文｜數(shù)字力場 佘宗明

黃仁勛正做著直播，結(jié)果有人連著刷火箭。

黃仁勛樂壞了：榜一大哥，敢問名諱？

那人深藏功（此處沒有「與名」）：叫我奧特曼。

?這，就是龍年開年來的科技圈風(fēng)云際會的省流版。

山姆·奧特曼跟黃仁勛，無疑是當下全球科技圈的兩大頂流。

奧特曼在一度被開除出自己創(chuàng)立的OpenAI3個月后，就帶著OpenAI甩出了新王炸——Sora，

直接把Runway、Pika Labs、Stable Video幾大新星干成青銅，復(fù)刻了ChatGPT式的“王者榮耀”。

黃仁勛剛在英偉達中國區(qū)年會上扭完秧歌脫下大花背心后，就喜提“黃或最贏”——就在美國當?shù)貢r間本周四，已成“宇宙硬核第一股”的英偉達市值一日暴漲2770億美元，相當于漲出一個阿里+京東+百度，創(chuàng)造了人類史上最大個股單日市值增幅，總市值已靠近2萬億美金邊緣，超過英特爾AMD高通博通四大半導(dǎo)體巨頭之和，直接“坐三追二望一”。

看著英偉達股價10年漲了200倍的那條大陽線，黃仁勛把“遙遙領(lǐng)先”幾個字輕松笑納。

英偉達股價超音速式上漲，直接原因是業(yè)績大超預(yù)期，原因的原因則是Sora的刺激。

某種程度上，奧特曼跟黃仁勛的“分工”是：奧特曼負責(zé)在前面賺吆喝，黃仁勛負責(zé)在后面賺錢。

可以腦補這樣的場景——2024年底，在英偉達慶功宴上，現(xiàn)場都等著開席，結(jié)果黃仁勛說：奧特曼沒來，今天誰都不能先動筷子。

01

時代幕布正在切換。

如果說21世紀第二個十年是移動互聯(lián)網(wǎng)黃金期，過去十多年屬于蘋果，那在第三個十年恐怕屬于英偉達——因為AI時代大幕已啟。

而AI時代開啟的典型標志，就是ChatGPT問世。

ChatGPT橫空出世，讓AI概念股迎來了爆發(fā)期。

若是要按受益程度排名，那排在最前面的，未必是ChatGPT的提出者OpenAI和OpenAI背靠的微軟，而是英偉達。

原因無他，OpenAI、微軟們都在創(chuàng)造屬于AI時代的風(fēng)口，但AI時代的“入場券”就捏在英偉達手里。

無論你是研究自動駕駛，布局元宇宙，還是研發(fā)AI大模型，都離不開英偉達的GPU。

要是將自動駕駛、元宇宙、AI大模型等視作“核武器”級的創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品，那算力就是“核”。

特斯拉攻克自動駕駛，需要GPU提供實時圖像處理和三維建模功能。

Meta搞元宇宙，需要GPU提供高性能的圖形渲染和處理能力。

一眾大廠發(fā)力AI大模型，需要GPU提供的大規(guī)模語言模型訓(xùn)練任務(wù)支持。

要而言之，不管你怎么在AI礦藏里掘金挖礦，都得在幾乎壟斷了鏟子的英偉達那買把鏟子。

所以，OpenAI享受到的，是AI大模型開創(chuàng)者的紅利。

英偉達享受到的，則是AI大模型催熟AI熱的AI時代紅利。

02

這擱數(shù)年前很難想象。

千禧年時，PC互聯(lián)網(wǎng)初興，當時最具代表性的科技巨頭是“微軟+英特爾”組合（即wintel），微軟主宰PC端操作系統(tǒng)，成了全球首個市值突破6000億美元的企業(yè)；英特爾主宰PC端芯片，市值3000億美元左右。二者共同主導(dǎo)了當時的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頂端話語權(quán)。

那時的英偉達，剛推出全球首個GPU（圖形處理器）不久，還上了市，但市值堪堪達到兩位數(shù)，連英特爾的車尾燈都看不到。

10多年前，移動互聯(lián)網(wǎng)興起，彼時最具代表性的科技企業(yè)是蘋果。自2010年至2013年14年間，蘋果絕大多數(shù)時候都坐穩(wěn)全球市值第一的寶座。跟蘋果綁定的臺積電等芯片代工企業(yè)，也拱出了一道快速上揚的增長曲線。

在此期間，從2012年就開始豪賭AI的英偉達，市值也迎來平緩增長，在2017年下半年首次突破千億美元，還常有起伏。

這兩年，AI互聯(lián)網(wǎng)“風(fēng)已來”，眼下最具代表性的科技企業(yè)是“微軟+英偉達”。微軟在經(jīng)歷了十多年的由盛轉(zhuǎn)衰后，靠著“云計算+AI”重新登頂王座；英偉達則憑著AI算力底座GPU，扶搖直上急遽爆發(fā)。

輪到英特爾來仰望英偉達了。

走在時代最前列，終究得到了時代的犒賞。

03

看上去，英偉達是在2021年登上了“云梯”，迎來了爆發(fā)點。

但事實上，英偉達命運的齒輪，從2016年就開始轉(zhuǎn)動。

那時候，在全力押注AI 4年后的2016年，英偉達推出了全球首個針對AI計算場景的P100芯片。在此基礎(chǔ)上，英偉達打造了全球第一臺AI超算DGX-1。

市面上為這款全球首臺AI超算的標價是12.9萬美元。當時英偉達手中還攢了 100 多家公司的 DGX-1 訂單。

即便如此，黃仁勛還是做出了一個“違背祖宗的決定”——把它無償捐給了舊金山某個非營利性機構(gòu)。

捐贈儀式上，黃仁勛拿出記號筆在機箱上寫道：“為了計算和人類的未來，我捐出世界上第一臺DGX-1?！?/p>

這家非營利性機構(gòu)后來的名字，大家都知道了，它就是現(xiàn)在的OpenAI。

你說這是機緣巧合，還是先知先覺？

黃仁勛也許預(yù)見了OpenAI會大有前景，但未必能預(yù)料到OpenAI會回敬給他這么豐厚的回報——

OpenAI自己成了英偉達的大頭客戶，所以才訓(xùn)練練出了ChatGPT——據(jù) SemiAnalysis 估計，OpenAI 使用了約 3,617 臺 HGX A100 服務(wù)器，其中包含近3萬塊英偉達 GPU，這是ChatGPT能夠發(fā)布并不斷迭代的先決條件。

而ChatGPT又重燃了整個AI產(chǎn)業(yè)，帶動了全行業(yè)對GPU的需求，占據(jù)AI算力底座95%市場份額的英偉達，贏麻了。從去年起，英偉達的GPU就處在提前幾個月被搶光的狀態(tài)，就算價格暴漲，也還是供不應(yīng)求。

8年前，一家還難入巨頭眼的芯片企業(yè)，給一家初創(chuàng)企業(yè)“送愛心”。

8年后，它們一個成了AI時代無可爭議的最大算力供應(yīng)商，一個成了AI時代令人矚目的頭號AI玩家。

這也許是“人類AI簡史”中沒法避開不寫的情節(jié)。

04

英偉達投OpenAI以桃，OpenAI投英偉達以李——桃以斤計，李以噸量。

值得注意的是，就在去年下半年，有業(yè)界人士還預(yù)言，英偉達漲到頭了。

理由很簡單：在ChatGPT掀起大模型狂歡、引發(fā)中國百模大戰(zhàn)后，AI大模型的熱度在去年下半年開始退燒。

而布局AI大模型的OpenAI、谷歌、Meta和中國的BAT們，都提前囤了大量英偉達的GPU，接下來的GPU需求會衰減。扎克伯格今年1月就表示，Meta到年底將擁有 35 萬個 GPU，單季度就購買了 15 萬個。

更何況，因為眾所周知的原因，英偉達營收中來源于中國的收入將銳減。這么看，英偉達漲勢觸頂，似乎已成定局。

可關(guān)鍵時刻，又是OpenAI為英偉達“續(xù)了費”——推出現(xiàn)象級視頻模型Sora，直接又把GPU需求給拉升起來了。

華西證券計算機研究團隊就測算，Sora架構(gòu)的訓(xùn)練與傳統(tǒng)大語言模型架構(gòu)的訓(xùn)練算力需求存在近百倍差距，并據(jù)此推測由于Sora的出現(xiàn)，算力需求有望持續(xù)呈現(xiàn)幾何規(guī)模的倍增。

科技專家張孝榮也表示：“盡管Sora參數(shù)量可能只有30億，但從技術(shù)角度看，處理視頻所需計算資源遠高于文本，其訓(xùn)練成本將會達到一個空前的水平?！?/p>

這景象就好比：本來大模型廠商們都在為囤積GPU方面的軍備競賽調(diào)低烈度了，說“這盤cs就打到這吧”，結(jié)果OpenAI愣是在大伙意興闌珊之時來了一句：“來，再開一盤。”

“莊家”黃仁勛不嗨都不行。

05

聽上去，英偉達跟OpenAI該你儂我儂才對。

可維系雙方關(guān)系的，終究不是“為愛發(fā)電”，而是利益層面的共生共贏關(guān)系。

一旦利益共生結(jié)構(gòu)跟共贏局面生變，雙方的裂縫自然也就出來了。

現(xiàn)在看，二者就在抱緊的同時，各自打起了各自的算盤。

OpenAI光是采購英偉達GPU的投入，就超過了至少7.2億美元，考慮到正在研發(fā)的下一代GPT及配套應(yīng)用，需求只會增加不會減少。而英偉達GPU價格又猛漲，還得靠搶。

OpenAI還在巨額虧損，雖然技術(shù)大突破賺了聲量，卻還是落得個給英偉達“打工”的局面，奧特曼能不忿嗎？

OpenAI原首席科學(xué)家、技術(shù)靈魂人物伊利亞就曾在X平臺上感慨：“GPU就是新時代的比特幣?！?/p>

事實是，你能從算力世界掘地N尺挖出比特幣來，卻挖不出英偉達的高性能GPU來。

你掏出一麻袋子美刀：開個價，我想要。

黃仁勛卻說：沒有，是真的沒有……早被搶完了。

你是不挺郁悶的？

OpenAI掌舵者奧特曼當然不太樂意，若是算力供給受制于人，那就是將領(lǐng)先窗口期讓渡出去。不行，OpenAI還得繼續(xù)“大力出奇跡”，得繼續(xù)推出下一個Sora呢。

奧特曼采取的解決辦法就是：自己籌錢，自造芯片。

前段時間，媒體就熱傳“奧特曼最多融資7萬億美元來建立AI芯片工廠”“要跟英偉達爭雄”的消息。消息稱，他到處找錢，找了美國政府又去找中東土豪。

這兩天，奧特曼跟英特爾CEO帕特·基辛格對話時對此做了回應(yīng)。他回避了“7萬億美元”的說法，但表示，世界需要更多AI芯片，因為AI投入超出想象。

若真的是7萬億美元，那都足以買下包括英偉達在內(nèi)的全部頭部芯片企業(yè)了。

黃仁勛對此倒是很淡定，稱“計算機架構(gòu)仍在不斷進步”等等。言下之意，沒必要。

黃仁勛的底氣不是白來的：就算奧特曼真的籌來了7萬億美元投入芯片制造，也很難成功——GPU從研發(fā)到上市，從供給端到需求側(cè)，不是靠“大力出奇跡”就行的，其中得考慮邊際效益、需求變化等因素。更何況，其他AI巨頭跟OpenAI多有競爭關(guān)系，你又是自己研發(fā)模型又是自己造AI芯片的，誰會把“半條命”給你？要是你怕別人趕超你突然斷供咋辦？

或許正因如此，至今也沒奧特曼籌到多少個小目標造芯的消息流出。

是以，字母榜就假借黃仁勛語氣調(diào)侃：“奧特曼孫正義，你們一起上吧，我黃仁勛何懼！”

OpenAI有了自己的心思，英偉達也留起了自己的后手。

英偉達前不久剛發(fā)布了對話機器人 ——Chat with RTX，面向 GeForce RTX 30 系列和 40 系列顯卡用戶（至少有 8GB VRAM）。

有人開玩笑說，奧特曼進軍芯片領(lǐng)域，黃仁勛進入聊天機器人的領(lǐng)域，這是奧特曼VS黃仁勛的時代。

這話未必確切，但雙方上演“王興把戰(zhàn)火燒到滴滴后院，滴滴創(chuàng)始人程維說‘爾欲戰(zhàn)，便戰(zhàn)’”的大戲，不是沒有可能。

競爭激烈，就容易“無邊界”。

06

奧特曼在前面吆喝，黃仁勛在后面數(shù)錢。

OpenAI大力，英偉達出奇跡。

這決定了，奧特曼跟黃仁勛之間，必有不止一戰(zhàn)。

畢竟，歷史經(jīng)驗告訴我們：“利益共同體”一旦出現(xiàn)利益分配不平衡，就是大戲開始的時候。

現(xiàn)在，好戲開場了。