記者 杜萌
2024年開年遭遇大跌。1月份，A股行情結(jié)構(gòu)分化，上漲僅集中于少數(shù)的權(quán)重股，賺錢效應(yīng)弱。從主流指數(shù)的收益率來看，1月份滬深300指數(shù)跌幅為6.29%，中證1000指數(shù)跌幅為18.72%。
界面新聞綜合收益率、波動率、擇時與選股等維度對混合型基金（偏股、平衡、靈活配置）進(jìn)行了評估，同時對上榜基金進(jìn)一步篩選，剔除資產(chǎn)規(guī)模合計低于五千萬，以及成立時間不超過一個月的基金，并排除非投資收益原因造成的凈值上漲，整理形成1月份紅黑榜。
通過對這些基金長期跟蹤，試圖從中找到收益相對較高、風(fēng)險相對較低，長期業(yè)績優(yōu)秀的基金，同時找出部分產(chǎn)品存在的潛在風(fēng)險和問題，幫助投資者“避雷”。
1月份納入統(tǒng)計的混合型基金共有4146只，平均收益率為-12.78%。
以下是紅榜的十只基金明細(xì)：
總體來看，10只紅榜基金的最新持倉均以銀行、煤炭、電力等高股息板塊為主。這也反映了在極端的行情下，部分基金經(jīng)理選擇了保守的板塊進(jìn)行避險。
排在榜單第一位的是賈成東管理的招商優(yōu)質(zhì)成長，1月份收益率為5.81%。最新披露的去年四季報顯示，股票倉位是70.03%，重倉股以銀行、通信為主，并新增了陜西煤業(yè)（601225.SH）為第十位重倉股。基金經(jīng)理在季報中表示，目前降低了權(quán)益股票倉位，主要維持銀行、公用事業(yè)和交通運(yùn)輸?shù)鹊凸乐蹈叻旨t資產(chǎn)的配置。
中信保誠弘遠(yuǎn)、中信保誠深度價值、中信保誠四季紅等三只基金在1月份的收益也均為正。從持倉來看，基金在去年四季度新增了銀行、石油石化、電力等高股息股。對此，基金經(jīng)理表示，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)筑底的行情下，上游資源類行業(yè)、金融板塊、紅利資產(chǎn)等幾個板塊值得重點(diǎn)關(guān)注。
黃海管理的萬家精選、萬家新利繼續(xù)飄紅。1月份，上述兩只基金的回報率分別為3.2%、3.29%。
當(dāng)高股息股成為基金經(jīng)理的避險大本營后，部分堅守在新能源板塊的基金卻“跌到?jīng)]眼看”。1月份的10只黑榜基金中，多只新能源主題基金上榜。
閆思倩管理的鵬華碳中和主題C、滬深港新興成長A、鵬華創(chuàng)新未來、鵬華新能源汽車等四只基金，在1月份的收益率跌幅均在28%以上。以鵬華創(chuàng)新未來為例，該基金的單位凈值僅剩余0.3元，閆思倩在去年3月25日接替王宗合就任以來，回報率為-45.56%。
去年四季報顯示，上述基金的股票倉位仍保持在90%以上，這也是凈值遭遇較大回撤的主要原因。
對此，閆思倩在四季報中表示，目前很多個股跌出了價值，尤其是具備成長性的個股，預(yù)計2024年風(fēng)電、光伏、鋰電及上游環(huán)節(jié)將迎來底部配置的機(jī)會。
市場為何持續(xù)下跌？2024年到底還有沒有機(jī)會？日前，又有基金經(jīng)理給投資者寫了洋洋灑灑五千余字的“小作文”。永贏股息優(yōu)選基金經(jīng)理許拓在小作文中表示，從投資方式角度看，持有確定性較高標(biāo)的獲取長期收益有望成為重要投資方式，且未來更加重要，由此引發(fā)的資金層面的重新聚攏，是有可能在當(dāng)前整體估值較低的情形下帶動市場走出一波行情。