文|華夏能源網(wǎng) 蔣波
編輯|楊亦
作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)極為激烈的一環(huán)，PCS提供商在2023年又有哪些表現(xiàn)呢？
華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）獲悉，近日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）公布了中國(guó)儲(chǔ)能PCS提供商出貨量Top10名單。
名單顯示，2023年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，排名前十的企業(yè)依次為：科華數(shù)能、上能電氣（SZ：300827）、索英電氣、盛弘股份（SZ：300693）、匯川技術(shù)（SZ：300124）、許繼、株洲中車(chē)時(shí)代電氣（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“株洲中車(chē)”）、南瑞繼保、英博電氣和禾望電氣（SH：603063）。
中國(guó)儲(chǔ)能PCS提供商2023年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量Top10（來(lái)源：CNESA）
2023年，海外市場(chǎng)中，排名前十的企業(yè)依次為：陽(yáng)光電源（SZ：300274）、科華數(shù)能、南瑞繼保、盛弘股份、首航新能源、科士達(dá)（SZ：002518）、華自科技（SZ：300490）、上能電氣、株洲中車(chē)和智光儲(chǔ)能。
中國(guó)儲(chǔ)能PCS提供商2023年度海外市場(chǎng)出貨量Top10（來(lái)源：CNESA）
據(jù)介紹，榜單的排名以“CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)”為基礎(chǔ)，以?xún)?chǔ)能企業(yè)自主提報(bào)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目信息、儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量信息、以及公開(kāi)渠道獲取的行業(yè)信息為依據(jù)。對(duì)照2022年P(guān)CS提供商出貨量Top10榜單來(lái)看，PCS市場(chǎng)格局已發(fā)生重大變化。
強(qiáng)者恒強(qiáng)，座次有起有落
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在2022年和2023年，前三甲的位置始終被上能電氣、科華數(shù)能、索英電氣所占據(jù)，匯川技術(shù)位列第五；在海外市場(chǎng)，陽(yáng)光電源和科華數(shù)能始終位居前兩名，盛弘股份始終位居前五。強(qiáng)者恒強(qiáng)的市場(chǎng)格局依然非常明顯。
上能電氣是2021年、2022年連續(xù)兩年的國(guó)內(nèi)PCS出貨量“狀元”。其早期為光伏逆變器供應(yīng)商，長(zhǎng)期穩(wěn)居國(guó)內(nèi)一線(xiàn)，后進(jìn)入儲(chǔ)能PCS領(lǐng)域。
2022年，在儲(chǔ)能PCS業(yè)務(wù)上的加速推進(jìn)為其業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2022年，公司儲(chǔ)能PSC及系統(tǒng)集成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.2億元，同比增幅高達(dá)6倍。
不過(guò)到了2023年，上能電氣的PSC業(yè)務(wù)雖然持續(xù)推進(jìn)，但卻未能維持第一位置，被科華數(shù)能超越，成為亞軍。而在海外市場(chǎng)，上能電氣在2022年還處于第三名，但到了2023年，卻下滑到了第八位。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，取代上能電氣榜首位置的是科華數(shù)能；在海外市場(chǎng)，科華數(shù)能在2022年和2023年，連續(xù)排名第二，地位穩(wěn)定。綜合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)，科華數(shù)能成為2023年最大贏家。
科華數(shù)能與母公司科華數(shù)據(jù)技術(shù)同源。科華數(shù)據(jù)最初主要業(yè)務(wù)為UPS，處于行業(yè)第一的位置。因?yàn)閁PS 電源系統(tǒng)包括整流、儲(chǔ)能、變換和開(kāi)關(guān)控制，工作過(guò)程涉及電流轉(zhuǎn)換，需要PCS 技術(shù)。由此，在儲(chǔ)能PCS行業(yè)，科華數(shù)能處于先發(fā)地位，技術(shù)深厚，這或許是其能夠獲得海內(nèi)外客戶(hù)認(rèn)可的重要原因之一。
據(jù)介紹，目前科華數(shù)能的儲(chǔ)能PCS客戶(hù)，在國(guó)內(nèi)不僅包括華電、華能、大唐等電力央企，還包括中石油、中國(guó)電建、中國(guó)煤炭等能源央企，在海外，則覆蓋阿聯(lián)酋、波蘭、意大利、澳大利亞、美國(guó)、巴西等市場(chǎng)。在海外市場(chǎng)，陽(yáng)光電源一直穩(wěn)居第一的位置，且蟬聯(lián)八年之久。
陽(yáng)光電源是老牌光伏逆變器廠(chǎng)商，自2006年起布局儲(chǔ)能市場(chǎng)。海外市場(chǎng)常年是陽(yáng)光電源的發(fā)力重點(diǎn)。在去年8月的H1業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，陽(yáng)光電源曾表示，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)海外占比也比較穩(wěn)定，在80%以上。海外占比高的主要是美國(guó)、歐洲、亞太及澳洲，同時(shí)中東市場(chǎng)在持續(xù)增強(qiáng)。
不過(guò)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，陽(yáng)光電源在2022年排名第四位，但到了2023年，卻跌出十強(qiáng)榜單。
黑馬“狂飆”，新秀登場(chǎng)
2023年的榜單上還出現(xiàn)了一些新面孔。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，許繼和株洲中車(chē)時(shí)代電氣是兩匹最大的“黑馬”。在2022年，兩者均未現(xiàn)身十強(qiáng)榜單，但到了2023年，兩者分列第六位和第七位。
許繼是當(dāng)前儲(chǔ)能PCS主要玩家之一，很早就提出了“要在儲(chǔ)能電力電子領(lǐng)域爭(zhēng)做國(guó)內(nèi)第一”的目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，2022 年，許繼 PCS 出貨量約 2GW，PCS 營(yíng)業(yè)收入逾 2 億元，毛利率在10%—20%之間。而到了2023，PCS產(chǎn)品出貨量超4.5GW，收入同比增長(zhǎng)268%。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2024年，許繼或?qū)?shí)現(xiàn)PCS收入翻番。
株洲中車(chē)是全球第一大軌道交通裝備供應(yīng)商，但直到2021年在儲(chǔ)能領(lǐng)域還名不見(jiàn)經(jīng)傳，在2022年才開(kāi)始發(fā)力，并迅速跑成“黑馬”，成為儲(chǔ)能大單“釘子戶(hù)”。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，中車(chē)株洲完成20個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目訂單的交付，累計(jì)并網(wǎng)項(xiàng)目十余個(gè)，2023年，公司儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)新簽訂單突破60億元。正是憑借在儲(chǔ)能領(lǐng)域的高增長(zhǎng)，自2022年起，中車(chē)株洲成為中國(guó)中車(chē)四大核心子公司中最賺錢(qián)的一個(gè)。
在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)，株洲中車(chē)有兩大標(biāo)簽，一個(gè)是電力央企的“?？汀?，在電力央國(guó)企的中標(biāo)通知中，常見(jiàn)株洲中車(chē)的名字；二是多次以逼近成本底線(xiàn)報(bào)價(jià)、超低價(jià)中標(biāo)而震動(dòng)行業(yè)。
值得一提的是，在海外市場(chǎng)，株洲中車(chē)也有所晉級(jí)。
2023年，其已經(jīng)從十強(qiáng)之外進(jìn)入第九位。能夠在注重技術(shù)、質(zhì)量的PCS海外市場(chǎng)占據(jù)一下之地，說(shuō)明株洲中車(chē)的實(shí)力也不容小覷。據(jù)其官微介紹，中車(chē)株洲已有六十余年變流技術(shù)創(chuàng)新、二十余年儲(chǔ)能技術(shù)積淀。
在海外市場(chǎng)，除了株洲中車(chē)，還有兩匹首次進(jìn)入十強(qiáng)榜單的“黑馬”——科士達(dá)和華自科技，分列第六位和第七位。
科士達(dá)早期的主營(yíng)業(yè)務(wù)也是UPS，從2016年開(kāi)始研發(fā)儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品，2017年首次形成收入。根據(jù)CNESA，其在2021年的全球出貨量位居國(guó)內(nèi)企業(yè)第10名。科士達(dá)十分注重海外市場(chǎng)，早在2001年就有所布局。2021年其海外市場(chǎng)營(yíng)收占比為35.82%，到了2023年上半年，則上升到65.6%。
華自科技的主要業(yè)務(wù)為新能源和環(huán)保業(yè)務(wù)，新能源業(yè)務(wù)包括鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)、清潔能源控制設(shè)備、儲(chǔ)能設(shè)備及系統(tǒng)等。去年5月，華自科技在接受調(diào)研是表示，公司可以提供除電芯外的所有儲(chǔ)能關(guān)鍵設(shè)備，包括PCS，CCS，EMS、BMS、監(jiān)控保護(hù)等。
華自科技公開(kāi)表示，公司儲(chǔ)能多種型號(hào)PCS產(chǎn)品均已具備較強(qiáng)技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量保障，市場(chǎng)應(yīng)用在持續(xù)增長(zhǎng)中，有望取得突破發(fā)展。綜合各種資料來(lái)看，華自科技的海外用戶(hù)集中在“一帶一路”沿線(xiàn)，尤其以包括埃塞俄比亞、烏干達(dá)、贊比亞等在內(nèi)的非洲國(guó)家為主。
華夏能源網(wǎng)注意到，在儲(chǔ)能行業(yè)已成紅海、競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)能出清的大背景下，與2022年相比，儲(chǔ)能PCS市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生了重大變化。
隨著價(jià)格戰(zhàn)加劇、淘汰賽開(kāi)啟，2024年的市場(chǎng)位序也注定迎來(lái)更大變化。尤其是PCS領(lǐng)域，作為新興技術(shù)方向——構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能的核心設(shè)備，來(lái)年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏鼜?qiáng)勁。