文 | DoNews 田小夢(mèng)
編輯 | 李信馬
孫正義和AI“杠”上了。
前腳合作，后腳競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》2月15日?qǐng)?bào)道，軟銀正和英偉達(dá)組建AI產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以通過人工智能技術(shù)提升無線服務(wù)。兩天后，就有消息稱，軟銀集團(tuán)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官孫正義欲為AI芯片企業(yè)籌資1000億美元，與英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)。
此次孫正義籌資項(xiàng)目倘若成功，相比之前微軟對(duì)OpenAI的投資金額，將成為ChatGPT問世以來人工智能領(lǐng)域最大的投資之一，這也是軟銀此舉備受關(guān)注的原因之一。
據(jù)悉，該項(xiàng)目代號(hào)為“Izanagi（日本創(chuàng)造和生命之神——伊扎那吉）”，由孫正義直接領(lǐng)導(dǎo)，是孫正義在軟銀大幅削減初創(chuàng)企業(yè)投資之際的下一個(gè)重大嘗試。其中一種方案是，由軟銀提供300億美元，剩余的700億美元可能來自中東機(jī)構(gòu)。
一、ARM是新轉(zhuǎn)機(jī)？
“AGI是每個(gè)人工智能專家都在追求的東西?！睂O正義曾說。
事實(shí)上，孫正義在人工智能這條道路上也從未動(dòng)搖。從2023年第三財(cái)季財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，軟銀愿景基金旗下主要包括軟銀愿景基金一期（SVF1）、軟銀愿景基金二期（SVF2）、LatAm Funds三只基金。其中，備受關(guān)注的軟銀愿景基金，最早就對(duì)外宣稱投資重點(diǎn)是AI領(lǐng)域。
軟銀愿景二期基金在募資階段時(shí)表示，主要投資人工智能技術(shù)，旨在通過投資市場(chǎng)領(lǐng)先、科技驅(qū)動(dòng)的成長(zhǎng)型企業(yè)，推動(dòng)人工智能革命繼續(xù)加速。
從收益來看，成立以來，SVF1總投資896億美元，累計(jì)回報(bào)1063億美元，盈利167億美元；SVF2總投資523億美元，累計(jì)回報(bào)333億美元，虧損為190億美元。
而該季度是在連續(xù)四個(gè)季度虧損后，軟銀實(shí)現(xiàn)了盈利。軟銀首席財(cái)務(wù)官后藤芳光將本次盈利歸因?yàn)椤巴顿Y組合正在發(fā)生動(dòng)態(tài)變化”。 同時(shí)后藤芳光表示，軟銀這家公司經(jīng)歷了“從以阿里巴巴為中心，到以人工智能為中心的巨大轉(zhuǎn)變”。
值得一提的是，截至2023年12月31日，Arm的股權(quán)價(jià)值占軟銀集團(tuán)凈資產(chǎn)的32%，已經(jīng)是軟銀集團(tuán)投資組合中最大的單一資產(chǎn)。
但Arm在軟銀也是一波三折。
2016年，軟銀以約314億美元的價(jià)格收購了Arm，并推動(dòng)其私有化退市。但在WeWork IPO計(jì)劃失敗后，為緩解現(xiàn)金流，軟銀幾乎清倉了阿里的股票，同樣，ARM也被提了出來。
2020年，軟銀同英偉達(dá)達(dá)成了一致，計(jì)劃以400億美元的代價(jià)出售Arm，曾引起芯片行業(yè)“地震”。但因美國、英國和歐盟等多地監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈反對(duì)，最終在2022年2月，這項(xiàng)出售計(jì)劃夭折。
2022年11月，孫正義宣布，將集團(tuán)的日常工作交給了后藤芳光等軟銀高管，自己未來將專注于芯片公司Arm。2023年9月14日，Arm在納斯達(dá)克上市，成為2023年全球科技領(lǐng)域最大的IPO項(xiàng)目。
今年2月7日，Arm發(fā)布了強(qiáng)勁的第三財(cái)季數(shù)據(jù)，盤后一度暴漲42%，將市值推高至近1000億美元。顯然，軟銀作為ARM的控股股東，在其上市中獲得了超額的回報(bào)。
據(jù)悉，孫正義所希望創(chuàng)建的人工智能芯片公司，是要與軟銀旗下的Arm公司形成互補(bǔ)。
但Arm能否助力軟銀站穩(wěn)AI領(lǐng)域，還需要得到市場(chǎng)的認(rèn)可。
從Arm業(yè)務(wù)角度來看，主營業(yè)務(wù)是授權(quán)設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)智能手機(jī)和PC的芯片組建，一小部分營收來自于AI數(shù)據(jù)處理的超級(jí)計(jì)算機(jī)的芯片，但其在云計(jì)算處理器、汽車芯片、AI布局和嘗試中未形成壟斷地位。
二、AI芯片大戰(zhàn)鹿死誰手？
隨著ChatGPT、Sora的席卷，AI芯片競(jìng)爭(zhēng)也將在2024年進(jìn)一步拉開。
今年二月初，Meta Platforms對(duì)外證實(shí)，該公司計(jì)劃今年在其數(shù)據(jù)中心部署最新的自研定制芯片，并將與其他GPU芯片協(xié)調(diào)工作，旨在支持其AI大模型發(fā)展。
“ChatGPT之父”山姆·奧特曼（Sam Altman）也在試圖重塑全球半導(dǎo)體行業(yè)。奧特曼曾發(fā)帖表示：“OpenAI 認(rèn)為世界需要比目前人們計(jì)劃更多的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施 —— 包括晶圓廠產(chǎn)能、能源、數(shù)據(jù)中心等。建立大規(guī)模的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和有彈性的供應(yīng)鏈對(duì)于經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。”
據(jù)報(bào)道，奧特曼正計(jì)劃為AI芯片項(xiàng)目尋求5萬億-7萬億美元資金，在未來幾年內(nèi)建造數(shù)十家芯片制造廠，這些制造廠將由多家代工廠運(yùn)營，屆時(shí)不僅為OpenAI生產(chǎn)芯片，還為其他公司生產(chǎn)芯片。
此外，在軟銀業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，CEO宮川淳一透露，軟銀公司自研的生成式人工智能計(jì)算平臺(tái)和大型語言模型，目前進(jìn)展良好。
但在眾多企業(yè)混局的同時(shí)，不可忽視的是，市值逼近1.8萬億美元的AI芯片市場(chǎng)“霸主”——英偉達(dá)，以80%的市場(chǎng)占有率幾乎壟斷了AI芯片市場(chǎng)。
公開資料顯示，面向人工智能市場(chǎng)的產(chǎn)品規(guī)劃，英偉達(dá)今年第二季度將對(duì)H200進(jìn)行供貨、對(duì)GH200/GH200NVL投產(chǎn)，B100、B40、GB200、GB200NVL也將在今年推出，發(fā)展勢(shì)不可擋。此外AI芯片市場(chǎng)，還有微軟、谷歌、AMD、英特爾等科技巨頭的相繼追趕。
但面對(duì)AI芯片市場(chǎng)格局，通信行業(yè)資深分析師孫永杰對(duì)DoNews坦言稱，人工智能分為訓(xùn)練和推理兩個(gè)階段，目前主要集中在訓(xùn)練部分，比如大模型，甚至目前最熱的Sora。
“就目前市面上提到的‘AI芯片’，概念有些混亂。”孫永杰說道。AI芯片可以分為通用性和定制化。諸如微軟、英特爾、AMD等走定制化路線，他們所推出的芯片是針對(duì)于某些特殊人工智能應(yīng)用場(chǎng)景，效率會(huì)相當(dāng)較高。而英偉達(dá)的芯片，無論是在算力上，還是在通用性上都是最高的。
“所以，我覺得的至少在AI目前或者未來相當(dāng)?shù)囊欢螘r(shí)間，以訓(xùn)練為主階段，英偉達(dá)是遙遙領(lǐng)先的。一旦到了推理階段，英特爾就會(huì)‘起來’，因?yàn)镃PU的推理能力和推理效率要比GPU強(qiáng)，這是CPU架構(gòu)和CPU特性決定的?！?/p>
大廠“玩AI”的同時(shí)，也帶動(dòng)了AI融資熱。據(jù)The Information統(tǒng)計(jì)，截至目前，全球有超過18家用于AI大模型訓(xùn)練和推理的芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司，包括Cerebras、Graphcore、壁仞科技、摩爾線程、d-Matrix等，融資總額已超過60億美元，企業(yè)整體估值共計(jì)超過250億美元（約合1792.95億元人民幣）。
在孫永杰看來，芯片設(shè)計(jì)市場(chǎng)是巨大的，如果走定制化可能會(huì)有市場(chǎng)，不存在泡沫化現(xiàn)象，而走通用性芯片路線，尚需擠掉泡沫。