界面新聞?dòng)浾?| 王勇

去年中國(guó)鋼材出口量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，到東南亞地區(qū)的數(shù)量顯著增多。

2月28日， 冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院(下稱研究院)發(fā)布的《2023年中國(guó)鋼鐵進(jìn)出口分析》顯示，2023年中國(guó)出口鋼材9026.4萬噸，同比增長(zhǎng)36.2%，創(chuàng)2017年以來新高，為歷史第四高位；進(jìn)口鋼材765萬噸，同比下降27.6%，為1995年有公開數(shù)據(jù)記錄以來首次低于1000萬噸。

上一階段的鋼材出口高峰期為2014-2016年。華創(chuàng)證券研究報(bào)告指出，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)需求尚可，但大量的表外供給及落后產(chǎn)能使得實(shí)際供給嚴(yán)重過剩，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格快速下跌，鋼鐵企業(yè)在國(guó)內(nèi)銷售虧損嚴(yán)重，導(dǎo)致向海外銷售增加。

2023年的邏輯與上一階段相似。上述機(jī)構(gòu)指出，2023年年初，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期較強(qiáng)，鋼鐵企業(yè)開工率提升，導(dǎo)致年初鋼材供給增加，但實(shí)際需求并未如預(yù)期增長(zhǎng)。

2023年，鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)國(guó)內(nèi)需求不足、供給收縮有限的局面，鋼材出口不得不再次放大。全年原材料價(jià)格高位運(yùn)行，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)被明顯壓縮，使得企業(yè)端需靠維持一定產(chǎn)能利用率來降低成本以維持現(xiàn)金流。

與此同時(shí)，中國(guó)鋼材出口價(jià)格也大幅下跌。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口月報(bào)，2023年中國(guó)出口鋼材平均單價(jià)936.8美元/噸(約合6744元人民幣/噸)，同比下跌32.7%。

研究院分析指出，鋼材出口價(jià)格結(jié)束連續(xù)六年上漲勢(shì)頭，其中單價(jià)6000元/噸以上鋼材出口量約38%，比上年降低約30個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口鋼材噸鋼均價(jià)11650元/噸，創(chuàng)近十年以來新高。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院院長(zhǎng)張龍強(qiáng)在分析中指出，進(jìn)出口價(jià)差進(jìn)一步拉大，并不代表中國(guó)鋼材產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足或者下降。

他認(rèn)為，一是受全球市場(chǎng)低迷影響，除歐美外，全球鋼材價(jià)格普遍呈下降態(tài)勢(shì)；二是國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求不足，競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分企業(yè)通過降低出口價(jià)格換取現(xiàn)金回流，拉低了鋼材出口均價(jià)；三是人民幣對(duì)美元貶值，變相壓低了中國(guó)鋼材出口價(jià)格；四是當(dāng)前中國(guó)鋼材進(jìn)口量不足出口量的1/10，進(jìn)出口價(jià)格可比性不強(qiáng)。

從國(guó)內(nèi)鋼材出口的流向看，東南亞地區(qū)大幅增長(zhǎng)。

研究院數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)鋼材出口到亞洲6139萬噸，同比增長(zhǎng)43.37%，占鋼材總出口量68%；出口到拉丁美洲和非洲分別為1145萬噸和993萬噸，同比分別增長(zhǎng)44%和24%；出口到大洋洲93萬噸，同比增長(zhǎng)10%；出口到歐洲508萬噸，同比增長(zhǎng)3.7%；出口到北美洲143萬噸，同比下降16%。

據(jù)華創(chuàng)證券統(tǒng)計(jì)，2023年鋼材出口數(shù)量增量前十國(guó)家中，越南以379萬噸位居第一，泰國(guó)、印尼、馬來西亞三個(gè)東南亞國(guó)家也位居前十。

從出口國(guó)別鋼材數(shù)量的漲跌幅來看，研究院分析指出，對(duì)印度、阿聯(lián)酋、巴西、越南、土耳其、埃及、俄羅斯鋼材出口量同比增幅超過50%，對(duì)美國(guó)、加拿大、意大利、比利時(shí)出口同比下降14%-30%。

亞洲地區(qū)的用鋼需求，也引發(fā)了部分鋼鐵巨頭的業(yè)務(wù)調(diào)整。

今年1月，全球第二大鋼鐵企業(yè)安賽樂米塔爾主席克什米·米塔爾表示，計(jì)劃在印度西部古吉拉特邦哈吉拉建設(shè)全球最大的單體鋼廠，成后鋼廠的鋼鐵年產(chǎn)量將達(dá)2400萬噸。

第一階段計(jì)劃2026年完成，并在與古吉拉特邦政府簽署諒解備忘錄后，宣布第二階段將于2029年竣工。

中國(guó)鋼材出口結(jié)構(gòu)也在2023年發(fā)生了明顯變化。

自2021年出口退稅取消以來，合金鋼板/帶(含合金鋼電鍍板帶)、合金鋼棒線材出口量大幅下降，分別由2021年的1087萬噸和399萬噸下降至2023年的428萬噸和169萬噸。

與此同時(shí)，中國(guó)鋼筋、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、線材、中小型型鋼等廣泛用于建筑行業(yè)的鋼材品種出口量顯著增長(zhǎng)，去年同比分別增長(zhǎng)145.7%、96.8%、78.2%、49.7%和40.7%。張龍強(qiáng)認(rèn)為，這主要受國(guó)內(nèi)建筑鋼材需求減少影響。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在此前分析中重點(diǎn)提醒，2023年中國(guó)鋼材出口量大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)占全球貿(mào)易比重超過20%，或成為它國(guó)貿(mào)易保護(hù)重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，需警惕貿(mào)易摩擦加劇風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，2023年海外國(guó)家對(duì)中國(guó)發(fā)起鋼鐵產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼等公告共112起，同比增加約20起。

張龍強(qiáng)表示，長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著美國(guó)對(duì)中國(guó)出口貿(mào)易打壓、日本全球化進(jìn)程推進(jìn)，中國(guó)鋼材出口歐美市場(chǎng)份額或進(jìn)一步走低，需引起重視。

從未來的全球粗鋼產(chǎn)能擴(kuò)張情況看，據(jù)經(jīng)合組織的報(bào)告，2024-2026年全球鋼廠仍有約1.24億噸的產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。在此輪擴(kuò)產(chǎn)周期中，大量的鋼廠建設(shè)、相關(guān)公輔設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套需要大量鋼材。

中短期內(nèi)，鋼材需求釋放或提前于供給釋放，中國(guó)作為鋼材供應(yīng)大國(guó)，有望在此輪擴(kuò)產(chǎn)周期內(nèi)獲益。