界面新聞記者 | 高菁
新一輪大規(guī)模設(shè)備更新政策部署落地。
3月1日，國務(wù)院總理李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議通過《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》。
會議指出，要結(jié)合各類設(shè)備和消費品更新?lián)Q代差異化需求，加大財稅、金融等政策支持，更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)的牽引作用，有序推進重點行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備、交通運輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機械、教育醫(yī)療設(shè)備等更新改造，積極開展汽車、家電等消費品以舊換新，形成更新?lián)Q代規(guī)模效應(yīng)。
這是近期國家高級別會議第三次提及“設(shè)備更新和消費品以舊換新”。
上月召開的中央財經(jīng)委員會第四次會議曾指出，要推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造，鼓勵汽車、家電等傳統(tǒng)消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。
該會議還強調(diào)，實行大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新，將有力促進投資和消費，既利當(dāng)前、更利長遠。
去年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議也在“擴大國內(nèi)需求”的要求中提出，要以提高技術(shù)、能耗、排放等標(biāo)準(zhǔn)為牽引，推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。
中金研究指出，在設(shè)備更新方面，存在替換需求的老行業(yè)設(shè)備更新將受益。
“船舶、煤機、軌交等行業(yè)在壽命層面處于替換上行周期，若有進一步政策激勵，可以刺激或者前置部分替換需求?！敝薪鹧芯糠Q。
以船舶行業(yè)為例，隨著全球平均船齡的提升、碳排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，船舶行業(yè)將加快更新。
當(dāng)前國內(nèi)頭部船企上市公司包括中國船舶(600150.SH)、中國重工(601989.SH)、中船防務(wù)(600685.SH)、中國動力(600482.SH)等。
據(jù)克拉克森，目前全球船隊平均船齡已達到12.6年?？死松A(yù)估有31%的船隊運力CII評級為D或E級，預(yù)計未來幾年全球船隊將加快更新。
CII是船舶每單位運輸功的平均二氧化碳排放量指標(biāo)，也是國際海事組織(IMO)為實現(xiàn)航運溫室氣體減排的戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的一項強制性措施。
船舶的營運CII評級分為A、B、C、D和E五個等級，A級最優(yōu)，E級最差。船舶的評級將影響其在不同國家和港口的待遇。
除船舶外，國金證券認為，以機床為典型代表的通用機械后續(xù)有望迎來更新需求的高增長。
據(jù)《中國基金報》，通過各機械細分板塊的設(shè)備生命周期推算，機床、鍋爐、油氣設(shè)備、紡織設(shè)備受到更新需求帶動彈性較強，設(shè)備更換需求相對于2023年的彈性均位于100%以上，其中機床彈性居首。
機床又稱工業(yè)母機，是制造機器的機器，主要為各類工業(yè)提供各類機械設(shè)備，是構(gòu)成現(xiàn)代工業(yè)的“心臟”，是生產(chǎn)一切工業(yè)品的基礎(chǔ)設(shè)備。
從機床更新周期看，傳統(tǒng)機床的更新周期約為8-10年。按照10年測算，上一輪機床消費高峰為2011-2014年，現(xiàn)階段正進入新一輪換代周期。同時疊加產(chǎn)品的高端化升級以及政策利好因素提振，近幾年機床消費需求有望增長。
工業(yè)母機行業(yè)的主要上市公司有秦川機床(000837.SZ)、拓斯達(300607.SZ)、博亞精工(300971.SZ)、海天精工(601882.SH)等。
此外，受大規(guī)模設(shè)備更新政策落地影響，工程機械行業(yè)板塊近期也表現(xiàn)得較為活躍。
2022年12月1日，工程機械等非道路移動機械開始實施“國四”排放標(biāo)準(zhǔn)。
據(jù)《證券時報》，此次中央推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新將有望促進工程機械設(shè)備更新?lián)Q代，推動老舊機型出清，加速存量“國三”排放標(biāo)準(zhǔn)機型切“國四”進程。
工程機械龍頭三一重工(600031.SH)上月在互動平臺表示，“近期召開的中央財經(jīng)會議，研究大規(guī)模設(shè)備更新等問題，會議指出要推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造。本次大規(guī)模設(shè)備更新，對整個工程機械行業(yè)的回暖具有促進作用?！?/span>
除三一重工外，工程機械行業(yè)的頭部企業(yè)還包括中聯(lián)重科(000157.SZ)、徐工機械(000425.SZ)、恒立液壓(601100.SH)等。
粵開證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究院院長羅志恒表示，設(shè)備更新和以舊換新政策有助于統(tǒng)籌擴大有效需求和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，夯實經(jīng)濟回升向好基礎(chǔ)，加快經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型。
羅志恒分析稱，從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟綠色發(fā)展的角度來看，企業(yè)和居民的存量設(shè)備具有很大的更新?lián)Q代空間，推動先進產(chǎn)能比重持續(xù)提升，高質(zhì)量耐用消費品更多進入居民生活，廢舊資源得到循環(huán)利用。
去年年底的中央經(jīng)濟會議提到，要以提高技術(shù)、能耗、排放等標(biāo)準(zhǔn)為牽引，推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。海通證券表示，提高技術(shù)、降低能耗、減少排放或是本輪設(shè)備更新的重要方向。
據(jù)央視新聞報道，清華蘇州環(huán)境創(chuàng)新研究院副院長么新表示，實施新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新既是一個惠民工程，同時也是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建新發(fā)展格局的關(guān)鍵措施。
“整個生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)裝備不僅面臨綠色化、低碳化，還有產(chǎn)品質(zhì)量安全的一些要求，也面臨向著智能化、數(shù)字化、信息化升級的趨勢?！泵葱抡f。