文|一財(cái)商學(xué)院 楊越欣
許多中國(guó)商家的跨境財(cái)富之路，始于亞馬遜。曾有無數(shù)大賣家靠在亞馬遜開店，從小作坊成長(zhǎng)為上市公司。很長(zhǎng)一段時(shí)間里，亞馬遜都是跨境商家出海的首選平臺(tái)和生意重心。
這種路徑依賴在2021年被亞馬遜掀起的大范圍“封殺”打斷——出于平臺(tái)合規(guī)，對(duì)存在“刷單”（即用刷好評(píng)或者禮品卡的形式，增加產(chǎn)品在平臺(tái)上的權(quán)重）的店鋪實(shí)施封號(hào)。3個(gè)多月時(shí)間里，5萬中國(guó)商家被封號(hào)，涉及資金超千億元，知名大商家也未能幸免。
這一事件使眾多商家的千萬元貨款被凍結(jié)，多年苦心經(jīng)營(yíng)的老店關(guān)閉。商家們也不敢再把生意只放在亞馬遜一個(gè)“籃子”里。
01 不再是唯一
一項(xiàng)調(diào)查顯示，99%僅在亞馬遜上銷售的受訪商家，計(jì)劃開拓多元化銷售渠道（Capterra數(shù)據(jù)）。2023年，60%的亞馬遜賣家在至少一個(gè)其他渠道銷售。例如3D打印機(jī)品牌Elegoo在2020年以前，95%以上銷量都來自亞馬遜，此后轉(zhuǎn)為多平臺(tái)布局，尤其以獨(dú)立站為重。
從更長(zhǎng)時(shí)間維度看，封殺事件或許只是商家擺脫“亞馬遜依賴癥”的導(dǎo)火索。近年來，在亞馬遜上做生意越來越難：規(guī)則日趨嚴(yán)格，運(yùn)營(yíng)愈加復(fù)雜，倉(cāng)儲(chǔ)和營(yíng)銷費(fèi)用也水漲船高。
3D打印機(jī)品牌Elegoo對(duì)一財(cái)商學(xué)院表示，2016年以前，商家在亞馬遜做生意甚至不用投廣告，上架就能出單。而在2016年至2020年，亞馬遜單次點(diǎn)擊的廣告成本，從不到0.5美元上漲至超1美元。目前熱門類目的單次點(diǎn)擊價(jià)格達(dá)3-5美元。在獨(dú)立站與亞馬遜售價(jià)相同的情況下，Elegoo從獨(dú)立站獲取的利潤(rùn)是后者的1.5-2倍。
而對(duì)新入局的商家來說，亞馬遜已經(jīng)變得高不可攀，即便有能力開店，也很難快速起量。2023年11月，亞馬遜又進(jìn)一步抬高入駐門檻，不再允許個(gè)體工商戶的注冊(cè)申請(qǐng)，商家必須擁有企業(yè)經(jīng)營(yíng)賬號(hào)才能注冊(cè)亞馬遜賬號(hào)。
02 被“出海四小龍”圍攻
增長(zhǎng)勢(shì)如破竹的新興平臺(tái)，也正在快速蠶食亞馬遜的市場(chǎng)。2023年4月以來，亞馬遜美國(guó)站的每日用戶數(shù)從5400萬降至4600萬（移動(dòng)分析公司GWS數(shù)據(jù)）。與此同時(shí)，Temu和SHEIN用戶總計(jì)增至近1.1億人，接近亞馬遜的9成，兩款應(yīng)用在美國(guó)的新增下載量達(dá)到亞馬遜的近5倍（2023年10月日本經(jīng)濟(jì)新聞社與data.ai聯(lián)合調(diào)查數(shù)據(jù)）。
曾經(jīng)屬于亞馬遜的“低價(jià)心智”也有被Temu取代之勢(shì)。亞馬遜常年推行平臺(tái)比價(jià)機(jī)制，如果識(shí)別到一件商品在其他平臺(tái)上的同款價(jià)格更低，亞馬遜會(huì)調(diào)低該商品的價(jià)格，甚至?xí)和ｄN售。但是2023年6月，亞馬遜將Temu移出比價(jià)系統(tǒng)，意味著承認(rèn)無法再做到全球最低價(jià)。在堅(jiān)持自營(yíng)物流、保證次日達(dá)配送體驗(yàn)的前提下，亞馬遜和大部分商品價(jià)格低于10美元的Temu比價(jià)，意味著逼迫商家虧本經(jīng)營(yíng)。
亞馬遜的應(yīng)對(duì)之策是不關(guān)注對(duì)手，提高自身護(hù)城河。一財(cái)商學(xué)院梳理了2023年亞馬遜的政策變化，發(fā)現(xiàn)亞馬遜6年來第一次沒有開辟新站點(diǎn)，而是將關(guān)注度轉(zhuǎn)向內(nèi)部，從用戶體驗(yàn)、商家運(yùn)營(yíng)和行業(yè)生態(tài)方面做出一系列防御，許多“活久見”的措施令不少商家感到意外：
1） 他，跳入價(jià)格漩渦
在商品頁(yè)展示更多同款產(chǎn)品，便于消費(fèi)者進(jìn)行比價(jià)，從而迫使商家自己卷價(jià)格；
一些商品下方會(huì)出現(xiàn)平臺(tái)贈(zèng)送的八折券，在不影響商家利潤(rùn)的情況下，促進(jìn)用戶購(gòu)買轉(zhuǎn)化；
搜索結(jié)果中展示商品的歷史銷量，強(qiáng)調(diào)銷量，引導(dǎo)部分商家以降價(jià)換銷量。
2）他，對(duì)商家比以前好了
過去亞馬遜對(duì)商家，始終是一副高高在上的強(qiáng)勢(shì)姿態(tài)。但是在“出海四小龍”大力招商，不斷釋放利好的壓力下，亞馬遜也被迫開始改變態(tài)度，主動(dòng)在物流、運(yùn)營(yíng)和費(fèi)用上，幫助商家降本增效。
取消“輕小件計(jì)劃”，低價(jià)商品也可以享受亞馬遜次日達(dá)、當(dāng)日達(dá)服務(wù)；
推出類似托管的物流解決方案，降低商家履約成本；
打破商家與消費(fèi)者接觸的“禁忌”，推出“類私域”定制廣告工具；
在平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的服裝類目，大幅降低傭金率。
3）他，抱緊了流量伙伴
在北美市場(chǎng)，獨(dú)立站、電商平臺(tái)與社交媒體共同構(gòu)成了電商生態(tài)閉環(huán)。商家從社媒將流量引至獨(dú)立站和電商平臺(tái)，獨(dú)立站建立品牌心智，電商平臺(tái)聚焦銷量轉(zhuǎn)化。同時(shí)，獨(dú)立站與電商平臺(tái)在流量和銷售上，也構(gòu)成此消彼長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
亞馬遜此前針對(duì)獨(dú)立站商家，推出Buy With Prime的服務(wù)，將Prime會(huì)員權(quán)益擴(kuò)展至亞馬遜站外。此舉被獨(dú)立站平臺(tái)Shopify視為挖墻腳，并禁止使用Shopify技術(shù)服務(wù)的獨(dú)立站與亞馬遜合作。
面對(duì)共同的敵人，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)壓力增加的Shopify，選擇與亞馬遜握手言和，允許獨(dú)立站使用亞馬遜基礎(chǔ)設(shè)施與Prime會(huì)員服務(wù)，有助于獨(dú)立站商家提高銷售轉(zhuǎn)化，也增加了Prime會(huì)員對(duì)亞馬遜的粘性。
和亞馬遜達(dá)成“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的還有Meta。Meta作為廣告投放大戶，電商業(yè)務(wù)發(fā)展卻始終不見起色，與亞馬遜合作后，消費(fèi)者在Facebook和Instagram上瀏覽商品時(shí)，可以直接完成購(gòu)買，不需要再跳轉(zhuǎn)到亞馬遜。縮短用戶轉(zhuǎn)化路徑后，轉(zhuǎn)化率也能夠得到提高。
03 還是大哥
2022年亞馬遜業(yè)績(jī)表現(xiàn)大幅下滑，不僅線上凈零售額減少，北美和國(guó)際地區(qū)營(yíng)收甚至為負(fù)，市值縮水一半，亞馬遜也因此大幅度裁員。但是2023年經(jīng)過上述一系列調(diào)整，亞馬遜業(yè)績(jī)迅速重回增長(zhǎng)。
2021-2023年亞馬遜業(yè)績(jī)
在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間里，憑借物流體系、用戶體驗(yàn)和在全球的覆蓋范圍，亞馬遜仍然是跨境電商行業(yè)No.1。
一財(cái)商學(xué)院對(duì)比發(fā)現(xiàn)，2023年亞馬遜GMV超過7000億美元，是“出海四小龍”GMV總和的8倍多；全球擁有超過3億消費(fèi)者；平均每天在美國(guó)運(yùn)送2000萬個(gè)包裹，而Temu、Shein只有100萬個(gè)（ShipMatrix）。
七個(gè)主流跨境電商平臺(tái)2023年GMV與用戶規(guī)模對(duì)比示意圖，一財(cái)商學(xué)院根據(jù)官方披露數(shù)據(jù)、媒體公開報(bào)道和對(duì)平臺(tái)過往業(yè)績(jī)的估算綜合繪制
亞馬遜也仍然是中國(guó)跨境商家的主流布局渠道。2022年，亞馬遜上超過126萬商家來自中國(guó)，提供了亞馬遜上70%左右的商品（亞馬遜與電商資訊網(wǎng)站EcomCrew2022年11月數(shù)據(jù)），在亞馬遜上的GMV達(dá)到2010億美元，占比26%，相比2017年提高5個(gè)百分點(diǎn)（eCommerceDB報(bào)告）。
尤其是對(duì)于腰部以上、有能力發(fā)展品牌的實(shí)力商家，亞馬遜是長(zhǎng)線增長(zhǎng)的重要平臺(tái)——2023年末亞馬遜官方披露，銷售額超過100萬美元的中國(guó)商家同比增長(zhǎng)超25%，超過1000萬美元的同比增長(zhǎng)近30%。
如果說Temu是簡(jiǎn)單高效的銷售機(jī)器，TikTok是有趣但難以捉摸的流量源泉，那么亞馬遜則更像它的名字那樣，是一個(gè)龐大且豐富，穩(wěn)定但生命力極強(qiáng)的生態(tài)系統(tǒng)，適合想要長(zhǎng)成參天大樹的品牌和商家。
一財(cái)商學(xué)院認(rèn)為，商家們已經(jīng)不再把亞馬遜看作出海的唯一陣地，但亞馬遜上的GMV，仍然是業(yè)界衡量生意成熟度的“客觀指標(biāo)”。雖然“一夜暴富”的神話，不太會(huì)在亞馬遜頻繁上演，但要想獲得穩(wěn)定長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，它仍是商家不能忽視的陣地。