文 | 鄰章
進入2024年，蘋果公司似乎進入了水逆期——從Vision Pro上市后因用佩戴重量問題帶來的風(fēng)評欠佳，到停止投入十年之久的造車研究、取消Micro LED Apple Watch的開發(fā)計劃，再至在中國市場2024年前6周，蘋果手機業(yè)績同比下滑24%。
如此種種，體現(xiàn)在股票市場的變化，則是在AI勢頭下，微軟公司已坐上頭把交椅，市值超過3萬億美元；本輪AI競賽的“軍火提供商”——英偉達，目前市值已達2.32億美元，與蘋果市值差距僅為2900億美元，超越蘋果公司已變得極有可能。而蘋果公司本身雖然還在美股市值第二的位置，但已被高盛移除最佳買入名單。
個中變化，的確讓蘋果公司在新年伊始就盡顯尷尬。
這也讓蘋果衰敗論，似乎擁有了更多力證。
但蘋果真的是進入了衰敗周期嗎？
個人認(rèn)為僅憑一時市場表現(xiàn)，就斷定市值全球第二的蘋果公司進入了衰敗周期，未免太過草率乃至是嘩眾取寵。從歷史來看，看衰蘋果是常態(tài)，但看衰被打臉，更是常態(tài)。
一、看衰蘋果是常態(tài)
觀察蘋果公司，不難發(fā)現(xiàn)，事實上其被市場看衰可謂是常態(tài)。
從當(dāng)年喬布斯去世庫克接手伊始，再到安卓智能手機率先進入多攝像頭和全面屏?xí)r代，蘋果就一直被處于看衰之中。
當(dāng)然，被看衰最為嚴(yán)峻的時刻，是在安卓智能手機紛紛進入5G時代，但iPhone的網(wǎng)絡(luò)制式依舊只支持4G時。
當(dāng)時許多評論都稱蘋果視為是下一個諾基亞。拿出的論斷則是所謂的每一次網(wǎng)絡(luò)制式的升級，都會淘汰舊時代的王者——2G將摩托羅拉拉下王座，4G則將諾基亞推進了塵埃。
言下之意則是5G時代，蘋果也將會被拉下馬。
但隨后發(fā)展我們也看到了，即使在沒有5G網(wǎng)絡(luò)制式支持時，iPhone在智能手機市場的地位依舊穩(wěn)固，蘋果公司的市值在此期間也是一路高升。
事實上更為有趣的一件事是，隨著iPhone自iPhone12開始支持5G網(wǎng)絡(luò)制式，在5G智能手機市場份額上，iPhone也成為了排名第一的存在。
據(jù)每日互動發(fā)布的《2023年度5G手機報告》數(shù)據(jù)顯示：在2023年度5G手機市占率上，iPhone 5G手機以34.66%的市占率位列第一，并且在熱門5G手機分布上，iPhone占據(jù)了榜單前10中的9款。
如此現(xiàn)實，也讓所謂的每一次網(wǎng)絡(luò)制式升級都會淘汰舊網(wǎng)絡(luò)制式下的王者，成為了無稽之談。
二、創(chuàng)新光環(huán)不在，蘋果在AI時代還能行嗎？
當(dāng)然，或許有人會反駁稱：在智能手機時代，iPhone作為智能手機開創(chuàng)者，在智能手機時代自帶品牌光環(huán)，所以即使在一些技術(shù)上慢一些，也能被消費者“自適應(yīng)”。但在當(dāng)下的AI時代，開創(chuàng)者已從蘋果變?yōu)榱薕pen AI、微軟、英偉達，蘋果當(dāng)前在AI賽道已是一個追趕者的姿態(tài)。
沒有了創(chuàng)新引領(lǐng)光環(huán)的蘋果，在AI時代還能行嗎？
要回答蘋果在AI時代究竟還能不能行，我認(rèn)為首先需要厘清兩個基本問題，即：蘋果在AI時代究竟落后多少？在AI新賽道上，又是否出現(xiàn)了可能掀翻蘋果基本盤的強有力的競爭對手？
（一）蘋果在AI時代究竟落后多少？
一大現(xiàn)實是，在蘋果一貫的保密文化影響下，蘋果自身也鮮有透露其在生成式AI技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)信息，甚至是面對AFL-CIO Equity Index Fund要求蘋果披露人工智能透明度報告的要求，也因擔(dān)憂技術(shù)路線泄露而在股東大會被否。
當(dāng)前，在生成式AI技術(shù)領(lǐng)域，蘋果對外披露的信息也只有其在去年年末發(fā)布的一篇《閃存中的LLM：內(nèi)存有限情況下的高效大語言模型推理》論文以及Ferret多模態(tài)大語言模型。
自身在技術(shù)領(lǐng)域的強保密習(xí)慣，也讓業(yè)內(nèi)對于蘋果在生成式AI技術(shù)領(lǐng)域的實力究竟如何，其實并沒有一個清晰的答案。
而在外媒爆出蘋果在內(nèi)部宣布停止造車全面轉(zhuǎn)向生成式AI技術(shù)研發(fā)的消息之后，業(yè)內(nèi)則傾向于蘋果在生成式AI技術(shù)上，相較于Open AI和微軟，處于落后追趕狀態(tài)的猜測。
但這其實也只是猜測。
事實上在生成式AI技術(shù)領(lǐng)域，蘋果也并非是大家所認(rèn)知的默默無聞，反而似乎是在悶聲干大事——超微軟谷歌的收購力度使其在過去數(shù)年已將數(shù)十家AI初創(chuàng)公司的納入旗下，秘密訓(xùn)練參數(shù)超2000億的大語言模型 Ajax，解決大模型在智能手機等端側(cè)設(shè)備運行時內(nèi)存資源受限挑戰(zhàn)等等，都似乎是在為蘋果在生成式AI技術(shù)的一鳴驚人做準(zhǔn)備。
也或正是基于此，在2月末召開的股東大會上，庫克表示：“蘋果今年將在生成式 AI 領(lǐng)域“開辟新天地”，這將為用戶帶來變革性的機遇。”
當(dāng)然這樣的表態(tài)，究竟是蘋果對自身生成式AI技術(shù)的自信，還是在安撫市場，一切有待于WWDC或9月iPhone發(fā)布會見分曉。
（二）在AI新賽道上，是否出現(xiàn)了能掀翻蘋果基本盤的競爭對手？
對于蘋果在生成式AI技術(shù)領(lǐng)域的真實實力，當(dāng)前我們并不可知。那么在外部市場，在AI賽道上又是否出現(xiàn)了有可能掀翻蘋果基本盤的強有力的競爭對手？
眾所周知，蘋果的基本盤在于以iOS和iPhone業(yè)務(wù)為核心的設(shè)備生態(tài)。在這一設(shè)備生態(tài)下，蘋果在智能手機賽道競爭中，可謂無往不利，僅用較少的機型產(chǎn)品就占據(jù)了行業(yè)絕大部分利潤，并在市場份額上首次超越三星，成為了2023年全球智能手機銷冠。
那么在當(dāng)前的2024年，在火熱的AI賽道，又是否出現(xiàn)了或能影響iPhone基本盤的產(chǎn)品？
事實上，到目前為止，似乎并未出現(xiàn)這類產(chǎn)品的蹤跡。
那些宣稱搭載了大模型要取代iPhone的產(chǎn)品，諸如Rabbit R1、Ai Pin等，目前看來也是噱頭居多。
諸如Rabbit R1，雖然其銷量數(shù)據(jù)遠超公司預(yù)期的500臺，在兩周時間內(nèi)達到了50000臺，這對于Rabbit R1，的確已是巨大成功，但其依舊無法替代iPhone，無論是從銷量上還是功能上。并且當(dāng)然更為現(xiàn)實的問題是，其所宣稱的AI功能在用戶實際體驗中，名不副實，被網(wǎng)友吐槽為“問個問題比Siri還墨跡，響應(yīng)速度遠不及發(fā)布演示那般順暢”。用戶購買，或許只是花199美元圖個新鮮。
而在AI時代公認(rèn)的領(lǐng)先者身上，如Open AI、微軟、英偉達等，與iPhone的業(yè)務(wù)競爭交集其實也并不大——微軟的AI技術(shù)多應(yīng)用于云服務(wù)以及企業(yè)級市場之中，英偉達被市場熱捧，原因在于它是這輪生成式AI技術(shù)競爭的“軍火提供商”，蘋果也會是其客戶；而Open AI的ChatGPT還上架了App Store。
而回到智能手機這一賽道，蘋果2024年前6周在中國市場銷量同比下滑24%，其實只是傳統(tǒng)賽道的競爭，而并非是因為AI技術(shù)被競爭對手?jǐn)D掉了24%的市場。并且以特定時間段內(nèi)產(chǎn)品表現(xiàn)數(shù)據(jù)來預(yù)測產(chǎn)品最終市場表現(xiàn)，其實是缺乏說服力的。
即使是在AI智能手機賽道，也需要看到：雖然目前已有許多安卓智能手機都宣布搭載了大模型，并帶來了許多實用化的功能，如OPPO Find X7系列的OPPO Find X7系列的通話要點歸納、AIGC消除功能；三星S24系列的通話實時翻譯、畫圈即搜、自由調(diào)整圖片元素等功能，的確都給消費者帶來了一些“人工智能”的震撼，但這些功能更多的是屬于甜點級功能，并非是殺手級的存在，也并未改變市場用戶的認(rèn)知。
所以可以說：無論是在智能手機賽道，還是在生成式AI賽道，在可見的當(dāng)下，還并未出現(xiàn)能顛覆蘋果基本盤的競爭對手。
所以在此現(xiàn)實下，看衰蘋果，個人認(rèn)為是沒有道理的。
寫在最后：
從過去的歷史經(jīng)驗來看，業(yè)內(nèi)看衰蘋果是常態(tài)，但最終卻都以看衰者被蘋果打臉而告終。
那么在生成式AI這一新賽道上，這一次，看衰蘋果者能夠得償所愿嗎？
從目前來看，個人認(rèn)為看衰者們恐怕也難以夢想成真。