文|零售氪星球 妮 可
增速遠(yuǎn)超全球,中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)這幾年熱爆了。
一份World Coffee Portal 2023年12月的報(bào)告稱,品牌咖啡店數(shù)已近5萬(wàn)家。中國(guó)成為全球擁有品牌咖啡店最多的國(guó)家。
過去一年,包括瑞幸、庫(kù)迪等品牌的大幅擴(kuò)張,中國(guó)市場(chǎng)門店數(shù)增長(zhǎng)了58%,相比之下,美國(guó)的品牌咖啡店數(shù)僅增長(zhǎng)了4%,其連續(xù)20年世界最大品牌咖啡店市場(chǎng)的位置,被中國(guó)取而代之。
但,一位業(yè)內(nèi)人士告訴「零售氪星球」,國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng),大眾消費(fèi)者感受最直觀的是門店,真正的從業(yè)者,會(huì)從全產(chǎn)業(yè)鏈視角看,“越往上游走,機(jī)會(huì)越大。而且,大廠們也都在積極布局?!?/p>
他所說的上游,是指種植和加工為主的本土咖啡供應(yīng)鏈和品牌,而咖啡大廠們積極布局的地區(qū),正是在中國(guó)云南的咖啡產(chǎn)業(yè)帶。
隨著全球氣候變遷,本土消費(fèi)急遽提速,同時(shí),在本地政府力推下,云南咖啡產(chǎn)區(qū)知名度不斷提升,為種植、加工及本土新興咖啡品牌在內(nèi)的云南咖啡產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供了最新的契機(jī)。
除了活躍在消費(fèi)者日常里,不斷滲透到國(guó)內(nèi)各角落的數(shù)萬(wàn)家品牌咖啡店們,在中國(guó)云南,一些著力構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的本土咖啡品牌們,也在努力“冒頭”,要做自己的碼頭。
趕在2023年底開始的咖啡采收季,「零售氪星球」專程去了國(guó)內(nèi)咖啡最重要產(chǎn)區(qū)之一——云南的保山,探訪了一些咖農(nóng)和本土咖啡企業(yè)。
01 “廉價(jià)”云南咖啡豆:正華麗轉(zhuǎn)身中
已有130多年咖啡種植史的云南,咖啡產(chǎn)量占全國(guó)98%以上。早在幾十年前,云南咖啡豆就作為農(nóng)業(yè)原材料出口,貼上雀巢、星巴克等巨頭標(biāo)簽被運(yùn)往世界各地。但“云南咖啡”卻一直默默無(wú)聞,基本是游離于本土咖啡消費(fèi)者認(rèn)知之外的存在。
一直以來(lái),國(guó)內(nèi)咖啡種植和深加工企業(yè)普遍小、散、弱,這也讓云南咖啡陷入“低價(jià)——低質(zhì)”的惡性循環(huán)??мr(nóng)們的日子過去很難,賺不到錢,要么砍了咖啡樹改種,要么出外討生活。
不過,這幾年,尤其是2018年后,隨著全球戰(zhàn)爭(zhēng)和疫情帶來(lái)的物流壓力,巴西等產(chǎn)區(qū)因氣候原因產(chǎn)量大幅下滑,同時(shí),云南咖啡產(chǎn)業(yè)開始成長(zhǎng)……當(dāng)美國(guó)洲際交易所咖啡期貨價(jià)格2021年起急速上漲,云南產(chǎn)區(qū)咖啡豆的收購(gòu)價(jià)也隨之上漲了。
尤其在保山,一些本土咖啡品牌和咖農(nóng)一起打造精品咖啡,精細(xì)化培育咖啡樹、采摘和加工,電商平臺(tái)提供助推力,提升了咖啡豆品質(zhì),收購(gòu)價(jià)這幾年也達(dá)到歷史高點(diǎn)。
每年11月起到來(lái)年春天的4-5個(gè)月內(nèi),都是云南咖啡產(chǎn)區(qū)最熱鬧的采收季。
北緯25°,世界咖啡種植“黃金帶”的最北端,保山西靠高黎貢山,東臨怒江,海拔跨度廣,日照充足,雨量適中,晝夜溫差16度,擁有極富特色的干熱河谷氣候,加上火山灰質(zhì)土壤,是一片可與牙買加藍(lán)山咖啡產(chǎn)地相媲美的豐沃土壤。
保山種植咖啡已70多年,是云南第二大咖啡產(chǎn)區(qū),“香而不烈、濃而不苦、略帶果酸”是保山小??Х鹊莫?dú)有特色。
「零售氪星球」探訪的“中國(guó)咖啡第一村”——保山隆陽(yáng)區(qū)潞江鎮(zhèn)新寨村,只有2000多人口,現(xiàn)在年產(chǎn)咖啡4000噸以上,農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1.2億。幾十年前,村民們就在房前屋后種咖啡。如今,村里已有13000多畝咖啡地和4個(gè)咖啡精品莊園,密布在海拔600米到2700米的山林間。
正值咖啡采收季,漫山遍野都是漿果滿枝的咖啡樹。燦爛陽(yáng)光下,綿延山谷里是深淺不一的綠意,遠(yuǎn)看像幅畫兒,但深入其中,就會(huì)看到樹枝椏上一簇簇鮮紅的咖啡漿果。
在咖啡樹間忙碌的張和云大爺,種了40多年咖啡。從最早的鐵皮卡、卡蒂姆到黃波旁和瑰夏,他對(duì)自己地里的咖啡樹品種如數(shù)家珍。
最近幾年,張和云在地里投入數(shù)萬(wàn)元做了滴灌設(shè)施,還與中咖這樣的本土咖啡品牌緊密合作,改良咖啡樹品種,栽種了精品咖啡樹種黃波邦,“定制的精品咖啡價(jià)格要比出口原料高很多”。
2019年以后,張和云的50畝咖啡年收入差不多能到20多萬(wàn)元。
“2019年前可能是1000元多一點(diǎn)的畝產(chǎn)值。目前是3000-4000元之間,更精品的豆子,每畝采收價(jià)格去年可能到6000元以上了?!?013年在保山創(chuàng)立的本土咖啡品牌,中咖的創(chuàng)始人楊竹,向「零售氪星球」提供了一個(gè)很直觀的對(duì)比?!疤貏e是,2022年云南咖啡價(jià)格沖到一個(gè)高點(diǎn)?!?/span>
背后原因,一是全球產(chǎn)量問題,二是供需關(guān)系。此前,云南咖啡豆收購(gòu)價(jià)是全球期貨價(jià)扣減15美分。但到了2022年,云南咖啡收購(gòu)價(jià)是期貨價(jià)再加50美分以上。
這意味著,云南咖啡正逐步擁有品牌價(jià)值和定價(jià)權(quán)。市場(chǎng)上,越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)消費(fèi)者,也認(rèn)識(shí)和接受了這種本土咖啡。
在全球咖啡版圖,主打品質(zhì)的阿拉比卡咖啡大部分生長(zhǎng)在熱帶與亞熱帶的高海拔地區(qū),中國(guó)云南就在這個(gè)南北緯22°-25°相對(duì)涼爽的小粒種咖啡“黃金帶”, 這個(gè)“帶”上的其它重要玩家還有穩(wěn)居全球咖啡生產(chǎn)國(guó)龍頭超過150年的巴西、精品咖啡豆迅速崛起的墨西哥……
但,過去幾十年,包括保山在內(nèi)的云南咖啡產(chǎn)區(qū)一直是跨國(guó)巨頭的原料基地。1988年起陸續(xù)進(jìn)入云南的雀巢、星巴克等外資品牌,推動(dòng)了云南咖啡的規(guī)?;N植。不過,本地技術(shù)、認(rèn)知和基礎(chǔ)設(shè)施缺失,以及原料需求傾向,也讓云南咖啡多年深陷價(jià)值鏈底端。
金融數(shù)據(jù)研究服務(wù)平臺(tái)JingData曾做過測(cè)算,咖啡產(chǎn)業(yè)鏈,上游種植環(huán)節(jié)生豆價(jià)值貢獻(xiàn)約17.1元/公斤,中游深加工烘焙豆的價(jià)值貢獻(xiàn)約83元/公斤,下游流通環(huán)節(jié)的價(jià)值則暴增至1567元/公斤,三個(gè)環(huán)節(jié)利益分配占比為1%、6%和93%。整體看,利潤(rùn)主要流向下游。
中上游的咖農(nóng)和烘焙廠無(wú)法獲益更多,就談不上投入產(chǎn)業(yè)優(yōu)化與升級(jí),提升品質(zhì),擺脫不了價(jià)值鏈低端的位置。在楊竹看來(lái),“云南咖啡要想存活下去,必須擺脫原料供應(yīng)者的身份,建立自己的品牌。”形成充沛強(qiáng)大的供給端,中國(guó)本土咖啡產(chǎn)業(yè)才能真正進(jìn)入可持續(xù)的上升通道。
這幾年,云南咖啡產(chǎn)業(yè)帶終于等來(lái)了風(fēng)口。
政策大環(huán)境端,2022年起,云南政府搶抓“一帶一路”和“中老鐵路”開通的重大機(jī)遇,把咖啡作為高原特色產(chǎn)業(yè),實(shí)施三年行動(dòng)計(jì)劃,著力提升生豆精品率、精加工率,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?、高端化發(fā)展。
以種植精品咖啡著稱的保山,也開始優(yōu)化種植品種,推廣如瑰夏、波旁、鐵皮卡等精品咖啡樹,綠色有機(jī)種植和精細(xì)化加工,推動(dòng)保山咖啡精品率逐步超過40%。
在云南咖啡行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)李曉波看來(lái),咖啡豆種植技術(shù)、管理技術(shù)的日趨穩(wěn)定,為保山咖啡的產(chǎn)量和品質(zhì)提供了堅(jiān)強(qiáng)的保障。
要知道,一杯咖啡的品質(zhì),70%來(lái)自咖啡豆,20%來(lái)自烘焙,10%來(lái)自調(diào)制。一個(gè)品牌,深入農(nóng)戶,把握原材料供應(yīng)前端,對(duì)咖啡質(zhì)量的提升非常重要。
從本土品牌的構(gòu)建而言,從種植端起完善的全產(chǎn)業(yè)鏈,保證連續(xù)性、穩(wěn)定性,提高咖啡豆質(zhì)量和成本可控性,會(huì)加強(qiáng)品牌綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
以中咖為例,從種植源頭起,就注重建立品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)咖啡種植的田間維護(hù)、施肥到采摘、水洗時(shí)長(zhǎng),再到篩選分解、烘焙、包裝,中咖都有一套企業(yè)級(jí)的嚴(yán)格要求。
包括,中咖要求收購(gòu)“紅果”比例占到99%,缺陷率低于行業(yè)慣例8%。而在與張和云這樣的咖農(nóng)們的合作中,中咖會(huì)為達(dá)標(biāo)生豆提供高于行情價(jià)15%的采收價(jià),讓咖農(nóng)增收,保證可持續(xù)地獲得更高品質(zhì)的咖啡豆。
2022年,中咖還在新寨村就近建了精品咖啡加工處理廠,將所有鮮果集中加工,避免咖農(nóng)自行加工的品質(zhì)不穩(wěn)定。
目前,中咖建立了2萬(wàn)平米的F2C咖啡烘焙工廠,每天可烘焙約10噸本地小??Х龋a(chǎn)掛耳咖啡3500萬(wàn)袋,日可處理發(fā)送1萬(wàn)單以上電商包裹。
在探訪這個(gè)直達(dá)消費(fèi)者的工廠中,「零售氪星球」發(fā)現(xiàn),廠內(nèi)設(shè)有專門品控部門,按國(guó)際精品咖啡行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)做生豆檢測(cè),采用業(yè)內(nèi)頂級(jí)大載量烘焙設(shè)備,嚴(yán)格設(shè)定自動(dòng)化烘焙曲線,保持產(chǎn)品穩(wěn)定性。
經(jīng)過多年的細(xì)節(jié)打磨,中咖烘焙產(chǎn)線高度智能與自動(dòng)化,品質(zhì)恒定。而按電商平臺(tái)訂單式生產(chǎn),按需烘焙,能第一時(shí)間直配消費(fèi)者新鮮烘焙出爐的咖啡豆。
目前,中咖逐步形成“基地+咖農(nóng)+合作社+精深加工+互聯(lián)網(wǎng)”模式,覆蓋育種、種植、初加工、精深加工到成品銷售全產(chǎn)業(yè)鏈。
在云南咖啡原產(chǎn)區(qū),中咖的品牌化很典型,從電商貿(mào)易起步,向中上游進(jìn)發(fā),通過一、二、三產(chǎn)業(yè)及線上線下的全部打通,提升云南咖啡的品質(zhì)感,進(jìn)而,試圖成就構(gòu)建中國(guó)本土咖啡品牌的野心。長(zhǎng)遠(yuǎn)看,這是一種可持續(xù)的發(fā)展模式。
當(dāng)然,中咖只是目前云南保山26個(gè)主要咖啡品牌群體的一個(gè)縮影或代表。推及至整個(gè)云南,包括普洱、臨滄和德宏州等多個(gè)主要產(chǎn)區(qū),還有更多本土品牌和咖啡莊園,希望在這股咖啡消費(fèi)大潮里,掘出壯大的新機(jī)會(huì)。
02 電商:加速本土咖啡全產(chǎn)業(yè)鏈提效
在楊竹看來(lái),“像國(guó)內(nèi)很多區(qū)域打造西湖龍井、陽(yáng)澄湖大閘蟹一樣,區(qū)域品牌起來(lái)后,才有產(chǎn)業(yè)定價(jià)權(quán)。而當(dāng)產(chǎn)區(qū)品牌、咖農(nóng)有了更多收益,才有資金投入到產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展上?!薄?/p>
打造本土咖啡品牌,是一種農(nóng)業(yè)品牌的思維觀:立足云南咖啡原產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢(shì)地理氣候,整合種植、加工資源,牢牢鎖定行業(yè)微笑曲線的高價(jià)值環(huán)節(jié)。
在中咖15年的發(fā)展里,電商平臺(tái)是其中很關(guān)鍵的一環(huán)。最早,楊竹就是從淘寶賣保山小??Х热胄?。建立中咖后,近5年,中咖旗下年輕化品牌辛鹿就一直蟬聯(lián)淘寶天貓咖啡豆類目銷售冠軍,掛耳咖啡類目回頭率榜單、好評(píng)榜單第一名。
遠(yuǎn)高于其他國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)與電商普及率,云南咖啡能以一種更低成本,更高時(shí)效的流通模式,觸達(dá)消費(fèi)者。而供需間的高頻碰撞,不但使種植者更有機(jī)會(huì)參與全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分配,流通鏈路的縮短,也為中上游持續(xù)進(jìn)化提供更大動(dòng)力。
而云南咖啡產(chǎn)業(yè)帶的聚集效應(yīng),“電商/零售平臺(tái)+龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)新模式,加速了從種植、生產(chǎn)到銷售咖啡全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的形成,對(duì)云南咖啡地域品牌的打造,提升規(guī)模效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力極有利。
以京東在保山的做法為例,通過與保山當(dāng)?shù)卣椭锌У绕髽I(yè)緊密合作,京東源頭直采,在中間環(huán)節(jié)上節(jié)省采購(gòu)成本,讓真正優(yōu)質(zhì)的本土咖啡品牌借助京東走向更多消費(fèi)者,以更好價(jià)格更快送達(dá)消費(fèi)者。
近幾年,中咖尤其加強(qiáng)了與京東的合作,在楊竹看來(lái),京東消費(fèi)者有鮮明特質(zhì),“客群非常適合咖啡行業(yè)”,他們善用搜索且消費(fèi)力強(qiáng),不論興趣傾向還是消費(fèi)水平都和咖啡受眾高度適配。京東超市辛鹿自營(yíng)旗艦店,多款咖啡豆賣的異?;鸨?,累計(jì)銷量超50萬(wàn)的爆款不在少數(shù)。
對(duì)于中咖,電商平臺(tái)的更大意義在于,借由其全國(guó)推廣,鏈接高質(zhì)客群,可以提升中咖這種本土咖啡品牌知名度。
數(shù)據(jù)顯示,每年,有近3000噸云南咖啡通過京東超市發(fā)往全國(guó)消費(fèi)者手中。最近一年,云南咖啡僅在京東超市銷售額和用戶分別增長(zhǎng)50%+和60%+,遠(yuǎn)超線上咖啡銷售平均水平。
03 本土咖啡產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)含實(shí)打?qū)嵉纳虣C(jī)
在全球咖啡市場(chǎng),很多咖啡消費(fèi)大國(guó)并不是咖啡原產(chǎn)國(guó)。云南咖啡產(chǎn)區(qū)目前產(chǎn)量在全球市場(chǎng)還遠(yuǎn)未達(dá)到足夠量級(jí),但中國(guó)快速崛起的咖啡消費(fèi)拉動(dòng)下,極有可能借勢(shì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)帶升級(jí)轉(zhuǎn)型,為正成為咖啡消費(fèi)大國(guó)的中國(guó)構(gòu)建扎實(shí)的本土供應(yīng)鏈。
從中國(guó)消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)看,本土咖啡產(chǎn)區(qū)的重要性不言而喻。
除了從1988年起就逐步扎根云南的雀巢、星巴克們,2023年底,瑞幸咖啡云南保山生豆處理廠也開始動(dòng)工。作為每年進(jìn)口大量咖啡豆的本土咖啡大廠,這是瑞幸在本土供應(yīng)鏈布局的第一步。
當(dāng)咖啡大廠們?cè)谠颇瞎?yīng)鏈深度滲透,它們產(chǎn)品中含“云咖”量也越來(lái)越高。還在進(jìn)行中的2023年咖啡采收季里,包括跨國(guó)巨頭和本土新貴咖啡品牌、甚至包括喜茶、蜜雪冰城等茶飲品牌的尋豆師們,都早早就扎堆兒云南的各咖啡產(chǎn)區(qū)尋找“尖貨”,一些咖啡周邊行業(yè)從業(yè)者也集聚到云南……
走進(jìn)來(lái)是現(xiàn)實(shí),走出去是未來(lái)。
更多“中咖”,以及咖農(nóng)們,要做自己的碼頭,全力以赴讓云南咖啡豆從產(chǎn)業(yè)鏈最低端向上躍遷,深度參與熱度爆棚、活力滿滿的本土消費(fèi)市場(chǎng),進(jìn)而,在全球咖啡版圖里構(gòu)建更大的影響力。