文|Metaverse元宇宙 賈桂鵬
2月29日，阿里云全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅達55%。這是阿里云史上最大力度的一次降價，涉及一百多款產(chǎn)品、五百多個產(chǎn)品規(guī)格，覆蓋計算、存儲、數(shù)據(jù)庫等所有核心產(chǎn)品。
與此同時，京東云馬上跟進，京東云表示，全系核心產(chǎn)品繼續(xù)參與全網(wǎng)比價，包含計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品，可滿足客戶上云、用云全鏈條服務(wù)需求。比價對象針對特定云服務(wù)商，活動自2024年3月1日起生效。
相信在未來幾天，騰訊云、聯(lián)通云、天翼云、移動云等國內(nèi)大型云服務(wù)商也會作出相應的反饋。
這場由阿里云發(fā)起的“史上最大力度”降價，促使又一場云計算市場的價格戰(zhàn)硝煙似乎正在升起。價格競爭越來越“卷”的背后，也許是云廠商的規(guī)模焦慮在不斷加深，而隨著AI大模型的涌現(xiàn)，會給云廠商帶來哪些新變化？
互聯(lián)網(wǎng)云廠商的焦慮與憂愁
日前，阿里巴巴集團發(fā)布了截至12月31日的2023年第四季度（2024財年第三季度）業(yè)績。
財報顯示，2023年第四季度，阿里云營收增長3%至280.66億元，占阿里集團總收入的11%。相比2023年第一季度的9%，云業(yè)務(wù)占集團業(yè)務(wù)的比例在提升。
但是，拉長周期來看，阿里云增速整體呈現(xiàn)放緩態(tài)勢。2019財年到2023財年，阿里云的營收增速分別為84%、62%、50%、23%、3.5%。雖然本財季阿里云營收增長3%，但相較于此前仍有差距。
騰訊云方面，從2014年開始，騰訊云就成為國內(nèi)僅次于阿里云的第二大云服務(wù)商，其在2017年的市場份額已經(jīng)達到10.3%，要知道，當年華為云的市場份額占比甚至都沒有超過1%。
如今，根據(jù)IDC發(fā)布的中國公有云服務(wù)市場2023上半年數(shù)據(jù)，在IaaS和IaaS+PaaS市場，騰訊云已經(jīng)跌落到第四。不僅被華為超越，也被中國電信天翼云反超，而且身后的AWS也縮短了與其距離。這也使騰訊云不得不為自己的市場份額擔心了。
百度智能云方面，在2月28日百度公布的第四季度財報顯示，百度智能云第四季度總營收為84億元，其中AI大模型為云業(yè)務(wù)帶來6.6億元收入，但相較于整體云市場以及同為互聯(lián)網(wǎng)云廠商的阿里云和騰訊云，百度云的規(guī)模還是相對較小。
元宇宙新聲認為，對于互聯(lián)網(wǎng)云廠商更大的挑戰(zhàn)在于，雖然中國云市場還會在相當長的時間內(nèi)保持增長，但競爭環(huán)境越來越復雜。
特別是在國家發(fā)展和改革委等部門開始推動的在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)以及六個西部省份國家算力樞紐節(jié)點和十個國家數(shù)據(jù)中心集群的建設(shè)，將可能改變中國現(xiàn)有的算力架構(gòu)和算力模式。屆時，像浪潮云、曙光云、中國電子云等有國資背景的廠商也會進入云市場中，爭取更多份額。
降價是標準答案嗎？
其實，這已經(jīng)不是云廠商第一次大規(guī)模降價了，在去年年中，在阿里云合作伙伴大會上，阿里云宣布核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15％至50％，幾乎同時，騰訊云、京東云均宣布降價，降價幅度也都在40%左右。
但是半年時間過去，云廠商們的焦慮似乎沒有減少，然后新一輪的降價潮就再次來臨。
雖然廠商們都在談自身產(chǎn)品以及為客戶釋放紅利，但我們認為，云廠商們降價的主要原因是現(xiàn)在云計算市場現(xiàn)在缺乏創(chuàng)新，致使國內(nèi)云計算產(chǎn)品與服務(wù)同質(zhì)化嚴重，尤其在最近兩年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商的市場份額遭到天翼云、移動云等“國家隊”蠶食，也促使他們不得不祭出價格戰(zhàn)的法寶以作反擊。
與互聯(lián)網(wǎng)云廠商相反的是，電信運營商的云業(yè)務(wù)增長速度迅猛，市場份額持續(xù)提升。2023年上半年，天翼云、移動云、聯(lián)通云營收分別達459億元、422億元、255億元，同比增長63%、80%、36%。由于政府業(yè)務(wù)的回款大量在下半年，預計2023年三大運營商云業(yè)務(wù)的增速將更高于上半年。
而且，從技術(shù)層面來講，運營商們自研能力也非常強，促使他們對互聯(lián)網(wǎng)云廠商的沖擊越來越大。其中，移動云基于自研混元及天權(quán)架構(gòu)，打造多元異構(gòu)算力及海量可擴展存儲引擎；天翼云則實現(xiàn)云底座、云平臺、云安全能力的全面提升；聯(lián)通云基于集約化的4億用戶超大規(guī)模云原生實踐，打造了“云原生+虛擬化”雙引擎基座，全面實現(xiàn)一云多芯，支持多樣算力供給。
另外，三大運營商還在加速推進云網(wǎng)融合發(fā)展，成為運營商云服務(wù)的重要差異化優(yōu)勢。此前，中國電信在全球率先提出云網(wǎng)融合發(fā)展思路，堅持“網(wǎng)是基礎(chǔ)、云為核心、網(wǎng)隨云動、云網(wǎng)一體”的演進方向。這也是他們可以在云市場中搶占更多份額的原因之一。
因此，元宇宙新聲認為，面對來勢洶洶的運營商云廠商，在云市場短期內(nèi)難以迅速開拓的背景下，尋找全新藍海市場，成為互聯(lián)網(wǎng)云廠商們抵御云市場份額下降的另一途徑。
AI是互聯(lián)網(wǎng)云廠商的第二增長曲線嗎？
盡管在云市場中，互聯(lián)網(wǎng)云廠商被運營商搶去不少風頭，但在AI浪潮里，互聯(lián)網(wǎng)云廠商的勝算更多。
不少業(yè)內(nèi)分析師認為，生成式AI以及其背后的人工智能生態(tài)，將會徹底改變云計算的市場規(guī)則，從而使云計算擁有更多的可能性和機遇。
據(jù)麥肯錫《生成式人工智能的經(jīng)濟潛力》報告顯示，生成式AI可提升850個職業(yè)的2100個具體工作的生產(chǎn)效率，生產(chǎn)成本降低6.1到7.9萬億美元。對于企業(yè)來講，它可以被運用到16個業(yè)務(wù)部門的63個場景中解決具體的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)，為企業(yè)帶來2.6到4.4萬億美元的價值。
另外，高盛報告也顯示，生成式AI將會推動全球GDP增長7%，這一金額將近達7萬億美元。
從應用角度來看，大模型只是生成式AI的一個分支，人工智能助理、智能客服及個性化推薦等領(lǐng)域已經(jīng)開始通過AI來實現(xiàn)。而基于生成式AI的搜索、會議紀要、文本摘要、內(nèi)容或代碼創(chuàng)建將生產(chǎn)效率提升至新階段，幾分鐘創(chuàng)建一個APP或者寫一篇劇本已經(jīng)成為現(xiàn)實。
作為實現(xiàn)生成式AI的引擎和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，AI大模型正在成為企業(yè)追逐的對象，目前，百度文心一言、華為盤古、360智腦、商湯日日新、阿里通義千問、京東靈犀、科大訊飛星火、騰訊混元等大模型先后登場，被輿論渲染為“百模大戰(zhàn)”。
面對著革命性的生產(chǎn)場景與生產(chǎn)模式更新，會促使更多企業(yè)將目光投向AI領(lǐng)域，但企業(yè)想要在實際業(yè)務(wù)場景中部署使用人工智能服務(wù)，則面臨著計算資源少、數(shù)據(jù)質(zhì)量比較差、投入成本高、專業(yè)經(jīng)驗少等諸多落地難題。這也讓更多企業(yè)采用云廠商提供的MaaS服務(wù)（Model as a Service模型即服務(wù)），成為他們落地大模型服務(wù)的方案。
從形式上看，MaaS是典型的云計算與AI的結(jié)合，通過云服務(wù)和AI融合創(chuàng)新，把算力、框架、模型，場景應用打造成標準化產(chǎn)品，進而降低企業(yè)用戶獲取和利用AI的門檻，并且賦能企業(yè)在各環(huán)節(jié)的創(chuàng)新和降本增效。
百度CTO王海峰表示，未來MaaS將成為云計算的主流商業(yè)模式，各類應用將基于大模型來開發(fā)，每個行業(yè)需要打造自己的大模型。
我們看到，在“文心一言”發(fā)布后，百度還低調(diào)對外公布企業(yè)端大模型落地進展，據(jù)介紹，百度有11個行業(yè)大模型，覆蓋交通、能源等重點領(lǐng)域。
另外，百度還在不斷地利用各種手段拉攏用戶，百度旗下的AI大模型平臺文心千帆，宣布接入LLaMA2全系列開源模型。
一位模型開發(fā)從業(yè)者告訴元宇宙新聲，開源大模型主要是靠免費搶市場。因為，對于很多基礎(chǔ)用戶來講，做再多的營銷，也比不上模型開源實惠。
與此同時，阿里云CTO周靖人在中關(guān)村會議上也提出，MaaS概念正在被廣泛接受，模型會作為業(yè)務(wù)和開發(fā)系統(tǒng)的重要生產(chǎn)元素。
在阿里云發(fā)布了AI大模型通義千問后，并宣布將接入阿里巴巴所有產(chǎn)品，進行全面升級改造。如今，阿里云已經(jīng)用大模型改造了釘釘、天貓精靈等產(chǎn)品。另外，釘釘知識庫、表格、腦圖、白板、Teambition、郵箱等產(chǎn)品線已接入大模型。
為加速行業(yè)大模型落地，阿里云還啟動“通義千問伙伴計劃”，將優(yōu)先為千問伙伴提供大模型領(lǐng)域的技術(shù)、服務(wù)與產(chǎn)品支持，共同推動大模型在不同行業(yè)的應用。
在大模型領(lǐng)域，與其他大廠不同，騰訊云的MaaS是基于IT平臺打造的行業(yè)精選模型商店，涵蓋金融、文旅、政務(wù)、教育等10大行業(yè)，基于基礎(chǔ)模型，客戶只需加入加載自身場景數(shù)據(jù)，就可快速生成切合自身業(yè)務(wù)需要的專屬模型。
日前，騰訊集團高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生在接受一次采訪時表示“在騰訊的行業(yè)大模型商店上，客戶甚至在混元、騰訊云行業(yè)大模型之外，可以找到其他廠商的20多個開源模型，騰訊云的模型訓練和應用開發(fā)平臺，也同樣兼容?！?/p>
整體來看，以MaaS為抓手改變云廠商的服務(wù)方式，將極大程度降低企業(yè)的使用門檻，從賣資源到賣能力再到賣服務(wù)，在不斷破除技術(shù)落地的壁壘。因此，我們認為，無論對于大企業(yè)還是中小商家，MaaS都是一個更優(yōu)解。
元宇宙新聲認為，對于互聯(lián)網(wǎng)云廠商來說，他們擁有更豐富的研發(fā)經(jīng)驗以及對于新技術(shù)更好地接受能力，因此在AI技術(shù)普及之初將會有非常大的優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)云廠商如何將這個優(yōu)勢與云服務(wù)融合，才是他們爭取更多用戶的基礎(chǔ)。
寫在最后
當下，國內(nèi)云計算市場，因互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸降低后，互聯(lián)網(wǎng)云廠商面臨增長瓶頸，而且，面對運營商云在云市場的“高歌猛進”，互聯(lián)網(wǎng)云廠商更是顯得“焦慮”，這也促使他們在加速開拓新市場的同時，還要抓住AI技術(shù)帶來改變，鞏固其在云市場的地位。
目前來看，關(guān)于云計算的戰(zhàn)事還遠未結(jié)束，未來，可以預見所有玩家都將面臨更內(nèi)卷的競爭，更復雜的局勢，更多元的能力考驗。