正在閱讀:

光通信模塊概念股領(lǐng)漲,中瓷電子、光迅科技等漲停,實(shí)火還是虛火?

掃一掃下載界面新聞APP

光通信模塊概念股領(lǐng)漲,中瓷電子、光迅科技等漲停,實(shí)火還是虛火?

關(guān)于光通信模塊的未來走向,市場(chǎng)觀點(diǎn)并不一致。

圖片來源:界面圖片

界面新聞?dòng)浾?| 陳慧東

3月1日,光通信模塊板塊領(lǐng)漲。截至收盤,東方財(cái)富光通信模塊板塊整體上漲4%,當(dāng)日主力資金流入13.57億元,概念股47只上漲,2只下跌。

其中,羅博特科(300757.SZ)漲逾15%,中瓷電子(003031.SZ)、可川科技(603052.SH)、光迅科技(002281.SZ)漲停,源杰科技(688498.SH)漲超10%,新易盛(300502.SZ)、太辰光(300570.SZ)、光庫科技(300620.SZ)等漲幅居前。

主力資金凈流入居前的分別為新易盛(3.92億元)、光迅科技(3.29億元)、中際旭創(chuàng)(2.08億元)(300308.SZ)、羅博特科(9108.92萬元)、太辰光(7676.15萬元)。

伴隨著Sora的重磅亮相,生成式AI爆發(fā),靠著與英偉達(dá)的強(qiáng)綁定,光通信模塊成為國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)最好的板塊之一。熱門個(gè)股中際旭創(chuàng)、天孚通信(300394.SZ)均已大幅上漲。

光通信模塊可以簡(jiǎn)單理解為給IT設(shè)備傳遞數(shù)據(jù)的元器件,是設(shè)備間數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉蛄海饕獮锳I提供快速的數(shù)據(jù)處理能力。在整個(gè)AI算力環(huán)節(jié)中,光模塊具有較高國(guó)產(chǎn)化程度,中國(guó)廠商在全球領(lǐng)域獲得了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),也因此備受市場(chǎng)的關(guān)注和重視。

不過,關(guān)于光通信模塊的未來走向,市場(chǎng)觀點(diǎn)并不一致。

多家機(jī)構(gòu)給出積極觀點(diǎn)。根據(jù)咨詢公司FROST&SULLIVAN預(yù)測(cè),全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將保持7.0%的預(yù)測(cè)年復(fù)合增長(zhǎng)率,從2015年的75.1億美元增長(zhǎng)到2024年的138.2億美元。

而另一種聲音則認(rèn)為,從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看,當(dāng)前,AI對(duì)國(guó)內(nèi)光模塊企業(yè)實(shí)際營(yíng)收的帶動(dòng)作用并不如此前部分業(yè)內(nèi)人士所預(yù)期的那樣明顯。例如天孚通信預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.77億元–7.58億元 ,同比增長(zhǎng)68%-88%;中際旭創(chuàng)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收107.25億元,同比增長(zhǎng)11.23%,歸母凈利潤(rùn)21.81億元,同比增長(zhǎng)78.19%。也有部分企業(yè)營(yíng)收情況并不理想。

深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮向界面新聞?dòng)浾叻治龇Q,上述兩種觀點(diǎn)其實(shí)并不矛盾,他們的著眼點(diǎn)都在于生成式AI的發(fā)展:AI技術(shù)的發(fā)展速度和應(yīng)用范圍可能會(huì)影響對(duì)光模塊的需求。如果AI技術(shù)發(fā)展迅速并且在多個(gè)行業(yè)得到廣泛應(yīng)用,那么對(duì)高性能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的需求將會(huì)增加,從而推動(dòng)光模塊市場(chǎng)的增長(zhǎng)。相反,如果AI技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用不如預(yù)期,那么對(duì)光模塊的需求可能不會(huì)那么強(qiáng)烈。目前國(guó)外已經(jīng)呈現(xiàn)出需求增長(zhǎng)的跡象,而國(guó)內(nèi)需求沒有出現(xiàn)同步增長(zhǎng)。

中國(guó)信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事、國(guó)研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)朱克力則認(rèn)為光通信概念的后續(xù)走勢(shì)將呈現(xiàn)震蕩上行的態(tài)勢(shì)。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看,AI對(duì)國(guó)內(nèi)光模塊企業(yè)營(yíng)收的帶動(dòng)作用尚未如預(yù)期般顯著,可能由于AI技術(shù)的落地應(yīng)用還需要時(shí)間,尤其是在計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施方面。不過,這并不意味著AI對(duì)光通信領(lǐng)域沒有潛力或價(jià)值。相反,AI技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等領(lǐng)域的需求增長(zhǎng),而這些領(lǐng)域正是光通信的主要應(yīng)用場(chǎng)景。因此,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,AI對(duì)光通信領(lǐng)域的推動(dòng)作用不可忽視。

朱克力認(rèn)為,至于國(guó)內(nèi)外對(duì)AI相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的需求量是否嚴(yán)重高估,這需要具體問題具體分析。一方面,隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展,其對(duì)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施的需求確實(shí)在不斷增加;另一方面,不同行業(yè)、不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的需求也存在差異。因此,不能一概而論地認(rèn)為需求量被高估或低估。

天使投資人、資深人工智能專家郭濤向界面新聞?dòng)浾弑硎?,?dāng)前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能并沒有顯示出AI對(duì)光模塊企業(yè)營(yíng)收的顯著帶動(dòng)作用,這可能是因?yàn)锳I技術(shù)的應(yīng)用和普及還處于初級(jí)階段,尚未在光通信領(lǐng)域形成大規(guī)模的需求。此外,光模塊企業(yè)在AI領(lǐng)域的布局可能需要時(shí)間來轉(zhuǎn)化為實(shí)際的收入增長(zhǎng)。盡管短期內(nèi)AI可能不會(huì)為計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)帶來很多增長(zhǎng),但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,隨著5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展,對(duì)高速光通信模塊的需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

 

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

羅博特科

  • 羅博特科并購重組項(xiàng)目恢復(fù)審核,加速“清潔能源+泛半導(dǎo)體”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略
  • 羅博特科(300757.SZ)11月19日解禁879.12萬股,上市219.78萬股

光迅科技

3k
  • A股今日21只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)歷史新高,主要集中在電子設(shè)備、金融等行業(yè)
  • 滬深兩市今日成交額合計(jì)15308億元,中芯國(guó)際成交額居首

中瓷電子

  • 中瓷電子將于12月4日召開股東大會(huì)
  • 中瓷電子董事會(huì)迎來重大變動(dòng),成員數(shù)量擬增至11人

評(píng)論

暫無評(píng)論哦,快來評(píng)價(jià)一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號(hào)

微博

光通信模塊概念股領(lǐng)漲,中瓷電子、光迅科技等漲停,實(shí)火還是虛火?

關(guān)于光通信模塊的未來走向,市場(chǎng)觀點(diǎn)并不一致。

圖片來源:界面圖片

界面新聞?dòng)浾?| 陳慧東

3月1日,光通信模塊板塊領(lǐng)漲。截至收盤,東方財(cái)富光通信模塊板塊整體上漲4%,當(dāng)日主力資金流入13.57億元,概念股47只上漲,2只下跌。

其中,羅博特科(300757.SZ)漲逾15%,中瓷電子(003031.SZ)、可川科技(603052.SH)、光迅科技(002281.SZ)漲停,源杰科技(688498.SH)漲超10%,新易盛(300502.SZ)、太辰光(300570.SZ)、光庫科技(300620.SZ)等漲幅居前。

主力資金凈流入居前的分別為新易盛(3.92億元)、光迅科技(3.29億元)、中際旭創(chuàng)(2.08億元)(300308.SZ)、羅博特科(9108.92萬元)、太辰光(7676.15萬元)。

伴隨著Sora的重磅亮相,生成式AI爆發(fā),靠著與英偉達(dá)的強(qiáng)綁定,光通信模塊成為國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)最好的板塊之一。熱門個(gè)股中際旭創(chuàng)、天孚通信(300394.SZ)均已大幅上漲。

光通信模塊可以簡(jiǎn)單理解為給IT設(shè)備傳遞數(shù)據(jù)的元器件,是設(shè)備間數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉蛄?,主要為AI提供快速的數(shù)據(jù)處理能力。在整個(gè)AI算力環(huán)節(jié)中,光模塊具有較高國(guó)產(chǎn)化程度,中國(guó)廠商在全球領(lǐng)域獲得了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),也因此備受市場(chǎng)的關(guān)注和重視。

不過,關(guān)于光通信模塊的未來走向,市場(chǎng)觀點(diǎn)并不一致。

多家機(jī)構(gòu)給出積極觀點(diǎn)。根據(jù)咨詢公司FROST&SULLIVAN預(yù)測(cè),全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將保持7.0%的預(yù)測(cè)年復(fù)合增長(zhǎng)率,從2015年的75.1億美元增長(zhǎng)到2024年的138.2億美元。

而另一種聲音則認(rèn)為,從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看,當(dāng)前,AI對(duì)國(guó)內(nèi)光模塊企業(yè)實(shí)際營(yíng)收的帶動(dòng)作用并不如此前部分業(yè)內(nèi)人士所預(yù)期的那樣明顯。例如天孚通信預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.77億元–7.58億元 ,同比增長(zhǎng)68%-88%;中際旭創(chuàng)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收107.25億元,同比增長(zhǎng)11.23%,歸母凈利潤(rùn)21.81億元,同比增長(zhǎng)78.19%。也有部分企業(yè)營(yíng)收情況并不理想。

深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮向界面新聞?dòng)浾叻治龇Q,上述兩種觀點(diǎn)其實(shí)并不矛盾,他們的著眼點(diǎn)都在于生成式AI的發(fā)展:AI技術(shù)的發(fā)展速度和應(yīng)用范圍可能會(huì)影響對(duì)光模塊的需求。如果AI技術(shù)發(fā)展迅速并且在多個(gè)行業(yè)得到廣泛應(yīng)用,那么對(duì)高性能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的需求將會(huì)增加,從而推動(dòng)光模塊市場(chǎng)的增長(zhǎng)。相反,如果AI技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用不如預(yù)期,那么對(duì)光模塊的需求可能不會(huì)那么強(qiáng)烈。目前國(guó)外已經(jīng)呈現(xiàn)出需求增長(zhǎng)的跡象,而國(guó)內(nèi)需求沒有出現(xiàn)同步增長(zhǎng)。

中國(guó)信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事、國(guó)研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)朱克力則認(rèn)為光通信概念的后續(xù)走勢(shì)將呈現(xiàn)震蕩上行的態(tài)勢(shì)。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看,AI對(duì)國(guó)內(nèi)光模塊企業(yè)營(yíng)收的帶動(dòng)作用尚未如預(yù)期般顯著,可能由于AI技術(shù)的落地應(yīng)用還需要時(shí)間,尤其是在計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施方面。不過,這并不意味著AI對(duì)光通信領(lǐng)域沒有潛力或價(jià)值。相反,AI技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等領(lǐng)域的需求增長(zhǎng),而這些領(lǐng)域正是光通信的主要應(yīng)用場(chǎng)景。因此,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,AI對(duì)光通信領(lǐng)域的推動(dòng)作用不可忽視。

朱克力認(rèn)為,至于國(guó)內(nèi)外對(duì)AI相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的需求量是否嚴(yán)重高估,這需要具體問題具體分析。一方面,隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展,其對(duì)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施的需求確實(shí)在不斷增加;另一方面,不同行業(yè)、不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的需求也存在差異。因此,不能一概而論地認(rèn)為需求量被高估或低估。

天使投資人、資深人工智能專家郭濤向界面新聞?dòng)浾弑硎荆?dāng)前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能并沒有顯示出AI對(duì)光模塊企業(yè)營(yíng)收的顯著帶動(dòng)作用,這可能是因?yàn)锳I技術(shù)的應(yīng)用和普及還處于初級(jí)階段,尚未在光通信領(lǐng)域形成大規(guī)模的需求。此外,光模塊企業(yè)在AI領(lǐng)域的布局可能需要時(shí)間來轉(zhuǎn)化為實(shí)際的收入增長(zhǎng)。盡管短期內(nèi)AI可能不會(huì)為計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)帶來很多增長(zhǎng),但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,隨著5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展,對(duì)高速光通信模塊的需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

 

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。