文|華夏能源網(wǎng)
儲能系統(tǒng)集成是儲能產(chǎn)業(yè)鏈上玩家最“扎堆”環(huán)節(jié),也是競爭最激烈的環(huán)節(jié),曾有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,2024年,該賽道將有80%企業(yè)被淘汰。那么,在大浪淘沙的前夜,儲能集成商的市場格局到底如何?
近日,中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)發(fā)布了2023年儲能系統(tǒng)集成商出貨量榜單。
在國內(nèi)市場,中車株洲所、海博思創(chuàng)、新源智儲位居前三,遠景能源、電工時代分列第四和第五,隨后依次是融和元儲、金風(fēng)零碳、平高、許繼和智光儲能。
全球市場,出貨量排名前三的是陽光電源(SZ:300274)、中車株洲所和海博思創(chuàng),南都電源(SZ:300068)和遠景能源排名第四和第五,隨后依次是新源智儲、電工時代、融和元儲、金風(fēng)零碳和平高首次上榜。
如果把時間線拉長,對照下近幾年的出貨排名,我們會發(fā)現(xiàn)儲能系統(tǒng)市場格局已然發(fā)生重大變化。
排名巨變,新面孔過半
2023年是集成商排名變動比較大的一年。
在國內(nèi)市場,中車株洲所取代了海博思創(chuàng),排名第一。而此前,海博思創(chuàng)已經(jīng)連續(xù)三年位居榜首的位置。
排名上升的還有遠景能源,從2022年的第五位上升到了第四位。遠景此前并未出現(xiàn)在榜單上,主要是由于其大致在2021年左右才正式發(fā)力儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域。
融和元儲則由第八位上升到了第六位。而排名上升最為迅猛的當(dāng)屬新源智儲。早在2021年,新源智儲便排在了第三名的位置,但是到了2022年,卻下滑至第九位,到了2023年,則再次排名第三位。
同時,榜單中還出現(xiàn)了幾張新面孔:排名第五的電工時代,排名第七的金風(fēng)零碳和排名第九、第十的許繼和智光儲能。
年度排名下滑的除了海博思創(chuàng),還有平高集團,其由第六位下滑至第八位。而陽光電源、天合儲能、華能清能院、中天儲能四家公司則跌出了十強榜單。
上述四家公司中,陽光電源跌幅最大,從第三名跌出了前十。陽光電源最早以光伏逆變器業(yè)務(wù)進入新能源行業(yè),后來也成為最早進入儲能系統(tǒng)集成行業(yè)的企業(yè),深耕儲能18年,實力雄厚。
2023年之前,其排名一直處于不錯的位置,甚至在2020年高居“榜眼”,僅次于海博思創(chuàng)。
不過,陽光電源在全球市場的排名卻相當(dāng)穩(wěn)定,常年盤踞第一的位置。據(jù)陽光電源官微,(2023年)陽光電源以超過10GWh的成績穩(wěn)居榜首,連續(xù)第八年榮膺該榜單冠軍。
在全球市場,中車株洲所表現(xiàn)依舊驚艷,從2022年的第五位上升到了第二位,位于海博思創(chuàng)之前。海博思創(chuàng)排名與2022年持平,居第三位。
除了中車株洲所,排名上升的還有南都電源,從第六位上升到了第四位;遠景能源,從第七位上升到了第五位。
南都電源是儲能行業(yè)的“老兵”,最初產(chǎn)品為鉛酸電池,后來逐漸剝離該業(yè)務(wù),改換鋰電池賽道,同時布局了儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù),也是最早進入該領(lǐng)域的企業(yè)之一,尤其是海外市場,一直緊隨陽光電源和比亞迪之后,這也奠定了其全球出貨排名一直處于不錯的位置。
值得一提的是,榜單第六名到第十名均為新面孔,新源智儲、電工時代、融和元儲、金風(fēng)零碳和平高,占據(jù)了半壁江山。同時,天合儲能、采日能源、中天儲能則掉出榜單。
此外值得關(guān)注的是,比亞迪和華為也同時掉出了榜單十強。在上一年度(2022年),兩企業(yè)分別位居第二位和第四位。
央企背景玩家成主力
2023榜單還呈現(xiàn)一個微妙變化,即央國企背景的企業(yè)越來越多。在2023年的國內(nèi)和全球十強榜單中,合計11家企業(yè),其中6家?guī)в醒肫蟊尘?,占?jù)了半壁江山,且多家企業(yè)為首次進入榜單。
最具代表性的為中車株洲所,其為中國中車四大核心子公司,而中國中車則是國務(wù)院國資委直接監(jiān)管的中央企業(yè)。
平高和許繼均是老牌的央國企單位,而且均隸屬于中國電氣裝備集團。中國電氣裝備集團則由許繼、平高以及山東電工電氣集團重組整合而成,是國務(wù)院國資委監(jiān)管的國有重要骨干企業(yè)。值得一提的是,榜單上的電工時代則是由山東電工電氣集團聯(lián)合寧德時代(SZ:300750)、北京索英電氣合資成立,最終實控人同樣為中國電氣裝備集團。
國內(nèi)市場榜單中,6家?guī)в醒雵蟊尘暗钠髽I(yè),3家實控人均為中國電氣裝備集團,可以說在儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域,中國電氣裝備集團具有著舉足輕重的地位。
華夏能源網(wǎng)此前曾報道(《注資20億、寧王入股!中國電氣裝備儲能公司落地》),今年2月,中國電氣裝備集團剛剛成立了旗下儲能科技有限公司(以下簡稱“電氣儲能科技”),注冊資本高達20億,意欲打造央企儲能業(yè)務(wù)頭部企業(yè)。其股東堪稱華麗,除了中國電氣裝備集團,還有寧德時代、平高集團、許繼集團、山東電工電氣集團等。
另外兩家上榜企業(yè)新源智儲和融和元儲,則背靠國家電投這一最大新能源電力央企。
融和元儲成立于2019年6月,是國家電投下屬的儲能產(chǎn)品科技公司;新源智儲成立于2021 年 7 月,由國家電投旗下旗艦公司中國電力與海博思創(chuàng)共同創(chuàng)立,其中中國電力為控股股東,最初占有51%股權(quán)。
華夏能源網(wǎng)還注意到,海博思創(chuàng)儲能系統(tǒng)出貨量長年位居榜首,其客戶主要為“五大六小”電力央企,其中,第一大客戶是新源智儲。數(shù)據(jù)顯示,2021年、2022年、2023年上半年,海博思創(chuàng)向新源智儲銷售了1.91億元、7.86億元、5.02億元,占比分別為22.80%、29.96%、16.97%。而海博思創(chuàng)與新源智儲往來情況,以及客戶集中度過高的問題,曾在其謀求上市的過程中尤為引人關(guān)注。
儲能系統(tǒng)集成是最為內(nèi)卷的環(huán)節(jié),從榜單上足以一窺一二?!俺鲐浲酢焙2┧紕?chuàng)高度依賴央國企的訂單,而如今隨著央、國企親自下場做集成商,未來這一市場留給民營企業(yè)的空間還有多少呢?