文|IT時報記者 郝俊慧
編輯|錢立富 孫妍
春節(jié)剛過，AI便掀起一陣資本潮。
2月19日，國務(wù)院國資委召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進會，會議強調(diào)，中央企業(yè)要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃，加快建設(shè)一批智能算力中心，開展AI+專項行動。
此后一周，國資云和算力概念股全線走高。熟悉的一幕曾出現(xiàn)在三年前，2021年8月傳出國資央企上云需選擇國資背景云服務(wù)商的消息后，股市便曾被“攪動”。此后，中國云市場格局調(diào)整，天翼云、移動云等運營商云市場份額加速上升。
此次國資委重磅部署推進央企建設(shè)智算中心，業(yè)內(nèi)普遍認為將加速各地算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進度，是構(gòu)建主權(quán)AI基礎(chǔ)設(shè)施的必經(jīng)之路，而算力國產(chǎn)化是立足之本。
《IT時報》記者對國內(nèi)最近半年的智算中心建設(shè)進行不完全梳理后發(fā)現(xiàn)，具有央企、國資或者地方政府背景的智算中心已進入投建高發(fā)期，動輒數(shù)億至數(shù)十億的招投標項目此起彼伏，總招投標金額已超百億元。
但也有專家向記者表示了擔(dān)憂，過熱的智算中心建設(shè)潮恐面臨前瞻性布局缺失、算力資源分散、盈利模式不清晰等挑戰(zhàn)。
電信運營商先行一步
截至2023年11月，國務(wù)院國資委履行出資人職責(zé)的中央企業(yè)共97家，其中不少已先行布局云計算。如今，這些“先行者”也成為首批建設(shè)智算中心的央企。
其中，電信運營商走在最前面。
2月28日，《IT時報》記者從中國電信、中國移動的招標網(wǎng)站查詢發(fā)現(xiàn)，僅最近半年，兩家央企在AI服務(wù)器方面的集采金額便超過百億。
2023年10月15日，中國電信AI算力服務(wù)器(2023-2024年)集中采購項目公布候選人，總集采金額超84億元，超聚變、浪潮、中興等多家入圍。從招標文件來看，預(yù)估采購規(guī)模為4175臺。
此后，陸續(xù)有中國電信大規(guī)模智算中心投建和運營的消息傳出：上海臨港智算園區(qū)將在2024年上半年建設(shè)15000卡智能算力中心，其中有國內(nèi)最大的國產(chǎn)單池萬卡液冷集群；在武漢建設(shè)的中國電信中部智算中心開始運營，預(yù)計年底前將提供5000PFLOPS的智算算力；位于天津市武清區(qū)的中國電信京津冀智能算力中心全力推進國產(chǎn)萬卡液冷算力池建設(shè)，預(yù)計2024年6月底園區(qū)具備近5000P智算能力。按照1EFLOPS=1000PFLOPS計算，僅這三個智算中心完全投入使用后，便有15EFLOPS的算力。
2月25日，2024世界移動通信大會（MWC 2024）全球CEO圓桌論壇上，中國電信董事長柯瑞文透露，中國電信智算規(guī)模已經(jīng)超11EFLOPS，未來將進一步提升智算規(guī)模和占比。
中國移動則分別在2023年12月14日和2024年2月8日發(fā)布了《2023年至2024年新型智算中心（試驗網(wǎng)）招標候選人公示》?！禝T時報》記者對兩次招標結(jié)果統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，中國移動將共集采1500臺液冷AI訓(xùn)練服務(wù)器、158臺風(fēng)冷AI訓(xùn)練服務(wù)器、80臺AI推理服務(wù)器，以及數(shù)據(jù)中心交換機、分布式文件存儲等配套設(shè)備，總投資額將近32億元。
這還不是全部，今年1月中國移動發(fā)布了一份供應(yīng)商信息核查公告，其中透露，2024年～2025年，中國移動將采購特定場景AI訓(xùn)練服務(wù)器6000臺。如果按照中國移動《2023年至2024年新型智算中心（試驗網(wǎng)）招標》中第12個標包——1250臺（包括風(fēng)冷和液冷）中標價24.7億元粗略估算，這筆投資將超過120億元。
中國移動財報此前顯示，2023年上半年，智算算力達5.8EFLOPS，自有算力總規(guī)模達9.4EFLOPS，預(yù)計2023年底達11EFLOPS。
除了電信運營商，其他央企也有不小動作。2023年11月23日，大有數(shù)據(jù)資源（青島）有限責(zé)任公司發(fā)布《元宇宙智慧算力中心項目機電及算力工程總承包》招標公告，預(yù)計投入資金為17.78億元。股權(quán)穿透后顯示，大有數(shù)據(jù)資源背后的股東中有央企——中國航天科工集團有限公司。
地方智算中心風(fēng)起云涌
事實上，除了央企智算中心，各地有國資背景的智算中心也在大舉建設(shè)。此前曾有數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月，國內(nèi)有超過30個城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智能計算中心。
如今一年過去，熱度只升不減。《IT時報》記者不完全統(tǒng)計，僅歲末年初，北京、哈爾濱、成都、廣州、杭州、長春等地發(fā)布智算中心或者人工智能算力平臺的招標公告，招標者基本都有地方國資背景，且金額均在億元以上。
比如《濟南人工智能算力中心項目軟、硬件及相應(yīng)配套服務(wù)采購項目》招標公告顯示，項目規(guī)劃建設(shè)1000PFlops@FP16的智算中心，建設(shè)內(nèi)容包括智算集群硬件基礎(chǔ)設(shè)施和管理軟件及服務(wù)系統(tǒng)等，合同總價為6.91億元，其中GPU通用服務(wù)器價格為4億元。
位于廣州的廣電運通集團股份有限公司發(fā)布《人工智能公共算力中心建設(shè)項目設(shè)備及配套服務(wù)采購項目》公開比選公告，最高限價 3.8670億元，建設(shè)不少于200PFlops@FP16 算力能力。
2024年2月18日，哈爾濱平房區(qū)發(fā)展和改革局批復(fù)《哈投智算中心項目》，總投資4.6億元，預(yù)計購買130臺AI服務(wù)器，建成后開展算力外租服務(wù)。而此前哈爾濱數(shù)字龍江智算中心項目已經(jīng)開標，中標金額約2.226億元。
毫無疑問，資金雄厚的央企和地方國資入局，將進一步加快中國算力基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模增長。
工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國的算力基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位，中國的算力總規(guī)模位居全球第二，算力總規(guī)模達到197EFLOPS，其中，智能算力規(guī)模占比達到22.8%。到2025年，預(yù)計算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比達35%。據(jù)此計算，2023年全國智能算力共有45EFLOPS，而到2025年預(yù)計達105EPLOPS。
從目前建設(shè)速度來看，這個目標可能會提前實現(xiàn)。新增算力設(shè)施中，智能算力占比過半。仍以中國電信為例，根據(jù)2023年半年度業(yè)績報告，截至6月底，中國電信智算規(guī)模達到4.7EFLOPS，增幅62%，通用算力達到3.7EFLOPS，增幅19%，如今，僅僅8個月過去，智算規(guī)模翻了一番還多。
國產(chǎn)算力將多點開花
在這波由央企建設(shè)智算中心引發(fā)的新基建浪潮中，華為將是最大贏家，尤其是具有國資背景的智算中心，中標候選人多以華為生態(tài)鏈企業(yè)為主，而英偉達在美國新一輪禁售后推出的“低配版”H20，則很可能失去這塊市場。
從性價比來看，H20和華為昇騰各有優(yōu)勢。
兩者價格幾乎相當，一位國內(nèi)頭部服務(wù)器廠商人士透露，一臺八卡H20國產(chǎn)服務(wù)器預(yù)計價格在100萬元到140萬元之間，而按照中國移動此次招標（11標包）中的356臺特定場景AI訓(xùn)練服務(wù)器（扣卡液冷）共4.9億元折算，一臺價格為137.9萬元，中標方為河南昆侖技術(shù)有限公司和四川華鯤振宇智能科技有限責(zé)任公司。記者從官方網(wǎng)站上查詢到，這兩家公司均為華為鯤鵬+昇騰的生態(tài)企業(yè)。
從算力指標來看，昇騰910B單卡算力為376TFLOPs，高于英偉達H20的296TFLOPs，但H20的卡間運行速度為4.0 TB/s，遠高于910B的392GB/s，這被認為有利于更大規(guī)模的大模型迭代計算，比如萬卡以上的集群訓(xùn)練。
據(jù)《IT時報》記者了解，搭載英偉達H20的國產(chǎn)服務(wù)器已經(jīng)在與國內(nèi)頭部客戶做匹配測試，但從產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)傳來的聲音卻不盡相同。
上述服務(wù)器廠商人士告訴記者，從測試結(jié)果來看，英偉達的生態(tài)優(yōu)勢依然明顯，預(yù)計H20正式供貨之后，需求可能會比較密集。
但另一位智算中心負責(zé)人表示，H20性價比不高，他們暫時還不準備訂貨，準備等其他客戶第一批H20服務(wù)器到貨后，再觀望一段時間，接下來投資重點肯定要放在國產(chǎn)算力上面，“現(xiàn)在我們已經(jīng)與國內(nèi)10家GPU廠商做對接和測試，今年準備按需采購，并且已經(jīng)預(yù)留了相應(yīng)的機房空間?！?/p>
除了昇騰，目前國內(nèi)主流的AI算力芯片廠商包括曙光、寒武紀、燧原、沐曦等，北京、上海等地均已出臺推動國產(chǎn)人工智能芯片突破的政策。上述人士認為，出于安全考慮，今年這些“非華為系”國產(chǎn)算力芯片產(chǎn)業(yè)將有望取得實質(zhì)性產(chǎn)能和市場進展，作為Plan B（備選方案）在各地智算中心建設(shè)中多點開花。
商業(yè)模式尚待成熟
然而，上述服務(wù)器廠商高層也向《IT時報》表達了對智算中心建設(shè)潮的擔(dān)憂，“實際上，智算中心現(xiàn)在要回答一個問題，如何盈利？”這個問題在此前并沒有得到答案。
國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任單志廣曾在接受媒體采訪時提到，目前產(chǎn)業(yè)對智算中心的概念、運營模式、盈利模式的認識還不到位，導(dǎo)致部分項目收費模式不科學(xué)、對應(yīng)用的支撐作用不大。
此前各地建設(shè)的智算中心，大多算力規(guī)模不大，主要用于城市治理，以傳統(tǒng)視覺識別為主要AI應(yīng)用，政府部門是主要客戶群。但當人工智能發(fā)展到大模型，甚至多模態(tài)大模型時代，對于算力的需求呈量級增長，這些智算中心的能力必須更新升級，但所需建設(shè)資金巨大，來源則非常多元。
以前文所提哈爾濱的兩個智算中心為例，哈爾濱數(shù)字龍江智算中心的招標人為哈爾濱市道外區(qū)金融服務(wù)和節(jié)能監(jiān)測中心，建設(shè)資金來源為專項債券資金及政府資金，而哈投智算中心招標人為當?shù)爻峭都瘓F——哈爾濱投資集團有限責(zé)任公司。
上述專業(yè)人士表示，目前地方智算中心距離商業(yè)化還有一段路要走。此前也有不少地方智算中心表示，機架實際利用率并不理想。
此外，智算中心以出租或售賣算力為主。但各地同等規(guī)模項目的算力價格相差巨大，產(chǎn)業(yè)也未對算力進行價格上的標準協(xié)定。
一家智算中心產(chǎn)品經(jīng)理告訴《IT時報》記者，目前智算產(chǎn)品定價并沒有可參考的體系，尤其是國產(chǎn)算力產(chǎn)品，由于處于建設(shè)初期，生態(tài)還不完善，定價暫時與A800對標，但市場還需要一定時間和實踐才能接受。
然而，2月15日Sora的發(fā)布，進一步加劇了“算力焦慮”。一位大模型專家測算，Sora的訓(xùn)練算力需求是大語言模型的上百倍，同時，推理階段的算力需求也將大幅提升，Sora一次推理任務(wù)的數(shù)據(jù)量可達到大語言模型的數(shù)十萬倍，由此產(chǎn)生的推理算力需求是大語言模型的成百甚至上千倍。
當AI進入通用人工智能的快速通道，大規(guī)模算力集群成為必需品，但在美國的掣肘之下，算力建設(shè)更需要合理布局。
2月29日，據(jù)澎湃新聞報道，致公黨中央擬向全國政協(xié)十四屆二次會議提交《關(guān)于科學(xué)布局算力基礎(chǔ)設(shè)施，精準賦能人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的提案》，其中提到，在加強智算中心建設(shè)同時，推進智能算力的標準化和不同廠商設(shè)備的互聯(lián)互通。同時，加速淘汰落后算力產(chǎn)能，淘汰一批老舊的數(shù)據(jù)中心、改造一批高能耗低效率的數(shù)據(jù)中心、轉(zhuǎn)變一批傳統(tǒng)租賃服務(wù)模式的數(shù)據(jù)中心、關(guān)停一批企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心。
排版|季嘉穎