界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤
2月16日，OpenAI公司發(fā)布最新“文生視頻”大模型Sora，并附帶發(fā)布了多條由Sora生成的視頻。該模型能夠?qū)⒑?jiǎn)短的文本描述轉(zhuǎn)化為最長(zhǎng)達(dá)一分鐘的精細(xì)、高清視頻片段，還能夠精確理解視頻色彩、風(fēng)格，以豐富人物表情。Sora模型被認(rèn)為，將推動(dòng)AIGC創(chuàng)作內(nèi)容產(chǎn)業(yè)。
今日A股開盤，Sora概念股走強(qiáng)，AIGC產(chǎn)業(yè)鏈熱度重燃，其中游戲、傳媒、CPO、ChatGPT、算力租賃等細(xì)分領(lǐng)域漲幅居前。
傳媒、游戲、人工智能等主題ETF漲幅超5%，其中人工智能ETF（515980.OF）、通信ETF（515880.OF）、游戲動(dòng)漫ETF（516770.OF）漲幅超8%。人工智能ETF（159819.OF）成交額達(dá)7.37億元，游戲ETF（159869.OF）、通信ETF（515880.OF）成交額分別為5.38億元、3.43億元。
個(gè)股方面，CPO、算力概念股天孚通信（300394.SZ）、中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）20CM漲停，傳媒股震蕩走強(qiáng)，中文在線（300364.SZ）、果麥文化（301052.SZ）、引力傳媒（603598.SH）等20多只個(gè)股漲停。此外易點(diǎn)天下（301171.SZ）、當(dāng)虹科技（688039.SZ）等同樣20CM漲停。
概念股龍頭中際旭創(chuàng)年內(nèi)股價(jià)上漲約35%。據(jù)其1月26日發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為20億元至23億元，同比增長(zhǎng)63.4%至87.91%?？鄢墙?jīng)常性損益后為凈利潤(rùn)19億至23億，同比增幅達(dá)83.15%至121.7%。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)已有約110家基金公司參與調(diào)研中際旭創(chuàng)，調(diào)研數(shù)量位居區(qū)間第一。
截至去年四季度，有超500只基金持有中際旭創(chuàng)。王鵬管理的宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇、彭煒管理的中歐阿爾法、周蔚文管理的中歐新藍(lán)籌等多只基金于去年四季度增持，目前分別持有約305萬(wàn)股、310萬(wàn)股和195萬(wàn)股。
天孚通信年內(nèi)股價(jià)上漲約43%，其1月底發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6.77億至7.58億，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)68%至88%。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度有超200只基金持有天孚通信。王鵬管理的宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇四季度增持，共持有約358萬(wàn)股，為第一大重倉(cāng)基金。同期增持的還有劉慧影管理的諾安積極回報(bào)、劉心任管理的華夏經(jīng)典配置等，上述兩只均持有超150萬(wàn)股。
宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇基金經(jīng)理王鵬在去年四季報(bào)中表示，雖然關(guān)注的人工智能板塊波動(dòng)仍然巨大，但人工智能產(chǎn)業(yè)實(shí)際上仍然在迅速推進(jìn)：OPEN AI開始推出GPTs并預(yù)計(jì)明年推出GPT5、微軟準(zhǔn)備推出全系 Copilot 產(chǎn)品、特斯拉智能駕駛V12采用端到端大模型后體驗(yàn)有質(zhì)的飛躍、機(jī)器人運(yùn)動(dòng)能力突飛猛進(jìn)，仍然對(duì)人工智能行業(yè)充滿信心。
華泰證券表示，OpenAI發(fā)布文生視頻模型Sora，AI視頻進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用前夜。 第一，Sora模型在視頻生成時(shí)長(zhǎng)、語(yǔ)義理解程度，以及視頻效果和穩(wěn)定性等方面超出此前競(jìng)品，隨著Sora、Pika等應(yīng)用的陸續(xù)出圈，后續(xù)AI視頻應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)或更為激烈。第二，雖Sora暫未公開使用權(quán)限，但其后續(xù)潛在的商業(yè)化有望對(duì)短視頻、電影、游戲等下游領(lǐng)域產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。第三，AI視頻應(yīng)用在算力消耗上遠(yuǎn)超文本、音頻及圖像，建議關(guān)注推理端算力需求提升，以及后續(xù)其商業(yè)化程度是否能形成收入和投資的正反饋。
中信證券認(rèn)為，以AI大模型為代表，科技產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入新一輪創(chuàng)新周期?？萍籍a(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)算力、模型、應(yīng)用、終端、自動(dòng)駕駛、人形機(jī)器人等領(lǐng)域全棧式創(chuàng)新升級(jí)，產(chǎn)業(yè)價(jià)值有望重塑，帶來(lái)諸多投資良機(jī)。同時(shí)，自主可控的科技作為大國(guó)立足之本，亦有望逐步打破海外壁壘，全面國(guó)產(chǎn)化落地。展望2024年，創(chuàng)新與安全并重是科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展之主線，我國(guó)科技企業(yè)有望充分把握新一輪創(chuàng)新浪潮，加速對(duì)國(guó)際領(lǐng)先水平追趕并在部分重要領(lǐng)域形成引領(lǐng)。