2024年1月25日,Wind數(shù)據(jù)顯示,大盤全天大漲,大小票一同強(qiáng)力上行。盤面上,中國聯(lián)通、中國石油兩大龍頭分別在上下半場漲停激活做多情緒,中字頭、上海本地股全天大漲;此前遭遇流動(dòng)性危機(jī)疑慮的中小票展現(xiàn)強(qiáng)勁彈性,場內(nèi)僅有400股飄綠,逾百股漲停,市場情緒強(qiáng)勢(shì)回歸。
漲幅方面,央企國企概念ETF表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),美國50ETF(513850.SH)再奪榜首
具體來看,美國50ETF(513850.SH)領(lǐng)漲8.76%。中國國企ETF(517180.SH)上漲8.31%,國企共贏ETF(159719.SZ)上漲7.38%,央企共贏ETF(517909.SH)上漲6.35%,央企紅利50ETF(560700.SH)上漲5.74%。
消息面上,2024年1月24日,國務(wù)院新聞辦公室舉行發(fā)布會(huì),國務(wù)院國資委產(chǎn)權(quán)管理局負(fù)責(zé)人表示,將進(jìn)一步研究將市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核。將著力深化國資國企改革,加快建設(shè)現(xiàn)代新國企;著力推動(dòng)提高央企控股上市公司的質(zhì)量,強(qiáng)化投資者回報(bào);穩(wěn)步做精增量,把優(yōu)質(zhì)的企業(yè)不斷向資本市場輸送。
中信證券認(rèn)為,此前央企經(jīng)營指標(biāo)已納入央企考核績效評(píng)價(jià)體系,提高央企經(jīng)營效率與安全自然會(huì)間接提高央企價(jià)值。從直接手段來看,未來央企或可通過鼓勵(lì)回購、提升現(xiàn)金分紅比例、加強(qiáng)股權(quán)激勵(lì)等方式進(jìn)一步加強(qiáng)市值優(yōu)化管理。從政策目標(biāo)來看,未來市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核將有助于提高央企對(duì)公司市值管理的重視程度,提升上市央企的可投資性。
光大證券認(rèn)為,央企是維持社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行的重要基石、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱,其承擔(dān)著高效率發(fā)揮“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”重要作用的責(zé)任,或能夠?yàn)榻?jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。
跌幅方面,跨境ETF大幅回撤,溢價(jià)集體收窄
具體來看,兩只美股相關(guān)ETF跌停,日經(jīng)相關(guān)ETF也集體回調(diào)。近期大幅溢價(jià)的QDII逐漸回歸理性區(qū)間。
國元國際指出,宏觀方面,本周將會(huì)公布個(gè)人消費(fèi)者支出指數(shù)(PCE)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月19日,美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示,宣布戰(zhàn)勝通脹為時(shí)尚早,尚未將通脹降至2%。認(rèn)為即將降息也是為時(shí)過早。需要將通脹穩(wěn)定地降至2%,需要更多證據(jù)才能對(duì)調(diào)整政策利率感到有信心。
活躍度方面,滬深300相關(guān)指數(shù)熱度不減,跨境ETF換手率驚人
具體來看,股票類ETF中,滬深300ETF(513000.SH)、上證50ETF(510050.SH)、科創(chuàng)50ETF(588000.SH)、創(chuàng)業(yè)板ETF(159915.SZ)、恒生科技指數(shù)ETF(513180.SH)、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF(513330.SH)、恒生科技ETF(513130.SH)等寬基指數(shù)備受資金關(guān)注。
美國50ETF(513850.SH)換手率達(dá)1503.24%,市場交投行情火爆。納斯達(dá)克指數(shù)ETF(513879.SH)換手率超6倍,標(biāo)普ETF(159655.SZ)、日經(jīng)ETF(513520.SH)換手率超200%。這些跨境ETF均可T+0進(jìn)行交易。
消息面上,2023年1月24日,易方達(dá)連續(xù)第二日發(fā)布美國50ETF發(fā)布溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示及臨時(shí)停牌公告,旗下美國50ETF將于1月24日開市起至當(dāng)日10:30停牌。華夏基金連續(xù)第六個(gè)交易日發(fā)布日經(jīng)ETF溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示及臨時(shí)停牌公告,旗下日經(jīng)ETF將于1月24日開市起至當(dāng)日10:30停牌。華夏基金同時(shí)宣布,為保護(hù)基金份額持有人的利益,保障基金平穩(wěn)運(yùn)作,華夏納斯達(dá)克100、標(biāo)普500ETF聯(lián)接基金即日起暫停申購及定期定額申購業(yè)務(wù)。
德邦證券認(rèn)為,美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不確定性仍然較高,這也將為市場帶來更大的波動(dòng)。另外,從聯(lián)儲(chǔ)官員的表態(tài)來看,美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的判斷也不具備趨勢(shì)性,更多的仍是跟隨并引導(dǎo)市場預(yù)期的操作模式。在這樣高度不確定的背景下,市場對(duì)于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和聯(lián)儲(chǔ)表態(tài)的敏感度可能會(huì)有明顯提升,金融市場的波動(dòng)預(yù)計(jì)將隨之加大。
ETF發(fā)行市場方面,標(biāo)普消費(fèi)ETF(159529.SZ)正式成立
公告顯示,標(biāo)普消費(fèi)ETF(159529.SZ)于2024年1月24日正式成立。
標(biāo)普消費(fèi)ETF(159529.SZ)緊密跟蹤標(biāo)普500消費(fèi)精選指數(shù),旨在衡量標(biāo)普500可選消費(fèi)品精選指數(shù)和標(biāo)普500日常消費(fèi)品精選指數(shù)成分股中最大的50家公司,同時(shí)通過權(quán)重上限(單一成分股權(quán)重上限為15%,最大5只成分股權(quán)重上限為60%)實(shí)現(xiàn)指數(shù)成分股的多元化。
圖片來源:標(biāo)普道瓊斯指數(shù)官網(wǎng)截至2024年1月25日
標(biāo)普道瓊斯指數(shù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,該指數(shù)前十大權(quán)重股包括亞馬遜、特斯拉、家得寶、可口可樂、百事、沃爾瑪、開市客、麥當(dāng)勞等世界知名跨國企業(yè)。
招商證券認(rèn)為,由于標(biāo)普500消費(fèi)精選指數(shù)涵蓋了可選和日常消費(fèi)領(lǐng)域最大的50家公司,表現(xiàn)出對(duì)高端和日常產(chǎn)品的投資關(guān)注。其中,可選消費(fèi)占比超過三分之一,顯示對(duì)高端市場的信心;而日常消費(fèi)占比近60%,反映對(duì)基本需求的投資興趣??紤]到標(biāo)普500指數(shù)的代表性,該消費(fèi)精選指數(shù)成為了投資者了解美國經(jīng)濟(jì)狀況和消費(fèi)趨勢(shì)的重要工具。