2024年3月12日港股收盤，恒生指數(shù)大漲超3%，資訊科技、醫(yī)療保健、必需消費(fèi)等行業(yè)漲幅領(lǐng)先，小米集團(tuán)-W、嗶哩嗶哩-W漲超11%，京東集團(tuán)-SW漲超7%，阿里健康、舜宇光學(xué)科技、京東健康、小鵬汽車-W、比亞迪股份等漲超6%。
熱門ETF方面，中概互聯(lián)網(wǎng)投資利器中概互聯(lián)ETF（513220）收漲3.70%，當(dāng)日成交額6000萬(wàn)元，較前一日放大約66%，換手率77.30%，在全市場(chǎng)跨境型ETF中位居第一；近5個(gè)交易日合計(jì)資金凈流入超400萬(wàn)元。
圖片來(lái)源：Wind
匯聚50家優(yōu)質(zhì)港股科技龍頭的香港科技50ETF（159750）大漲5.02%，成交超3900萬(wàn)元，放量近150%，全天換手率近35%；近4個(gè)交易日資金合計(jì)凈流入超1154萬(wàn)元。
圖片來(lái)源：Wind
【重要成份股最新資訊】
消息面上，3月12日，雷軍發(fā)布微博稱，“3月28日，小米SU7正式發(fā)布，這是我們的三年之約。”除了發(fā)布會(huì)時(shí)間的確定，小米還首次對(duì)外公布了小米汽車門店的詳細(xì)信息，首批小米汽車門店覆蓋全國(guó)29個(gè)城市，共計(jì)59家門店。
據(jù)了解，對(duì)于上市面臨的新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)問(wèn)題，雷軍回應(yīng)證券時(shí)報(bào)稱已經(jīng)“做好了充分的各方面的準(zhǔn)備”。對(duì)于小米汽車是否有海外發(fā)布計(jì)劃，小米集團(tuán)盧偉冰進(jìn)行了否認(rèn)：“目前，小米汽車暫無(wú)海外開(kāi)售時(shí)間表。我們還是希望將小米汽車的技術(shù)做扎實(shí)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)做扎實(shí)，這樣可以減少在海外市場(chǎng)交學(xué)費(fèi)?！?/p>
知名金融機(jī)構(gòu)摩根大通周一對(duì)嗶哩嗶哩的股票評(píng)級(jí)進(jìn)行了調(diào)整，從減持上調(diào)至中性，并相應(yīng)地將其目標(biāo)價(jià)由80港元上調(diào)至85港元。此次調(diào)整的原因主要是基于對(duì)嗶哩嗶哩業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)前景的重新評(píng)估。摩根大通在報(bào)告中指出，隨著嗶哩嗶哩的用戶增長(zhǎng)、內(nèi)容生態(tài)優(yōu)化以及商業(yè)模式的創(chuàng)新，預(yù)計(jì)其未來(lái)營(yíng)收和利潤(rùn)將有顯著提升。
阿里巴巴集團(tuán)將從2024年4月1日起調(diào)整員工激勵(lì)政策，引入長(zhǎng)期現(xiàn)金激勵(lì)并加快股權(quán)歸屬。此次政策升級(jí)，將原有的純股權(quán)激勵(lì)轉(zhuǎn)變?yōu)楣蓹?quán)加長(zhǎng)期現(xiàn)金的組合，并縮短股權(quán)歸屬周期。此舉旨在提高基層員工收入的穩(wěn)定性，并增加收入的流動(dòng)性。
【多家機(jī)構(gòu)密集增持中概股】
近日，高瓴旗下HHLRAdvisors公布了最新美股持倉(cāng)。2023年四季度，高瓴增持拼多多、京東等中概股，其中，高瓴大舉增持拼多多276萬(wàn)股，持股數(shù)量升至1011萬(wàn)股，增持金額高達(dá)4億美元，期末持股市值高達(dá)14.79億美元，超越了多個(gè)季度持倉(cāng)第一的百濟(jì)神州，一舉成為高瓴的第一大重倉(cāng)股。
13F報(bào)告顯示，電影《大空頭》原型MichaelBurry創(chuàng)立的對(duì)沖基金ScionAssetManagementLLC去年第四季度進(jìn)一步增持阿里巴巴和京東，增持阿里巴巴2.5萬(wàn)股至7.5萬(wàn)股，市值581萬(wàn)美元，增持京東7.5萬(wàn)股至20萬(wàn)股，市值578萬(wàn)美元。截至四季度末，其所披露持倉(cāng)中，阿里巴巴為最大持倉(cāng)，占其資產(chǎn)的6.1%，京東次之。
加拿大最大養(yǎng)老基金CPPIB去年四季度新買入阿里巴巴，持倉(cāng)達(dá)到360萬(wàn)股，市值2.79億美元。此外，這家養(yǎng)老基金還新買入了理想汽車、京東、網(wǎng)易等公司。
有“抄底王”之稱的對(duì)沖基金Appaloosa將阿里巴巴持倉(cāng)增加了20%，在截至2023年12月季度增加了435萬(wàn)股阿里巴巴股份。
【海外上市ETF獲得資金大幅凈流入】
來(lái)自ETF跟蹤網(wǎng)站（ETF.com）的信息顯示，2024年初以來(lái)至3月11日，海外上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETFKWEB吸引了2.8億美元資金凈流入。期間，2月8日KWEB單日獲得超過(guò)2億美元資金凈流入，這是KWEB2022年6月9日之后的最大單日資金凈流入，創(chuàng)下了一年半以來(lái)的新高。
此外，三倍做多富時(shí)中國(guó)50指數(shù)的ETFYINN年內(nèi)吸引資金凈流入3.28億美元，目前突破10億美元；今年1月凈流入額2.53億元，創(chuàng)該ETF上市以來(lái)最大單月凈流入額。
來(lái)源：ETF.com，截至2024.3.11，單位：百萬(wàn)美元
機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，這或許體現(xiàn)了海外資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的偏好：經(jīng)過(guò)連續(xù)調(diào)整，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的估值極具吸引力。
【估值底部區(qū)域，機(jī)構(gòu)看好兩條主線】
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年3月11日，全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（930796.CSI）最新估值為9.43倍PE，處于不到5%歷史分位數(shù)。也就是說(shuō)，目前該指數(shù)比超過(guò)95%歷史時(shí)間都更具性價(jià)比。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，統(tǒng)計(jì)區(qū)間2016.4.22-2024.3.11。
配置層面，廣發(fā)證券表示，把握兩條主線：一是優(yōu)選業(yè)績(jī)較好的板塊和優(yōu)質(zhì)公司，隨著一季度業(yè)績(jī)可見(jiàn)度逐漸明晰，業(yè)績(jī)預(yù)期支撐下有望穩(wěn)步抬升估值。二是持續(xù)跟蹤AI應(yīng)用的邊際變化，看好大模型能力越過(guò)奇點(diǎn)后，AI應(yīng)用將迎來(lái)繁榮的確定性。
中概互聯(lián)ETF（513220）跟蹤中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（930796.CSI），從全球上市的中國(guó)內(nèi)地公司證券中選取市值較大的30只互聯(lián)網(wǎng)公司證券作為指數(shù)樣本，前十大權(quán)重股占比約84%，覆蓋阿里巴巴-SW、騰訊控股、拼多多、美團(tuán)-W、網(wǎng)易-S、百度集團(tuán)-SW、小米集團(tuán)-W、京東集團(tuán)-SW、攜程集團(tuán)-S等各細(xì)分領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)龍頭，力求充分分享中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司整體發(fā)展紅利。
香港科技50ETF（159750）被動(dòng)跟蹤中證香港科技指數(shù)（931574），主要覆蓋50只市值較大、研發(fā)投入較高且營(yíng)收增速較好的科技龍頭。行業(yè)分布上，不僅覆蓋互聯(lián)網(wǎng)，還納入了新能源汽車、生物科技、醫(yī)療器械、電子、半導(dǎo)體等“新質(zhì)生產(chǎn)力”行業(yè)。前十權(quán)重股合計(jì)權(quán)重約73%，集中度較高。不僅集結(jié)美團(tuán)、阿里巴巴、騰訊控股、網(wǎng)易、百度集團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)龍頭，也覆蓋了比亞迪股份、理想汽車等新能源車龍頭。