2023年以來，伴隨著AI浪潮的來襲，科技投資熱潮依舊熾手可熱。上半年，AI、光模塊等板塊在A股市場披荊斬棘，下半年，華為、VR等板塊也持續(xù)受到投資者追捧；但反觀國內(nèi)整體權(quán)益市場，2023年表現(xiàn)卻不盡人如意。2023全年，滬深300指數(shù)下跌11.38%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌19.41%，A股全年2465只個股下跌，其中大部分為中大市值個股。
圖片來源：鵬華基金
一邊是中小型科技題材的火熱，一邊是權(quán)重的下挫，私募管理人如何全面把握瞬息萬變的機會？投資ETF，或許是真正掌握行業(yè)和風(fēng)格貝塔的正解！而在這樣的大背景下，以「ETF讓投資更“私華”」為主題，2024年鵬華基金首屆私募大賽正式拉開序幕~
01 當(dāng)ETF邂逅私募
根據(jù)朝陽永續(xù)基金研究平臺Pro數(shù)據(jù)，截止2023年12月，國內(nèi)公募基金總規(guī)模已超27萬億元。
而從細分資產(chǎn)看，2023年對于國內(nèi)公募ETF而言，無疑是“大年”。截止目前，全市場共有超890只ETF產(chǎn)品，合計資產(chǎn)凈值已超2萬億元，ETF數(shù)量、份額、資產(chǎn)凈值相較于2022年分別增長17%、40%和22%。我們，正在經(jīng)歷ETF投資的紅利大時代。
2019年至今國內(nèi)ETF基金規(guī)模情況
數(shù)據(jù)|朝陽永續(xù)、中國基金業(yè)協(xié)會
而作為國內(nèi)金融投資力量的重要組成部分，私募群體在近20年的時間內(nèi)迎來的爆發(fā)式增長，根據(jù)朝陽永續(xù)基金研究平臺Pro數(shù)據(jù)顯示，截止2023年底，國內(nèi)私募基金總規(guī)模已超20萬億元(含股權(quán)類)。然而，伴隨著2023年私募新規(guī)落地，國內(nèi)私募行業(yè)迎來的優(yōu)勝劣汰的洗牌，尾部私募出清，優(yōu)秀私募更加稀缺。如何做好資產(chǎn)配置跑出更加優(yōu)秀的業(yè)績？如何更好地實現(xiàn)品牌曝光及渠道拓展？成為了眾多優(yōu)秀私募的共同課題。
站在ETF投資的時代紅利之下，為了更好地鏈接公募與私募，2024年鵬華基金攜手朝陽永續(xù)，舉辦首屆鵬華基金私募大賽，本屆大賽以「ETF讓投資更“私華”」為主題，旨在以ETF為橋梁，建立公募與私募的合作閉環(huán)，共同賦能行業(yè)發(fā)展。
02 ETF讓投資更“私華”
鵬華基金首屆私募實盤交易大賽，旨在為私募管理機構(gòu)提供高端的自我展現(xiàn)的投資交流平臺，助力私募管理人提升投資能力、拓寬資金募集渠道，促進行業(yè)內(nèi)資源的整合，為資本市場不斷提供源泉活水，推動金融行業(yè)煥發(fā)更強的生命力。
本屆大賽已于2024年1月1日正式開賽，將于2024年12月結(jié)束，為期12個月，獲獎私募管理人將受邀參加2025年2月的大賽年度頒獎典禮。
圖片來源：鵬華基金
為了更好賦能私募機構(gòu)投研及業(yè)務(wù)發(fā)展，挖掘更多優(yōu)質(zhì)私募管理人，本屆私募大賽為參賽私募提供了眾多參賽權(quán)益及獎項。
參賽私募將有機會進入鵬華基金私募合作白名單獲得深入合作的資金支持，同時，大賽背靠鵬華基金豐富的公募資源及朝陽永續(xù)強勁的數(shù)據(jù)產(chǎn)品及私募人脈資源，針對年榜、半年榜、季榜及積極參與獎上榜機構(gòu)，為參賽私募提供全領(lǐng)域的品牌曝光及投研技術(shù)支持，此外更有眾多參賽特色獎品。
03 科創(chuàng)投資新時代
面對繁多的ETF產(chǎn)品，投資者該如何篩選優(yōu)質(zhì)ETF？2023年以來，伴隨AI及GPT的熱潮，科技投資熱度不減，根據(jù)周期理論，未來10年，將依舊是科技革命的關(guān)鍵期，科技創(chuàng)新類投資將繼續(xù)享受紅利。
面對繁雜的二級市場科技題材與分類，科創(chuàng)100成分股無疑是A股新興科技板塊的濃縮?？苿?chuàng)100指數(shù)是科創(chuàng)板繼科創(chuàng)50后第二只寬基指數(shù)，囊括了科創(chuàng)板中層市值和流動性較好的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，填補了科創(chuàng)板中層市值指數(shù)公募產(chǎn)品的空白。
而鵬華科創(chuàng)100ETF基金(588220)是對標(biāo)上證科創(chuàng)板100指數(shù)的ETF產(chǎn)品，該指數(shù)是從上海證券交易所科創(chuàng)板中選取市值中等且流動性較好的100只證券作為樣本。上證科創(chuàng)板100指數(shù)將與上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列，反映科創(chuàng)板市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。
1.好指數(shù)：匯聚科創(chuàng)板中層市值+流動性較好標(biāo)的，聚焦成長，分布均衡
科創(chuàng)100指數(shù)是從科創(chuàng)50指數(shù)以外選取市值中等且流動性較好的100只證券作為樣本，匯聚科創(chuàng)板中層市值+流動性較好標(biāo)的，是科創(chuàng)板寬基指數(shù)的重要補足。指數(shù)單一行業(yè)占比均不超過30%，有效降低了對單一行業(yè)的風(fēng)險暴露。
數(shù)據(jù)來源：Wind
科創(chuàng)100指數(shù)匯聚大量細分板塊隱形冠軍和專精特新，對比主流硬科技指數(shù)，科創(chuàng)100專精特新占比36%。同時指數(shù)成分股企業(yè)自上市來，有88家企業(yè)上漲，45家漲幅超100%，23家漲幅超200%。企業(yè)更高BETA和更強的成長性提供了更高的彈性。
數(shù)據(jù)來源：Wind
2.好估值：估值低位(PB值4.10)，越跌越買，機構(gòu)配置比例環(huán)比提升
數(shù)據(jù)來源：Wind
3.好經(jīng)理:量化部總經(jīng)理蘇俊杰領(lǐng)銜，歷史超額收益顯著
數(shù)據(jù)來源：基金產(chǎn)品業(yè)績報告
4.好平臺:萬億資管機構(gòu)鵬華基金出品，量化團隊13年深度沉淀
數(shù)據(jù)來源：鵬華基金
04 主辦承辦單位介紹
鵬華基金首屆私募實盤大賽由鵬華基金主辦、朝陽永續(xù)承辦。
1.鵬華基金介紹
主辦方鵬華基金管理有限公司成立于1998年12月22日，總部設(shè)在深圳，在北京、上海、廣州、武漢設(shè)有分公司。鵬華基金一貫秉承堅持價值投資和長期投資的投資理念，崇尚基本面選股，致力于通過深入研究發(fā)掘并投資于具有成長潛力的優(yōu)秀上市公司，通過長期投資分享公司的發(fā)展成果，投資于價值低估的公司以獲取超額收益。
14年積淀：鵬華基金于2009年發(fā)行了首只指數(shù)基金，經(jīng)過14年的發(fā)展積淀，歷經(jīng)多輪牛熊轉(zhuǎn)換，已經(jīng)形成分工協(xié)作、成熟穩(wěn)定的十余人投研團隊。
55只公募：目前共管理公募產(chǎn)品55只(不含聯(lián)接基金)，實現(xiàn)主動量化與被動指數(shù)、寬基與主題、A股與港股、場內(nèi)與場外的全覆蓋。其中行業(yè)主題36只，寬基策略9只，港股指數(shù)4只，主動量化6只。此外，還有包括社保組合在內(nèi)的一系列專戶產(chǎn)品。
600億+規(guī)模：截至2023年11月，管理各類資產(chǎn)規(guī)模超620億元，其中公募基金的管理規(guī)模590億元。主要產(chǎn)品線中，權(quán)益ETF管理規(guī)模360億元，主動量化規(guī)模超70億元。
歷經(jīng)多年發(fā)展與積淀，在ETF行業(yè)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，鵬華基金已經(jīng)打磨形成了豐富的ETF產(chǎn)品矩陣供投資者配置，涵蓋寬基、行業(yè)、主題、海外等各領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)來源：鵬華基金
2.朝陽永續(xù)介紹
承辦方上海朝陽永續(xù)信息技術(shù)股份有限公司成立于2003年，總部位于上海浦東。朝陽永續(xù)是中國優(yōu)質(zhì)的金融數(shù)據(jù)提供商、中國私募基金系列指數(shù)、超預(yù)期指數(shù)的發(fā)起者，是國內(nèi)頗具影響力、歷史悠久的私募風(fēng)云榜創(chuàng)立者。十余年來，朝陽永續(xù)堅持前瞻、實物、誠信、分享的理念,以“讓數(shù)據(jù)更有價值”為使命嚴(yán)苛打磨公司核心數(shù)據(jù)產(chǎn)品。
05 大賽報名
登錄朝陽永續(xù)及鵬華基金(官網(wǎng)、公眾號、基金平臺等渠道)專題頁面填報：https://phfund.12345fund.com