隔夜美股下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)結(jié)束五連漲，唯品會(huì)逆勢大漲12.63%。港股科技股普遍下跌，百度集團(tuán)-SW發(fā)布財(cái)報(bào)后盤中跌超7%，阿里巴巴、京東等科技巨頭亦不同程度下跌。
熱門ETF方面，中概互聯(lián)ETF（513220）窄幅震蕩，截至2024年2月29日14：00，實(shí)時(shí)跌0.25%。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2月初以來至最新收盤日，中概互聯(lián)ETF(513220)日均成交額近2.5億元，相比上月交易活躍度大增，市場關(guān)注度較高。
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【成份股最新資訊】
百度公布2023年四季度業(yè)績，第四季度，總營收為350億元，同比增長6%，歸屬于百度的凈利潤為26億元；整個(gè)2023年，總營收為1346億元，同比增長9%，歸屬于百度的凈利潤為203億元。2023年四季度回購3.18億美元的股票，2023年宣布的50億美元回購計(jì)劃項(xiàng)目下累計(jì)回購額達(dá)6.69億美元。
中金公司最新報(bào)告指出，百度2023年4季度云收入同增11%至57億元，在推出一定的補(bǔ)貼的背景下依舊維持穩(wěn)健盈利，考慮到宏觀擾動(dòng)，預(yù)計(jì)2024年1季度云收入同比增長10%；長期看，預(yù)計(jì)API調(diào)用、以及MaaS產(chǎn)品和云的結(jié)合有望打開收入增長空間。
唯品會(huì)財(cái)報(bào)顯示，2023年實(shí)現(xiàn)凈營收1129億元，同比增長9.4%；Non-GAAP凈利潤95億元，同比增長39.1%。全年GMV為2080億元，同比增長18.7%；活躍用戶數(shù)8740萬，同比增長3.9%；訂單數(shù)8.123億，同比增長9.8%。
同時(shí)，公司董事會(huì)已批準(zhǔn)年度現(xiàn)金股息政策。根據(jù)股息政策，公司董事會(huì)向截至2024年3月15日休市后登記在冊(cè)的股東，就2023財(cái)年首次派發(fā)年度股息，金額為每股普通股2.15美元或每股美國存托股0.43美元，股息總額約為2.5億美元。
阿里云全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價(jià)，平均降價(jià)幅度超過20%，最高降幅達(dá)55%。這是阿里云史上最大力度的一次降價(jià)，涉及100多款產(chǎn)品、500多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格。降價(jià)后，阿里云核心產(chǎn)品價(jià)格都擊穿了全網(wǎng)最低價(jià)。消息發(fā)布后，阿里巴巴-SW股價(jià)一度下挫超2%。
【多家機(jī)構(gòu)密集增持中概股】
近日，高瓴旗下HHLRAdvisors公布了最新美股持倉。2023年四季度，高瓴增持拼多多、京東等中概股，其中，高瓴大舉增持拼多多276萬股，持股數(shù)量升至1011萬股，增持金額高達(dá)4億美元，期末持股市值高達(dá)14.79億美元，超越了多個(gè)季度持倉第一的百濟(jì)神州，一舉成為高瓴的第一大重倉股。
13F報(bào)告顯示，電影《大空頭》原型MichaelBurry創(chuàng)立的對(duì)沖基金ScionAssetManagementLLC去年第四季度進(jìn)一步增持阿里巴巴和京東，增持阿里巴巴2.5萬股至7.5萬股，市值581萬美元，增持京東7.5萬股至20萬股，市值578萬美元。截至四季度末，其所披露持倉中，阿里巴巴為最大持倉，占其資產(chǎn)的6.1%，京東次之。
加拿大最大養(yǎng)老基金CPPIB去年四季度新買入阿里巴巴，持倉達(dá)到360萬股，市值2.79億美元。此外，這家養(yǎng)老基金還新買入了理想汽車、京東、網(wǎng)易等公司。
有“抄底王”之稱的對(duì)沖基金Appaloosa將阿里巴巴持倉增加了20%，在截至2023年12月季度增加了435萬股阿里巴巴股份。
【機(jī)構(gòu)：2024年或?qū)⑹歉酃芍鸩叫迯?fù)之年】
估值層面來看，中概股整體估值回落至歷史底部區(qū)域。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年2月27日，全球中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（930796.CSI）最新估值為9.87倍PE，處于6.67%歷史分位數(shù)。也就是說，目前該指數(shù)比超過93%歷史時(shí)間都更具性價(jià)比。
數(shù)據(jù)來源：Wind，統(tǒng)計(jì)區(qū)間2016.4.22-2024.2.27。
中信證券指出，港股市場2024年或?qū)⑹侵鸩叫迯?fù)之年。投資者情緒回暖，基本面有支撐，市場底部或已夯實(shí)。此外，中美庫存周期共振上行，或推動(dòng)港股基本面持續(xù)修復(fù)。
德邦證券認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的整體加配機(jī)會(huì)已現(xiàn)良機(jī)，基于以下三點(diǎn)理由：1）預(yù)計(jì)今年基本面逐步修復(fù)；2）ARVR和AIGC賽道成長預(yù)期非常明顯，當(dāng)下正是布局時(shí)機(jī)；3）政策支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、文化產(chǎn)業(yè)和平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
【聚焦中國互聯(lián)網(wǎng)龍頭——中概互聯(lián)ETF（SH513220）】
中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（930796.CSI）簡稱全球中國互聯(lián)網(wǎng)，從全球上市的中國內(nèi)地公司證券中選取市值較大的30只互聯(lián)網(wǎng)公司證券作為指數(shù)樣本，當(dāng)前成份股包含在A股、港股、美股上市的中國互聯(lián)網(wǎng)公司，根據(jù)中證指數(shù)公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2024年2月22日，港股、美股、A股占比分別為72.21%、20.71%、7.08%，涵蓋較全，定位龍頭。
根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，截至2024年2月22日，全球中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)前五大權(quán)重股占比超61%，分別為阿里巴巴-SW（16.48%）、拼多多（14.38%）、騰訊控股（14.34%）、美團(tuán)-W（9.61%）、網(wǎng)易-S（6.46%），給予互聯(lián)網(wǎng)巨頭更高權(quán)重；同時(shí)覆蓋百度、小米、京東、攜程等各細(xì)分領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)龍頭，力求充分分享中國互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司整體發(fā)展紅利。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。上述觀點(diǎn)、看法和思路根據(jù)截至當(dāng)前情況判斷做出，今后可能發(fā)生改變。對(duì)于以上引自證券公司等外部機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)或信息，不對(duì)該等觀點(diǎn)和信息的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性做任何實(shí)質(zhì)性的保證或承諾，亦不構(gòu)成投資推薦?；疬^往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金可以投資香港市場，也可以投資其他境外市場。本基金除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還面臨因投資境外市場所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)以及港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資做出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
全球中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（930796.CSI）近五年表現(xiàn)分別為32.86%(2019)、69.26%(2020)、-40.97%(2021)、-16.22%(2022)、-8.11%(2023)。全球中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布。指數(shù)編制方將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對(duì)此作任何保證，亦不因指數(shù)的任何錯(cuò)誤對(duì)任何人負(fù)責(zé)。指數(shù)過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。指數(shù)運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映市場發(fā)展的所有階段。