文|價值星球Planet 唐飛
編輯|韋伯
在烏茲別克斯坦首都塔什干街頭，眼前駛過一輛輛的宇通客車，讓不少剛落地的中國游客仿佛產(chǎn)生了一種身在國內(nèi)的錯覺。
據(jù)新華社報道，這些來自中國的新能源客車在烏茲別克斯坦備受歡迎。2023年，宇通客車與烏茲別克斯坦塔什千公安公司達成總量為800輛客車的訂單，其中包括純電動客車300輛和天然氣車500輛，創(chuàng)下中國對烏茲別克斯坦客車出口新紀錄。
同樣的情況還發(fā)生北歐的丹麥王國，因其美麗的風景，近年來這里已經(jīng)成為國內(nèi)游客出境游的熱門目的地。如果游客在這里乘公交就很容易發(fā)現(xiàn)，車上隱藏大量的中國元素，甚至車標都是漢字的。
宇通客車相關(guān)負責人介紹，宇通客車在丹麥純電動公交市場占有率超過50%。通俗一點說，在丹麥街上每見到兩輛電動公交車，就有一輛來自中國。
另一個被人津津樂道的例子來自卡塔爾。2022年卡塔爾世界杯期間，有1500輛左右的中國客車為賽事提供服務(wù)保障，其中包括888輛純電動客車。這些客車被投放到多哈的公共交通系統(tǒng)中，服務(wù)于賽事相關(guān)的7000多名工作人員、志愿者以及超過140萬球迷。
目前，中國客車在卡塔爾公交車市場的占有率超過80％，而在新能源客車領(lǐng)域，中國企業(yè)更是成為了卡塔爾唯一的供應(yīng)商。
去年11月25日，新加坡陸路交通管理局宣布將新加坡迄今為止最大的電動巴士訂單授予比亞迪和Cycle&CarriageAutomotive（與中通客車合作）兩家制造商。其中，比亞迪獲得240輛單層電動巴士訂單，Cycle&CarriageAutomotive獲得120輛電動大巴訂單。
以前，很多國家和地區(qū)對中國制造的汽車存在嚴重偏見。英國《每日電訊報》的觀點就頗具代表性：“中國素以生產(chǎn)廉價、耗油的汽車著稱?！薄爸袊磕瓿隹诖蠹s100萬輛汽車，基本上銷往新興市場。大多數(shù)產(chǎn)品無法通過進入歐洲市場所需要的安全測試?！薄?/p>
但新能源時代到來時，讓眾多中國車企發(fā)現(xiàn)了傳統(tǒng)汽車強國的“縫隙”。以公共交通為突破口，中國企業(yè)有機會一步步破除“魔咒”，走向更廣闊的舞臺。
01 “卷”出來的成績單
從新能源客車市場銷量來看，根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)統(tǒng)計的6米以上新能源客車銷量數(shù)據(jù)，2023年上半年，宇通客車位居全國第一，銷量占比份額接近15%。但是福田歐輝、比亞迪、金旅客車、金龍客車等企業(yè)銷量市場占比份額也在10%以上。
可見國內(nèi)新能源客車領(lǐng)域并沒有出現(xiàn)市場份額絕對領(lǐng)先的“霸主”，行業(yè)CR5的市占率差別并不大。
從不同的能源動力類型來看，2023年，城市公交領(lǐng)域的新能源客車銷量占比超過60%，其次是非營業(yè)性客車市場、公路客運市場等。
加之客車行業(yè)獨特的toG/toB特性，渠道積累成為企業(yè)核心壁壘，每銷售一輛車都需要具備對應(yīng)的渠道才能打開市場，這就逐步放大了頭部企業(yè)的馬太效應(yīng)，中腰部企業(yè)短期內(nèi)難以起量。
由此可見國內(nèi)新能源客車不僅市場競爭激烈，銷售模式和銷售路徑也相對單一。
于是部分車企選擇將目光瞄準海外市場，尤其是2024年開年，客車出口市場迎來“爆單”周期。
據(jù)各大主流客車企業(yè)曬出的成績單顯示，今年1月以來，南昌百路佳客車有限公司一共接到了近300輛的海外訂單，出口量較去年同期翻了一番；2024年2月中通客車1022輛客車成功交付沙特，48輛城市客車正式交付葡萄牙；同在2月金旅客車207輛公交車交付越南，3月計劃再交付207輛公交車到越南客戶手中；3月7日，價值1800萬歐元的56輛國產(chǎn)新能源大巴車陸續(xù)登上?？壳鄭u港大港碼頭的“天真”輪，出口芬蘭、比利時等歐洲國家……
數(shù)據(jù)顯示，2023年我國客車出口量達到3.2萬輛，同比增幅58%。預計2027年出口量將達到7萬輛（中客網(wǎng)口徑），CAGR約為29%。
2023年出口高增的核心來自一帶一路的推動，其中獨聯(lián)體、中東、亞太貢獻最大，三者合計貢獻了67%的出口量。分國家看，泰國、以色列、智利、烏茲別克斯坦銷量占比較高，出口銷量前十的國家占總出口量61%。
隨著出口需求的增加，國內(nèi)客車龍頭受益明顯，核心原因是在海外市場車企勢弱格局的討論被弱化，疊加單車出口的高盈利，使得企業(yè)業(yè)績有較大幅度的提升。
這一點從部分企業(yè)2023年業(yè)績預告也能得到驗證。根據(jù)宇通客車業(yè)績預告，公司2023年Q4預計歸母凈利潤為6億元，倒加回4.5億的一次性資產(chǎn)減值，Q4實際經(jīng)營性凈利潤為10.5億元，環(huán)比增加81%。金龍汽車業(yè)績預告也顯示，公司2023年Q4預計歸母凈利潤為0.21億元，環(huán)比增長111%，全年利潤實現(xiàn)扭虧為盈。
02 大爆發(fā)，才剛剛開始
據(jù)環(huán)球時報消息，2023年，中國首次成為“全球汽車出口第一大國”，汽車出口量力壓日本成為世界第一。
但屬于中國電動新能源車的奇跡，或許才剛剛開始。
汽車電動化只是全球汽車產(chǎn)業(yè)變革的上半場，智能化才是未來的終極目標。在AI大模型的加持下，汽車技術(shù)正在突飛猛進地發(fā)展，其中尤以自動駕駛技術(shù)發(fā)展最為迅猛。根據(jù)華為終端BG CEO余承東披露的數(shù)據(jù)，華為ADS2.0現(xiàn)在可以做到5天迭代一次。而特斯拉Autopilot，自2020年起就保持幾乎每周一個小更新的速度。
除了自動駕駛技術(shù)快速發(fā)展，整車裝配制造技術(shù)也在加速迭代。比亞迪董事長王傳福認為，當下中國新能源汽車市場正迎來從量變到質(zhì)變的關(guān)鍵階段，新舊事物迭代迎來歷史性的臨界點，市場正在以天為單位調(diào)整。
回到客車領(lǐng)域，如果說如今中國新能源汽車取得了領(lǐng)先全球的發(fā)展成績，那么中國新能源公交則更早于整個汽車行業(yè)率先實現(xiàn)全球領(lǐng)跑。
從2014到2023這十年間，中國新能源公交線路長度超過1000萬公里，新能源公交線路提升至60500條，累計運送乘客達5000億人次，是不折不扣的全球第一。
如今，我國國內(nèi)新能源公交保有量達到54.26萬輛，不僅創(chuàng)下了全球新能源公交之最，助力城市公交碳排放十年減少了70%。截至2022年底，中國新能源客車產(chǎn)銷量就已占全球總量的95%以上。
在國內(nèi)積累了大量經(jīng)驗后，車企開始將技術(shù)遷移到全球市場。宇通新能源公交車電池箱體防護等級滿足IP68+IP69，八年電池衰減后不低于70%，不僅可以保持更長的運營年限，還能為企業(yè)節(jié)省成本。據(jù)比亞迪消息，計劃交付給新加坡交通部的240輛三門單層電動大巴，都將配備乘客信息顯示系統(tǒng)，可以提供有關(guān)行程的視聽信息、綜合閉路電視、碰撞預警系統(tǒng)、駕駛員防疲勞系統(tǒng)以及輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)等。
圖源：東吳證券
能夠順利完成從“走出去”到“走進去”的過渡，能夠順利應(yīng)對激增的訂單，快速響應(yīng)市場需求，主要源于國內(nèi)客車企業(yè)兩大獨特的優(yōu)勢。
一是客車行業(yè)幾乎不存在新進入者?？蛙囆袠I(yè)是重資產(chǎn)投入行業(yè)，高盈利性的必要前提是具備大規(guī)模生產(chǎn)能力帶來生產(chǎn)成本的攤薄，因此很多車企并不重視這一業(yè)務(wù)。以海外客車龍頭戴姆勒為例：2020年后，戴姆勒客車板塊僅占戴姆勒卡車收入的不到10%。況且近幾年戴姆勒客車業(yè)務(wù)處于盈虧平衡點以下，企業(yè)不具備擴張動力。
二是本輪出口機會無需擴充產(chǎn)能。數(shù)據(jù)顯示，2023年多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能利用率僅為50%左右，擴充了海外業(yè)務(wù)后正好可以利用多余的產(chǎn)能、創(chuàng)造更大的價值。
03 火爆背后的多重驅(qū)動
中國能在汽車出口領(lǐng)域取得亮眼成績，首先得益于我們在新能源汽車領(lǐng)域的“換道超車”。
經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，在電動汽車領(lǐng)域，我們已經(jīng)有了全球領(lǐng)先的技術(shù)，還有其他國家難以企及的價格優(yōu)勢。
對于油車來說，三大件決定了其性能和品質(zhì)；而對于電動新能源車，電池就是那顆“跳動的心臟”。來自國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)顯示，中國在電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈上擁有絕對主導權(quán)。中國是全球鋰電池主要的生產(chǎn)國和出口國，鋰電池出貨量已經(jīng)連續(xù)多年位居全球首位。
圖源：IEA
從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，2023年中國動力鋰電池出貨量630GWh，全球占比超70%；儲能鋰電池出貨量超200GWh，全球占比超過90%。全球鋰電池TOP10企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)六位，且寧德時代、比亞迪等企業(yè)在中國及海外的市占率不斷攀升。
其次，中國客車車企本土化做得極好。
在烏茲別克斯坦，針對當?shù)馗邷馗稍锏臍夂颦h(huán)境，金龍客車為車輛配置了高規(guī)格車橋、高功率散熱器，以及輕量化、安全性更高的CNG氣瓶；在泰國，為了適應(yīng)其雨季長、溫度高、濕度大的氣候特征，安凱客車采用了全承載車身結(jié)構(gòu)和整車陰極電泳技術(shù)，使整車更具防腐防銹能力；在冰島，全島約11.5%的面積被冰川覆蓋，宇通客車研發(fā)出一整套低溫解決方案，使車輛在低溫下仍能保持高效運營，并提高乘坐舒適性；在英國，為了適應(yīng)嚴苛的歐盟標準，比亞迪針對EMC（電磁兼容性）、轉(zhuǎn)向、噪聲、客車結(jié)構(gòu)等都做了調(diào)整。
最后，更豐富的合作模式，也拓展了新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。
中國企業(yè)在國際新能源領(lǐng)域的合作與交流中持積極態(tài)度，積極參與全球性車展，并引進各國先進技術(shù)。另一方面還逐步增加對新能源領(lǐng)域的海外投資，以推動本國新能源產(chǎn)業(yè)拓展國際市場，參與全球競爭。2020年，宇通客車與卡塔爾簽署了框架協(xié)議，計劃在卡塔爾自由區(qū)建設(shè)電動客車KD工廠，建成后可實現(xiàn)純電動客車年產(chǎn)能300輛。2017年10月，比亞迪蘭卡斯特工廠竣工，成為北美地區(qū)最大電動大巴工廠，年產(chǎn)大巴1500輛，并提供上千個就業(yè)崗位。
隨著全球化的深入發(fā)展，中國新能源客車的解決方案逐漸從國內(nèi)走向國際，成為全球共同關(guān)注的焦點，也為更多乘客帶來全新的體驗。在中國車企逐步“成長壯大”的道路上，我們摒棄了“短板”，發(fā)揮了“強項”，贏得了外界的“尊重”與“認同”。
展望未來，東吳證券預計，客車出口有望“再造一個國內(nèi)市場”。并預計2027年客車出口額有望爬上8萬輛以上臺階，國內(nèi)銷量與出口銷量比重達到1:1。