文|華夏能源網(wǎng)
新能源充電領(lǐng)域的競爭，已經(jīng)從“圈地”時代進入到了效率競爭的時代。
華夏能源網(wǎng)注意到，自去年華為高調(diào)押注“超快充”后，充電樁行業(yè)產(chǎn)品升級的熱度明顯提升。特別是2024年開年以來，受華為“全液冷超快充電站”多點開花式落地刺激，行業(yè)對于以“全液冷”路線為代表的“超快充”重視程度得以大幅提升。
資本對于充電樁市場的風吹草動也足夠敏感。早在去年10月，隨著行業(yè)對全液冷超充技術(shù)的關(guān)注，二級市場上的液冷概念股紛紛蹭上熱度，相繼發(fā)布異動公告。
超充技術(shù)，瞄準的就是充電樁市場遠未飽和的市場空間。從2023年數(shù)據(jù)來看，我國新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，車樁增量比為2.8：1，雖然呈下降趨勢，但整體供給依然不足，有著巨大的成長空間。對此，工信部提出過明確計劃，我國到2025年要實現(xiàn)車樁比2：1，到2030年要實現(xiàn)車樁比1：1。
另一方面，業(yè)內(nèi)以充電樁功率來界定充電效率，追逐“更高功率”是行業(yè)趨勢，新能源車主對于“超快充”的需求變得更加迫切。據(jù)國泰君安數(shù)據(jù)，有高達74%的新能源車主傾向于選擇“超快充”進行充電，但現(xiàn)實是，這一明確的市場需求還未能被滿足，市場上功率大于120kW的充電樁數(shù)量僅占比56%。
隨著行業(yè)內(nèi)“車樁網(wǎng)端協(xié)同升級”提上日程，充電樁行業(yè)的原有格局也有望被打破。
市場高度集中，巨頭押注“超快充”
中國新能源汽車產(chǎn)銷已連續(xù)9年穩(wěn)居全球第一，2023年全年的產(chǎn)銷量均突破了900萬輛，新能源乘用車銷量占2023年乘用車總銷量的34.7%，可謂“每賣三輛車，就有一輛新能源”，出行市場對于充電服務(wù)的需求也隨之爆發(fā)。
反觀充電樁保有量，規(guī)模依然不足。
中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為338.6萬臺，同比上升30.6%，車樁增量比為2.8：1。據(jù)國泰君安數(shù)據(jù)，截至2023年9月，我國充電樁保有量為764.2萬個，車樁比約為2.4：1。這距離工信部提出的“2025年車樁比2：1，2030年車樁比1：1”目標仍有較大差距。
在市場規(guī)模上，東吳證券預(yù)測，到2025年“中美歐”充電樁市場空間將達到千億元規(guī)模。其中中國將到達724億元規(guī)模，歐、美分別為224億元和112億元。
最近幾年，充電樁市場已經(jīng)成為資本投資的熱土。在一眾玩家中，運營環(huán)節(jié)集中度最高，但競爭也最為激烈，呈現(xiàn)出“三分天下”態(tài)勢，包括第三方企業(yè)特來電、云快充等；能源企業(yè)南方電網(wǎng)、三桶油等；車企蔚來（SH：09866）、特斯拉等。位居第一梯隊的是特來電、星星充電、云快充、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)，CR5接近70%。
產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，中游整樁企業(yè)格局極其分散，但上游充電樁核心部件的模塊廠家卻相對集中，英飛源、華為、中興（SZ：000063）等電力電源或通訊電源企業(yè)是主力廠商。
行業(yè)現(xiàn)有格局難以打破，頭部廠商不僅在拼規(guī)模，更在拼技術(shù)。
據(jù)國泰君安數(shù)據(jù)，目前，充電供給與需求暫未完全匹配，超充需求日益增長。有高達74%的用戶選擇在120kW及以上的充電樁進行充電，但功率大于120KW的充電樁數(shù)量僅占比56%。
一般而言，功率120KW以上為快充，高于300KW就可以稱之為超充，300KW也是市面上主流的超充樁。若按時間分類，當充電時間超過2個小時就是普通慢充技術(shù)，2小時以下至半個小時則是快速充電，充電時間低于10分鐘則是超級快充。
“超快充”代表了充電服務(wù)市場的發(fā)展趨勢，不僅有著巨大的增量需求，也是慢充到達年限后升級迭代的方向。更為重要的是，超快充能夠有效破解新能源車主的充電焦慮，是新能源汽車補齊短板的手段之一。
目前，“超快充”應(yīng)用的主要瓶頸在于技術(shù)迭代。
要實現(xiàn)超快充，就要提高電壓或電流，但是單一提高充電電流會釋放大量熱量，挑戰(zhàn)熱管理系統(tǒng)。應(yīng)對方式主要有兩種，一種是風冷，但卻存在體積龐大、噪音大等痛點；另一種則是液冷，技術(shù)難度高，但是具有體積和噪音小，安全性高等特點。
“液冷”被業(yè)內(nèi)視作超充樁未來幾年的發(fā)展主流，甚至有“液冷超充對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要性堪比5G網(wǎng)絡(luò)于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)”的說法。但是，此前行業(yè)對于液冷的應(yīng)用大多局限于“風冷模塊+液冷充電槍”，并未規(guī)模應(yīng)用全液冷。
去年開始，華為率先在市場上開展了大規(guī)模的“600KW全液冷超充樁”建設(shè)，并在高調(diào)官宣，計劃于2024年率先在全國340多個城市和主要公路部署超過10萬個華為全液冷超快充充電樁，實現(xiàn)“有路的地方就有高質(zhì)量充電”。
這種超充樁適配車型廣，可靠性更高，最大可輸出電壓1000V、電流600A，單槍功率最高可達600kW，充電5分鐘續(xù)航200公里，在理想狀態(tài)下最快能以“一秒一公里”的速度充電。
可以對比的一組數(shù)據(jù)是，截至到2023年年底，蔚來累計建成充電樁20455根，其中超充樁只有9300根；寶馬和奔馳成立的合資公司，計劃2026年前在中國建設(shè)大約七千根超充樁；全球第一的特斯拉截至2023年共有5.5萬個超充樁。
在實際落地中，作為設(shè)備供應(yīng)商的華為采取合作方式，實際投入的成本并不高。但是這項“超前”的計劃卻在行業(yè)內(nèi)引起軒然大波。
一位充電樁行業(yè)連續(xù)創(chuàng)業(yè)者在接受華夏能源網(wǎng)采訪時介紹，“目前充電樁已進入標品時代”。其中，慢充樁發(fā)展時間較長，各家充電設(shè)備制造商在技術(shù)上平分秋色；快充樁和超充樁，雖然應(yīng)用規(guī)模有限，特別是后者的大規(guī)模應(yīng)用才剛剛開始，但行業(yè)內(nèi)主流制造商在技術(shù)上并沒有明顯代差。
從技術(shù)實力上看，華為全液冷超充樁在行業(yè)內(nèi)并非一枝獨秀，“已經(jīng)有企業(yè)在全液冷路線上突破到了更高的極限功率?！?/p>
那么，華為在推動液冷超充趨勢上扮演了怎樣的角色？該人士認為，客觀來看，2019年前后在商用領(lǐng)域業(yè)內(nèi)就已經(jīng)提出了“超充”概念，彼時，一些120KW的充電樁就可以貼上“超充”的標簽了。但受制于適配車型少和電網(wǎng)上的短板，近幾年更高功率的“超充”發(fā)展緩慢。
“華為率先大規(guī)模落地超充，不僅對液冷超充概念的普及起到積極作用，還憑借其品牌號召力掀起了超充樁話題的營銷浪潮，推動了液冷超充概念向行業(yè)及新能源消費市場的普及?！痹搫?chuàng)業(yè)者表示。
投資加碼，“車樁網(wǎng)端”協(xié)同是關(guān)鍵
“超快充”這一熱點趨勢，正在引來大批企業(yè)紛紛加碼投資。
石油巨頭中石化（SH：600028）也出現(xiàn)在超充領(lǐng)域的投資名錄上。2024年開年以來，先是中石化資本公司在西安完成該公司在充電樁領(lǐng)域的首筆投資，隨后，中石化江蘇公司牽手萬幫數(shù)字能源成立合資公司。后者旗下核心品牌之一的“星星充電”是全國第二大公共充電樁運營商。
在中石化的未來規(guī)劃里，大功率直流快充正是其發(fā)力的重點業(yè)務(wù)。
通合科技（SZ：300491）也于近期公告了擬重新籌劃向特定對象發(fā)行股票事項，募資不超過7.5億元，全部用于高功率充電模塊產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目及補充流動資金的事項。
協(xié)鑫能科（SZ：002015）在2023年對外公告，公司正在全國大力布局充電樁業(yè)務(wù)，包含充電樁的開發(fā)、建設(shè)和運營。目前已運營20座充電樁場站。
新能源車企也不甘落后。理想汽車（HK：02015）官方宣布，截至1月19日，其與合作伙伴蜀道新能源已在四川省共同建設(shè)并投入運營了22座理想5C超級充電站。
超充站的建設(shè)，同時也成為各地方政府的產(chǎn)業(yè)投資熱門。例如，武漢明確提出要新建80座超充站的目標。深圳也公布了最新數(shù)據(jù)，截至1月5日，全市已建成超充站161座。
眾多廠商推出超充站（數(shù)據(jù)來源：各公司官網(wǎng)及公眾號，國泰君安）
“超快充”加速發(fā)展的同時，“車樁網(wǎng)端協(xié)同升級”問題也得到重視。
2024年1月4日，國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》，其中就明確提出，大力培育車網(wǎng)融合互動新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，有力支撐高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系構(gòu)建和新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
在此之前，包括寧德時代、欣旺達、孚能科技、億緯鋰能、蜂巢能源、中創(chuàng)新航等在內(nèi)的頭部電池企業(yè)均推出了快充產(chǎn)品。
例如不久前，寧德時代發(fā)布全球首款采用磷酸鐵鋰材料，并可實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的4C超充電池，可實現(xiàn)“充電10分鐘，續(xù)航400公里”的超快充速度，并達到700公里以上的續(xù)航里程，將在今年年底實現(xiàn)量產(chǎn)。
這款電池與寧德時代此前發(fā)布的麒麟電池（超充）不同，神行電池主打經(jīng)濟市場，未來主要覆蓋15萬—30萬元的純電車型。神行電池發(fā)布后，阿維塔緊隨其后發(fā)布消息，神行電池將會率先在明年一季度搭載在阿維塔11上。
不止阿維塔，在此前，比亞迪、小鵬、理想等車企也已經(jīng)進軍800V車載高壓平臺，并陸續(xù)推出了新車型。
從電池行業(yè)到新能源汽車，從電網(wǎng)到到充電樁，“車樁網(wǎng)端協(xié)同升級”不斷加速，“超快充”時代的來臨給充電樁行業(yè)帶來了更多的想象空間。
但技術(shù)的提升僅是一方面，在運營環(huán)節(jié)，充電樁行業(yè)仍然面臨著公共充電樁使用率低、盈利差、競爭大、海外市場開拓難等痛點。
類比智能手機行業(yè)發(fā)展的黃金十年，手機電池與充電技術(shù)的不斷進步，干掉了“萬能充”，國內(nèi)智能手機廠商全面超越了手機行業(yè)傳統(tǒng)的海外巨頭，迎來了屬于自己的5G時代。在充電服務(wù)市場也不例外，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最核心驅(qū)動力必然是技術(shù)的突破與升級。
如今，作為玩家最多，競爭最激烈的一環(huán)，向著“超快充”升級的充電樁行業(yè)正邁向全新的發(fā)展周期，硝煙的味道也更加濃烈了。