文｜趕碳號(hào)
沙特、阿聯(lián)酋等中東國(guó)家正面臨巨大的能源轉(zhuǎn)型與氣候挑戰(zhàn)。沙特就有復(fù)制我國(guó)的光伏、氫能完整產(chǎn)業(yè)鏈的打算。2023年，協(xié)鑫科技曾表示正尋求在中東建立一家年產(chǎn)12萬(wàn)噸的顆粒硅工廠(chǎng)。從此以后，硅料巨頭們的全球化動(dòng)作，一直是投資者調(diào)研的熱門(mén)話(huà)題。
最近，中東國(guó)家阿曼忽然爆出一個(gè)大新聞：當(dāng)?shù)貙⒔ㄔO(shè)一個(gè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸的多晶硅大項(xiàng)目。這個(gè)總投資在百億以上的大項(xiàng)目，幕后操盤(pán)者并不是協(xié)鑫，但卻仍然與中國(guó)光伏企業(yè)密切相關(guān)。他，究竟是誰(shuí)呢？
01、10萬(wàn)噸大項(xiàng)目：將無(wú)情碾壓海外硅料企業(yè)
2024年1月16日晚，雙良節(jié)能公告，中標(biāo)“年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純硅基材料項(xiàng)目”，內(nèi)容是“多對(duì)棒還原爐及尾氣夾套管裝置、綠電智能制氫裝備和溴化鋰機(jī)組裝置?！?本次預(yù)計(jì)中標(biāo)總金額約為5832萬(wàn)美元(按最新匯率計(jì)算約為人民幣約4.19億元)。
10萬(wàn)噸多晶硅，對(duì)于海外多晶硅市場(chǎng)，是個(gè)什么概念呢？除中國(guó)外全球最大的項(xiàng)目，而且和目前建成的海外產(chǎn)能，不是一個(gè)數(shù)量級(jí)的。
海外多晶硅產(chǎn)能；單位：萬(wàn)噸/年；來(lái)源：SMM
德國(guó)瓦克分布在博格豪森、農(nóng)特里茨產(chǎn)能6萬(wàn)噸，在美國(guó)查爾斯頓產(chǎn)能2萬(wàn)噸；韓國(guó)OCI在馬來(lái)西亞有4萬(wàn)噸產(chǎn)能；REC在美國(guó)華盛頓州摩西湖有1.8萬(wàn)噸；美國(guó)漢姆洛克有1.8萬(wàn)噸。阿曼一上就是10萬(wàn)噸，不知這些海外老玩家們的心理陰影面積會(huì)有多大。
阿曼大項(xiàng)目位于該國(guó)蘇哈爾自貿(mào)區(qū)（SoharFreezone in Oman）。招標(biāo)人是：United Solar Polysilicon (FZC)SPC。趕碳號(hào)在此直譯為“聯(lián)合太陽(yáng)能”。
雙良節(jié)能提到，本次中標(biāo)事項(xiàng)彰顯了公司的多晶硅還原爐系統(tǒng)、綠電智能制氫裝備及溴化鋰機(jī)組等設(shè)備得到了國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可，有利于公司進(jìn)一步開(kāi)拓中東地區(qū)新能源市場(chǎng)并積累國(guó)際客戶(hù)資源，持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)效益。
招標(biāo)企業(yè)“聯(lián)合太陽(yáng)能”完全引發(fā)了趕碳號(hào)的好奇，這家公司還是第一次出現(xiàn)在公眾視野中，究竟是何方神圣？
對(duì)此，雙良節(jié)能公告也僅僅這樣介紹，“聯(lián)合太陽(yáng)能”是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)光伏、半導(dǎo)體級(jí)晶體硅材料的制造公司，擁有專(zhuān)業(yè)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)、公司資信良好，履約能力較強(qiáng)，與雙良節(jié)能及其子公司之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
針對(duì)阿曼正在進(jìn)行中的光伏項(xiàng)目，趕碳號(hào)苦苦進(jìn)行了一番查找后發(fā)現(xiàn)，2023年中國(guó)化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：中化六建）基礎(chǔ)設(shè)施公司發(fā)布了多個(gè)阿曼多晶硅項(xiàng)物料需求招采公告，包括空氣能采購(gòu)、開(kāi)關(guān)柜以及臨建工程的圍墻外紅線(xiàn)內(nèi)臨水材料、廚房設(shè)備、凈水裝置、國(guó)際物流等。
中化六建電纜采購(gòu)招標(biāo)公告
上述這則公告告訴我們幾個(gè)信息點(diǎn)：這家公司的確叫聯(lián)合太陽(yáng)能；這個(gè)項(xiàng)目叫阿曼麗華10萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目；更重要的是，這個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)資金已落實(shí)。最后這一點(diǎn)，相當(dāng)不簡(jiǎn)單。如果按照項(xiàng)目10萬(wàn)噸產(chǎn)能的體量，怎么也要百億級(jí)別吧。
中化六建，是中國(guó)硅料企業(yè)建設(shè)新產(chǎn)能選擇總包單位時(shí)的首選。公開(kāi)資料顯示，中化六建曾承接過(guò)大全能源、新特能源、通威股份、協(xié)鑫科技、內(nèi)蒙古鑫華半導(dǎo)體、東方希望、亞洲硅業(yè)等公司的大量多晶硅項(xiàng)目。
看到這里，趕碳號(hào)幾乎可以斷定，聯(lián)合太陽(yáng)能大概率是一家中國(guó)背景的公司，就因?yàn)樗少?gòu)的是雙良節(jié)能的多晶硅生產(chǎn)設(shè)備，選擇中化六建作為建設(shè)施工單位。雖然這家公司在雙良的公告里，只以英文名字出現(xiàn)。
02、幕后大佬，竟然是他？
多位市場(chǎng)人士向趕碳號(hào)透露，聯(lián)合太陽(yáng)能的幕后操盤(pán)者，很可能是光伏大佬張龍根（英文名：LONGGEN ZHANG）。
張龍根長(zhǎng)期活躍于光伏市場(chǎng)，曾是晶科能源、大全能源兩大光伏巨頭的核心高管。2023年8月5日，大全新能源公告，董事張龍根辭職。其辭職之時(shí)已59歲，看起來(lái)是打算退休了。這時(shí)的張龍根其實(shí)早已實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，目前仍持有大全能源1625萬(wàn)股股票。
回顧張龍根的職業(yè)生涯，大致可分為以下四個(gè)階段：
（1）體制內(nèi)經(jīng)歷：1964年5月出生,美國(guó)國(guó)籍,擁有中國(guó)永久居留權(quán),研究生學(xué)歷,擁有西德克薩斯A&M大學(xué)專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)碩士和工商管理碩士學(xué)位,具備美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，1984年至1991年任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行信貸官員；
（2）外企高管階段：1992年至1996年任Cactus Feeders, Inc.中國(guó)項(xiàng)目經(jīng)理；1996年至1997年任ContinentalGrain Company高級(jí)會(huì)計(jì)師；1997年至1999年任Asian Pulp&Paper Co. Ltd.國(guó)際會(huì)計(jì)經(jīng)理；1999年至2001年任Metiom, Inc.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總監(jiān)；2001年至2002年任Scient Corp.財(cái)務(wù)總經(jīng)理；2002年至2006年任Crystal Window and Door Systems, Ltd.首席財(cái)務(wù)官；
（3）開(kāi)啟資本市場(chǎng)之路：2006年至2008年任鑫苑置業(yè)控股有限公司董事兼首席財(cái)務(wù)官。鑫苑置業(yè)在2007年12月12日在美國(guó)上市，是中國(guó)第一家在美國(guó)上市的房地產(chǎn)企業(yè)；
（4）馳騁光伏市場(chǎng)：2008至2014年任晶科能源有限公司首席財(cái)務(wù)官；2014年至今任晶科能源有限公司董事；2018年1月至今任開(kāi)曼大全董事和首席執(zhí)行官；2018年4月至今任新疆大全董事，2020年6月起擔(dān)任新疆大全副董事長(zhǎng)。
張龍根最濃墨重彩的職業(yè)生涯，當(dāng)然是在光伏行業(yè)這一段。在晶科能源任職期間，他推動(dòng)晶科能源在美國(guó)上市；在大全能源工作期間，他又推動(dòng)大全能源成功回歸A股。
現(xiàn)在決定親自下場(chǎng)，到中東干多晶硅，看起來(lái)張龍根絕對(duì)是打算把事業(yè)推上全新高度。光伏大時(shí)代，怎么能說(shuō)退休就退休呢。
03、阿曼，構(gòu)建起一條多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈
阿曼位于西亞，阿拉伯半島東南沿海的一個(gè)國(guó)家，西北與阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)接壤，西面毗鄰沙特阿拉伯，西南靠近也門(mén)。和沙特一樣，阿曼石油、天然氣資源豐富，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，且光照資源豐富，在能源轉(zhuǎn)型上態(tài)度積極，對(duì)以光伏為代表的新能源投資熱情很高。
近年來(lái)，晶科科技、中國(guó)能建、華東設(shè)計(jì)院等多家中資企業(yè)參與過(guò)阿曼的光伏電站建設(shè)。
阿曼公布的未來(lái)七年電力計(jì)劃顯示，該國(guó)目前光伏裝機(jī)在1.5GW，計(jì)劃到2029年提升到10.5GW。由此可以判斷，聯(lián)合太陽(yáng)能的10萬(wàn)噸硅料年產(chǎn)能，不可能只用于阿曼，甚至不可能只用于中東國(guó)家。因?yàn)榘凑?.6克/W的硅耗計(jì)算，10GW多晶硅，對(duì)應(yīng)大約38.5GW的組件。
2023年全年，中東國(guó)家新增光伏裝機(jī)在10GW以上，其中沙特一家獨(dú)大，有6GW，阿聯(lián)酋有3.4GW左右。所以，聯(lián)合太陽(yáng)能這個(gè)項(xiàng)目，未來(lái)中東僅能消耗其一半產(chǎn)能，另外一半產(chǎn)能或?qū)⒘飨驓W美市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)1萬(wàn)噸的多晶硅項(xiàng)目初始投資成本為8至10億元人民幣/萬(wàn)噸，10萬(wàn)噸的項(xiàng)目投資總額在80億至100億人民幣。如此龐大的投資，僅以張龍根一己之力幾無(wú)可能，其背后應(yīng)該有相應(yīng)的財(cái)團(tuán)支持。而且，這些財(cái)團(tuán)或許就是聯(lián)合太陽(yáng)能未來(lái)硅料的潛在買(mǎi)家也未可知。
雖然海外生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品（包括多晶硅、硅片、電池、組件）成本高、價(jià)格高，但是受?chē)?guó)際政治與經(jīng)貿(mào)關(guān)系影響，國(guó)外多晶硅的市場(chǎng)空間顯然更加廣闊。中東因?yàn)榈乩砉庹蘸湍茉崔D(zhuǎn)型需要，既是太陽(yáng)能資源的富集地，也是光伏制造企業(yè)投資建廠(chǎng)的理想場(chǎng)所。最近，阿曼準(zhǔn)備新上馬一個(gè)光伏電站大項(xiàng)目，所發(fā)綠電將全部用于海水淡化。
針對(duì)在中東設(shè)廠(chǎng)，不少中國(guó)光伏企業(yè)正躍躍欲試。在多晶硅項(xiàng)目上，協(xié)鑫科技很早就放出消息，有意在中東建年產(chǎn)12萬(wàn)噸的顆粒硅項(xiàng)目。2023年10月17日晚，TCL中環(huán)公告稱(chēng)與Vision Industries簽署《聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議》，推動(dòng)在沙特共同建設(shè)晶體晶片項(xiàng)目，一期目標(biāo)產(chǎn)能預(yù)計(jì)20GW。不知道現(xiàn)在進(jìn)展如何。不管怎樣，該項(xiàng)目未來(lái)可以直接采購(gòu)聯(lián)合太陽(yáng)能的硅料了。
值得注意的是，阿曼自身正在構(gòu)建起一條多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈。2023年7月，一家叫作Green Ferro Alloy的公司與阿曼簽署土地租賃協(xié)議，將投資6800萬(wàn)美元，在Sohar港和frezone建立阿曼第一家金屬硅（即工業(yè)硅，是多晶硅最主要的原材料）工廠(chǎng)。一期產(chǎn)能2.5萬(wàn)噸/年，二期擴(kuò)建至5萬(wàn)噸/年。聯(lián)合太陽(yáng)能項(xiàng)目所在地，也在這一地區(qū)。