文|獨角金融 張黎明

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2月1日，工商銀行（601398.SH）公告稱，因年齡原因，陳四清辭去工商銀行董事長、執(zhí)行董事、董事會戰(zhàn)略委員會主席及委員職務(wù)。

圖源：公告

同日，工商銀行發(fā)布的董事會決議公告顯示，結(jié)合董事會工作需要，經(jīng)董事會提名委員會研究審議，董事會選舉廖林為工商銀行董事長，這一任職資格還要獲得國家金管局核準(zhǔn)。目前，廖林作為副董事長代行董事長職權(quán)，其副董事長任期至國家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)其董事長任職資格并經(jīng)該行公告之日止。

01 “60后”廖林接棒

陳四清出生于1960年，自2019年5月起任工商銀行董事長、執(zhí)行董事，至今已近5年。加入工商銀行之前，他在中國銀行工作多年，曾任中國銀行福建省分行行長助理、副行長，總行風(fēng)險管理部總經(jīng)理，廣東省分行行長，中國銀行副行長、行長、副董事長、董事長等職務(wù)。

除此之外，陳四清還擁有較為豐富的海外工作經(jīng)驗。他曾在湖南省分行工作多年并外派中南銀行香港分行任助理總經(jīng)理，2011年12月起兼任中銀香港（控股）有限公司非執(zhí)行董事、中銀航空租賃有限公司董事長，2014年3月起兼任中銀香港（控股）有限公司副董事長。

在陳四清任職期間，工商銀行的總資產(chǎn)規(guī)模從2019年的30.11萬億元擴大至2023年前三季度的44.48萬億元。2019年至2022年，該行分別實現(xiàn)營業(yè)收入8551.64億元、8826.65億元、9427.62億元、9179.89億元，同期歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為3122.24億元、3159.06億元、3483.38億元、3604.84億元。

另據(jù)年報，2019年-2022年，陳四清獲得稅前薪酬分別為46.99萬元、77.82萬元、81.99萬元、86.77萬元，四年共計293.57萬元。

簡歷顯示，廖林出生于1966年2月，畢業(yè)于廣西農(nóng)業(yè)大學(xué)，獲西南交通大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。1989年，廖林加入中國建設(shè)銀行，曾任中國建設(shè)銀行廣西分行副行長，寧夏分行行長，湖北分行行長，北京分行行長，中國建設(shè)銀行首席風(fēng)險官、副行長兼任首席風(fēng)險官。廖林自2019年11月起歷任工商銀行副行長、副行長兼任首席風(fēng)險官，2020年7月起任工商銀行執(zhí)行董事，自2021年3月起任工商銀行副董事長、執(zhí)行董事、行長。

廖林出任董事長后，工商銀行行長一職尚待補位。官網(wǎng)顯示，除廖林外，工商銀行的高級管理層包括執(zhí)行董事、副行長兼首席風(fēng)險官王景武，副行長張文武、張偉武和段紅濤，董事會秘書官學(xué)清，高級業(yè)務(wù)總監(jiān)熊燕和宋建華。

02 新“掌舵者”面臨哪些挑戰(zhàn)？

從近期業(yè)績來看，新任董事長無疑面臨著不小的挑戰(zhàn)。

根據(jù)中銀證券于2023年10月31日發(fā)布的研報，工商銀行利潤增速略緩，營收承壓。

工商銀行2023年前三季度歸母凈利潤同比增長0.8%，增速較上半年略降0.4個百分點，ROAE（平均凈資產(chǎn)收益率）為10.56%，同比下降0.73個百分點；營業(yè)收入同比下降3.5%，降幅較上半年擴大1.2個百分點，三季度單季營收同比下降6.1%，較上季度降幅擴大2.5個百分點，三季度營收壓力增大，息收入和手續(xù)費收入降幅均擴大。

此外，工商銀行此前持續(xù)讓利實體，息收入降幅擴大，息差壓力持續(xù)。公司2023年前三季度凈利息收入同比下降4.7%，降幅較上半年擴大0.8個百分點。息差仍面臨下行壓力，前三季度公司凈息差1.67%，同比下降0.31%（未考慮重述），公司測算三季度單季凈息差為1.54%，環(huán)比下降0.09%，測算資產(chǎn)收益率環(huán)比下降0.05%，計息負(fù)債成本率上升0.04%，資產(chǎn)負(fù)債均承壓，息差環(huán)比下行幅度仍較大。

該行還面臨著存貸款增速略緩的局面。截至2023年三季度末，工行總資產(chǎn)同比增12.5%，較半年末增速下降0.2個百分點，其中貸款同比增12.5%，增速較半年末下降0.7個百分點。

拆分看，對公貸款同比增長17.0%，零售增4.7%，同比均放緩，債券投資同比增13.8%，增速較2023半年末加快2.8個百分點。存款同比增12.9%，增速較半年末下降1.1個百分點。

該行目前手續(xù)費持續(xù)承壓，但其他非息業(yè)務(wù)仍保持較快增長。

公司2023年前三季度手續(xù)費收入同比下降6.1%，降幅擴大，減費讓利和市場壓力持續(xù)壓制。其他非息同比增長16.8%，三季度單季同比增長15.9%，增速較上季度加快24.4個百分點，正貢獻(xiàn)主要來自投資收益，匯兌凈損益下降形成拖累。

數(shù)據(jù)來源：中銀證券

截至2023年三季度末，工商銀行總資產(chǎn)同比增長12.5%至44.5萬億元，維持了2022年下半年以來較快的增長速度，其中，存款同比增長12.9%至34萬億元，貸款同比增長12.5%至25.8萬億元。由于資產(chǎn)增速較快，資本消耗增多，三季度末核心一級資本充足率較年初下降0.65個百分點至13.39%，不過仍然遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求。

工商銀行披露的2023年前三季度日均凈息差為1.67%，同比下降31BP，同比降幅與中報一致。凈息差下降的主要原因估計仍是LPR下降以及信貸需求疲弱等引起，同時疊加存款利率上升。從單季數(shù)據(jù)來看，公司三季度日均凈息差1.58%，較二季度下降9BP。

按照貸款質(zhì)量五級分類，截至三季度末，工商銀行不良貸款余額為3500億元，比上年末增加288億元；三季度末撥備覆蓋率為216.22%，環(huán)比下降2.4個百分點；撥貸比為2.94%，環(huán)比下降3BP，存量貸款撥備平穩(wěn)?？傮w來看，各項指標(biāo)變化不大，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。

截至三季度末，工商銀行不良貸款率為1.36%，環(huán)比持平二季度，不良余額環(huán)比二季度略增1.86%，資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn)。前三季度資產(chǎn)減值損失同比下降12.9%，持續(xù)貢獻(xiàn)盈利。從生成指標(biāo)來看，公司前三季度測算不良生成率為0.52%，同比改善16BP，不良生成壓力有所改善。

在剛剛擔(dān)任工商銀行行長的時候，廖林曾表示，“作為工行的新一任行長，我的目標(biāo)就是按照董事會的戰(zhàn)略規(guī)劃帶領(lǐng)工行的管理層，全力提升工商銀行的價值創(chuàng)造力。下一步的重點，作為管理層非常重要的工作就是兩件事，一個是落實，第二是推進(jìn)?！?/p>

已升任董事長的廖林，將給工商銀行帶來哪些改變？拭目以待。