文 | 觀潮新消費  王叁

編輯 | 杜仲

2023年，新造車以無與倫比的加速度沖破了傳統(tǒng)勢力的阻擋，在質(zhì)疑聲中加速崛起。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2023年全年汽車產(chǎn)銷有望達到3000萬輛左右，新能源汽車產(chǎn)銷將超過900萬輛，汽車出口接近500萬輛，中國品牌乘用車市場占有率穩(wěn)定在50%以上。

幾年以來，從資本風口到產(chǎn)業(yè)高地，從學習者到教學者，從電動化到智能化，中國新造車企業(yè)的車轍印中勾畫出一條覆蓋設(shè)計、生產(chǎn)、制造、營銷的廣闊藍圖，并加速駛向國際市場。

觀潮新消費（ID：TideSight）盤點了2023年新造車企業(yè)的十大關(guān)鍵詞，細數(shù)新造車領(lǐng)域持續(xù)變動的市場格局，以及格局背后的產(chǎn)業(yè)機遇。

降價大戰(zhàn)

2023年，車企“降價”貫穿始終。

年初，在沒有任何宣傳與說明的情況下，特斯拉率先降價，想給中國車企帶來一些小小的資本震撼，沒想到瞬間引發(fā)圍攻，陷入價格持久戰(zhàn)的泥潭。

彼時，正值新能源國家補貼退出的關(guān)鍵時間點，補貼退出意味著產(chǎn)品漲價，不少車企都以“限時保價”的名義吸引用戶，在補貼退出前沖了一波銷量。

但特斯拉扮演起了“價格屠夫”的角色，旗下國產(chǎn)車型全系降價：Model 3后輪驅(qū)動版降價3.6萬元，Model 3高性能版降價2萬元，Model Y的后驅(qū)、長續(xù)航版、高性能三個版本分別降價2.9萬元、4.8萬元和3.8萬元。

華為和賽力斯聯(lián)合打造的AITO問界率先跟進降價，問界M5 EV、問界M7舒適版與豪華版售價均降價3萬元左右；小鵬汽車同樣快速反應(yīng)，對G3i、P5、P7三款舊車型進行調(diào)價，平均降幅在3萬元左右；嵐圖、零跑、極氪等車企也推出了限時優(yōu)惠。

3月初，燃油車降價第一槍在湖北打響，各合資燃油汽車品牌紛紛“降價清倉”，燃油車的價格體系在慘烈的清庫存戰(zhàn)役中搖搖欲墜。攻守態(tài)勢轉(zhuǎn)換，燃油車試圖以降價放大自身在供應(yīng)鏈成本與規(guī)模方面的優(yōu)勢，新造車企業(yè)再度以降價回應(yīng)。

3月27日起，奇瑞新能源汽車正式調(diào)整旗下車型官方指導(dǎo)價，至高回調(diào)幅度9000元；4月，吉利汽車旗下新能源品牌幾何宣布，由于新能源汽車成本下調(diào)，開啟回饋活動，最高可補貼13000元，活動時間為4月1日至4月30日。

因為上承雙節(jié)沖量期，下啟“金九銀十”，每年的第二季度往往是車企銷售淡季，但吉利、領(lǐng)克（吉利與沃爾沃合資成立）、極狐、哪吒、極氪、零跑、奇瑞等在內(nèi)的多家新能源車企均推出“限時促銷”政策。

年中降價潮，在蔚來的加入下達到頂峰。6月12日，曾連年堅持“絕不降價”的蔚來宣布全系車型降價3萬元，主力車型ET5價格落至30萬元以下，新款ES6價格降至33.8萬元。

降價的勢頭延續(xù)至金九銀十、雙十一，直到年尾的元旦促銷季。

12月1日，比亞迪王朝系列推出限時燃油轉(zhuǎn)訂基金，最高優(yōu)惠2萬元，僅限12月；理想汽車宣布相關(guān)車型最高可得3.6萬元補貼；零跑汽車宣布12月份開啟八周年歲末限時優(yōu)惠；智己汽車宣布下定智己LS6可享價值3.76萬元的綜合優(yōu)惠；小鵬汽車宣布，小鵬G6于12月全系限時減免1萬元，小鵬P7i全系車型開啟降價促銷，小鵬G9隨后也跟進降價。

此外，包括哪吒、極氪、吉利、廣汽傳祺、長安深藍汽車也都先后官宣了相關(guān)優(yōu)惠活動。據(jù)不完全統(tǒng)計，12月官宣降價促銷的品牌多達20個。

2023年的車企降價潮，有三項推動因素。

第一，國家層面的政策指引以及各地發(fā)布的促消費政策協(xié)同運轉(zhuǎn)，商務(wù)部牽頭開展汽車促消費活動，各級地方政府的汽車“消費券”卻幾乎從年初發(fā)到了年尾，從政策與資本層面為車企打開了想象空間，地方購車補貼與各地車展、車企促銷活動同步進行，產(chǎn)生了良好的化學反應(yīng)。

第二，新能源汽車銷量與滲透率加速提升，引發(fā)內(nèi)卷。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，新能源汽車滲透率由1月的25.7%猛增至年底的40%，全年銷量達889.5萬輛，同比增長37%。2023年是車企加速起量的關(guān)鍵之年，內(nèi)部競爭愈發(fā)嚴重，當技術(shù)無法形成代差，以價換量成為最有效的武器。

第三，當造車新勢力的月銷量由千至萬，車企的銷售與服務(wù)模式也隨之改變。此前曾有多家車企堅持不降價，既是出于成本考量，也是服務(wù)的一部分，老車主“買完就降價”的評論對于剛剛起量的車企而言是一種負擔，但在月銷達到幾萬輛之后就不再是難以承受的輿論壓力。

在政策環(huán)境、市場規(guī)模、供應(yīng)鏈良性運轉(zhuǎn)的合力之下，降價這把“雙刃劍”被磨成了“單刃刀”，砍向競爭對手的護城河，以及潛在車主的心理防線。

正如理想汽車董事長李想所言，“降價不一定能提升自家銷量，但能打擊對手?！?/p>

格局重塑

經(jīng)歷多輪價格戰(zhàn)之后，新造車市場的格局正在重塑。

2023年全年，理想成為造車新勢力銷冠，交付超過37.6萬輛；蔚來以16萬輛的成績排在第二，與理想的差距較大，與零跑和小鵬的差距并不明顯；而2022年的新勢力銷冠哪吒，則反向拿下了新造車企業(yè)銷量TOP10中降幅的“榜首”。

盡管比亞迪和埃安是傳統(tǒng)車企，但在汽車向電動化與智能化轉(zhuǎn)型的過程中依然可以算作新造車企業(yè)，其中，已經(jīng)徹底轉(zhuǎn)型新能源的比亞迪全年銷售302萬輛，比2022年多賣了116萬輛，成為全國新能源汽車銷冠。

銷量是“迪王”的常態(tài)化優(yōu)勢，但對理想而言，這是2023年才積累起的勢能。在清理完理想ONE的庫存并停產(chǎn)后，理想目前只有L系列三款車型——L7、L8、L9，卻一路沖刺至月度5萬輛的銷量。

2023年，蔚來以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先于小鵬，蔚來的交付量同比增加了37552輛，小鵬則同比增加20844輛，仍處于上升軌道。

零跑的增速快于小鵬，也在全年銷量方面搶占了身位，更是超過了在定位方面頗為類似的哪吒。作為2022年的造車新勢力銷冠，哪吒是銷量TOP10中唯一一個銷量下滑的品牌，其2023年的銷量同比下滑16%。

極氪在2023年交付接近12萬輛車，同比增長65%。具體來看，極氪銷量從1月份的3116輛沖刺至8月的12303輛，用了半年多的時間沖到第一梯隊，之后銷量環(huán)比持平。

背靠東風汽車的嵐圖也逐漸擺脫了銷量差、虧損高的質(zhì)疑，2023年銷量超過5萬輛，同比增長160%。

此外，吉利汽車2023年全年總銷量為168.7萬輛，其中新能源汽車銷量48.7萬輛，同比增長超48%。吉利的品牌矩陣錯綜繁雜，吉利、領(lǐng)克和沃爾沃分別是自主、合資、豪華品牌，在新能源領(lǐng)域還有極氪、幾何、極星、楓葉、睿藍、路特斯等多個獨立品牌，內(nèi)耗較高，尚未實現(xiàn)“1+1＞2”的多品牌戰(zhàn)略初衷。

不過，銷量只是市場格局的一部分，還要考慮售價、營業(yè)成本與經(jīng)營利潤，綜合排名有待各車企發(fā)布年報后揭曉。

參照產(chǎn)品價格區(qū)間，比亞迪旗下秦、元和海豚占據(jù)10-20萬元價格帶的單品銷量前三名，20-30萬元的TOP5中有比亞迪漢、小鵬G6、智己LS6三款國產(chǎn)車型，30萬元以上則由理想L7、L8、問界M7、小鵬G9領(lǐng)銜。

盡管蔚來的單車銷量未登上各價格帶的榜單，但堅持高端路線的蔚來聚焦于30萬元以上價格帶，更是剛剛發(fā)布了預(yù)售價80萬元的ET9.

結(jié)合售價與銷量，比亞迪和理想分別拿下新能源汽車和造車新勢力的榜首，小鵬、蔚來、埃安、吉利仍居頭部，零跑、極氪、問界持續(xù)趕超。

度過了2023年的內(nèi)卷，將迎來2024年更為激烈的競爭，新造車領(lǐng)域的格局仍處在動態(tài)調(diào)整中。

12月26日，問界M9在華為冬季全場景發(fā)布會上面市，余承東稱之為“1000萬元內(nèi)最好的SUV”。12月28日，跨界而來的小米發(fā)布了首款車型SU7，“卷王”拿下了新造車的最后一張門票。

前有華為，后有小米，手機廠商跨界進入造車領(lǐng)域，成為車企格局的新變量。

牌桌邊緣

有升則有降，2023年，多家曾經(jīng)的明星車企退出了新造車的群聊。

2018年時，中國曾有超過487家電動車制造商，蔚來、小鵬、威馬、拜騰并稱為“新勢力四小龍”；到了2023年，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬表示，正常經(jīng)營的新勢力車企僅剩50家左右。

威馬變“危馬”，拜騰說“拜拜”。

10月10日，威馬汽車通過其官方微博發(fā)布告知函稱，上海市第三中級人民法院于2023年10月7日受理了威馬汽車科技集團的預(yù)重整申請。而此次破產(chǎn)重整的申請人正是威馬汽車自己。

2023年上半年，深陷欠薪、停產(chǎn)、關(guān)店、經(jīng)銷商維權(quán)、全員停職留薪等負面?zhèn)髀劦耐R數(shù)次嘗試自救。

（來源：威馬官方微博）

9月10日，威馬汽車官方微博稱，自愿終止與Apollo出行在港交所的RTO（反向收購上市）進程。消息公布僅一天后，9月11日，美股上市公司開心汽車宣布，已經(jīng)和威馬汽車簽署非約束性并購意向書，計劃增發(fā)一定數(shù)量的新股，并購買威馬汽車股東所持有的100%股權(quán)。

不過，威馬多次強調(diào)并未申請破產(chǎn)，預(yù)重整只是在企業(yè)面臨困境的早期階段進行的自救行為。威馬汽車在告知函中表示，近年來，因受疫情影響，資本市場不景氣、原材料價格大幅波動及獲取經(jīng)營發(fā)展資金受挫等客觀原因影響，威馬陷入了經(jīng)營困境?！暗R不會躺平，更不會倒下，希望通過調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略，解決財務(wù)債務(wù)問題，獲得投資人參與重構(gòu)和發(fā)展等展開積極自救。”

不久前，開心汽車董事長兼首席執(zhí)行官林明軍透露，開心汽車與威馬汽車的并購，目前正處于第二階段，即做審計盡調(diào)、法律盡調(diào)、財務(wù)審計等工作。接下來的第三階段則是雙方正式簽署SPA并購協(xié)議，并報送納斯達克交易所進行審批，完成法律的并購流程。

相比于威馬的掙扎，拜騰的處境更加艱難。

6月14日，拜騰汽車兩家關(guān)聯(lián)公司新增被法院立案破產(chǎn)清算事項。一家名為南京知行新能源汽車技術(shù)開發(fā)有限公司，另一家名為南京知行電動車有限公司。而在此前的2021年，拜騰汽車關(guān)聯(lián)公司就曾有過被申請破產(chǎn)重整的經(jīng)歷，此后也多次被列為被執(zhí)行人、失信被執(zhí)行人。

曾因“燒光84億元造不出量產(chǎn)車”而出現(xiàn)在央視新聞中的拜騰，是資本驅(qū)動造車的典型代表，最終也倒在了資金的問題上。

與之類似的還有奇點汽車，累計融資超過170億元，卻沒能推出量產(chǎn)車，于6月30日進入破產(chǎn)清算程序。

2023年4月1日起，天際汽車宣布部分崗位實行停產(chǎn)、停工政策。天際汽車前身是樂視旗下的電咖汽車品牌，彼時曾被曝出正在推進新一輪融資，但數(shù)月后資金未到賬，也因拖欠供應(yīng)商款項遭到起訴。2023年12月，天際汽車新增四則股權(quán)凍結(jié)信息；2024年1月，又新增5條股權(quán)凍結(jié)信息。

在天際汽車停產(chǎn)的同時，小牛電動創(chuàng)始人李一男重新創(chuàng)業(yè)的汽車品牌牛創(chuàng)汽車接連出手，清空官方微博、關(guān)閉官網(wǎng)、停止APP服務(wù)。2022年底，剛剛發(fā)布新車自游家NV的牛創(chuàng)汽車宣布無法交付，在48小時內(nèi)為超過2.4萬名用戶全額退款。

直到2023年6月，一款名為大乘V07的新車出現(xiàn)在工信部目錄中，外觀造型與自游家NV幾乎一致，而大乘汽車正是牛創(chuàng)汽車的代工廠。頭頂“華為接班人”“天才少年”光環(huán)的李一男，似乎仍在通過這種方式延續(xù)造車夢。

2023年3月，愛馳汽車陷入欠薪、裁員的困境，后放大為供應(yīng)商討債、工廠停工、高層內(nèi)斗；7月，卸任一年的創(chuàng)始人付強歸來，成立了股東治理臨時工作組，推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)；11月30日，愛馳汽車新增一則破產(chǎn)審查案件；12月，愛馳汽車因無正當理由拒不履行和解協(xié)議被列為失信被執(zhí)行人。

威馬、拜騰、愛馳的困境像是一個縮影，映照著傳統(tǒng)車企高管闖入新造車領(lǐng)域再創(chuàng)輝煌的壓力。即使在融資、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售能力方面各有千秋，但造車沒有舒適區(qū)，他們依舊錯估了汽車產(chǎn)業(yè)電動化與智能化轉(zhuǎn)型的速度，也從反面印證了“理小蔚”們崛起的難度。

在量產(chǎn)能力所劃下的天塹兩岸，擱淺的車企只能看到幸存者大步狂奔的背影，這片淺灘上只有一個“奇跡”——賈躍亭的法拉第未來。

2023年8月，F(xiàn)F 91 2.0 Futurist Alliance正式交付，法拉第未來在聲明中將其定義為“全面進入完整經(jīng)營閉環(huán)的重要標志”。自8月啟動交付后，2023年全年，法拉第未來累計交付10輛新車，完成年度目標的1%。

（來源：法拉第未來官方微博）

這1%，不但是賈躍亭不下牌桌的希望，也是新造車魔幻現(xiàn)實的縮影。

反向合資

隨著自主品牌的加速，合資品牌市場份額被蠶食，紛紛加入了反向合資的陣營。

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2023年10月，自主品牌的份額達到60%，這意味合資品牌的份額已達到了40%的生死線。

2023年7月，小鵬汽車與大眾汽車集團共同宣布，雙方就戰(zhàn)略技術(shù)合作簽訂框架協(xié)議，同時，大眾汽車集團對小鵬汽車進行戰(zhàn)略少數(shù)股權(quán)投資簽訂股份購買協(xié)議。戰(zhàn)略技術(shù)合作的目標是利用雙方的互補優(yōu)勢，建立長期雙贏的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

作為長期戰(zhàn)略合作的一部分，大眾汽車集團將向小鵬汽車增資約7億美元（約合人民幣50.04億元），以每股ADS15美元的價格收購小鵬汽車約4.99%的股權(quán)。交易完成后，大眾汽車集團成為小鵬汽車的第三大股東。

在戰(zhàn)略技術(shù)合作方面，小鵬汽車和大眾汽車集團將基于各自核心競爭力和小鵬汽車的G9車型平臺、智能座艙以及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件，共同開發(fā)兩款B級電動汽車車型，以大眾汽車品牌在中國市場銷售。

（來源：小鵬汽車官方微博）

雙方合作的意圖非常明顯，大眾出錢，小鵬出技術(shù)，各取所需。但這同時也意味著，在即將到來的智能化汽車時代，部分傳統(tǒng)車企似乎并沒有足夠的自信獨自進行技術(shù)研發(fā)，以應(yīng)對新勢力的競爭。大眾與小鵬的合作是“反向合資”的起點，也是中國造車新勢力在技術(shù)領(lǐng)域走向世界前列的證明。

同月，大眾旗下奧迪與上汽集團簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方宣布共同開發(fā)高端市場智能網(wǎng)聯(lián)電動車產(chǎn)品組合。

繼2022年11月宣布達成框架協(xié)議后，吉利控股集團和吉利汽車控股有限公司同樣在2023年7月與雷諾集團簽署了一項股比為50:50的約束性合資協(xié)議，雙方將成立一家新公司，在全球范圍內(nèi)研發(fā)、制造和供應(yīng)混合動力總成。

該合資公司將由雷諾集團和吉利共同領(lǐng)導(dǎo)，由平等的董事會成員制定和執(zhí)行合資公司的戰(zhàn)略，并確定合資公司的發(fā)展方向。

8月，豐田與小馬智行同步宣布，豐田汽車（中國）投資有限公司與小馬智行、廣汽豐田汽車有限公司合作，共同設(shè)立自動駕駛出租車（Robotaxi）相關(guān)事業(yè)合資公司，投資總額預(yù)計超過10億元人民幣，計劃推出以廣汽豐田生產(chǎn)的豐田品牌純電動車輛為原型車的Robotaxi車輛，同時助力小馬智行Robotaxi的完全無人化安全運營。

10月，零跑汽車宣布，與斯泰蘭蒂斯汽車集團（Stellantis）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，Stellantis集團計劃投資約15億歐元獲得零跑科技20%股權(quán)，成為零跑科技的重要戰(zhàn)略股東。Stellantis集團旗下?lián)碛醒╄F龍、道奇、Jeep、瑪莎拉蒂等14個汽車品牌。

同時，Stellantis集團與零跑將以51:49的股份比例成立零跑國際（Leapmotor International）合資公司，并由該公司負責零跑汽車海外所有市場的出口和銷售業(yè)務(wù)。

11月3日，大眾汽車集團旗下軟件公司CARIAD中國宣布與vivo達成合作，雙方將成立“手車互融聯(lián)合創(chuàng)新實驗室”，依托vivo在智能手機行業(yè)的能力和經(jīng)驗，專注智能手機與智能汽車領(lǐng)域的互聯(lián)創(chuàng)新，改善大眾車型的車機體驗。

反向合資的過程中，外方與中方的合作范圍已經(jīng)不再僅僅局限于資本、生產(chǎn)與銷售等方面，而是拓展至新能源技術(shù)與智能化技術(shù)。中方車企歷史性地成為技術(shù)供應(yīng)方，中國汽車行業(yè)也不再需要以人工成本換取造車經(jīng)驗。角色互換之后，西方汽車制造商已無法再將中國視為單純的造車工廠，技術(shù)的高地已經(jīng)轉(zhuǎn)移。

開城競賽

2023年，新造車在價格戰(zhàn)的同時打響了開城戰(zhàn)，大模型熱度居高不下，車企迎來“城市NOA元年”。

隨著新造車開啟智能化的下半場，車企紛紛加快將“城市NOA”功能推向更多用戶與城市的速度，其中既有小鵬、理想、蔚來和華為等新勢力，也有比亞迪、長城和上汽等老牌車企。

對于城市NOA，李想曾表示：“就像你買了一個二三十層的樓房，它是有沒有電梯的差別。以后在中高端車市場，如果不能提供城市NOA，消費者就是買和不買的差別?！?/p>

2023年11與12月，小鵬汽車XNGP（X指小鵬，Navigation Guided Pilot指導(dǎo)航輔助駕駛）新增52城，拿下城市高階智駕開城數(shù)量行業(yè)第一；同日，理想完成NOA的百城推送；華為ADS2.0三季度在15座城市實現(xiàn)無圖商用輔助駕駛，四季度擴大至45座城市；智己汽車宣布智己IM AD高速NOA已實現(xiàn)全國貫通，2024年將All in城市場景。

NOA全稱為Navigate On Autopilot，指自動輔助導(dǎo)航駕駛或領(lǐng)航輔助駕駛，集成了ACC自適應(yīng)巡航、LKA車道保持輔助、ALC自動變道輔助和高精地圖定位四項功能。NOA并不是一項新技術(shù)，只不過以往NOA被限制于高速的場景，而高速在路況復(fù)雜程度方面與城市道路處于不同量級。

城市NOA，即面向城市場景的智能輔助駕駛，車輛可以實現(xiàn)在城市道路自主行駛，完成跟車、變道、超車、轉(zhuǎn)彎、過紅綠燈等動作，最終到達目的地。城市NOA被視為是L2級自動駕駛的最后一戰(zhàn)，是從L2跨越到L3至關(guān)重要的一步。

根據(jù)小鵬汽車的數(shù)據(jù)，其城市NOA的代碼量是高速的6倍，感知模型數(shù)量是高速的4倍，預(yù)測/規(guī)劃/控制相關(guān)代碼量是高速的88倍。

2023年成為“城市NOA元年”，關(guān)鍵在于從某種程度上擺脫了對于高精地圖的依賴，在高速NOA能力上，高精地圖可以保證車輛能夠及時準確地預(yù)判路況，但城市道路的路況復(fù)雜，道路修繕、行車環(huán)境、交通管理等方面長期處于動態(tài)調(diào)整中，這放大了高精地圖刷新緩慢的劣勢。

開城玩家的思路是基于BEV和Transformer模型，以“重感知”彌補高精地圖的不足。比如，小鵬的思路是利用激光雷達做一些通用障礙物識別，以視覺感知BEV網(wǎng)絡(luò)進行訓(xùn)練；理想表示基于BEV感知和Transformer模型，降低對高精度地圖的依賴；蔚來也宣布智駕方案已經(jīng)由傳統(tǒng)高度依賴高精地圖變成了將感知層切換到BEV模型。

開城大戰(zhàn)是自動駕駛大戰(zhàn)的延續(xù)。

2023年12月14日，寶馬集團在中國上海市正式獲得了高快速路自動駕駛測試牌照，成為國內(nèi)首家獲得L3級別自動駕駛測試許可的汽車企業(yè)。隨后，奔馳、智己、阿維塔、埃安、深藍、極狐、AITO等眾多車企也緊隨其后，紛紛獲得了L3自動駕駛測試牌照。

國金證券研報預(yù)計，2023年-2025年，國內(nèi)L3級智能駕駛汽車銷量將分別達53.9萬輛、274.1萬輛、591.7萬輛；到2030年，這一數(shù)字將超過1600萬輛，占乘用車總量的62%。

國內(nèi)的自動駕駛技術(shù)正在走向成熟，并從政策層面獲得許可，新造車的下半場——智能駕駛時代也因此而加速到來。

（未完待續(xù)）