-2019年4月,鐘華山的5位朋友將所持全部715萬股份轉(zhuǎn)讓鐘華山,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.35元/股,套現(xiàn)超1600萬元。

大昌科技坦承,鐘華山本無回購義務(wù)及受讓計(jì)劃,因考慮到與轉(zhuǎn)讓方存在朋友或轉(zhuǎn)讓方曾在公司任職等關(guān)系,鐘華山受讓了相應(yīng)股份。

03 安全事故致人死亡,曾簽上市對賭

對于上市,鐘華山應(yīng)該早有計(jì)劃。

2020年9月,大昌科技增資時(shí),鐘華山與徽元基金、國元基金、國富基金、睿達(dá)投資和東向創(chuàng)投(以下簡稱:投資者)分別簽署了“對賭協(xié)議”。

協(xié)議約定,若公司在2021年12月31日前未能提交首發(fā)上市申請材料,或因鐘華山方原因?qū)е鹿静荒芡瓿墒装l(fā)上市,或鐘華山或公司以書面方式明確表示放棄首發(fā)上市,則上述投資者有權(quán)要求鐘華山購買其所持有的公司股份,回購價(jià)格為投資者的投資款本金加上按年8%(單利)計(jì)算的利息。

簽完對賭協(xié)議之后,大昌科技并未直接向A股遞交招股書,而是選擇在安徽股權(quán)托管交易中心掛牌。2020年12月,安徽省股權(quán)托管交易中心同意大昌科技在其科技創(chuàng)新專板掛牌。

但7個月之后(即2021年7月),大昌科技又終止了在安徽省股權(quán)托管交易中心掛牌。

奇怪的是,大昌科技此后并未向資本市場遞表,而是選擇解除對賭協(xié)議。

2021年11月至2022年12月,鐘華山與上述投資者分別就對賭協(xié)議的解除簽署了解除協(xié)議,雙方一致同意解除對賭協(xié)議。

在解除了上市壓力之后,大昌科技的安全事故卻接踵而至。

2023年6月26日,一名勞務(wù)外包服務(wù)人員在大昌科技子公司蕪湖中瑞作業(yè)過程中違反安全操作規(guī)程,被設(shè)備擠壓致死。

對此,蕪湖市鳩江區(qū)應(yīng)急管理局出具《行政處罰決定書》,對蕪湖中瑞罰款32萬元,對馬承軍等3名主要管理人員進(jìn)行了罰款處罰,對蕪湖中瑞的勞務(wù)外包公司安徽恒澤罰款35萬元。

就在這一安全事故發(fā)生兩個月后,又有一名員工死亡。

2023年8月13日,大昌科技一名操作工在焊接機(jī)器人工位摔倒死亡。3天后,公司與死者家屬達(dá)成和解,并向死者家屬支付了一次性賠償金。不過,本起事故的原因尚未調(diào)查完畢。

對于任何一個公司來說,員工是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),若無法保證員工生命安全,其余一切皆是空談。鐘華山或許應(yīng)該慢下來,對于企業(yè)的上市、業(yè)績和安全進(jìn)行更多平衡。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

奇瑞汽車

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深度綁定奇瑞汽車之后,鐘華山能夠帶領(lǐng)大昌科技順利敲開深交所的大門嗎?

文|創(chuàng)業(yè)最前線 王亞靜

編輯|蛋總

安徽大昌科技股份有限公司(以下簡稱:大昌科技)還要在深交所門外繼續(xù)等待。不過,因其近日披露第二輪審核問詢函回復(fù),再度引發(fā)業(yè)界關(guān)注。

這是一家主要從事沖壓和焊接汽車零部件及相關(guān)工裝模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售企業(yè),在其客戶名單上,不乏奇瑞汽車、廣汽集團(tuán)、廣汽本田、吉利汽車等大型汽車制造商。

其中,公司成立當(dāng)年便與奇瑞汽車產(chǎn)生合作,并延續(xù)至今,如今奇瑞汽車一直牢牢占據(jù)著公司第一大客戶的位置。2020年至2023年前6月,來自奇瑞汽車的收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入比例基本保持在50%左右。

而在雙方緊密合作的背后,還有著更復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系。

深度綁定奇瑞汽車之后,鐘華山能夠帶領(lǐng)大昌科技順利敲開深交所的大門嗎?

01 深度綁定奇瑞,業(yè)績在同行中“掉隊(duì)”

大昌科技成立于2000年,深耕汽車零部件行業(yè)多年。

「創(chuàng)業(yè)最前線」注意到,在成立當(dāng)年,大昌科技就順利搭上了奇瑞汽車,雙方展開合作并延續(xù)至今。

如今,奇瑞汽車已經(jīng)撐起了大昌科技的“半邊天”。

2020年至2023年前6月(以下簡稱:報(bào)告期),奇瑞汽車一直是公司的第一大客戶,來自奇瑞汽車的主營業(yè)務(wù)收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為43.35%、50.70%、50.01%、51.06%。

在2021年,公司還向奇瑞汽車采購了2555.84萬元塊料、零部件等產(chǎn)品,奇瑞汽車也一躍成為了公司前五大供應(yīng)商之一。

而頻繁的合作背后,還隱藏著更深的股權(quán)聯(lián)系。

2020年11月,公司進(jìn)行增資。其中,國富基金以2200萬元認(rèn)購400萬股股份。IPO前,國富基金持有公司3.07%股權(quán)。

(圖 / 大昌科技回復(fù)問詢函資料)

據(jù)悉,奇瑞汽車關(guān)聯(lián)方瑞創(chuàng)投資持有國富基金39.75%份額,瑞創(chuàng)投資部分投資人系奇瑞汽車在職人員。其中,奇瑞控股、奇瑞股份董事長兼總經(jīng)理尹同躍,奇瑞控股常務(wù)副總經(jīng)理李從山,奇瑞股份副總經(jīng)理高新華赫然在列。

在國富基金入股后的次年,雙方的合作數(shù)量和金額齊齊飆漲。

大昌科技回復(fù)問詢函資料顯示,2020年及2021年,大昌科技與奇瑞汽車的新增項(xiàng)目定點(diǎn)數(shù)量分別為37個、90個;預(yù)計(jì)供應(yīng)金額分別為1.30億元、15.23億元。若以此計(jì)算,2021年的預(yù)計(jì)供應(yīng)金額同比上漲1069.64%。

對于這一合作規(guī)模的暴增,大昌科技卻解釋稱,主要原因是奇瑞汽車2021年銷量迅速增長,增幅為31.77%;另外,奇瑞汽車2021年新增大量新車型項(xiàng)目,且新車型的預(yù)計(jì)總量綱較上年度定點(diǎn)車型項(xiàng)目大幅增加,故導(dǎo)致雙方合作的力度加大。

但無論如何,深度綁定奇瑞汽車后,大昌科技的業(yè)績的確在節(jié)節(jié)攀升。

招股書顯示,2020年-2023年6月,公司的營業(yè)收入分別為5.75億元、8.26億元、10.77億元和6.23億元;歸母凈利潤4496.19萬元、6986.06萬元、7523.61萬元和3165.63萬元。

只不過,若放在行業(yè)中來看,大昌科技明顯“掉隊(duì)”。

以2022年經(jīng)營數(shù)據(jù)為例,同行業(yè)可比公司博俊科技、多利科技、無錫振華、長華集團(tuán)、常青股份和華達(dá)科技在2022年的營收位于13億元至52億元之間,而大昌科技尚不到11億元。

02 親朋好友扎堆入股,部分好友合計(jì)套現(xiàn)上千萬

113套模具、4臺機(jī)器設(shè)備,這就是鐘華山起家時(shí)的全部裝備。

為了滿足《公司法》(1999年修訂)關(guān)于有限責(zé)任公司股東人數(shù)的要求,鐘華山創(chuàng)立大昌科技時(shí)選擇讓配偶顏惠蓮的母親劉世英、叔父顏信出面分別代持了20%和30%的股份。一直到2013年11月,才解除了代持關(guān)系。

如今,鐘華山仍然牢牢掌控著大昌科技。IPO前,鐘華山持有公司57.69%股份,為公司控股股東、實(shí)控人。

「創(chuàng)業(yè)最前線」發(fā)現(xiàn),鐘華山的配偶顏惠蓮、兒子鐘鋮或曾出面代持股份的顏惠蓮娘家人并未出現(xiàn)在大昌科技的管理層和股東行列中,取而代之的是鐘華山的親朋好友。

就在顏惠蓮母親、叔父解除代持的2013年,高宏以500萬元認(rèn)購了公司500萬元新增出資額;2015年1月,高宏又以315萬元認(rèn)購了公司150萬股股份。

高宏與鐘華山關(guān)系匪淺,他們既是EMBA研修班同學(xué),又曾同為長春鑫洋的股東及董事。招股書顯示,高宏之子高子健持有長春鑫洋60%股權(quán),并擔(dān)任董事長兼經(jīng)理。

就在高宏入股的同時(shí),鐘華山還引入了另一位朋友——張燕錚。不過,張燕錚最早屬于“曲線入股”。

2013年11月,新銳投資認(rèn)購公司610萬股股份,3個月后(2014年2月),張燕錚收購了新銳投資70%股權(quán),間接持股大昌科技。

2015年5月,大昌科技增資擴(kuò)股,張燕錚又直接認(rèn)購了1000萬股股份。張燕錚雖未在公司任職,但派遣了兄弟張勇在大昌科技擔(dān)任董事。

不僅如此,張燕錚控制的公司和大昌科技有著共同的客戶——廣汽集團(tuán)。報(bào)告期內(nèi),廣汽集團(tuán)一直是大昌科技的前五大客戶之一。而張燕錚的公司向廣汽集團(tuán)銷售汽車線束,報(bào)告期內(nèi)年度銷售金額為2.44億元-5.72億元。

對此,深交所也有所質(zhì)疑,張燕錚入股對大昌科技獲取客戶是否發(fā)揮重要作用?公司與廣汽集團(tuán)之間銷售價(jià)格公允性,以及是否存在其他利益安排?但大昌科技對此均予以否認(rèn)。

據(jù)了解,早在2010年6月,張燕錚通過其控制的廣州駿業(yè)向大昌科技子公司廣州中益出租廠房時(shí),就與鐘華山形成了業(yè)務(wù)合作及朋友關(guān)系。

在高宏、張燕錚之外,公司曾經(jīng)引入的數(shù)位股東均為鐘華山的朋友。據(jù)「創(chuàng)業(yè)最前線」不完全統(tǒng)計(jì),在2014年8月至2015年1月,公司進(jìn)行了兩次增資,每股認(rèn)購價(jià)格均為2.10元。在這些增資入股的股東中,有19位為鐘華山的朋友。(編者按:其中包括高宏、張燕錚)

不過,鐘華山也沒有忘記家里人。招股書顯示,鐘華山與公司股東程超、陳桂月、陳桂平系舅甥關(guān)系。其中,程超還在公司任職董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書,陳桂月則是公司董事。

只不過,有的股東已經(jīng)等不及大昌科技上市,就開始轉(zhuǎn)讓股權(quán)套現(xiàn)。

2020年5月,張燕錚向鐘華山轉(zhuǎn)讓了250萬股公司股份,每股單價(jià)2.35元,套現(xiàn)超500萬元。轉(zhuǎn)讓完畢之后,張燕錚仍持有公司6.72%股份。

有朋友留在了公司,也有朋友選擇套現(xiàn)離場。2018年10月-2019年4月,鐘華山的5位朋友將所持全部715萬股份轉(zhuǎn)讓鐘華山,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.35元/股,套現(xiàn)超1600萬元。

大昌科技坦承,鐘華山本無回購義務(wù)及受讓計(jì)劃,因考慮到與轉(zhuǎn)讓方存在朋友或轉(zhuǎn)讓方曾在公司任職等關(guān)系,鐘華山受讓了相應(yīng)股份。

03 安全事故致人死亡,曾簽上市對賭

對于上市,鐘華山應(yīng)該早有計(jì)劃。

2020年9月,大昌科技增資時(shí),鐘華山與徽元基金、國元基金、國富基金、睿達(dá)投資和東向創(chuàng)投(以下簡稱:投資者)分別簽署了“對賭協(xié)議”。

協(xié)議約定,若公司在2021年12月31日前未能提交首發(fā)上市申請材料,或因鐘華山方原因?qū)е鹿静荒芡瓿墒装l(fā)上市,或鐘華山或公司以書面方式明確表示放棄首發(fā)上市,則上述投資者有權(quán)要求鐘華山購買其所持有的公司股份,回購價(jià)格為投資者的投資款本金加上按年8%(單利)計(jì)算的利息。

簽完對賭協(xié)議之后,大昌科技并未直接向A股遞交招股書,而是選擇在安徽股權(quán)托管交易中心掛牌。2020年12月,安徽省股權(quán)托管交易中心同意大昌科技在其科技創(chuàng)新專板掛牌。

但7個月之后(即2021年7月),大昌科技又終止了在安徽省股權(quán)托管交易中心掛牌。

奇怪的是,大昌科技此后并未向資本市場遞表,而是選擇解除對賭協(xié)議。

2021年11月至2022年12月,鐘華山與上述投資者分別就對賭協(xié)議的解除簽署了解除協(xié)議,雙方一致同意解除對賭協(xié)議。

在解除了上市壓力之后,大昌科技的安全事故卻接踵而至。

2023年6月26日,一名勞務(wù)外包服務(wù)人員在大昌科技子公司蕪湖中瑞作業(yè)過程中違反安全操作規(guī)程,被設(shè)備擠壓致死。

對此,蕪湖市鳩江區(qū)應(yīng)急管理局出具《行政處罰決定書》,對蕪湖中瑞罰款32萬元,對馬承軍等3名主要管理人員進(jìn)行了罰款處罰,對蕪湖中瑞的勞務(wù)外包公司安徽恒澤罰款35萬元。

就在這一安全事故發(fā)生兩個月后,又有一名員工死亡。

2023年8月13日,大昌科技一名操作工在焊接機(jī)器人工位摔倒死亡。3天后,公司與死者家屬達(dá)成和解,并向死者家屬支付了一次性賠償金。不過,本起事故的原因尚未調(diào)查完畢。

對于任何一個公司來說,員工是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),若無法保證員工生命安全,其余一切皆是空談。鐘華山或許應(yīng)該慢下來,對于企業(yè)的上市、業(yè)績和安全進(jìn)行更多平衡。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。