2024年3月20日早盤,兩市震蕩回暖,盤面上算力概念快速拉升,中科星圖、數(shù)字政通漲超6%,拓爾思、太極股份、金山辦公、深信服等股漲超4%,中科曙光、易華錄、石基信息、科大訊飛等股跟漲。
ETF方面,覆蓋上述熱門股的云計(jì)算ETF(159890)盤初快速拉升,截至發(fā)文漲幅擴(kuò)大至1.86%,成交額近900萬(wàn)元。資金面數(shù)據(jù)顯示,昨日該ETF獲資金凈申購(gòu)買入。
圖片來(lái)源:Wind
近期,算力消息面利好頻出。先是英偉達(dá)在GTC大會(huì)上發(fā)布Blackwell芯片架構(gòu)、GB200超級(jí)芯片組及GB200系列服務(wù)器等算力產(chǎn)品,以及第五代NVLink系統(tǒng)、Quantum-X800IB平臺(tái)及Spectrum-X800以太網(wǎng)平臺(tái)等互連通信產(chǎn)品。
然后Figure發(fā)布了和OpenAI合作后的首個(gè)機(jī)器人Figure01的演示,OpenAI提供視覺推理和語(yǔ)言理解,F(xiàn)igure01完成快速、低等級(jí)、靈巧的機(jī)器人動(dòng)作。
新產(chǎn)品接連發(fā)布有望催生更多算力及帶寬需求,并加速替代傳統(tǒng)CPU推理算力。根據(jù)東吳證券分析,假設(shè)GB200NVL72服務(wù)器單卡平均收費(fèi)較H100增加一倍,則其與H100相比,在訓(xùn)練端有2倍算力性價(jià)比,推理端有15倍算力性價(jià)比能效有12倍性價(jià)比,更高的性價(jià)比將主動(dòng)催生出更多算力需求,在光芯比不低于DGXH100架構(gòu)的情況下,帶寬需求也將有望進(jìn)一步提升。同樣地,更高的算力和能效性價(jià)比將推動(dòng)存量和增量的CPU加速向GPU加速計(jì)算轉(zhuǎn)移,非AI算力需求有望成為算力產(chǎn)業(yè)鏈成長(zhǎng)另一動(dòng)力。
國(guó)泰君安表示,英偉達(dá)最新芯片性能提升顯著,全球AI算力維持高景氣,同時(shí)考慮到算力供需趨緊,國(guó)產(chǎn)算力也有望超預(yù)期發(fā)展。
資料顯示,云計(jì)算ETF(159890)被動(dòng)跟蹤中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù),該指數(shù)主要覆蓋50只業(yè)務(wù)涉及提供云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及上述服務(wù)相關(guān)硬件設(shè)備的上市公司。其中算力約占比50%,應(yīng)用約占比50%,集合AI產(chǎn)業(yè)鏈算力與應(yīng)用龍頭。
從歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,截至3月15日,云計(jì)算指數(shù)基日以來(lái)收益率達(dá)270%,區(qū)間年化收益12.18%,不僅跑贏了滬深300、中證500等市場(chǎng)寬基指數(shù),同時(shí)也跑贏了CS計(jì)算機(jī)、中證數(shù)據(jù)等指數(shù),高彈性、高波動(dòng)特征較為顯著。