界面新聞?dòng)浾?| 牛其昌
距離發(fā)起仲裁已超過(guò)兩年多時(shí)間，山東高速（600350.SH）終于就深圳市人才安居集團(tuán)有限公司（下稱 “深圳人才安居”）未付“恒大地產(chǎn)20億元轉(zhuǎn)讓款”一案等來(lái)仲裁裁決書(shū)。
3月17日晚間，山東高速披露“關(guān)于收到仲裁裁決書(shū)的公告”稱，公司所投資的濟(jì)南暢贏金程股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“濟(jì)南暢贏金程”）近日收到中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（下稱“貿(mào)仲”）作出的終局裁決：被申請(qǐng)人深圳人才安居向其支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款本金人民幣20億元并支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款利息、逾期付款違約金、本案仲裁費(fèi)及申請(qǐng)人因本案發(fā)生的其他相關(guān)費(fèi)用，本裁決自作出之日起生效。
對(duì)此，界面新聞致電山東高速證券事務(wù)部，相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，“目前仲裁結(jié)果剛剛公布，我們還要看對(duì)方是否會(huì)履約，如果不履約的話，公司會(huì)積極采取措施，維護(hù)股東的利益?！?/span>
該負(fù)責(zé)人還強(qiáng)調(diào)，考慮到深圳人才安居是深圳市國(guó)資委全資控股的企業(yè)，注冊(cè)資本高達(dá)1000億元，而且是實(shí)繳出資，財(cái)務(wù)狀況良好，相信對(duì)方是具有履約能力的。
界面新聞注意到，濟(jì)南暢贏金程系山東高速旗下全資控股公司，此次與深圳人才安居高達(dá)20億元的財(cái)務(wù)糾紛還要追溯到2017年，涉及恒大地產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
2017年10月31日，經(jīng)山東高速第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過(guò)，同意公司與山東高速暢贏股權(quán)投資管理有限公司發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金濟(jì)南暢贏金程，公司作為L(zhǎng)P出資不超過(guò)人民幣50.10億元，暢贏公司作為GP出資1萬(wàn)元。
剛剛成立不久，濟(jì)南暢贏金程便決定將資金全部投向恒大地產(chǎn)。
2017年11月，濟(jì)南暢贏金程與廣州市凱隆置業(yè)有限公司、恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、許家印簽署《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的增資協(xié)議書(shū)》及《補(bǔ)充協(xié)議》，濟(jì)南暢贏金程投資50億元認(rèn)繳恒大地產(chǎn)新增資本。本次增資完成后，濟(jì)南暢贏金程持有恒大地產(chǎn)1.1759%股權(quán)。
持股三年之后，也就是2020年11月20日，濟(jì)南暢贏金程決定將所持恒大地產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳人才安居。
當(dāng)日，山東高速發(fā)布公告稱，公司收到濟(jì)南暢贏金程通知，經(jīng)濟(jì)南暢贏金程投資決策委員會(huì)同意，濟(jì)南暢贏金程與深圳人才安居及恒大地產(chǎn)簽署《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《股權(quán)質(zhì)押合同》，深圳人才安居以50億元的對(duì)價(jià)受讓濟(jì)南暢贏金程持有的恒大地產(chǎn)1.1759%股權(quán)。
值得一提的是，這一受讓價(jià)格與濟(jì)南暢贏金程當(dāng)初認(rèn)繳恒大股權(quán)時(shí)的資金相等。
根據(jù)協(xié)議約定，深圳人才安居在協(xié)議簽訂12個(gè)月內(nèi)，分3次支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，分別為15億元、15億元和20億元。其中，第一筆15億元已于2020年11月20日支付，第二筆15億元將于協(xié)議簽訂后6個(gè)月內(nèi)支付（2021年5月20日之前），第三筆20億元將于協(xié)議簽訂后12個(gè)月內(nèi)支付（2021年11月20日之前）。
此外，第二期、第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)35億元自相關(guān)協(xié)議簽訂之日起至上述付款期內(nèi)的實(shí)際支付日為止，按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心于2020年10月20日公布的1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率3.85%/年計(jì)息。若提前支付，利率視情況下浮。濟(jì)南暢贏金程將于收到首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后15個(gè)工作日內(nèi)辦理工商過(guò)戶手續(xù)，股權(quán)過(guò)戶后至轉(zhuǎn)讓款支付完畢前，恒大地產(chǎn)1.1759%股權(quán)質(zhì)押予濟(jì)南暢贏金程。
那么，目前恒大地產(chǎn)1.1759%股權(quán)是否仍然質(zhì)押在濟(jì)南暢贏金程手中？
對(duì)此，上述山東高速證券事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，交易細(xì)節(jié)是濟(jì)南暢盈金程具體執(zhí)行的，且已經(jīng)過(guò)去兩年了，不屬于重大信息，公司還需要去進(jìn)一步核實(shí)。
天眼查APP及官網(wǎng)資料顯示，深圳人才安居成立于2016年，全資隸屬于深圳國(guó)資委，是深圳市屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)和保障性住房專營(yíng)機(jī)構(gòu)，注冊(cè)資本1000億元。
截至2023年底，深圳人才安居總資產(chǎn)2085億元，凈資產(chǎn)1164億元，實(shí)現(xiàn)總投資1691億元；累計(jì)籌建保障性住房28.2萬(wàn)套，供應(yīng)12.25萬(wàn)套，約占全市同期總量的1/3。
然而，截至2021年11月23日，濟(jì)南暢贏金程在收到深圳人才安居支付的前兩期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款30億元及應(yīng)付利息后，卻遲遲未能收到第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款20億元及利息。
無(wú)奈之下，2022年2月，濟(jì)南暢贏金程向貿(mào)仲提起仲裁申請(qǐng)，要求深圳人才安居支付應(yīng)付而未付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款本金20億元及利息、逾期付款違約金等相關(guān)費(fèi)用。
不過(guò)，彼時(shí)的山東高速對(duì)于深圳人才安居仍抱有信心。公司表示，對(duì)上述債權(quán)進(jìn)行初步減值測(cè)試后，從審慎性出發(fā)，鑒于合同權(quán)利清晰、債務(wù)人履約能力良好，認(rèn)為該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)2021年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
2022年10月14日、2023年2月16日、5月16日、8月16日，貿(mào)仲先后四次作出書(shū)面通知，因仲裁程序進(jìn)行的需要，仲裁庭無(wú)法在《仲裁規(guī)則》規(guī)定的期限內(nèi)作出裁決，經(jīng)仲裁院院長(zhǎng)研究同意本案裁決作出期限延長(zhǎng)至2023年11月16日。
直至今日，距離濟(jì)南暢贏金程向貿(mào)仲提起仲裁申請(qǐng)過(guò)了兩年多時(shí)間，期間一度經(jīng)歷了恒大地產(chǎn)暴雷，公司終于收到上述最終裁決。
山東高速表示，“本案已裁決，但被申請(qǐng)人尚未履行，暫無(wú)法確定本次仲裁事項(xiàng)對(duì)公司本期或期后利潤(rùn)的影響金額。公司將積極維護(hù)公司合法權(quán)益，并及時(shí)披露后續(xù)進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)?！?/span>
若深圳人才安居遲遲無(wú)法履約，山東高速是否會(huì)對(duì)上述20億元計(jì)提減值？
對(duì)此，上述山東高速證券部負(fù)責(zé)人表示，截至目前，公司沒(méi)有計(jì)提減值的原因在于，在仲裁結(jié)果沒(méi)有公布之前，包括審計(jì)師和律師都認(rèn)為事實(shí)和法律非常清楚，贏得仲裁是大概率事件。目前仲裁結(jié)果出來(lái)了，還要看對(duì)方是否積極履約，公司下一步還將繼續(xù)推進(jìn)。