文｜楊斯鈞  

造物無(wú)言卻有情，每于寒盡覺春生。三月，瀝金對(duì)多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行搜集、檢索，整理了相關(guān)的消費(fèi)投融資數(shù)據(jù)。早春時(shí)節(jié)寒意濃，投資市場(chǎng)情緒也有所降溫。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，二月共發(fā)生投融資事件39起，較上月數(shù)據(jù)出現(xiàn)回落。

01 行業(yè)整體概況

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2月共發(fā)生39起投融資事件，人民幣交易總額為48億元。

在融資事件數(shù)量上，相較于1月的54起，2月消費(fèi)領(lǐng)域環(huán)比下降27.78%；在總?cè)谫Y金額上，相較1月的54.31億元，2月消費(fèi)領(lǐng)域環(huán)比下降11.62%，達(dá)48億元。

新消費(fèi)市場(chǎng)投融資事件數(shù)及金額分布（近6個(gè)月）

02 從投資機(jī)構(gòu)看

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月份消費(fèi)領(lǐng)域共有57家機(jī)構(gòu)參與投資（不含未披露機(jī)構(gòu)），相比1月份明顯下降。

多數(shù)機(jī)構(gòu)在本月出手較謹(jǐn)慎，僅有兩家機(jī)構(gòu)表現(xiàn)活躍，在2月兩次出手：

諾德基金、財(cái)通基金兩家公募基金都投了全屋家裝定制平臺(tái)「尚品宅配」，塑料益智積木教玩具研發(fā)商「沐邦高科」，布局全屋家裝及益智玩具賽道。

03 從融資輪次看

2月新消費(fèi)品牌融資主要集中在早期輪次，多為戰(zhàn)略投資及A輪。

其中天使輪/種子輪、A輪多達(dá)18起，占比46.15%，主要集中在食品飲料領(lǐng)域，咖啡為本月受關(guān)注較多的小額投資項(xiàng)目；

另外，戰(zhàn)略投資項(xiàng)目多達(dá)11起，占比28.21%，多分布在食品、美妝、母嬰寵物領(lǐng)域。

新消費(fèi)市場(chǎng)投融資輪次分布（近2個(gè)月）

04 從融資領(lǐng)域分布看

本月主流賽道為食品飲料，占比為38.46%（15起），此外消費(fèi)科技、電商零售也收獲5起融資，占比12.82%。

結(jié)合投融資金額來(lái)看，電商零售連續(xù)兩個(gè)月成為最吸金的賽道，該賽道在2月收獲了兩起億元級(jí)主板定增項(xiàng)目。

其次是消費(fèi)科技，也收獲了超10億元的融資總額，其中服務(wù)商受資本青睞。

新消費(fèi)市場(chǎng)3月投融資行業(yè)分布情況

 

隨著養(yǎng)寵人群的規(guī)模不斷擴(kuò)大，疊加精細(xì)化養(yǎng)寵觀念的不斷滲透，我國(guó)寵物醫(yī)藥市場(chǎng)硬來(lái)高速增長(zhǎng)，潛力巨大。

2月，F(xiàn)IC創(chuàng)新寵物藥研發(fā)商 「智寵制藥」 ，寵物創(chuàng)新藥物研發(fā)商「騰創(chuàng)生物」獲戰(zhàn)略投資。

目前，我國(guó)的寵物醫(yī)藥賽道正經(jīng)歷著技術(shù)迭代和以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的產(chǎn)品升級(jí)。

該賽道以海外大牌占主導(dǎo)，妙三多、拜寵清等寵物疫苗、驅(qū)蟲藥深入C端市場(chǎng)。

國(guó)產(chǎn)品牌中，獸藥傳統(tǒng)企業(yè)和寵物新藥企業(yè)各占半數(shù)，而多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，藥物單一，無(wú)法滿足當(dāng)下消費(fèi)者對(duì)寵物專用藥品的需求。

目前布局寵物醫(yī)藥的新玩家不少，但藥物研發(fā)周期長(zhǎng)，多數(shù)處于臨床前、臨床階段的品牌還無(wú)法進(jìn)入市場(chǎng)。

未來(lái)幾年，我國(guó)寵物醫(yī)藥市場(chǎng)的飛速發(fā)展下，有望跑出一批專注于寵物藥的頭部玩家。

近3個(gè)月寵物醫(yī)藥品牌投融資實(shí)況

 

近兩年，嗅覺經(jīng)濟(jì)大熱，中國(guó)香氛市場(chǎng)的增速高于全球，高增潛力受資本市場(chǎng)關(guān)注，引來(lái)不少海外大牌入局。

近日，歐萊雅在財(cái)報(bào)中披露對(duì)外投資事件，宣布對(duì)香薰及洗護(hù)類產(chǎn)品品牌「觀夏 to summer」進(jìn)行投資，加碼中國(guó)香氛市場(chǎng)。此次投資由歐萊雅中國(guó)的投資平臺(tái)上海美次方進(jìn)行，助力觀夏進(jìn)軍全球。

今年1月，國(guó)際新奢美妝品牌集團(tuán)Ushopal領(lǐng)投了香水香氛品牌「Documents 聞獻(xiàn)」的新一輪數(shù)千萬(wàn)元B輪融資。該品牌香味主打八角、艾蒿、玉蘭和核桃等中國(guó)原料研制的香水。

去年12月，雅詩(shī)蘭黛也通過旗下投資公司New Incubation Ventures收購(gòu)了高端生活方式品牌「melt season」的少數(shù)股權(quán)。

長(zhǎng)期以來(lái)，香氛市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)被海外大牌主導(dǎo)。隨著消費(fèi)者文化自信的增強(qiáng)，國(guó)潮熱、中國(guó)香成為了國(guó)內(nèi)香水品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)的突破口。

不少國(guó)產(chǎn)香水憑借東方植物調(diào)香水，詮釋東方美學(xué)而走熱，受資本市場(chǎng)青睞。

未來(lái)，國(guó)產(chǎn)香氛賽道勢(shì)必涌入更多玩家，東方味道能火多久，我們拭目以待。

近3個(gè)月香氛香水品牌投融資實(shí)況

05 從單筆融資資金額看

從融資金額看，本月有7起過億元融資（不含IPO），主要集中在食品飲料、電商零售領(lǐng)域。

交易金額最大的一筆項(xiàng)目來(lái)自沐邦高科的主板定增，募集資金高達(dá)14.18億元。

2024年2月新消費(fèi)投融資過億項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

06 從IPO動(dòng)態(tài)看

消費(fèi)領(lǐng)域的IPO進(jìn)程方面，2月僅有亞瑪芬體育在紐交所成功上市。

另外，中草香料在北交所獲上市委會(huì)議通過，認(rèn)養(yǎng)一頭牛在上交所終止IPO，有4家企業(yè)向港交所遞表。

既1月的蜜雪冰城、古茗外，2月又有茶百道、滬上阿姨兩個(gè)茶飲品牌遞表港交所，茶飲品牌的港股大混戰(zhàn)愈演愈烈。

2月消費(fèi)領(lǐng)域IPO相關(guān)事件

2024年2月新消費(fèi)投融資數(shù)據(jù)

*早期獲投項(xiàng)目

母嬰科技品牌 熊貓布布 / 戰(zhàn)略投資/ 未披露

成立時(shí)間：2021年1月

商業(yè)模式：「熊貓布布」是一家專注女性產(chǎn)后健康，研發(fā)相關(guān)母嬰產(chǎn)品的科技公司，主要業(yè)務(wù)分為哺乳健康和產(chǎn)后康復(fù)兩大板塊。2023年7月發(fā)布首款產(chǎn)品，至今哺乳產(chǎn)品線共有三款產(chǎn)品。

融資情況：獲得來(lái)自南慧創(chuàng)投的戰(zhàn)略融資。本輪融資將用于渠道推廣和產(chǎn)品開發(fā)。

護(hù)膚品牌 甄然 / 戰(zhàn)略投資 /未披露

成立時(shí)間：2018年2月

商業(yè)模式：「甄然」是一個(gè)獨(dú)立配方師美妝品牌，倡導(dǎo)簡(jiǎn)單、健康、科學(xué)的護(hù)膚理念。根據(jù)不同膚質(zhì)的護(hù)膚需求研發(fā)產(chǎn)品，以極簡(jiǎn)科學(xué)配方與嚴(yán)格質(zhì)量控制，打造適合亞洲女性的系列護(hù)膚產(chǎn)品。

融資情況：未披露。

香薰及洗護(hù)類產(chǎn)品品牌 觀夏to summer / 戰(zhàn)略融資 / 未披露

成立時(shí)間：2013年

商業(yè)模式：「觀夏」是專注于東方植物調(diào)的小眾原創(chuàng)香薰品牌。

融資情況：獲法國(guó)美妝巨頭歐萊雅集團(tuán)（L’Oreal ）的少數(shù)股權(quán)投資，此次投資通過歐萊雅中國(guó)的投資平臺(tái)上海美次方進(jìn)行。本輪資金將主要用于助力觀夏走向全球市場(chǎng)。

*明星創(chuàng)始人/熱門行業(yè)

茶飲連鎖品牌 滬上阿姨 / C輪 / 1.22億人民幣

成立時(shí)間：2013年11月

商業(yè)模式：「滬上阿姨」靈感來(lái)源于上海老弄堂的“滬式茶飲”，堅(jiān)持優(yōu)選谷物、新鮮現(xiàn)煮，將新鮮現(xiàn)煮五谷與茶搭配，傳遞健康谷物自然之美。截至2023年9月，全國(guó)門店數(shù)量已突破7200家。

融資情況：本輪資金將用于門店擴(kuò)張、品牌升級(jí)、優(yōu)化供應(yīng)鏈和團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面。

中式快餐連鎖品牌 老娘舅/ 新三板 / 未披露金額

成立時(shí)間：2000年5月

商業(yè)模式：「老娘舅」是一家中式快餐連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)，通過終端門店，面向大眾消費(fèi)者提供以江南口味為主，并可疊加兼顧各地餐飲美食的中式快餐產(chǎn)品，以“米飯要講究，就吃老娘舅”為品牌定位，強(qiáng)調(diào)以米飯為代表的高品質(zhì)食材、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)。

融資情況：此次融資用于擴(kuò)建門店網(wǎng)絡(luò)、加大供應(yīng)鏈投入和數(shù)字化建設(shè)三大方面。

體育用品提供商 亞瑪芬體育 / IPO / 未披露金額

成立時(shí)間：2007年9月（上海）

商業(yè)模式：「亞瑪芬體育」成立于1950年的荷蘭，最初做煙草生意，1974年轉(zhuǎn)型開始經(jīng)營(yíng)體育用品，旗下品牌包括薩洛蒙（Salomon）、威爾勝（Wilson）、始祖鳥（Arc'teryx）等11個(gè)戶外及運(yùn)動(dòng)品牌。

融資情況：亞瑪芬體育美股在紐約上市交易，亞瑪芬體育首次公開募股（IPO）成功募資約13億美元。