文|投資界PEdaily
又是中東基金。
1月17日，阿美風(fēng)險(xiǎn)投資（Aramco Ventures）宣布，沙特阿美石油公司已向其增撥了40億美元。如此一來，阿美風(fēng)險(xiǎn)投資公司在2024-2027年的總投資規(guī)模增加到了70億美元——未來4年時(shí)間將要投出近500億人民幣。
眼下正值全球風(fēng)投行業(yè)低潮期，這家中東基金卻一舉補(bǔ)充40億美元彈藥，手筆堪稱年度最壕。
事實(shí)上，阿美風(fēng)險(xiǎn)投資離我們并不遙遠(yuǎn)——此前投資界報(bào)道當(dāng)中主角Prosperity7 Ventures，正是隸屬于阿美風(fēng)險(xiǎn)投資。過去三年，Prosperity7 的身影開始密集出現(xiàn)在國內(nèi)VC/PE圈，出手了不少中國創(chuàng)業(yè)公司。
這也是國內(nèi)中東熱的一縷真實(shí)寫照。
全球最賺錢公司，宣布追加40億美元做VC
猝不及防地，一家風(fēng)險(xiǎn)投資公司的AUM規(guī)模突然翻番了。
昨天（1月17日），沙特阿美石油公司宣布向旗下全球風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)阿美風(fēng)險(xiǎn)投資公司增撥了40億美元。這將會(huì)使分配給阿美風(fēng)險(xiǎn)投資公司的資金增加一倍多，令其在2024年至2027年期間的總投資能力從30億美元增加到70億美元。
如此一幕，放在當(dāng)下行業(yè)冷清背景下更顯罕見。消息宣布后，阿美風(fēng)險(xiǎn)投將70億美元的資金管理規(guī)模和團(tuán)隊(duì)照片一起放在了官網(wǎng)最顯著的地方。
于投資圈而言，中東基金已不再陌生，而阿美風(fēng)險(xiǎn)投資背后的沙特阿美石油公司更是赫赫有名。
身為世界上最大的石油生產(chǎn)商和出口商，沙特阿美石油公司可以說是全球最賺錢的公司之一。2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜上，沙特阿美以1590億美元位居利潤榜榜單首位，遠(yuǎn)超排名第二且利潤超過998億美元的蘋果公司。
目前，阿美風(fēng)險(xiǎn)投資旗下共有三只基金，而最為人熟知的應(yīng)該是Prosperity7Ventures——這是阿美風(fēng)險(xiǎn)投資在2019年設(shè)立的一支多元化增長基金，投資方向涵蓋了除能源以外的眾多前沿領(lǐng)域，包括企業(yè)IT、金融科技、人工智能、B2B、消費(fèi)科技和醫(yī)療科技等。
另外兩只基金，分別為投向?qū)ι程匕⒚朗凸揪哂袘?zhàn)略重要性技術(shù)的數(shù)字/工業(yè)基金以及2022年啟動(dòng)的可持續(xù)發(fā)展基金；后者投資于支持能源公司2050年凈零目標(biāo)的技術(shù)，同時(shí)幫助開發(fā)新的低碳燃料。在增資前，這兩只基金規(guī)模分別是5億美元和15億美元。
為了對沖石油需求下降風(fēng)險(xiǎn)，沙特阿拉伯于2016年頒布“愿景2030”國家發(fā)展戰(zhàn)略，希望加大對非石油領(lǐng)域、新興科技和私營企業(yè)的投資，試圖轉(zhuǎn)變成為創(chuàng)新巨頭。
彼時(shí)，沙特阿美石油公司尚未上市，旗下著眼于全球的風(fēng)險(xiǎn)投資基金，并未擴(kuò)展到多元?jiǎng)?chuàng)新科技業(yè)務(wù)。
但很快，世界刮起一陣中東旋風(fēng)。
阿美風(fēng)險(xiǎn)投資則從5億美元資金規(guī)模一路攀升至今，并成功完成超過145項(xiàng)投資，包括參與儲(chǔ)能公司Energy Vault的1億美元C輪投資、氨動(dòng)力解決方案公司Amogy1.39億美元的B1輪融資等等。
“創(chuàng)新是應(yīng)對當(dāng)今世界挑戰(zhàn)的關(guān)鍵，包括能源轉(zhuǎn)型。”宣布增資時(shí)，沙特阿美技術(shù)與創(chuàng)新執(zhí)行副總裁艾哈邁德·霍韋特（Ahmad Al Khowaiter）表示，通過阿美風(fēng)險(xiǎn)投資公司，支持有遠(yuǎn)大抱負(fù)的先驅(qū)者，并最終幫助他們將想法變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。這將為全球處于不同發(fā)展階段的企業(yè)提供關(guān)鍵動(dòng)力，同時(shí)也有助于實(shí)現(xiàn)沙特阿美自身的長期目標(biāo)。
中國，是重要投資目的地，剛領(lǐng)投一家上海公司
就在阿美風(fēng)險(xiǎn)投資宣布增資的同一時(shí)間，旗下Prosperity7Ventures發(fā)布公告，其基金規(guī)模由目前的10億美元增至30億美元。公告稱，新增資金將繼續(xù)用于在全球范圍內(nèi)開展風(fēng)險(xiǎn)投資，支持具有突破性技術(shù)的早期至成長型企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長。
這意味著沙特阿美所新增撥的40億美元里，將有一半資金注入Prosperity7。
自成立起，Prosperity7就被賦予了厚望。Prosperity7的名字寓意頗深，來源于沙特阿拉伯第一口打出石油的油井，也是沙特阿拉伯鉆探的第7口油井，被稱為“繁榮之井”。
追溯起來，Prosperity7與中國淵源頗深。
投資界了解到，Prosperity7一直將中國作為其最重要的投資目的地之一，自2020年開始在中國開展風(fēng)險(xiǎn)投資以來，目前已投資了約20家國內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)。
其中，Prosperity7在中國的第一槍，是2021年初投資了物流倉儲(chǔ)領(lǐng)域的機(jī)器人公司快倉智能。此后，Prosperity7開始迅速部署在華投資，出手了包括英矽智能、傅利葉智能、簡單心理、寧矩科技、聚禾生物等醫(yī)療科技類公司，以及宏景智駕、擎朗智能、節(jié)卡機(jī)器人、曦智科技等中國科技企業(yè)。
官網(wǎng)顯示，Prosperity7已經(jīng)在北京、上海落地，目前中國團(tuán)隊(duì)約為15人。
2024年，中東基金在華第一筆投資便是出自Prosperity7——領(lǐng)投了輻聯(lián)科技6330萬美元融資。這是一家國際化放射性藥物治療公司，此次跟投方還包括新股東云九資本、夏焱醫(yī)療美元基金及體系內(nèi)飛鏢夏焱基金、光華梧桐基金，以及現(xiàn)有股東成為資本、紅杉中國和佳辰資本。
無獨(dú)有偶，Prosperity7 不久前也宣布另一筆中國投資——領(lǐng)投了聚禾生物B輪超億元人民幣融資。后者專注女性健康領(lǐng)域，已成功推出用于婦科腫瘤早篩的甲基化檢測產(chǎn)品。換言之，這家中東基金連續(xù)投了兩家中國醫(yī)療公司，且都是腫瘤方向。
如今彈藥充足，Prosperity7 在中國的故事更加令人期待。
2024，爭搶中東豪門
2024年，中東身影依舊密集出現(xiàn)。
1月初，有消息稱沙特阿美正計(jì)劃增加其在中國的投資。根據(jù)榮盛石化1月3日提交給深交所的文件，沙特阿美正在與其進(jìn)行談判，準(zhǔn)備購買榮盛石化旗下分公司寧波中金石化有限公司50%的股份——此前沙特阿美已向這家公司投資了246億元。
還有沙特公共投資基金（PIF），考慮今年對半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)行“規(guī)?？捎^的投資”，與此同時(shí)，PIF還計(jì)劃創(chuàng)建一家國家航天公司，投資和收購該領(lǐng)域的資產(chǎn)。要知道，PIF不久前才對外釋放了一個(gè)重要消息：計(jì)劃在中國內(nèi)地增設(shè)辦公室。
縱觀一二級市場，PIF聲名赫赫，這是沙特王儲(chǔ)穆罕默德?薩勒曼實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化、擺脫對石油依賴計(jì)劃的一只關(guān)鍵手臂。根據(jù)全球主權(quán)財(cái)富基金數(shù)據(jù)平臺(tái)Global SWF在今年1月發(fā)布的報(bào)告，2023年P(guān)IF的投資總額達(dá)316億美元，比之2022年增長了33%，成為2023年最活躍的主權(quán)財(cái)富基金。
回望2023年，中東財(cái)團(tuán)成為了一道難忘的風(fēng)景線?！奥犝f中東多個(gè)主權(quán)基金都要來中國設(shè)Office?！币荒晗聛?，傳聞漸漸變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。去年9月正式亮相的穆巴達(dá)拉中國辦公室，處于北京CBD；隨后，沙特投資部（MISA）副部長也透露有意在大灣區(qū)開設(shè)辦事處；還有2022成立的阿聯(lián)酋G42 Expansion Fund，已馬不停蹄在上海設(shè)立辦事處……
當(dāng)然，中東財(cái)團(tuán)爆買A股的一幕同樣讓人難忘——數(shù)據(jù)顯示，在A股上市公司2023年半年報(bào)中，89家公司前十大流通股東中都出現(xiàn)了主權(quán)財(cái)富基金的身影，不乏阿布扎比投資局、科威特投資局等中東力量。
隨之而來的，是中東fund招聘悄悄火了起來，大家紛紛盯上密集來華開設(shè)辦公室的中東主權(quán)財(cái)富基金。
不過，不少與中東基金接觸的投資人表示，雖然中東財(cái)團(tuán)出手大方，但招商訴求也十分明確，相比財(cái)務(wù)回報(bào)，中東各國同樣希望能將新能源、醫(yī)療健康、高新技術(shù)等引入當(dāng)?shù)?。正如一個(gè)普遍的看法：“中國企業(yè)具備中東目前所需要的產(chǎn)能和技術(shù)，而中東憑借過去幾十年的財(cái)富積累，可以提供中國企業(yè)需要的市場和資金?！?/p>
“美元基金落幕，石油基金冉冉升起。”2024年開啟，更多圍繞著中東財(cái)團(tuán)與中國的故事正在徐徐展開。