文 | 星船知造 張丹
編輯 | 王動(dòng)
《星船知造》寫過中國汽車如何挺進(jìn)全球前十的汽車市場(chǎng)(俄羅斯),文章發(fā)布時(shí)還是初秋,而隨著俄羅斯冬季的到來,我們收到很多讀者的詢問、交流。主要集中在幾個(gè)方面——
1,俄羅斯車主對(duì)中國車的抱怨正隨著俄羅斯冬天的到來而增多。
2,詢問中國汽配生意是否有新機(jī)會(huì)。為下一個(gè)俄羅斯之冬提前做好準(zhǔn)備。
3、問我們是否有興趣一起去俄羅斯賣車或者配件。
目前來看,中國汽車出海俄羅斯的銷量增長(zhǎng)和中俄雙贏是大趨勢(shì)。在大量日系、德系車撤出俄羅斯車市的緊要關(guān)頭,中國車企在俄羅斯強(qiáng)勢(shì)補(bǔ)位的趨勢(shì)不會(huì)變:填補(bǔ)市場(chǎng)空缺,又為當(dāng)?shù)靥峁┐罅抗ぷ鲘徫?/p>
●Autostat數(shù)據(jù)顯示,2023年10月俄羅斯銷售的汽車中,54%屬于中國汽車品牌。
●2023年初以來,中國汽車銷量增幅最大的地區(qū)是俄羅斯北高加索聯(lián)邦區(qū)(增長(zhǎng)7.6倍)、伏爾加河沿岸聯(lián)邦區(qū)(增長(zhǎng)5倍)和南部聯(lián)邦區(qū)(增長(zhǎng)4.6倍)。
●從最新俄羅斯國家汽車采購名單看,莫斯科警察也將很快開上中國汽車。
我們做了大量業(yè)內(nèi)訪談和調(diào)研后發(fā)現(xiàn):中國汽車在俄羅斯尚未建立起足夠完備的低溫配套產(chǎn)業(yè)鏈。低溫零部件供應(yīng)鏈相對(duì)空白。(注:從現(xiàn)階段新能源汽車電池的實(shí)際情況看,新能源汽車還未有能力大舉馳騁于俄羅斯寒冬,我國進(jìn)入俄羅斯的是油車和少數(shù)混動(dòng))
針對(duì)相關(guān)車型低溫配套產(chǎn)業(yè),本篇主要展開以下幾個(gè)問題:
1,俄羅斯車主最在意中國車的哪些問題?
2,針對(duì)俄羅斯寒冬,出口最大的幾種車型都做了什么針對(duì)性的改造?
3,當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商有針對(duì)性措施么?此前日系車、德系車如何應(yīng)對(duì)類似情況?
4,2024開年至今,阿里的速賣通、拼多多Temu、俄羅斯數(shù)家跨境電商都有新動(dòng)作——中國低溫配套怎么更好賣到俄羅斯?
01,問題
跨境電商的俄羅斯市場(chǎng)是悄悄火起來的。
阿里巴巴最新財(cái)報(bào)顯示,2024財(cái)年第三季度,速賣通訂單增長(zhǎng)60%,阿里國際電商收入增長(zhǎng)44%。有業(yè)內(nèi)賣家告訴我們,速賣通在俄羅斯周邊推進(jìn)保稅海外倉。
拼多多的Temu今年宣布將俄羅斯等國家作為首批站點(diǎn)進(jìn)行商家招募,類目涵蓋工業(yè)設(shè)備。
俄羅斯本土電商如Yandex Market、Ozon等也處在高速發(fā)展中。
隨著西方車企撤出俄羅斯市場(chǎng),國產(chǎn)車在俄羅斯的銷量持續(xù)增長(zhǎng)。
●2022年對(duì)俄羅斯的汽車出口為16萬臺(tái),而2023年1-10月份已經(jīng)達(dá)到了73.6萬臺(tái),同比增長(zhǎng)489%。(乘聯(lián)會(huì))
目前俄羅斯車主對(duì)中國汽車的抱怨主要集中在:
一、發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)熱時(shí)間
俄羅斯汽車新聞媒體消息,哈弗和長(zhǎng)安汽車的俄羅斯買家稱冬季發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)熱時(shí)間過長(zhǎng),在寒冷天氣下,發(fā)動(dòng)機(jī)無法快速自動(dòng)啟動(dòng):
二、一些只在冬天出現(xiàn)的問題
●新款奇瑞瑞虎model8在低于-10度的溫度下,音響系統(tǒng)揚(yáng)聲器會(huì)發(fā)出喘息聲;
●具有獨(dú)特緊固機(jī)制的汽車雨刷片使俄羅斯車主很難安裝冬季裝置;
●吉利車主稱受俄羅斯冰雪天氣影響,門把手易被濕雪粘住;
●吉利Atlas Pro的車主表示,在-37°的溫度下,右側(cè)全能攝像頭開始呈現(xiàn)出一層濃濃的淡綠色的畫面,汽車其余部分運(yùn)作速度都變慢了;
●長(zhǎng)安汽車車主稱在低溫下發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不穩(wěn)定。
圖源:俄羅斯汽車論壇CARS
三、缺加熱座椅
據(jù)俄羅斯商業(yè)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站報(bào)道,俄羅斯從我國進(jìn)口的大多數(shù)平價(jià)汽車都沒有配備加熱座椅。正所謂,自己動(dòng)手,豐衣足食。不少車主都在網(wǎng)上交流如何自己安裝加熱配件或設(shè)備。如北汽 U5 Plus車主、長(zhǎng)安悅翔車主、江淮車主等。
圖源:РБК—РосБизнесКонсалтинг
四、同款中國汽車在俄羅斯的售價(jià)高于中國
從VK平臺(tái)俄羅斯汽車博主發(fā)布的視頻來看,同款國產(chǎn)汽車在俄羅斯的售價(jià)與中國不同。價(jià)格翻倍。以奇瑞Tiggo7為例,在中國售價(jià)為90萬盧布,而在俄羅斯標(biāo)價(jià)為265萬盧布。
PPC JSC ( Passport industrialconsulting)數(shù)據(jù),2023年前三季度俄羅斯新車銷量為761148輛,同比增長(zhǎng)42.8%。其中,奇瑞、哈弗、吉利、歐萌達(dá)、星途和長(zhǎng)安這六種車型均位列俄羅斯銷量前十的車型中。
我們對(duì)這六種車型中的奇瑞、哈弗、長(zhǎng)安在俄羅斯和中國的售價(jià)作以對(duì)比,下圖
綜合上述信息,俄羅斯車主主要吐槽的是中國車在低溫環(huán)境下的零部件問題和價(jià)格。
02,原因
從氣溫看,如果我國東北地區(qū)零下30℃的冬天是冰冷的鐵拳,那俄羅斯的冬季就是一把鋒利的冰刀,個(gè)別地區(qū)最低氣溫可達(dá)零下70℃。
對(duì)于習(xí)慣了我國溫暖氣候的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)和門把手來說,絕對(duì)是一大考驗(yàn)。部分受訪者表示,我國東北地區(qū)燃油車的低溫配套系統(tǒng)并不完全適用于出口到俄羅斯的燃油車。
另一方面,從道路看,俄羅斯大雪天多,路面積雪嚴(yán)重,俄交通部門通常使用融雪鹽來消除道路積雪,這對(duì)汽車耐腐蝕性提出了更高要求。
受凍土影響,地面不平整,駕駛穩(wěn)定性會(huì)變差,輪胎及其他汽車配件易受到影響,這又是對(duì)我國出口到俄羅斯汽車的一大考驗(yàn)。
至于價(jià)格,我國汽車品牌進(jìn)入俄車市后的標(biāo)價(jià)已包含了運(yùn)輸成本、關(guān)稅和經(jīng)銷商利潤等,價(jià)格自然更高。
而作為消費(fèi)者,我們會(huì)有一種品質(zhì)認(rèn)知——“一分錢一分貨”:
價(jià)格高的商品或服務(wù),品質(zhì)可能會(huì)更好。所以俄羅斯買家對(duì)中國汽車存在一定心理預(yù)期,當(dāng)與預(yù)期不符時(shí),就會(huì)有抱怨。
此前俄羅斯車主其實(shí)更傾向于選擇歐美品牌汽車,這就導(dǎo)致了對(duì)中國汽車品牌的認(rèn)知度較低,他們就像是對(duì)新事物充滿疑慮的孩子,需要時(shí)間去適應(yīng)和了解。這也是俄羅斯車主對(duì)中國汽車提出抱怨的一個(gè)原因。
制裁之下的俄羅斯,猶如一葉孤舟,在風(fēng)浪中搖擺不定,通貨膨脹、物價(jià)上漲的暴風(fēng)雨席卷著整個(gè)國家。這種困境下,部分進(jìn)口汽車的售價(jià)對(duì)于俄羅斯民眾來說,更像是一道難以逾越的高墻。
03,經(jīng)銷商:看奇瑞
奇瑞汽車的主要出口國家中,俄羅斯排名第一。奇瑞也是2023年前三季度俄羅斯銷量前十車型之一。
產(chǎn)品:根據(jù)俄羅斯的氣候和地形等條件,奇瑞對(duì)車型進(jìn)行本土化改造,具體舉措是:對(duì)車輛進(jìn)行車身鍍鋅,提升耐腐蝕性;增加“冬季”套件,為用戶在極寒氣候下出行帶來舒適點(diǎn)的駕駛體驗(yàn)。
銷售:從2021年開始,奇瑞在俄羅斯市場(chǎng)展開了上千次面對(duì)面或電話訪談式調(diào)研,以用戶體驗(yàn)為基礎(chǔ)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整。俄羅斯客戶的復(fù)購率提高。
我們也關(guān)注了2023年前三季度俄羅斯銷量前十的另一款車型哈弗:2019年6月,長(zhǎng)城汽車俄羅斯圖拉工廠正式投產(chǎn),同時(shí),哈弗F7在俄羅斯投產(chǎn)并上市。
哈弗F7在俄羅斯實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn),不失為一條降本增效的好路徑——能更好了解俄羅斯當(dāng)?shù)氐蜏丨h(huán)境下的用車需求并投入生產(chǎn),也促進(jìn)了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、降低了整車生產(chǎn)成本和銷售成本,反饋結(jié)果是終端售價(jià)的降低和售后服務(wù)能力的提升。
可以說,哈弗在俄羅斯的本土化生產(chǎn),在一定程度上能滿足俄羅斯汽車買家對(duì)低溫環(huán)境下汽車質(zhì)量的需求。
從俄羅斯“隨筆者”等網(wǎng)站信息看,俄羅斯車主選擇汽車時(shí),會(huì)比較其耐用性和耐腐蝕能力。吉利、哈弗、奇瑞為中國汽車?yán)锱鋫洳灰赘g鍍鋅車身的前三名汽車,為應(yīng)對(duì)俄羅斯氣候?qū)ζ嚹透g性的挑戰(zhàn),三種車型的汽車制造商均采取了措施;
吉利:推出了廉價(jià)版Atlas SUV;
哈弗:用鍍鋅鋼制成汽車車身,組裝后為車身添加額外保護(hù)層,并對(duì)汽車進(jìn)行底漆和噴漆,使得汽車油漆不易掉落,且接縫處不會(huì)發(fā)生腐蝕;
奇瑞:奇瑞系列汽車中,受到稱贊的是瑞虎系列跨界車——采取了可靠的防腐蝕保護(hù),以瑞虎 4和瑞虎 7為例,車身在制造過程中進(jìn)行了電鍍處理。
俄羅斯當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商:中國汽車品牌在俄羅斯擁有眾多經(jīng)銷商,如奇瑞的經(jīng)銷商數(shù)量達(dá)到200多家,吉利有171家,歐萌達(dá)有154家,長(zhǎng)安有153家,一汽有144家,哈弗有135家,江淮汽車有117家。
俄羅斯人在當(dāng)?shù)刭徺I中國汽車的地方主要是一些專門的汽車銷售店。我們?cè)诿麨?汽車屋"的俄羅斯汽車經(jīng)銷商官網(wǎng)看到清晰列出了他們銷售的中國汽車品牌,包括奇瑞、吉利、歐萌達(dá)、長(zhǎng)安、一汽、哈弗以及江淮汽車等。
但在俄媒的聚光燈下,《星船知造》暫未看到低溫環(huán)境下中國汽車存在的問題有經(jīng)銷商給出具體解決方案。事實(shí)上,為了應(yīng)對(duì)寒冷的氣候,俄媒倒是提出了兩種解決方案來改善中國汽車加熱座椅的配備問題:
一是消費(fèi)者另行購買坐墊,但必須能穩(wěn)穩(wěn)地固定在座椅上,如同給座椅披上了一件保暖的外套。
二是為座椅定制專屬的“暖氣套裝”——汽車服務(wù)公司可以為座椅安裝內(nèi)置暖氣,雖然成本稍高,但優(yōu)勢(shì)在于可以根據(jù)座椅的型號(hào)進(jìn)行個(gè)性化調(diào)整。
圖源:РБК—РосБизнесКонсалтинг
俄當(dāng)?shù)仄噷<野⒘锌酥x·格拉瑪齊科夫(Alexey Grammatchikov)則建議,購買中國汽車的車主不妨自己做準(zhǔn)備:
準(zhǔn)備冬季輪胎——提前準(zhǔn)備一套備用冬季輪胎,重點(diǎn)關(guān)注冬季輪胎狀況是否良好,如果使用壽命很長(zhǎng)(大約5年),檢查是否有螺柱損壞或裂紋。因?yàn)槎镜缆钒踩P(guān)鍵靠輪胎,尤其是在莫斯科。如果輪胎不適應(yīng)嚴(yán)重的霜凍,橡膠就會(huì)變硬,汽車在冬季道路上會(huì)失去可控性。
車輛技術(shù)液及配件——始終關(guān)注發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油的更換時(shí)間以及制動(dòng)液和冷卻液的可用性。重點(diǎn)是不要忘記“洗”——清洗玻璃。在莫斯科周圍行駛時(shí),雪泥容易飛到擋風(fēng)玻璃上,導(dǎo)致能見度喪失。
清洗刷——冬季白天時(shí)間短,夜間能見度良好很重要。雨刷器要能在雪、雨和泥漿中很好地清潔擋風(fēng)玻璃。
此前的日系、德系車如何應(yīng)對(duì)俄羅斯低溫環(huán)境?
過去15年來,俄羅斯一直偏愛從日本進(jìn)口混合動(dòng)力汽車。這些混合動(dòng)力汽車有較強(qiáng)的抗寒能力,發(fā)電機(jī)和電子設(shè)備等配套設(shè)施能抵御低溫的侵襲。與傳統(tǒng)汽車相比,它們更能適應(yīng)極寒環(huán)境。
俄羅斯從德國進(jìn)口的梅德賽斯E級(jí)和S級(jí)均配有加熱扶手,但價(jià)格較高;俄羅斯市場(chǎng)上幾乎所有廉價(jià)車型都配有溫暖的前排座椅以應(yīng)對(duì)低溫環(huán)境。這意味著,此前出口到俄羅斯的德系車具備應(yīng)對(duì)低溫環(huán)境的汽車部件。
再結(jié)合公開數(shù)據(jù),可以肯定的是:曾經(jīng)深耕俄羅斯多年的日系、德系車面對(duì)俄羅斯低溫環(huán)境都有完整的配套部件。
而目前國產(chǎn)車出口俄羅斯尚未建立起成熟的低溫零部件供應(yīng)鏈。
04,破冰
我國汽車要想在俄羅斯的銷量和口碑更上一層樓,提升用戶滿意度是關(guān)鍵。
中汽研就對(duì)此提過建議:自主品牌要對(duì)俄羅斯的氣候環(huán)境和用車習(xí)慣做好調(diào)研,從而對(duì)車輛進(jìn)行針對(duì)性的改進(jìn)。此外,針對(duì)俄羅斯用戶所不滿的售價(jià)問題,自主品牌最好建立起成熟的低溫零部件供應(yīng)鏈,并考慮俄羅斯本土生產(chǎn)的可能性,從而降低中國汽車在俄羅斯的售價(jià)。
從油電車型來看,現(xiàn)階段新能源汽車電池的實(shí)際情況讓全球高寒地區(qū)都不適合大范圍推廣使用純電新能源汽車。與之相比,增程式汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和油電混合動(dòng)力汽車在高寒天氣下更具優(yōu)勢(shì)。
這一點(diǎn)從俄羅斯曾大舉進(jìn)口日本混合動(dòng)力汽車也可見一斑。
據(jù)俄羅斯汽車市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Autostat援引俄羅斯“Chery Automobile RUS”公司新聞部門負(fù)責(zé)人尼基京娜-卡薩爾斯卡婭的話報(bào)道,中國奇瑞將向俄羅斯推出2款新型混合動(dòng)力汽車:2024年,計(jì)劃向俄羅斯推出奇瑞艾瑞澤(Arrizo) 8 e+混合動(dòng)力轎車。
中國奇瑞瑞虎7 PRO e+、奇瑞艾瑞澤 8 e+混合動(dòng)力轎車均配備基于1.5升汽油渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的混合動(dòng)力裝置。上述兩型汽車的純電續(xù)航里程均約為100公里,(滿油滿電)總續(xù)航里程可達(dá)1300公里。
相信未來會(huì)有更多國產(chǎn)混合動(dòng)力汽車踏上俄羅斯這片寒冷的土地,發(fā)揮科技的力量,展現(xiàn)中國制造的強(qiáng)大實(shí)力。
另一方面,現(xiàn)階段新能源汽車囿于電池的局限性,推廣到俄羅斯極寒地區(qū)步履維艱,但它并非注定與俄羅斯無緣。
低溫會(huì)導(dǎo)致新能源汽車電池放電速率加快,儲(chǔ)電能力降低,但我國業(yè)界正努力突破新能源汽車寒地應(yīng)用瓶頸。將國產(chǎn)車打造成俄羅斯低溫環(huán)境下的勇士,需要昂貴的裝備費(fèi)。高成本的生產(chǎn)加上關(guān)稅的束縛,會(huì)讓國產(chǎn)車身價(jià)飆升。所以可以考慮從俄羅斯本土化生產(chǎn)和出口低溫零部件入手。
本土化生產(chǎn):選擇攜手俄羅斯車企,如俄羅斯拉達(dá)汽車公司,該公司是俄羅斯國產(chǎn)車企,深知當(dāng)?shù)赜脩舻恼鎸?shí)需求,對(duì)汽車低溫配套設(shè)施更熟悉,由俄方車企進(jìn)行用戶調(diào)研,提出低溫零部件要求,我國在俄羅斯設(shè)立的車企負(fù)責(zé)生產(chǎn),生產(chǎn)的低溫零部件提供給俄羅斯車企或賣給線下零售商、汽車服務(wù)公司,讓汽車在極寒中也能馳騁自如。
出口低溫零部件:中國汽配經(jīng)銷商可與俄羅斯的汽車零部件經(jīng)銷商或進(jìn)口商合作,深入了解俄羅斯汽車低溫零配件的市場(chǎng)需求、當(dāng)?shù)卣?。最好通過線上渠道銷售產(chǎn)品——入駐跨境電商平臺(tái)不失為出口低溫零部件的極佳路徑。
歐洲各公司撤離俄羅斯市場(chǎng)為中國商人打開了機(jī)會(huì)之窗。俄羅斯企業(yè)也打算將供應(yīng)鏈定位在中國。
我國的汽車零配件可通過多個(gè)跨境電商平臺(tái)賣到俄羅斯,目前包括但不限于:速賣通,Ozon,Joom等。
速賣通:在俄羅斯創(chuàng)立了海外倉和優(yōu)先倉,為賣家提供倉儲(chǔ)和物流解決方案。此外,速賣通還設(shè)有專門的汽車零部件目錄,某些品牌可以在俄羅斯一些城市獲得保修。
我國已有不少汽配賣家借助速賣通在俄羅斯大展拳腳,因?yàn)樗儋u通早已將俄羅斯納入戰(zhàn)略版圖,當(dāng)前局勢(shì)下,這個(gè)土生土長(zhǎng)的中國平臺(tái)展現(xiàn)出強(qiáng)大的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,為我國賣家提供了堅(jiān)實(shí)后盾。
速賣通緊盯俄羅斯蛋糕,俄羅斯本土電商平臺(tái)也竭力“肥水不流外人田”。包括Yandex、Ozon以及LaModa等。
Ozon:被稱為“俄羅斯亞馬遜”,也被認(rèn)為是中國企業(yè)速賣通在俄羅斯的最大對(duì)手。作為本土老平臺(tái),用戶熟悉度、使用率都很高。Ozon官方數(shù)據(jù)顯示,Ozon Global上列出的產(chǎn)品90%以上來自中國賬戶,60%的俄羅斯人更青睞中國產(chǎn)品。
Joom:俄羅斯電商平臺(tái),接受來自中國的跨境賣家。通過跨境電商平臺(tái)助力低溫零配件進(jìn)軍俄羅斯市場(chǎng)。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年中俄貿(mào)易額創(chuàng)歷史新高,達(dá)到2401.1億美元,同比增長(zhǎng)26.3%。其中,中國對(duì)俄羅斯出口增長(zhǎng)46.9%,總額約1109.7億美元。
早在2018年,中俄就已簽署《關(guān)于電子商務(wù)合作的諒解備忘錄》。支持兩國企業(yè)開展電子商務(wù)合作,特別是通過電子商務(wù)促進(jìn)優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)品跨境貿(mào)易,為兩國中小企業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)會(huì)和空間。
在之前的稿件《歐美撤資后,俄羅斯市場(chǎng)補(bǔ)位實(shí)錄》中,我們就提到過,當(dāng)西方車企關(guān)閉對(duì)俄羅斯的經(jīng)銷系統(tǒng)后,中國汽配經(jīng)銷商打開了跨境電商交易平臺(tái)。盡管跨境物流長(zhǎng)達(dá)30天,但面對(duì)線下排隊(duì)幾個(gè)月去買一瓶12000盧布原裝機(jī)油的煎熬,線上種類豐富且物美價(jià)廉的產(chǎn)品不僅滿足需求,也讓俄羅斯車主在購置國產(chǎn)汽車時(shí)免去配件難求的后顧之憂。
中國車要想更好應(yīng)對(duì)俄羅斯之冬,迎來質(zhì)量、銷量的雙提升,本土化生產(chǎn)和提供更適應(yīng)當(dāng)?shù)氐蜏匦枨蟮钠嚭团浼夭豢缮佟?/p>
參考資料
[1] AUTONEWS,CARS,РБК—РосБизнесКонсалтинг,рамблер,msk1.ru,Зарулем 95
[2] 俄羅斯衛(wèi)星通訊社
[3] 需求激增2300%,俄羅斯車主需要中國汽配,大數(shù)跨境
[4] 長(zhǎng)城汽車俄羅斯圖拉工廠正式投產(chǎn) ,長(zhǎng)城汽車