文|華夏能源網(wǎng) 蔣波
編輯|楊亦
作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈競爭極為激烈的一環(huán)，PCS提供商在2023年又有哪些表現(xiàn)呢？
華夏能源網(wǎng)（公眾號hxny3060）獲悉，近日，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）公布了中國儲能PCS提供商出貨量Top10名單。
名單顯示，2023年，國內(nèi)市場中，排名前十的企業(yè)依次為：科華數(shù)能、上能電氣（SZ：300827）、索英電氣、盛弘股份（SZ：300693）、匯川技術(shù)（SZ：300124）、許繼、株洲中車時代電氣（下文簡稱“株洲中車”）、南瑞繼保、英博電氣和禾望電氣（SH：603063）。
中國儲能PCS提供商2023年度國內(nèi)市場出貨量Top10（來源：CNESA）
2023年，海外市場中，排名前十的企業(yè)依次為：陽光電源（SZ：300274）、科華數(shù)能、南瑞繼保、盛弘股份、首航新能源、科士達(dá)（SZ：002518）、華自科技（SZ：300490）、上能電氣、株洲中車和智光儲能。
中國儲能PCS提供商2023年度海外市場出貨量Top10（來源：CNESA）
據(jù)介紹，榜單的排名以“CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫”為基礎(chǔ)，以儲能企業(yè)自主提報的電力儲能項(xiàng)目信息、儲能產(chǎn)品出貨量信息、以及公開渠道獲取的行業(yè)信息為依據(jù)。對照2022年P(guān)CS提供商出貨量Top10榜單來看，PCS市場格局已發(fā)生重大變化。
強(qiáng)者恒強(qiáng)，座次有起有落
在國內(nèi)市場，在2022年和2023年，前三甲的位置始終被上能電氣、科華數(shù)能、索英電氣所占據(jù)，匯川技術(shù)位列第五；在海外市場，陽光電源和科華數(shù)能始終位居前兩名，盛弘股份始終位居前五。強(qiáng)者恒強(qiáng)的市場格局依然非常明顯。
上能電氣是2021年、2022年連續(xù)兩年的國內(nèi)PCS出貨量“狀元”。其早期為光伏逆變器供應(yīng)商，長期穩(wěn)居國內(nèi)一線，后進(jìn)入儲能PCS領(lǐng)域。
2022年，在儲能PCS業(yè)務(wù)上的加速推進(jìn)為其業(yè)績快速增長奠定了基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2022年，公司儲能PSC及系統(tǒng)集成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.2億元，同比增幅高達(dá)6倍。
不過到了2023年，上能電氣的PSC業(yè)務(wù)雖然持續(xù)推進(jìn)，但卻未能維持第一位置，被科華數(shù)能超越，成為亞軍。而在海外市場，上能電氣在2022年還處于第三名，但到了2023年，卻下滑到了第八位。
在國內(nèi)市場，取代上能電氣榜首位置的是科華數(shù)能；在海外市場，科華數(shù)能在2022年和2023年，連續(xù)排名第二，地位穩(wěn)定。綜合國內(nèi)市場和海外市場，科華數(shù)能成為2023年最大贏家。
科華數(shù)能與母公司科華數(shù)據(jù)技術(shù)同源?？迫A數(shù)據(jù)最初主要業(yè)務(wù)為UPS，處于行業(yè)第一的位置。因?yàn)閁PS 電源系統(tǒng)包括整流、儲能、變換和開關(guān)控制，工作過程涉及電流轉(zhuǎn)換，需要PCS 技術(shù)。由此，在儲能PCS行業(yè)，科華數(shù)能處于先發(fā)地位，技術(shù)深厚，這或許是其能夠獲得海內(nèi)外客戶認(rèn)可的重要原因之一。
據(jù)介紹，目前科華數(shù)能的儲能PCS客戶，在國內(nèi)不僅包括華電、華能、大唐等電力央企，還包括中石油、中國電建、中國煤炭等能源央企，在海外，則覆蓋阿聯(lián)酋、波蘭、意大利、澳大利亞、美國、巴西等市場。在海外市場，陽光電源一直穩(wěn)居第一的位置，且蟬聯(lián)八年之久。
陽光電源是老牌光伏逆變器廠商，自2006年起布局儲能市場。海外市場常年是陽光電源的發(fā)力重點(diǎn)。在去年8月的H1業(yè)績說明會上，陽光電源曾表示，儲能業(yè)務(wù)海外占比也比較穩(wěn)定，在80%以上。海外占比高的主要是美國、歐洲、亞太及澳洲，同時中東市場在持續(xù)增強(qiáng)。
不過在國內(nèi)市場，陽光電源在2022年排名第四位，但到了2023年，卻跌出十強(qiáng)榜單。
黑馬“狂飆”，新秀登場
2023年的榜單上還出現(xiàn)了一些新面孔。
在國內(nèi)市場，許繼和株洲中車時代電氣是兩匹最大的“黑馬”。在2022年，兩者均未現(xiàn)身十強(qiáng)榜單，但到了2023年，兩者分列第六位和第七位。
許繼是當(dāng)前儲能PCS主要玩家之一，很早就提出了“要在儲能電力電子領(lǐng)域爭做國內(nèi)第一”的目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，2022 年，許繼 PCS 出貨量約 2GW，PCS 營業(yè)收入逾 2 億元，毛利率在10%—20%之間。而到了2023，PCS產(chǎn)品出貨量超4.5GW，收入同比增長268%。有機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2024年，許繼或?qū)?shí)現(xiàn)PCS收入翻番。
株洲中車是全球第一大軌道交通裝備供應(yīng)商，但直到2021年在儲能領(lǐng)域還名不見經(jīng)傳，在2022年才開始發(fā)力，并迅速跑成“黑馬”，成為儲能大單“釘子戶”。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，中車株洲完成20個儲能系統(tǒng)項(xiàng)目訂單的交付，累計并網(wǎng)項(xiàng)目十余個，2023年，公司儲能產(chǎn)業(yè)新簽訂單突破60億元。正是憑借在儲能領(lǐng)域的高增長，自2022年起，中車株洲成為中國中車四大核心子公司中最賺錢的一個。
在國內(nèi)儲能市場，株洲中車有兩大標(biāo)簽，一個是電力央企的“?？汀?，在電力央國企的中標(biāo)通知中，常見株洲中車的名字；二是多次以逼近成本底線報價、超低價中標(biāo)而震動行業(yè)。
值得一提的是，在海外市場，株洲中車也有所晉級。
2023年，其已經(jīng)從十強(qiáng)之外進(jìn)入第九位。能夠在注重技術(shù)、質(zhì)量的PCS海外市場占據(jù)一下之地，說明株洲中車的實(shí)力也不容小覷。據(jù)其官微介紹，中車株洲已有六十余年變流技術(shù)創(chuàng)新、二十余年儲能技術(shù)積淀。
在海外市場，除了株洲中車，還有兩匹首次進(jìn)入十強(qiáng)榜單的“黑馬”——科士達(dá)和華自科技，分列第六位和第七位。
科士達(dá)早期的主營業(yè)務(wù)也是UPS，從2016年開始研發(fā)儲能相關(guān)產(chǎn)品，2017年首次形成收入。根據(jù)CNESA，其在2021年的全球出貨量位居國內(nèi)企業(yè)第10名?？剖窟_(dá)十分注重海外市場，早在2001年就有所布局。2021年其海外市場營收占比為35.82%，到了2023年上半年，則上升到65.6%。
華自科技的主要業(yè)務(wù)為新能源和環(huán)保業(yè)務(wù)，新能源業(yè)務(wù)包括鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)、清潔能源控制設(shè)備、儲能設(shè)備及系統(tǒng)等。去年5月，華自科技在接受調(diào)研是表示，公司可以提供除電芯外的所有儲能關(guān)鍵設(shè)備，包括PCS，CCS，EMS、BMS、監(jiān)控保護(hù)等。
華自科技公開表示，公司儲能多種型號PCS產(chǎn)品均已具備較強(qiáng)技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量保障，市場應(yīng)用在持續(xù)增長中，有望取得突破發(fā)展。綜合各種資料來看，華自科技的海外用戶集中在“一帶一路”沿線，尤其以包括埃塞俄比亞、烏干達(dá)、贊比亞等在內(nèi)的非洲國家為主。
華夏能源網(wǎng)注意到，在儲能行業(yè)已成紅海、競爭加劇、產(chǎn)能出清的大背景下，與2022年相比，儲能PCS市場格局已經(jīng)發(fā)生了重大變化。
隨著價格戰(zhàn)加劇、淘汰賽開啟，2024年的市場位序也注定迎來更大變化。尤其是PCS領(lǐng)域，作為新興技術(shù)方向——構(gòu)網(wǎng)型儲能的核心設(shè)備，來年市場競爭或?qū)⒏鼜?qiáng)勁。